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Nel mondo di oggi, i dati sono della massima importanza. Ogni giorno, le aziende e i loro dipendenti generano enormi quantità di dati. Ogni membro del team impara qualcosa di nuovo e forse importante ogni volta che prende il telefono e chiacchiera con un cliente, esce per incontrare un nuovo potenziale cliente o dà seguito a un lead significativo. Ma dove finiscono queste informazioni? Forse nei taccuini o nei documenti dei laptop, o forse è solo nelle loro teste. Ciò può portare alla perdita di informazioni, al mancato seguito dei potenziali clienti e a un targeting inefficace basato sull’istinto piuttosto che sui dati. Ciò renderebbe l’acquisizione di clienti un gioco d’ipotesi piuttosto che un esercizio esaustivo basato su fatti e dati. Negli scenari peggiori, se il cliente decide di interrompere, c'è il rischio di perdere tutti i dati associati a quel particolare cliente. La soluzione a questo problema è il CRM.

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Cos'è il CRM?

CRM sta per Customer Relationship Management. Il cliente è uno stakeholder essenziale in qualsiasi azienda, globale o locale. Anche se il prodotto è buono, il marketing è giusto, ma se nessuno è pronto ad acquistare il prodotto o a utilizzare il servizio, è inutile. Inoltre, una volta acquisito il cliente, costruire una relazione duratura con lui è di primaria importanza. È risaputo che fidelizzare i clienti è più vantaggioso per le aziende che acquisirne di nuovi. Diventa quindi necessario favorire rapporti permanenti con i clienti. I CRM sono software che aiutano in questo. Aiutano a tracciare l'intero percorso del cliente in modo che le aziende possano identificare i punti di contatto critici e vedere cosa funziona per loro e cosa no. Tutti i dati sono archiviati in un database centrale e sono accessibili alle persone che lavorano in varie funzioni come marketing, vendite, ecc.

Nel 2008, solo il 12% delle aziende utilizzava un CRM basato sul cloud; oggi questa percentuale è salita all’87%

Perché le aziende hanno bisogno di un CRM?

Le piattaforme CRM aiutano a ridurre gli attriti perché sono progettate pensando ai tuoi clienti e alla loro esperienza: un CRM si prende cura di tutto ciò che riguarda il cliente. Con una miriade di strumenti e integrazioni, i CRM unificano tutto il lavoro svolto dai team di vendita, marketing e assistenza, semplificando la focalizzazione congiunta degli obiettivi aziendali e del lavoro quotidiano attorno ai clienti.

I CRM aiutano a semplificare procedure come la sincronizzazione e la condivisione dei dati che altrimenti richiedono molto tempo. Non è necessario aggiornare manualmente i contatti o altri dati relativi ai clienti. I record ei dati dei contatti vengono tempestivamente sincronizzati e aggiornati nel sistema. Non importa chi comunica con una connessione. Può essere una persona del team di marketing, un rappresentante di vendita o un dirigente dell'assistenza clienti: una volta che si verifica l'interazione, viene immediatamente registrata.

I team avranno accesso ai record corretti che possono essere facilmente condivisi dall'interno della piattaforma sincronizzando tutti i dati e ogni interazione tra il tuo team e un cliente. Il CRM diventa così un'unica fonte di verità per i tuoi dati, consentendo al tuo team di sviluppare rapidamente customer experience personalizzate.

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Come funziona un CRM?

Un sistema CRM consente essenzialmente di archiviare informazioni relative ai clienti come l'organizzazione a cui appartengono, i loro indirizzi e-mail, contatti, ecc. Una volta aggiunti tutti i dati, traccia l'intero percorso dell'utente dalle e-mail inviate, le conversazioni avute, le riunioni pianificate , e altro ancora. Il CRM registra ogni interazione con un cliente attraverso qualsiasi canale - telefono, e-mail o altro -. Alcuni CRM consentono anche funzionalità di dati mobili. Anche l'inclusione dei social media ha cambiato il quadro. Le aziende ora devono rispondere a tweet, post di Facebook, dibattiti su LinkedIn e altro in modi mai visti prima. Esistono anche alcuni CRM che coprono questi canali. Oltre a questo, i team possono aggiungere commenti, creare gerarchie e organizzare follow-up se necessario. CRM consente a qualsiasi membro del team di tutte le funzionalità di accedere facilmente ai dati per il proprio scopo.

