Il consolidamento Fintech è destinato a intensificarsi quest'anno

Il 2022 ha visto l'inizio di una significativa fase di consolidamento per il settore fintech, una tendenza destinata ad accelerare quest'anno mentre il clima economico continua a deteriorarsi a fronte di un'inflazione elevata, tassi di interesse più elevati e investimenti ridotti, una nuova analisi della ricerca fintech società Whitesight dice.

Nel suo annuale Fintech M&A Roundup, Whitesight esamina l'attività di fusioni e acquisizioni (M&A) nel 2022, fornendo un riepilogo delle operazioni importanti nei principali segmenti fintech e rivelando le tendenze di consolidamento emerse nel 2022.

Secondo il rapporto, il 2022 è stato un anno di notevole attività di M&A per il settore fintech globale, che ha registrato più di 700 transazioni, tra cui almeno otto miliardi di dollari.

Queste transazioni hanno coinvolto sia le grandi che le medie imprese che cercano di sfruttare le economie di scala, ampliare la loro portata e ottenere l'accesso a capacità tecnologiche aggiuntive, secondo l'analisi.

Aziende come Equitable Bank, Razorpay, Bakkt, Sage, Chetwood e ShopBack hanno perseguito strategie di acquisizione per aiutarle a espandersi all'estero, aumentare la loro quota di mercato, ampliare la loro offerta di prodotti e sfruttare nuove opportunità di business.

Equitable Bank, una banca sfidante canadese, acquisito rivale Concentra Bank a febbraio per migliorarne le dimensioni, le capacità, il talento e la tecnologia; società di risorse digitali Bakkt portato APEX Crypto, una piattaforma chiavi in ​​mano per il trading di criptovalute integrato, a novembre per rafforzare la sua offerta di prodotti di criptovaluta ed espandere la sua presenza in ulteriori verticali di clienti tra cui fintech, piattaforme di app di trading e neobanche; e Razorpay, una delle principali società di pagamenti in India, acquisito La startup fintech malese Curlec a febbraio entrerà nel mercato del sud-est asiatico.

Queste acquisizioni sono arrivate sulla scia di un contesto macroeconomico difficile che ha innescato un calo dei finanziamenti globali di capitale di rischio (VC) e ha costretto gli investitori a ridurre significativamente il loro ritmo di investimento a causa del crollo dei mercati pubblici.

La necessità di stabilità finanziaria ha spinto molte aziende più piccole e meno affermate a correre per fondersi con altre aziende per ottenere l'accesso a capitale aggiuntivo e altre risorse per rimanere a galla.

Il consolidamento di Fintech nel 2022 è stato guidato anche dagli sforzi degli operatori storici per accedere a nuove tecnologie e rimanere competitivi nel panorama finanziario in rapida evoluzione. Questi hanno acquisito startup fintech innovative per le loro capacità tecnologiche, competenze aziendali e per accedere a nuovi segmenti di clientela.

Istituzioni finanziarie tra cui Visa, Barclays, JP Morgan e Goldman Sachs sono state coinvolte in fusioni e acquisizioni per promuovere le loro strategie per l'open banking, i prestiti ipotecari, il digital banking, i pagamenti digitali e la gestione patrimoniale.

Visa completato a marzo l'acquisizione da 2 miliardi di dollari della startup di open banking Tink nel quarto più grande accordo di fusione e acquisizione dell'anno; JP Morgan comprato Renovite, società di paytech nativa per il cloud, a settembre per modernizzare la sua infrastruttura di pagamento e migliorare le sue capacità di acquisizione di commercianti; e Goldman Sachs completato l'acquisizione di NextCapital Group ad aprile, una mossa che ha cercato di aiutare la banca ad accelerare l'espansione dei suoi servizi al crescente mercato pensionistico a contribuzione definita (DC) attraverso conti gestiti personalizzati e consulenza digitale.

Il digital banking, i pagamenti digitali e l'infrastruttura fintech guidano l'attività di fusione e acquisizione

In tutti i segmenti fintech, il consolidamento è stato più evidente in tre categorie, vale a dire digital banking, pagamenti digitali e infrastruttura fintech, ha rilevato l'analisi.

Nel digital banking, l'attività di fusione e acquisizione è stata guidata principalmente da sfidanti che cercavano di acquisire concorrenti nei mercati locali ed esteri per espandere la propria presenza e quota di mercato, ma anche per accedere a nuovi prodotti e servizi come prestiti e soluzioni aziendali.

In Danimarca, la banca digitale mobile Lunar ha effettuato diverse acquisizioni nel 2022, acquisendo la banca digitale norvegese Instabank nel Marzo e la piattaforma di pagamento full-stack danese Paylike in Luglio.

In Francia, Qonto, un fornitore di gestione finanziaria digitale al servizio delle piccole e medie imprese (PMI) e dei liberi professionisti, acquisito Il concorrente tedesco Penta a luglio per guidare la sua espansione nel paese europeo.

E in Sudafrica, la banca digitale TymeBank finalizzato l'acquisizione di Retail Capital a dicembre, una mossa che ha cercato di rafforzare la sua offerta di business banking con prestiti alle PMI.

Come nel digital banking, le operazioni di fusione e acquisizione nei pagamenti digitali si sono concentrate principalmente sull'espansione dei portafogli di prodotti e sull'accesso a nuove funzionalità tecnologiche come pagamenti online, pagamenti da conto a conto (A2A), acquista ora, paga dopo (BNPL) e premi.

Tali accordi includevano l'acquisizione di Qfix, un fornitore di pagamenti online integrati e servizi di fatturazione, da parte della società indiana di paytech Pine Labs; l'acquisizione di Orchestrate, un fornitore di infrastrutture fintech, da parte della società di servizi bancari come servizio (BaaS) Bloc; e l'acquisizione di MyCash, un'attività di rimessa dei consumatori, da parte della neobanca di Singapore INFT.

Nell'infrastruttura fintech, segmenti tra cui open banking, BaaS, core banking, green fintech e tecnologia ambientale, sociale e di governance (ESG) e wealthtech, hanno registrato un forte interesse da parte dei giganti della tecnologia e dei leader del settore.

Questa tendenza è evidenziata da transazioni come l'acquisizione da 2 miliardi di dollari da parte di Visa della piattaforma di open banking Tink (la quarta più grande dell'anno); l'acquisizione da parte di Apple di Credit Kudos, una startup che sviluppa software che utilizza i dati bancari dei consumatori per effettuare controlli di credito più informati sulle richieste di prestito; e l'acquisizione da parte del Nasdaq di Metrio, una società di tecnologia climatica software-as-a-service (SaaS).

La fase di consolidamento del settore fintech dovrebbe continuare nei prossimi anni, prevede Whitesight. E sebbene ciò possa portare a interruzioni a breve termine, alla fine si tradurrà in un settore fintech forte e più resiliente, meglio attrezzato per resistere a futuri venti contrari, afferma il rapporto.

Credito immagine in primo piano: modificato da Freepik

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• Fonte: https://fintechnews.sg/68969/funding/fintech-consolidation-set-to-intensify-this-year/