TechTarget espanderà la portata e la posizione di leadership nei dati B2B e nell'accesso al mercato attraverso la combinazione strategica con le attività digitali di Informa Tech

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Gli azionisti di TechTarget riceveranno circa 11.79 dollari per azione in contanti e manterranno una partecipazione del 43% in New TechTarget, consentendo loro di partecipare alla creazione di valore a lungo termine dell'attività combinata

Informa PLC contribuirà con le attività digitali di Informa Tech e 350 milioni di dollari in contanti in cambio della partecipazione del 57% in New TechTarget

Si prevede che il nuovo TechTarget genererà una crescita organica dei ricavi a due cifre, margini EBITDA rettificati superiori al 35% e un forte flusso di cassa disponibile entro tre anni dalla chiusura

TechTarget riporta i ricavi preliminari non certificati per l'intero anno 2023 e l'EBITDA rettificato

NEWTON, Mass.–(BUSINESS WIRE)–TechTarget (NASDAQ: TTGT) e Informa PLC (LSE: INF.L), un gruppo FTSE-50 UK con una posizione di leadership negli eventi B2B internazionali, nei servizi digitali e nella conoscenza accademica, hanno annunciato oggi che le società hanno stipulato un accordo definitivo in base al quale Informa PLC unirà le attività digitali di Informa Tech con TechTarget per creare una piattaforma globale leader nei dati B2B e nell'accesso al mercato, focalizzata sull'aiutare i fornitori di tecnologia aziendale e altri mercati ad accelerare la crescita dei ricavi. Si prevede che la società combinata ("New TechTarget") posizionerà TechTarget come fornitore unico di soluzioni end-to-end in tutto il go-to-market: dalla strategia, messaggistica e sviluppo dei contenuti all'attivazione sul mercato tramite marchio, generazione della domanda, dati sulle intenzioni di acquisto e abilitazione alle vendite. La combinazione apporta vantaggi di scala, flussi di entrate diversificati e opportunità di espansione strategica espandendo l’attuale mercato indirizzabile di TechTarget e migliorando la resilienza della sua attività aumentando la sua presenza in nuovi mercati e nuovi acquirenti.

Informa PLC contribuirà con le sue attività digitali Informa Tech e 350 milioni di dollari in contanti in cambio di una partecipazione del 57% nella società combinata. I 350 milioni di dollari in contanti, ovvero circa 11.79 dollari per azione TechTarget in circolazione, saranno pagati agli azionisti TechTarget esistenti al completamento della transazione. Gli attuali azionisti di TechTarget manterranno inoltre una partecipazione azionaria del 43% in New TechTarget, consentendo loro di partecipare alla creazione di valore a lungo termine della società combinata. Le attività fornite da Informa Tech sono costituite da:

Omdia, la quarta più grande società di ricerca tecnologica;
Industry Dive, fornitore leader di contenuti specialistici per i decisori con 37 siti Web nei mercati B2B verticali;
Un portafoglio di marchi specializzati nel settore dei media digitali leader del settore, tra cui InformationWeek, Light Reading, Dark Reading, Network Computing e AI Business;
NetLine, una piattaforma leader di lead generation orientata alle intenzioni; E
Accesso a IIRIS, la piattaforma dati B2B proprietaria di Informa PLC, che porta il pubblico B2B totale di New TechTarget a circa 50 milioni.

"L'aggiunta delle attività digitali di Informa Tech ha la capacità di accelerare la tabella di marcia strategica di TechTarget consentendole di continuare a innovare prodotti leader, offrire ai clienti soluzioni end-to-end e crescere in modo redditizio e creare una piattaforma per completare acquisizioni strategiche significative", ha affermato Gregory Strakosch, presidente esecutivo e co-fondatore di TechTarget. “A seguito di una solida valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle alternative strategiche incentrate sull’aumento del valore per gli azionisti, il Consiglio ritiene all’unanimità che l’operazione proposta sia molto interessante per i nostri azionisti, poiché fornisce un valore monetario immediato e l’opportunità di continuare a partecipare nel lungo periodo creazione di valore a lungo termine di una società combinata più grande, più diversificata e più forte”.

Michael Cotoia, CEO di TechTarget, ha aggiunto: "Crediamo che l'importanza del pubblico basato sulle autorizzazioni e dei dati proprietari stia crescendo in modo esponenziale e questa combinazione consente a New TechTarget di sfruttare queste tendenze di grande impatto aumentando i nostri segnali di intenti proprietari, l'archivio di contenuti originali". contenuto, impronta di traffico e dimensione del nostro pubblico basato sulle autorizzazioni. Non vedo l’ora di lavorare con il CEO di Informa Tech Gary Nugent per unire i nostri team di talento, promuovere nuove opportunità di crescita e sbloccare il pieno potenziale di questa combinazione”.