Il 47% degli utenti intervistati in uno studio Capterra ha affermato che la soddisfazione dei clienti è notevolmente migliorata, insieme alla fidelizzazione dei clienti quando utilizzavano un sistema CRM. Gli utenti del CRM hanno anche visto un aumento del 45% dei ricavi delle vendite e un miglioramento del 39% nel successo di cross-selling e upselling.

Vantaggi del CRM

Funge da repository centralizzato

Avere tutti i dati in un unico posto ha i suoi vantaggi. Consente un facile monitoraggio e condivisione. I CRM consentono all'intero team di vendita di conservare tutte le informazioni sui potenziali clienti in un unico posto per un certo periodo di tempo. Ciò presenta due vantaggi significativi 1) Facile accesso tra team e 2) Gestione di tutte le informazioni da un'unica posizione. I membri del team, in particolare i rappresentanti di vendita, non devono esaminare infiniti file o record per ottenere informazioni su lead o potenziali clienti per dare seguito alle trattative o chiuderle.

Grazie a questa comunicazione centralizzata, c'è un sano scambio di conoscenze e collaborazione tra i team, che alla fine aiuta a raggiungere determinati obiettivi e costruire un'immagine coerente del marchio. Inoltre, ogni membro del team può lasciare le proprie osservazioni per vari potenziali clienti, che possono aiutare gli altri. Ad esempio, se un membro del team di vendita osserva un motivo particolare per cui i lead vengono squalificati, può registrare le osservazioni nel software. Queste informazioni possono essere utilizzate dai team di prodotto e tecnici per migliorare le offerte o dai team di marketing per apportare un cambiamento nelle strategie.

I team possono raggiungere questo obiettivo con un CRM taggando venditori e manager su determinate transazioni su cui desiderano che lavorino. Il sistema consente inoltre ai responsabili delle vendite e ai venditori di riassegnare i singoli lead con la semplice pressione di un pulsante. Infine, i venditori non hanno bisogno di lasciare il CRM per comporre e inviare e-mail ai membri del team per avere queste conversazioni; invece, tutte le comunicazioni possono essere effettuate direttamente dal CRM.

Nucleus Research ha rivelato una media di $ 8.71 restituiti per ogni dollaro speso nel 2014. Sebbene questo numero non sia stato aggiornato da allora, Consulenti Dinamici ha commentato l'evoluzione del mercato CRM nel 2021 e ha calcolato che questo numero potrebbe essere aumentato fino a una media di circa $ 30.48 per ogni dollaro speso nel 2021.

Dati approfonditi

Un sistema CRM offre una visione approfondita di tutti i tuoi dati e metriche, indipendentemente dalle fonti da cui vengono raccolti. Questo è uno dei vantaggi più significativi di un sistema CRM e porta ad altri vantaggi quando i dati diventano disponibili. Con un CRM, puoi vedere quanti potenziali clienti aprono effettivamente le e-mail che invii loro, quali collegamenti nelle e-mail con cui interagiscono, con quale frequenza comunicano con il tuo team di vendita, con quali CTA interagiscono di più e di cosa hanno bisogno quando chiama l'assistenza clienti e molto altro. Questo aiuta le organizzazioni a identificare i propri punti di forza e di debolezza lungo i punti di contatto cruciali con i clienti e, in definitiva, svolge un ruolo chiave nell'aumento delle entrate.

Dashboard e report

Utilizzando funzionalità di reporting come dashboard e report di vendita, i CRM consentono al tuo team di raccogliere e organizzare i dati su potenziali clienti e offerte. I membri possono usarli per automatizzare e gestire le loro scadenze, conversazioni e relazioni in modo più efficace. Possono anche valutare le proprie prestazioni e tenere traccia dei propri obiettivi e dello sforzo richiesto per raggiungere le proprie quote. I responsabili delle vendite possono utilizzare questi rapporti sulle vendite per monitorare l'andamento del loro team in termini di raggiungimento degli obiettivi e rivedere il numero di accordi che sono stati chiusi. Gli alti dirigenti possono anche tenere traccia dei ricavi e del ROI.

