Synergy House Berhad ottiene l'approvazione per la quotazione sul mercato ACE, assume Kenanga IB come sottoscrittore

KUALA LUMPUR, 17 aprile 2023 - (Newswire ACN) - SYNERGY HOUSE BERHAD, un venditore transfrontaliero di e-commerce ed esportatore di mobili per la casa pronti per il montaggio (RTA), ha stipulato un accordo di sottoscrizione con Kenanga Investment Bank Berhad (Kenanga IB) per l'imminente offerta pubblica iniziale del Gruppo ( IPO) sul mercato ACE di Bursa Malaysia Securities Berhad.

Direttore Esecutivo di Synergy House Berhad Teh Yee Luen e Tan Eu Tah; Berhad Datuk Roslan Hj Tik, Direttore Esecutivo, Responsabile Group Investment Banking e Islamic Banking della Kenanga Investment Bank, e Berhad Alvin Ooi, Acting Head of Corporate Finance della Kenanga Investment Bank [LR]

Prima di stipulare l'accordo, il Gruppo aveva precedentemente ottenuto da Bursa Securities l'approvazione per l'ammissione al Listino Ufficiale nonché la quotazione delle proprie azioni sul Mercato ACE di Bursa Securities.

In concomitanza con la sua quotazione, l'operazione di IPO di Synergy comprenderà un totale di 130.0 milioni di azioni, inclusa un'emissione pubblica di 80.0 milioni di nuove azioni che rappresentano il 16.0% del capitale azionario emesso ampliato. Le azioni IPO derivanti dall'emissione pubblica saranno assegnate nel seguente modo:

1. 25.0 milioni di azioni che rappresentano il 5.0% del capitale azionario emesso allargato da assegnare tramite votazione al pubblico malese;
2. 12.5 milioni di azioni pari al 2.5% del capitale sociale ampliato da assegnare agli amministratori, ai dipendenti e ai soggetti aventi diritto che hanno contribuito al Gruppo (“Soggetti Aventi diritto”);
3. 30.0 milioni di azioni pari al 6.0% delle azioni emesse ampliate da assegnare a investitori selezionati mediante collocamento privato; E
4. 12.5 milioni di azioni pari al 2.5% del capitale azionario emesso ampliato da assegnare agli investitori Bumiputera approvato dal Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria (“MITI”).

L'esercizio di IPO include anche un'offerta di vendita di 50.0 milioni di azioni esistenti che rappresentano il 10.0% del capitale azionario emesso ampliato che sarà messo a disposizione tramite collocamento privato agli investitori Bumiputera approvato dal MITI.

In base all'accordo di sottoscrizione, Kenanga IB sottoscriverà i 25.0 milioni di nuove azioni messe a disposizione del pubblico malese e i 12.5 milioni di azioni esistenti messe a disposizione degli aventi diritto.

Il direttore esecutivo di Synergy House, Tan Eu Tah, ha dichiarato: “La firma dell'accordo di sottoscrizione segna un'importante pietra miliare per noi in quanto ci avvicina di un passo all'essere una società quotata. Vorremmo estendere la nostra gratitudine a Bursa Securities per aver concesso l'approvazione per la nostra quotazione. Siamo inoltre lieti di avere Kenanga IB a bordo come nostro Principal Adviser, Sponsor, Underwriter e Placement Agent. La nostra IPO ci fornirà il capitale per far crescere la nostra attività, modello di business che abbiamo adottato dal 2004. Dal 2004, ci siamo concentrati esclusivamente sulla progettazione, lo sviluppo e la vendita di mobili per la casa RTA e abbiamo esternalizzato tutti i lavori di produzione a produttori terzi.

Il direttore esecutivo di Synergy House, Teh Yee Luen, ha dichiarato: "I fondi raccolti tramite l'IPO ci consentiranno di continuare a far crescere il nostro segmento business-to-consumer ("B2C") che abbiamo avviato nel 2012. Le nostre vendite dal nostro B2C sono aumentati da RM 1.99 milioni nell'esercizio chiuso ("FYE") il 31 dicembre 2019 a RM 24.78 milioni nell'esercizio 31 dicembre 2021 con un tasso di crescita annuo composto del 252.88%. In tandem con la nostra strategia per continuare a far crescere il nostro segmento B2C, parte dei nostri proventi dell'IPO verrà utilizzata per acquistare scorte per il nostro segmento B2C, nonché per l'implementazione di strategie pubblicitarie e promozionali di e-commerce.

Il Direttore Esecutivo, Head of Group Investment Banking e Islamic Banking di Kenanga IB, Datuk Roslan Hj Tik, ha dichiarato: “Vorremmo ringraziare Synergy House per averci coinvolto nell'operazione di IPO del Gruppo. La decisione del Gruppo di concentrarsi esclusivamente sulla progettazione, lo sviluppo e la vendita di mobili per la casa RTA è stata fondamentale per la sua crescita. Riteniamo che il Gruppo sarà in grado di continuare a sfruttare le proprie capacità di progettazione e sviluppo per espandere ulteriormente la propria attività attraverso la quotazione. I nostri migliori auguri al Gruppo in questo nuovo viaggio e non vediamo l'ora di supportare Synergy House nei suoi sforzi futuri”.

Sinergia House Bhd: https://www.synergyhouseberhad.com/

Argomento: riepilogo del comunicato stampa
Fonte: Casa di sinergia Bhd
Settori: Vendita al dettaglio ed e-commerce, Finanza quotidiana, Le notizie del GIORNO, Regionale
https://www.acnnewswire.com

Dall'Asia Corporate News Network

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