“Oggi rafforziamo in modo significativo la posizione di Informa nel crescente mercato dei servizi digitali B2B, creando una piattaforma per servire i clienti B2B su larga scala in modo digitale, come già facciamo con gli eventi B2B live e on-demand”, ha affermato Stephen Carter, amministratore delegato del gruppo Informa PLC. “Negli ultimi tre anni, Informa ha creato una piattaforma dati proprietaria di prima parte, IIRIS, e ha ampliato la nostra posizione nel mercato dei servizi digitali B2B. Ora, attraverso una partecipazione di maggioranza in TechTarget, società quotata negli Stati Uniti, stiamo posizionando saldamente questa attività dove si trovano i clienti e il valore”.

Nugent ha commentato: “Oggi stiamo creando una piattaforma leader nei dati B2B e nell’accesso al mercato che combina marchi specializzati, contenuti specialistici e tecnologia all’avanguardia, il tutto sostenuto da un pubblico B2B unico e da dati di prima parte autorizzati, fornendo agli acquirenti B2B maggiori informazioni opportunità per influenzare le decisioni di acquisto, identificare nuovi clienti e incrementare i ricavi”.

Nuovo TechTarget: una piattaforma leader nei dati B2B e nell'accesso al mercato

Marchio leader del settore: TechTarget

Piattaforma leader per le intenzioni degli acquirenti: motore prioritario

~50 milioni di dati sul pubblico B2B di prima parte autorizzati: TechTarget, IIRIS

Oltre 220 marchi e contenuti B2B leader nel settore: TechTarget, Industry Dive, Dark Reading

Leader nella ricerca tecnologica: Omdia, Canalys, Enterprise Strategy Group

Piattaforme leader di generazione della domanda e coinvolgimento: TechTarget, NetLine, BrightTALK

Servizi leader nello sviluppo di contenuti: BrightTALK, Studio ID

Vantaggi strategici convincenti

Migliora la scalabilità in aree geografiche e verticali, competenza di mercato e dati e soluzioni di prima parte: Si prevede che New TechTarget avrà più di 8,600 clienti operanti in più di 20 paesi, sbloccando opportunità in nuovi mercati geografici e verticali a un ritmo più rapido di quanto ciascuna azienda ritiene di poter fare da sola.

Il nuovo TechTarget avrà un ambito di ricerca più ampio e un maggiore accesso ai dati sulle intenzioni di acquisto di prima parte dal portafoglio leader di marchi digitali specializzati di Informa Tech, portando il suo pubblico di prima parte totale basato su autorizzazione a circa 50 milioni.

Si prevede inoltre che le maggiori opportunità e dimensioni del mercato aumenteranno la resilienza dell’azienda, aumentando la sua presenza in nuovi mercati e aggiungendo ulteriori buyer personas.

Espande il mercato indirizzabile totale: New TechTarget è posizionata per essere un attore dinamico e più forte in un mercato in rapida espansione. Si prevede che la combinazione aumenterà l'attuale mercato indirizzabile di TechTarget di oltre 10 volte, con la capacità di raggiungere 200,000 clienti globali attraverso settori verticali abilitati alla tecnologia, molti dei quali si trovano nelle fasi iniziali di modernizzazione e digitalizzazione delle strategie e dei flussi di lavoro go-to-market rispetto a I verticali esistenti di TechTarget.

Aumenta la diversificazione del prodotto per supportare tutte le fasi del go-to-market: L'attività combinata offrirà una proposta di valore convincente per i fornitori B2B globali offrendo soluzioni end-to-end che supportano tutte le fasi del go-to-market: dalla strategia, messaggistica e contenuti alla consapevolezza, influenza e generazione della domanda fino all'attivazione e all'abilitazione delle vendite. . Questa potente combinazione alimentata dal pubblico proprietario e dai dati sulle intenzioni di acquisto offrirà ai clienti di New TechTarget l'opportunità di aumentare meglio le proprie entrate.

Inoltre, attraverso un nuovo accordo di licenza con IIRIS, New TechTarget avrà accesso esclusivo ai dati sulle intenzioni di acquisto di prima parte dai principali eventi tecnologici faccia a faccia di Informa PLC, tra cui Black Hat, Enterprise Connect, Data Center World, Channels Partner Expo, Canalys Forum e altri.