I dashboard possono essere progettati per scopi specifici come e-mail, moduli, CTA ecc. Tali statistiche di marketing, in particolare percentuali di clic, tassi di apertura e rapporti di download per diverse campagne sarebbero di particolare importanza per un direttore marketing. Ad esempio, è possibile creare una dashboard per monitorare le prestazioni di una campagna di email marketing. Fornirà statistiche come quante persone hanno ricevuto un'e-mail specifica, quante l'hanno aperta e qual è la percentuale di clic, tra le altre cose. Ciò aiuterà il team a determinare quale e-mail funziona meglio e a modificare i propri sforzi di conseguenza.

D'altra parte, un responsabile vendite sarebbe interessato a sapere quante chiamate vengono effettuate ogni ora e quante di quelle chiamate si traducono in un'azione positiva, come un incontro o una dimostrazione futuri. Senza dover cercare, filtrare, ordinare o eseguire un report, i dashboard consentono agli utenti di accedere istantaneamente ai dati che contano di più per i loro processi.

Un rapporto sullo stato delle vendite di LinkedIn ha rilevato che il 64% delle aziende considera la tecnologia CRM di grande impatto o di grande impatto. Inoltre, i team di vendita che utilizzano i CRM hanno anche mostrato una soddisfazione sul lavoro superiore del 17%.

Targeting personalizzato e su misura

Poiché quasi ogni aspetto dell'interazione con i clienti è registrato in un CRM, consente alle organizzazioni di classificare i propri clienti e creare campagne personalizzate per loro. Ad esempio, puoi creare varie campagne per quelle che condividono una somiglianza significativa, come un interesse per un prodotto specializzato o un intento particolare mostrato da una categoria di potenziali clienti. Molti CRM forniscono questa funzionalità, che ti consente di inviare una serie di e-mail automatizzate che parlano direttamente a potenziali clienti specifici e sono attivate da comportamenti specifici, come il download di un particolare ebook o il completamento di un certo numero di visite alla pagina. Tali campagne possono essere lanciate in qualsiasi fase del processo di vendita. Ad esempio, un'organizzazione offre una suite di giochi. Il CRM ti aiuterà a identificare i bucket di lead interessati a una partita di calcio. Ora puoi creare una campagna mirata per questi lead in cui riceveranno comunicazioni relative a quel particolare gioco stesso. Ciò aiuterà a concentrare gli sforzi e ad aumentare la conversione.

Maggiore produttività ed efficienza

L'automazione aiuta ad accelerare le attività svolte dagli esseri umani. L'automazione è una caratteristica delle piattaforme CRM che può essere vista in tutta l'organizzazione. Ad esempio, i CRM possono aiutare ad automatizzare l'invio di e-mail ai potenziali clienti: devi solo impostare flussi di lavoro e trigger e il sistema fa il resto. Puoi anche creare chatbot per identificare e filtrare i lead in arrivo su siti Web e altri canali. I chatbot possono avviare conversazioni iniziali con potenziali clienti e, dopo alcuni filtri, la conversazione può essere gestita da un responsabile del successo dei clienti. Anche i follow-up possono essere automatizzati tramite e-mail. Ciò libera molto tempo per i team che possono essere utilizzati per altri scopi.

I dipartimenti di marketing possono dedicare più tempo allo sviluppo di campagne in sintonia con il pubblico di destinazione, all'analisi dei dati e alla sperimentazione di tecniche alternative basate sull'analisi. I rappresentanti di vendita possono concentrarsi sulla vendita ai clienti del prodotto o servizio giusto. I rappresentanti dell'assistenza clienti possono dedicare il loro tempo ad assistere i consumatori con esigenze più sofisticate, come richieste, problemi o richieste.

Pertanto, l'automazione delle attività da parte dei CRM aumenta immensamente la produttività e l'efficienza dei team.

La ricerca di Salesforce indica che il software CRM può aumentare le vendite fino al 29%, migliorando la precisione delle previsioni di vendita fino al 32% e migliorando la produttività delle vendite del 39%. Il risultato sono risultati aziendali migliori in tutto e per tutto

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Che cos'è l'ERP?

