SmartAsset acquisisce DeftSales per aiutare i consulenti a far crescere le loro pratiche

• La piattaforma di consulenza finanziaria SmartAsset ha acquisito la società di coinvolgimento di potenziali clienti DeftSales.
• L'azienda ha integrato DeftSales nel suo Smart Advisor soluzione di crescita di advisor, rinominando la tecnologia DeftSales di SmartAsset.
• Il nuovo strumento aiuta i consulenti a rispondere ai lead all'istante, consentendo loro di coinvolgere lead caldi prima che un altro consulente segua per primo.

Piattaforma di consulenza finanziaria SmartAsset is l'acquisizione di società di coinvolgimento potenziale DeftSales questa settimana per un importo non reso noto.

Fondata nel 2020, DeftSales offre strumenti che si integrano con una gamma di piattaforme CRM per automatizzare il raggio d'azione dello sviluppo aziendale dei consulenti finanziari e fornire approfondimenti analitici sul coinvolgimento dei clienti. La tecnologia aiuta i consulenti a rispondere ai lead all'istante, consentendo loro di coinvolgere lead caldi prima che un altro consulente segua per primo.

"Siamo estremamente entusiasti di annunciare l'acquisizione di DeftSales e non vediamo l'ora di integrare le loro soluzioni con la nostra piattaforma SmartAdvisor", ha affermato il CEO e fondatore dell'azienda Michael Carvin. "Il feedback dei consulenti che utilizzano DeftSales è stato incredibilmente chiaro: automatizzando molte attività, riduce drasticamente il lavoro necessario per convertire con successo i potenziali clienti di SmartAdvisor in clienti".

SmartAsset ha integrato DeftSales nel suo Smart Advisor soluzione di crescita di advisor, rinominando la tecnologia DeftSales di SmartAsset. La nuova soluzione integra l'interfaccia utente conforme di SmartAsset con le campagne e le analisi automatizzate di DeftSales. DeftSales di SmartAsset offre e-mail e messaggi di testo automatizzati, Chiamata veloce tecnologia che consente ai consulenti di seguire i lead mentre sono impegnati con un cliente attuale e un dashboard di analisi per monitorare gli sforzi di coinvolgimento.

Il co-fondatore e COO di DeftSales, James Fason, entrerà a far parte del team SmartAsset come direttore dell'ingegneria.

SmartAsset ha la missione di aiutare le persone a prendere decisioni finanziarie intelligenti. I contenuti educativi, i calcolatori e gli strumenti dell'azienda raggiungono 75 milioni di persone ogni mese. Nel 2021, la società con sede a New York sollevato $ 110 milioni di finanziamenti, aumentando il suo finanziamento totale a oltre $ 161 milioni. E l'azienda è ancora in crescita. SmartAsset ha portato finora 27 nuove assunzioni quest'anno.

Foto di Tima Miroshnichenko

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• Fonte: https://finovate.com/smartasset-acquires-deftsales-to-help-advisors-grow-their-practices/