Prodotto	Descrizione
Sviluppo del pubblico	Contenuti/marchi aziendali specializzati che informano e istruiscono i professionisti B2B
Prima parte autorizzata Dati sul pubblico	Informazioni sul profilo e sul comportamento degli acquirenti B2B forniti tramite abbonamenti proprietari e interazioni con contenuti/marchi B2B specializzati, inclusa l'autorizzazione a utilizzare i dati per marketing mirato
Intento dell'acquirente	Dati a livello di potenziale cliente individuale attraverso l'analisi tecnologica delle intenzioni di acquisto tra un pubblico B2B segmentato
Tecnologia specialistica Ricerca	Accesso a pagamento basato su abbonamento a dati specialistici di mercato/prodotto B2B, analisi e analisi e ricerche di progetti personalizzati che informano la strategia di mercato, prodotto e go-to-market
Generazione della domanda e coinvolgimento	Notorietà del marchio e lead generation mirata attraverso l'analisi basata sui dati del pubblico B2B segmentato
Sviluppo del contenuto	Creazione di contenuti su misura per i fornitori B2B che desiderano raggiungere un pubblico B2B specializzato

Accelera le opportunità di espansione: Il nuovo TechTarget sarà ben posizionato per stimolare la crescita nei mercati B2B abilitati dalla tecnologia. Le risorse combinate si basano sull’acquisizione di Xtelligent da parte di TechTarget per aprire opportunità in nuovi settori verticali, tra cui sanità, vendita al dettaglio, bancario, automobilistico, alimentare, legale, manifatturiero, servizi di pubblica utilità e altri. Inoltre, la piattaforma combinata posiziona meglio New TechTarget per trarre vantaggio dall’attuale sviluppo e dal lancio di nuovi prodotti di intelligenza artificiale che dovrebbero supportare una base di clienti in crescita.

New TechTarget introdurrà la suite di prodotti e servizi di TechTarget ai clienti di Informa Tech e i dati aggiuntivi sulle intenzioni di acquisto di prima parte raccolti dalle risorse di Informa Tech rafforzeranno le offerte di intenti di TechTarget per favorire una crescita accelerata dei ricavi. La nuova TechTarget avrà inoltre una maggiore capacità di completare acquisizioni incentrate sul valore che possono basarsi sulla sua piattaforma leader.

Forte profilo finanziario con significative opportunità di sinergia

TechTarget prevede di registrare un fatturato di circa 230 milioni di dollari e un EBITDA rettificato di circa 70 milioni di dollari per l'anno terminato il 31 dicembre 2023.¹ Si prevede che le attività di Informa Tech oggetto del conferimento genereranno nel 2024 ricavi pari a circa 275 milioni di dollari e un EBITDA rettificato di circa 50 milioni di dollari.

Il piano operativo di New TechTarget prevede una crescita organica dei ricavi a due cifre, oltre il 50% dei ricavi con contratti a lungo termine e una leva operativa interessante con margini EBITDA rettificati incrementali di almeno il 50%, margini EBITDA rettificati del 35%+ entro tre anni dalla chiusura e coerenti, forte flusso di cassa libero. Attraverso una combinazione di crescita organica e inorganica, l’ambizione è che New TechTarget generi 1 miliardo di dollari di entrate annuali entro cinque anni dalla chiusura.

New TechTarget prevede 45 milioni di dollari di sinergie EBITDA annuali totali entro tre anni dalla chiusura, di cui 25 milioni di dollari derivanti da risparmi sui costi generati attraverso l'aumento della scala, il miglioramento della produttività, la razionalizzazione dei margini di prodotto e l'efficienza nel settore immobiliare, nel software, nei sistemi e nelle funzioni aziendali. New TechTarget prevede inoltre di generare significative sinergie di ricavi nel tempo introducendo la suite di prodotti TechTarget, inclusi i programmi Priority Engine, BrightTALK e Content to Close, ai clienti Informa Tech. Inoltre, i dati aggiuntivi sulle intenzioni di acquisto di prima parte raccolti dai principali marchi digitali di Informa Tech miglioreranno le offerte di intenti di TechTarget e si prevede che accelereranno la crescita dei ricavi.

La creazione di New TechTarget offre a entrambi i singoli gruppi di azionisti un equilibrio tra benefici immediati e vantaggi a lungo termine, con l'attenzione principale al valore significativo che sarà generato dalla creazione di un leader in un mercato in crescita.