Enterprise Resource Planning (ERP) è un'applicazione che facilita la strategia di gestione e integrazione che aiuta le aziende a gestire e integrare le loro numerose operazioni. Molti sistemi software ERP avvantaggiano le organizzazioni perché le aiutano ad adottare la pianificazione delle risorse combinando tutte le operazioni necessarie per gestire le loro attività in un unico sistema. Il software ERP può collegare pianificazione, acquisti, inventario, vendite, marketing, finanza, risorse umane e altri processi.

In precedenza, i sistemi ERP erano singole suite che funzionavano in modo isolato e non comunicavano con altri sistemi. Ogni sistema richiedeva una manutenzione approfondita e una programmazione complicata e costosa per soddisfare requisiti aziendali specifici. Ciò ha ostacolato o addirittura vietato l’adozione di nuove tecnologie per ottimizzare i processi.

Le moderne soluzioni ERP ora offrono scelte di implementazione flessibili, sicurezza e privacy migliorate, sostenibilità a lungo termine e personalizzazione da zero a codice. Tuttavia, il vantaggio più significativo che offre è che infonderà continuità e durata nel tuo business e nei tuoi processi fornendo informazioni che consentono una rapida innovazione nei processi attuali e preparando la tua organizzazione agli ostacoli e alle sfide che si trovano nel futuro.

Senza una soluzione ERP, il sistema di ciascun dipartimento sarebbe adattato alle proprie esigenze. Ogni dipartimento ha ancora il proprio sistema, ma con il software ERP è possibile accedere a tutti i sistemi tramite un'unica applicazione con un'unica interfaccia.

Un rapporto del 2020 lo ha rilevato 93% di organizzazioni segnalare i loro progetti ERP come riusciti. Dopo l'implementazione dell'ERP, Il 49% delle aziende ha dichiarato di aver migliorato tutti i processi aziendali

Perché usare un ERP?

È fondamentale essere in grado di adattarsi ai cambiamenti nel frenetico ambiente aziendale di oggi. Un sistema ERP di successo consente a un'organizzazione di adattarsi alle mutevoli dinamiche del mercato e alle esigenze dei clienti offrendo flessibilità e scalabilità. Puoi iniziare con alcune applicazioni che hanno senso in questo momento e poi aggiungere applicazioni perfettamente collegate man mano che la tua azienda cresce.

L'utilizzo di un sistema ERP per gestire la tua organizzazione genera efficienze che aiutano la tua azienda a diventare più snella. Molte organizzazioni affermano di essere in grado di espandersi senza aggiungere ulteriore personale o sostenere costi IT aggiuntivi. Il ROI di un ambiente aziendale più efficiente e completamente ottimizzato supera facilmente le spese di implementazione di un sistema ERP.

Un sistema ERP può aiutare la tua azienda a prosperare eliminando inefficienze e risorse che richiedono tempo. Con il software ERP, diventa facile per i diversi dipartimenti comunicare e scambiare informazioni con il resto dell'organizzazione. ERP raccoglie dati da varie divisioni al fine di renderli disponibili ad altri e utilizzarli in modo proficuo.

Come funzionano i sistemi ERP?

Un sistema ERP raccoglie i dati generati dalle diverse funzioni aziendali e salva le informazioni in un'area centrale a cui possono accedere i dipendenti che ne hanno bisogno. Abbatte i silos che affliggono molte aziende e garantisce che tutti abbiano accesso alle informazioni di cui hanno bisogno.

Un sistema ERP riduce il numero di risorse necessarie per gestire un’azienda in modo efficiente pur mantenendo redditività e crescita. Il sistema ERP differisce da una singola applicazione in quanto consente agli altri moduli aziendali della tua azienda di condividere un unico database.

Supponiamo che il sistema ERP della tua azienda sia quasi completamente automatizzato. L'ERP si occupa dell'immissione dei dati nel backend e condivide anche le informazioni con altri dipartimenti che lo desiderano.

