Analizzando i dati dietro il rally del 150% di Maple Finance's (MPL)

Maple Finance è un protocollo che sta diventando un punto fermo per molte istituzioni in criptovalute. Maple consente a istituzioni accreditate come hedge fund o market maker di accedere a prestiti sottogaranzia. Questa è una primitiva unica finora in DeFi che consente ad alcune parti di prendere in prestito risorse crittografiche senza dover inizialmente prestare fondi. (Aggiungi qui una frase che descriva brevemente i punti principali dell'articolo)

Il meccanismo è semplice: un gruppo di istituzioni note come delegati di pool crea pool di prestito che consentono ad altre istituzioni di prendere in prestito fondi a tasso fisso. L'interesse maturato viene distribuito tra i finanziatori e la tesoreria del protocollo. Il prestito di fondi è consentito a chiunque per alcuni di questi pool, mentre altri pool sono autorizzati e solo alcune istituzioni possono depositare. 

La domanda di questo servizio è salita alle stelle con il protocollo che ha recentemente ottenuto più di 1 miliardo di dollari di fondi presi in prestito dai loro pool. Il loro TVL proveniente principalmente dall'importo prestato è attualmente di $ 873.52 milioni, più del 40% in più dall'inizio dell'anno. Il token di protocollo MPL agisce di conseguenza, con un aumento del prezzo del 150% in appena un mese:  

Il protocollo guadagna una notevole quantità di entrate condivise tra i delegati del pool, i finanziatori e la tesoreria del protocollo. Oltre ai diritti di gestione del protocollo, i titolari di token MPL possono guadagnare premi di staking per fornire liquidità come backstop per le liquidazioni e partecipare ai premi di mining di liquidità di alcuni pool. Inoltre, i possessori di token hanno il potere di utilizzare le commissioni maturate al Maple Treasury. 

La recente ondata di TVL ha messo Maple sulla mappa per molti. Al giorno d'oggi molti investitori adottano un approccio "di valore" per investire in token DeFi e cercano nuove opportunità di investimento in protocolli redditizi con token che accumulano entrate. E come ci si può aspettare, sembra che alcuni di questi investitori si muovano di dimensioni considerevoli. Ad esempio, nel grafico successivo si può vedere come l'importo delle transazioni superiori a $ 100 che hanno coinvolto MPL fosse vicino a 90 ed è in una tendenza al rialzo mai vista prima:

Ciò suggerisce che c'è stato un crescente interesse tra le istituzioni a utilizzare MPL, dato che le transazioni di $ 100k possono fungere da proxy per queste entità e balene. 

L'analisi delle transazioni è utile per misurare l'interesse degli investitori sul token e la dimensione che stanno trasferendo, ma non aiuta molto a stabilire se stanno accumulando o distribuendo i suoi token. Gli indicatori di proprietà come il flusso dei maggiori detentori del token possono aiutare a rappresentare meglio la situazione.

Nel grafico successivo è visibile un indicatore che mostra la variazione nel tempo dei flussi netti dei grandi detentori (quelli che detengono almeno lo 0.1% dell'offerta circolante). Il valore viene estratto giornalmente, un valore positivo significa che quei grandi possessori stanno accumulando più token (e quindi probabilmente stanno acquistando), mentre valori negativi mostrano il contrario. Nel grafico si può vedere come in un solo giorno questi grandi detentori abbiano accumulato più di 146k MPL, quasi 8 milioni di dollari:

A causa del modello di reddito di Maple, ci si può probabilmente aspettare che il valore del token MPL possa essere moderatamente legato alla performance del suo TVL e agli importi in prestito. Questi numeri sono un proxy accurato dello stato delle cose nell'adozione istituzionale che si sta integrando nella DeFi. In quanto tale, Maple sembra adatto a colmare questo divario e ci si può aspettare che continui la sua acquisizione nei prossimi anni mentre i rendimenti finanziari tradizionali rimangono a livelli depressi. 

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• Fonte: https://cryptoslate.com/analyzing-the-data-behind-the-150-rally-of-maple-finances-mpl/