Creazione di valore combinato
Creazione di valore Informa PLC	Creazione di valore TechTarget
Accesso al marchio leader	Pagamento immediato in contanti agli azionisti (350 milioni di dollari)
Scala negli Stati Uniti (dove sono i clienti/valore)	Premio valore il primo giorno
Quotazione statunitense (NASDAQ)	Partecipazione alla combinazione al rialzo
Talento e gestione specialistica	Aumento della capitalizzazione di mercato
Dati finanziari completamente consolidati	Diversificazione dei ricavi tramite abbonamenti a pagamento
Dati finanziari completamente consolidati	Ampliare la ricerca tecnologica specialistica tramite Omdia/Canalys/Enterprise Strategy Group
Accesso esteso ai dati proprietari basati sugli intenti	Accesso esteso ai dati proprietari basati sugli intenti
Benefici su scala operativa	Benefici su scala operativa
Sinergie operative	Sinergie operative
Attore in scala nel mercato in crescita a lungo termine	Attore in scala nel mercato in crescita a lungo termine

Nuova sede, leadership e governance di TechTarget

La nuova TechTarget avrà sede a Newton, Massachusetts. Gary Nugent, attuale CEO di Informa Tech, si trasferirà da Londra a Newton e ricoprirà il ruolo di CEO di New TechTarget. Michael Cotoia, attuale CEO di TechTarget, sarà il consulente speciale del CEO, con il compito di garantire una combinazione fluida dopo la chiusura.

Dopo la chiusura della transazione, il Consiglio di amministrazione di New TechTarget sarà composto da nove membri, tra cui Nugent e amministratori non esecutivi con una combinazione di leadership ed esperienza rilevante da entrambe le società: Don Hawk (cofondatore ed esecutivo di TechTarget Direttore), Christina Van Houten (Direttore indipendente di TechTarget), Perfecto Sanchez (Direttore indipendente di TechTarget), Stephen A. Carter (Amministratore delegato del gruppo Informa), Alex Roth (Direttore strategico di Informa), Sally Ashford (Direttore delle risorse umane di Informa) e David Flaschen (Direttore non esecutivo uscente di Informa PLC). Verrà inoltre nominato un nuovo Presidente del Consiglio.

Percorso verso il completamento

L'operazione è stata approvata all'unanimità dai Consigli di Amministrazione di TechTarget e Informa PLC. Si prevede che la transazione si concluderà nella seconda metà del 2024 ed è soggetta all’approvazione degli azionisti di TechTarget, alle approvazioni normative e al soddisfacimento di altre consuete condizioni di chiusura. Al termine, si prevede che New TechTarget verrà scambiato sul NASDAQ con il simbolo TTGT.

TechTarget riporta i ricavi preliminari e l'EBITDA rettificato per l'intero anno 2023

TechTarget prevede di registrare un fatturato di circa 230 milioni di dollari e un EBITDA rettificato di circa 70 milioni di dollari per l'anno terminato il 31 dicembre 2023.²

Conference Call

Le due società terranno una teleconferenza congiunta domani, 11 gennaio 2024, alle 8:30 ET per discutere la transazione. È possibile accedere al webcast in diretta all'indirizzo https://events.q4inc.com/attendee/433854863 oppure componendo il numero 404 975 4839 (nazionale) o 833 470 1428 (internazionale) con il codice di accesso 322630. Una replica della chiamata sarà disponibile per 30 giorni. Il materiale di presentazione associato relativo alla transazione sarà disponibile sul microsito delle transazioni di TechTarget all'indirizzo https://techtarget.dealfacts.com, le sezioni relative alle relazioni con gli investitori del sito Web di TechTarget all'indirizzo https://investor.techtarget.com/overview/default.aspx o il sito web di Informa PLC all'indirizzo https://www.informa.com/investors/.

Consulenti

J.P. Morgan funge da consulente finanziario principale e ha fornito un parere di congruità a TechTarget; BrightTower LLC funge anche da consulente finanziario e WilmerHale funge da consulente legale per TechTarget. Centerview Partners funge da consulente finanziario per Informa PLC e Clifford Chance US LLP funge da consulente legale.