Prendiamo l'esempio di un'organizzazione di e-commerce. Se in un determinato hub si riceve un ordine per un articolo quasi esaurito, i moduli di inventario dell'applicazione ERP inviano una notifica ai team incaricati dello stock. Allo stesso tempo, viene inviata una notifica anche al team di vendita per tenere sotto controllo gli ordini in modo che non superino l'importo attualmente presente nell'inventario. Viene inoltre effettuata un'analisi del momento in cui le scorte sono prossime all'esaurimento e inviata ai team in modo che si possano fare le opportune previsioni.

In questo modo, i sistemi di Enterprise Resource Management integrano diverse funzioni e garantiscono un utilizzo ottimale delle risorse.

In uno studio sulle aziende che implementano ERP, l'85% aveva una linea temporale prevista per il ROI. Di quel gruppo, l'82% ha raggiunto il ROI nel tempo previsto. I tre principali vantaggi che le aziende hanno affermato di aver ottenuto da un sistema ERP sono la riduzione dei tempi di processo, una maggiore collaborazione e un sistema di dati centralizzato.

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I vantaggi dell'ERP

Migliore coordinamento tra le squadre

Gli ERP consentono alle aziende di accedere istantaneamente alle informazioni per clienti, fornitori e altri stakeholder chiave. Ciò si traduce in una maggiore soddisfazione di clienti e dipendenti, tempi di reazione più rapidi e maggiore precisione. Tutte le funzioni, dall'inventario, alle vendite e dal marketing alle risorse umane, rimangono in tandem grazie all'integrazione determinata dai sistemi di pianificazione delle risorse aziendali. I dipartimenti sono più in grado di interagire e condividere meglio le informazioni e lavorare in grande sinergia. Ciò consente di risparmiare molto tempo e consente a ciascun reparto di svolgere i propri compiti alla perfezione.

Reportistica

I dati sono il nuovo petrolio. Le organizzazioni che possono estrarre informazioni utili dai dati dei clienti hanno un vantaggio competitivo sul mercato. I progressi tecnologici stanno integrando i dati con i sistemi di intelligenza artificiale per la creazione di report di analisi aumentata, consentendo potenzialmente informazioni su richiesta tramite richieste vocali. Una delle caratteristiche più importanti di ERP è che funziona come un hub dati potente ed esaustivo. Un sistema ERP ti aiuta a raccogliere, archiviare e analizzare i dati di tutte le tue operazioni in un unico posto, agendo come un'unica fonte di verità e migliorando la visibilità di cui le organizzazioni hanno bisogno per eseguire decisioni aziendali e strategiche chiave. Grazie ai dati centralizzati, un'azienda può accedere ai dati in tempo reale e sviluppare report più preziosi. Senza l'uso di diversi fogli di calcolo o fonti di dati, è possibile confrontare le funzioni tra i reparti e monitorare quotidianamente variabili aziendali come i livelli di inventario al fine di regolare meglio il capitale.

Maggiore soddisfazione del cliente

Gli ERP consentono alle aziende di accedere istantaneamente alle informazioni per clienti, fornitori e partner commerciali. Ciò consente un coordinamento fluido e senza interruzioni tra le funzioni, portando a un'esecuzione quasi perfetta delle attività. Ciò si traduce in una maggiore soddisfazione di clienti e dipendenti, tempi di reazione più rapidi e maggiore precisione. Più reparti possono accedere facilmente e collaborare in base alle esigenze dei clienti con dati centralizzati dei clienti, con conseguente tempi di risposta più rapidi e maggiore precisione di consegna e ordine. Invece di gestire fogli di calcolo, il personale di vendita può concentrarsi sulla creazione di connessioni con i clienti e gli esperti di marketing possono creare campagne incentrate sul cliente.

maggiore efficienza

Gli ERP consentono alle aziende di accedere istantaneamente alle informazioni per clienti, fornitori e partner commerciali, con conseguente maggiore soddisfazione di clienti e dipendenti, tempi di reazione più rapidi e maggiore precisione. Più reparti possono accedere facilmente e collaborare in base alle esigenze dei clienti con dati centralizzati dei clienti, con conseguente tempi di risposta più rapidi e maggiore precisione di consegna e ordine. Invece di gestire fogli di calcolo, il personale di vendita può concentrarsi sulla creazione di connessioni con i clienti e gli esperti di marketing possono creare campagne incentrate sul cliente.

I vantaggi dell'utilizzo di un sistema ERP in un'organizzazione includono la razionalizzazione dei processi aziendali, che rende più facile ed efficiente per le aziende raccogliere dati, indipendentemente dal dipartimento in cui lavorano. L'ERP funziona come una forza lavoro aggiuntiva o un team la cui responsabilità è mantenere le organizzazioni sulla buona strada, prestando attenzione a ogni dettaglio e rendendo la vita lavorativa più fluida ed efficiente per tutte le persone coinvolte, dagli utenti del software ai clienti.

Differenze tra CRM ed ERP

CRM	ERP
Il software di Customer Relationship Management funge da database centralizzato per tutti i dati relativi ai clienti. Semplifica l'accesso ai dati da parte di varie funzioni aziendali	Il software di pianificazione delle risorse aziendali aiuta le aziende a integrare varie funzioni come operazioni, marketing, risorse umane, vendite, finanza, inventario ecc
Il CRM si concentra sull'aumento delle entrate attraverso le vendite	L'ERP si concentra sul risparmio sui costi
Il CRM viene utilizzato principalmente per promuovere relazioni durature con i clienti, per migliorare la fidelizzazione dei clienti e aumentare la fedeltà dei clienti	L'ERP viene utilizzato principalmente per ottimizzare l'uso delle risorse tra le funzioni aziendali e l'attuazione tempestiva delle scadenze
Il CRM è utilizzato principalmente nelle attività di front office	ERP è utilizzato principalmente nelle attività di back office
I sistemi CRM a volte non includono componenti ERP	Alcuni sistemi ERP includono un componente CRM

Somiglianze

Insieme alle differenze, ci sono anche molte somiglianze.
L'obiettivo finale di CRM ed ERP è facilitare un migliore coordinamento tra le varie funzioni aziendali.
Entrambi fungono da repository di dati ed eseguono funzioni di elaborazione dati per generare report.
Entrambi i sistemi aiutano a migliorare la produttività dei dipendenti e ad aumentare i ricavi complessivi delle aziende.
Poiché sia CRM che ERP si concentrano sull'automazione dei processi, aiutano a ridurre gli errori e ad aumentare l'accuratezza dei processi aziendali.

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Sono necessari sia CRM che ERP?

Poiché CRM ed ERP hanno alcune funzioni specifiche, averli entrambi significherebbe una copertura esaustiva di tutti i processi interni (in termini di funzioni aziendali come finanza, operazioni, ecc.) ed esterni (in termini di acquisizione e fidelizzazione dei clienti). . Tuttavia, a volte le aziende non possono permettersi di sostenere i costi di entrambi e quindi possono sceglierne uno in base al proprio modello di business. Ad esempio, un'azienda con un'ampia base di clienti e funzioni interne relativamente più semplici può optare per un CRM poiché la raccolta e il mantenimento dei dati per i clienti vengono eseguiti in modo efficace in un CRM.

D'altra parte, le aziende con funzioni interne complesse e una base di clienti limitata possono optare per una soluzione di pianificazione delle risorse aziendali. Pertanto, le aziende possono scegliere di conseguenza se vogliono optare per un CRM, un ERP o optare per entrambi. Tuttavia, se parliamo di lungo periodo, le aziende a un certo punto si ridimensionano e diventano grandi e quindi avere sia CRM che ERP può sicuramente rivelarsi fruttuoso.

Integrazione CRM ed ERP

Sebbene CRM ed ERP possano essere utilizzati per scopi specifici, la loro integrazione offrirà alle organizzazioni una visione realmente a 360 gradi della propria attività. Possono esserci molti casi in cui l’integrazione di questi due sistemi si rivelerà fruttuosa. Ad esempio, quando si conduce una campagna di upsell o cross-sell, un professionista delle vendite cercherà di esaminare la cronologia degli ordini, lo stato del credito, le preferenze o i pagamenti in sospeso di un cliente. Ciò lo aiuterà a capire quale particolare prodotto può scegliere di vendere per quel cliente.