Informazioni aggiuntive e dove trovarle

In relazione all’operazione proposta (il “transazione proposta"), tra TechTarget, Inc. ("TechTarget”) Toro CombineCo, Inc. (“CombineCo"), Toro Acquisition Sub, LLC, Informa plc ("Informa"), Informa US Holdings Limited e Informa Intrepid Holdings Inc. ("Informa il tecnico"), TechTarget preparerà e archivierà il materiale pertinente presso la Securities and Exchange Commission (il "SEC"), inclusa una dichiarazione di registrazione sul modulo S-4 che conterrà una dichiarazione di delega di TechTarget che costituisce anche un prospetto di CombineCo (il "Dichiarazione di delega/Prospetto"). Una dichiarazione/prospetto di delega definitivo sarà inviato via posta agli azionisti di TechTarget. TechTarget e CombineCo potrebbero anche depositare altri documenti presso la SEC riguardanti la transazione proposta. La presente comunicazione non sostituisce alcuna dichiarazione di delega, dichiarazione di registrazione o prospetto o qualsiasi altro documento che TechTarget o CombineCo (a seconda dei casi) possa depositare presso la SEC in relazione alla transazione proposta. PRIMA DI PRENDERE QUALSIASI DECISIONE DI VOTO O DI INVESTIMENTO, GLI INVESTITORI E I DETENTORI DI TITOLI DI TECHTARGET SONO INVITATI A LEGGERE ATTENTAMENTE E NELLA LORO INTEREZZA LA DELEGA/PROSPETTO QUANDO DIVENTA DISPONIBILE E QUALSIASI ALTRO DOCUMENTO RILEVANTE CHE SONO DEPOSITATI O SARANNO DEPOSITATI DA TECHTARGET O COMBINECO PRESSO IL SEC, NONCHÉ QUALSIASI MODIFICA O INTEGRAZIONE A PRESENTI DOCUMENTI, IN RELAZIONE ALL'OPERAZIONE PROPOSTA, QUANDO SARANNO DISPONIBILI PERCHÉ QUESTI DOCUMENTI CONTENGONO O CONTERRANNO INFORMAZIONI IMPORTANTI SULL'OPERAZIONE PROPOSTA E QUESTIONI CORRELATE. Gli investitori e i detentori di titoli di TechTarget potranno ottenere copie gratuite della Dichiarazione di delega/del Prospetto (non appena saranno disponibili), nonché altri documenti contenenti informazioni importanti su TechTarget, CombineCo e altre parti coinvolte nella transazione proposta (inclusa Informa), senza alcun costo attraverso il sito web gestito dalla SEC all'indirizzo www.sec.gov. Copie dei documenti depositati presso la SEC da TechTarget saranno disponibili gratuitamente nella scheda "Finanziari" della pagina "Relazioni con gli investitori" del sito Internet di TechTarget all'indirizzo https://investor.techtarget.com o contattando il dipartimento relazioni con gli investitori di TechTarget all'indirizzo gmann@techtarget.com.

Partecipanti alla sollecitazione

Informa, TechTarget, CombineCo e i rispettivi amministratori e alcuni dei rispettivi dirigenti e dipendenti possono essere considerati partecipanti alla sollecitazione di deleghe da parte degli azionisti di TechTarget in relazione alla transazione proposta. Le informazioni riguardanti gli amministratori di Informa sono contenute nelle relazioni e nei conti annuali di Informa disponibili sul sito web di Informa all'indirizzo www.informa.com/investors/ e nel meccanismo di archiviazione nazionale all'indirizzo data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism. Le informazioni relative agli amministratori e ai dirigenti esecutivi di TechTarget sono contenute nella dichiarazione di delega di TechTarget per l'assemblea annuale degli azionisti del 2023, depositata presso la SEC il 19 aprile 2023 e in altri documenti successivamente depositati presso la SEC. Ulteriori informazioni riguardanti i partecipanti alle sollecitazioni di delega e una descrizione dei loro interessi diretti o indiretti, tramite titoli detenuti o altro, saranno contenute nel Proxy Statement/Prospetto e in altri materiali pertinenti depositati presso la SEC (quando saranno disponibili). Tali documenti possono essere ottenuti gratuitamente dalle fonti sopra indicate.

Nessuna offerta o sollecitazione

Questa comunicazione è solo a scopo informativo e non è intesa e non costituisce un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta per l'acquisto di titoli, o una sollecitazione di voto o approvazione, né vi sarà alcuna offerta, sollecitazione o vendita di titoli in qualsiasi giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale giurisdizione. Nessuna offerta di titoli potrà essere effettuata se non tramite un prospetto che soddisfi i requisiti della Sezione 10 del Securities Act del 1933, come modificato.