Quando il team sta pensando di offrire sconti, il dipartimento finanziario potrebbe richiedere l'accesso al sistema CRM per calcolare le commissioni di vendita. I leader aziendali che richiedono un approccio centralizzato per rivedere le strutture dei prezzi e monitorare i KPI come i costi di acquisizione dei clienti e il valore della vita del cliente trarranno vantaggio da un sistema CRM integrato con una piattaforma ERP.

Sebbene i vantaggi di una strategia di integrazione ERP e CRM di successo suonino allettanti, ci sono alcuni ostacoli importanti sulla tua strada. Il problema più comune è la standardizzazione di tutti i dati in tutti i processi aziendali. È necessario verificare che ogni sistema connesso possa accettare i dati inviati, il che richiede la trasformazione dei dati per adattarsi a una varietà di formati.

Oltre a ciò, per una solida interfaccia ERP-CRM, è essenziale eliminare i dati dei clienti obsoleti e non aggiornati. Una piattaforma di integrazione centrale ha lo scopo di fornirti un metodo moderno e pulito per integrare i sistemi che gestiscono i dati dei tuoi clienti, ma è difficile ottenerne il massimo se non hai eliminato quei clienti che non sono stati veri clienti in anni.

Inoltre, entrambi i sistemi includono dati vitali per la crescita e la redditività della tua azienda. Invece di avere due sistemi operativi e di registrazione dei dati completamente diversi per questi dati, mantienili sincronizzati per assicurarti che ci sia una sola fonte di verità per quei dati.

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Vantaggi dell'integrazione CRM/ERP

Aumenta la produttività

Troppo spesso le aziende sono costrette a dedicare tempo a attività di integrazione manuali che richiedono manodopera e consumano preziose risorse di personale. L'utilizzo di una piattaforma di integrazione con connettori di sistema ERP e CRM predefiniti ti aiuterà a gestire queste procedure automatizzando i flussi di lavoro e migliorando l'efficienza.

Elimina i dati duplicati

È più probabile che ti imbatti in dati di clienti duplicati se le tue piattaforme ERP e CRM sono compartimentate e non funzionano insieme. Poiché alcuni di essi potrebbero non essere completamente duplicati, determinare quale dovrebbe essere il record principale può essere difficile. Una piattaforma integrata elimina la possibilità di incontrare dati duplicati o errati, contribuendo al contempo al miglioramento dei processi basati sui dati nell'intero ecosistema aziendale.

Incoraggiare i dipendenti a lavorare insieme

Poiché tutti sono finalmente sulla stessa pagina, lavorare a livello interdipartimentale con un team integrato e connesso consente funzionalità aggiuntive. In precedenza era impossibile accedere contemporaneamente agli stessi dati. I dati in tempo reale vengono ora costantemente scambiati e utilizzati e i dipendenti, indipendentemente dal reparto, possono ottenere informazioni aggiornate ogni volta che hanno bisogno di interagire o saperne di più su un cliente.

Soluzione unificata per ERP e CRM

Come abbiamo visto prima, diverse aziende optano per CRM o ERP in base al loro modello di business. Le aziende che utilizzano ERP spesso si concentrano maggiormente sui moduli finanziari e di inventario, che automatizzano le attività di contabilità di base, tengono traccia delle scorte e consentono alle parti interessate di trovare un equilibrio tra la gestione delle scorte e i flussi di cassa. Le aziende che utilizzano i CRM sono più focalizzate sulla parte relativa alle vendite e alla fidelizzazione dei clienti. In ogni caso, una soluzione che fornisce una combinazione di CRM ed ERP può offrire alle aziende una vera visione a 360 gradi.

I sistemi ERP che includono il CRM come parte della piattaforma offrono una serie di vantaggi. I sistemi ERP e CRM unificati sono in genere meno costosi rispetto all'acquisto separato di soluzioni puntuali e il modello di dati unificato garantisce che tutti i dati vengano aggiornati in tempo reale, senza la necessità di caricamenti batch o connessioni middleware. I sistemi creati dal basso verso l'alto per ERP possono gestire meglio le operazioni transazionali, il che significa programmazione, personalizzazioni e integrazione più semplici con applicazioni di terze parti.

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Timestamp: 22 Giugno 2022

Timestamp: Dicembre 27, 2023

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