Nota cautelativa relativa alle dichiarazioni previsionali

La presente comunicazione contiene dichiarazioni "previsionali" ai sensi della Sezione 27A del Securities Act del 1933 e della Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934 che comportano rischi e incertezze sostanziali. Tutte le dichiarazioni, diverse dai fatti storici, sono dichiarazioni previsionali, tra cui: dichiarazioni riguardanti i tempi e la struttura previsti della transazione proposta; la capacità delle parti di portare a termine l'operazione proposta considerando le diverse condizioni di chiusura; i benefici attesi dalla transazione proposta, quali operazioni migliorate, maggiori ricavi e flusso di cassa, sinergie, potenziale di crescita, profilo di mercato, piani aziendali, portafoglio ampliato e forza finanziaria; la capacità competitiva e la posizione di CombineCo dopo il completamento della transazione proposta; condizioni legali, economiche e normative; e qualsiasi ipotesi alla base di quanto sopra. Le dichiarazioni previsionali riguardano circostanze e risultati futuri e altre dichiarazioni che non sono fatti storici e sono talvolta identificate dalle parole “può”, “sarà”, “dovrebbe”, “potenziale”, “intende”, “aspettarsi”, “sforzarsi” ”, “cercare”, “anticipare”, “stimare”, “sovrastimare”, “sottostimare”, “credere”, “pianificare”, “potrebbe”, “vorrebbe”, “progettare”, “prevedere”, “continuare”, "obiettivo" o gli aspetti negativi di queste parole o altri termini o espressioni simili che riguardano le aspettative, la strategia, le priorità, i piani o le intenzioni di TechTarget o CombineCo. Le dichiarazioni previsionali si basano su piani, stime e aspettative attuali soggetti a rischi, incertezze e ipotesi. Qualora uno o più di questi rischi o incertezze dovessero materializzarsi, o qualora le ipotesi sottostanti si rivelassero errate, i risultati effettivi potrebbero variare sostanzialmente da quelli indicati o anticipati da tali dichiarazioni previsionali. Non possiamo fornire alcuna garanzia che tali piani, stime o aspettative verranno raggiunti e, pertanto, i risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente da qualsiasi piano, stima o aspettativa contenuto in tali dichiarazioni previsionali.

Fattori importanti che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano sostanzialmente da tali piani, stime o aspettative includono, tra gli altri: che una o più condizioni di chiusura della transazione proposta, comprese alcune approvazioni normative, potrebbero non essere soddisfatte o rinunciate, in modo tempestivo o altrimenti, incluso il fatto che un ente governativo possa vietare, ritardare o rifiutare di concedere l'approvazione per la realizzazione della transazione proposta, possa richiedere condizioni, limitazioni o restrizioni in relazione a tali approvazioni o che l'approvazione richiesta da parte degli azionisti di TechTarget possa non essere ottenuto; il rischio che la transazione proposta non possa essere completata nei tempi previsti da Informa, TechTarget o CombineCo, o non possa essere completata affatto; costi, oneri o spese imprevisti derivanti dalla transazione proposta; incertezza sulla performance finanziaria attesa di CombineCo dopo il completamento della transazione proposta; mancata realizzazione dei benefici attesi dalla transazione proposta, anche a causa del ritardo nel completamento della transazione proposta o nell'integrazione della parte rilevante dell'attività di Informa Tech con l'attività di TechTarget; la capacità di Informa di implementare la propria strategia di business; difficoltà e ritardi nel raggiungimento di sinergie di ricavi e costi di Informa; il verificarsi di qualsiasi evento che possa dar luogo alla risoluzione dell'operazione proposta; potenziali contenziosi in relazione alla transazione proposta o altri accordi o indagini che potrebbero influenzare i tempi o il verificarsi della transazione proposta o comportare costi significativi di difesa, indennizzo e responsabilità; regimi legali, normativi e fiscali in evoluzione; cambiamenti nelle condizioni economiche, finanziarie, politiche e normative, negli Stati Uniti e altrove, e altri fattori che contribuiscono all’incertezza e alla volatilità, disastri naturali e causati dall’uomo, disordini civili, pandemie, incertezza geopolitica e condizioni che possono derivare da modifiche legislative, regolamentari, commerciali e politiche associate all'attuale o successiva U.

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Gareth Wright, Direttore finanziario del gruppo: +44 (0) 20 8052 0400

Richard Menzies-Gow, Direttore IR e comunicazioni: +44 (0) 20 8052 2787

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