Sin dal suo inizio nel 2012, Coinbase ha avuto l'obiettivo di essere la piattaforma crittografica che è più fidato e la più facile da usare.
Ha sicuramente raggiunto questo obiettivo in termini di servizio di scambio di criptovalute e, più recentemente, la sua attività di abbonamento (che sta crescendo a un tasso del 34%; vedi il nostro Rapporto di settore CEX per ulteriori dettagli).
Ora, l'azienda si sta muovendo nello spazio degli sviluppatori e le implicazioni sono nientemeno che epiche.
Il febbraio 23, Annunciato Coinbase il lancio di una nuova testnet chiamata Base, che è una rete Ethereum Layer-2 alimentata da Optimism e sviluppata utilizzando OP Stack. Questo permetterà Tavola XY essere decentralizzati, senza autorizzazioni e aperti a chiunque desideri creare app decentralizzate in grado di raggiungere l'intero set di prodotti, strumenti e utenti di Coinbase.
La mossa è epica in quanto combina uno dei più grandi scambi di criptovalute globali con la più grande blockchain di contratti intelligenti. La portata sarà enorme. Nelle parole di Coinbase:
"Il nostro obiettivo con Base è quello di rendere onchain il prossimo online e coinvolgere oltre 1 miliardo di utenti nella criptoeconomia".
Considerando che Coinbase ha attualmente 110 milioni di utenti registrati, un balzo a 1 miliardo deve essere considerato epico.
Diamo un'occhiata a come funziona Base, perché l'hanno creata e le implicazioni per gli investitori di Coinbase (COIN).
L'obiettivo di Base e perché Coinbase ha scelto l'ottimismo
Base è stata creata con l'obiettivo di portare molti più utenti nell'ecosistema crittografico. È pensato per essere la casa di tutti i futuri prodotti on-chain creati per Coinbase.
Scegliendo Ethereum e Optimism, Coinbase ha assicurato che rimarrà un ecosistema decentralizzato, senza autorizzazioni e aperto che chiunque può utilizzare per creare dApp e soluzioni.
Coinbase afferma che ciò favorirà la facilità d'uso e renderà più semplice la transizione a Web3, ed è vero. Beneficerà anche Coinbase in quanto porta l'esperienza collettiva di milioni di sviluppatori che possono creare un ecosistema attorno a Coinbase.
Coinbase avrebbe potuto creare la propria blockchain come ha fatto Binance con Binance Smart Chain. Invece, la società ha collaborato con Optimism e ha utilizzato Ethereum come Layer 1, il che significa che può sfruttare la base di sviluppatori Ethereum esistente.
La collaborazione e il decentramento offrono a Coinbase una portata e una fiducia molto maggiori nello sviluppo di questa soluzione Layer-2. Ciò dovrebbe garantire l'adozione e la crescita a lungo termine di Base. Nelle parole di Coinbase,
"Riteniamo che questo sforzo decentralizzato creerà le basi per un ecosistema di sviluppatori molto più vivace di quanto sarebbe possibile con una singola catena da sola".
Ciò che non è stato pubblicizzato è che Coinbase ha lavorato con OP Labs (il primo core dev per OP Stack) e il core team di sviluppo di Ethereum dal maggio dello scorso anno.
Quella collaborazione ha accelerato il lavoro su L'EIP 4844 di Ethereum, che ridurrà le tariffe per le reti di livello 2 di 10-100 volte. Inoltre, porta la rete un passo avanti verso lo sharding completo (un'altra riduzione dei costi di 10-100 volte) e garantisce che i nuovi requisiti di archiviazione dei dati siano gestibili per gli staker.
Durante la collaborazione con OP Labs, le due aziende hanno trovato un terreno comune. Utilizzando l'OP Stack, potrebbero offrire enormi vantaggi a utenti, sviluppatori e al più ampio ecosistema crittografico fornendo interoperabilità e componibilità tra le due società.
La visione che condividono è una rete di rollup che alla fine formerà una Superchain che scala congiuntamente Ethereum. Come un Supercatena dovrebbe essere molto più vantaggioso per l'ecosistema crittografico di quanto potrebbe mai essere una singola catena.
I vantaggi della base
Ci sono diversi modi in cui Base andrà a vantaggio non solo di Coinbase, ma anche di Ethereum e delle comunità di sviluppatori e utenti in generale.
1. La scelta di Ethereum come blockchain piuttosto che costruire una nuova blockchain per Base è un enorme voto di fiducia in Ethereum e nel suo ecosistema. Ciò costituisce un enorme precedente che probabilmente seguiranno altre aziende come banche e società fintech. Ethereum potrebbe diventare di fatto la soluzione Layer-1 utilizzata a livello globale per tutte le attività Layer-2.
2. Nonostante Coinbase sia centralizzato, Base è il miglior modo decentralizzato per l'azienda di lanciare una catena. Non c'è segno; è tutto open source. Una grande vittoria per i massimalisti delle criptovalute, poiché Base è più DeFi e meno CeFi.
3. Base è un sistema monetario affidabile basato su protocolli DeFi trasparenti e aperti. Ciò potrebbe aiutare a placare le autorità di regolamentazione mostrando come il codice può essere utilizzato per proteggere gli investitori al dettaglio nello spazio.
4. Con Coinbase che ha 110 milioni di utenti verificati, il successo di Base potrebbe vedere un'esplosione di utenti nativi DeFi e crypto nei prossimi anni.
5. Coinbase ora ha un incentivo per aiutare a sviluppare l'infrastruttura di Ethereum. Ciò porta enormi risorse allo sviluppo di Ethereum. Potenzierà inoltre lo sviluppo di Layer 2, accelerando l'innovazione nello spazio.
6. Il fatto che Coinbase sia stato in grado di ottenerlo attraverso i suoi team legali e di conformità negli Stati Uniti, dove le autorità di regolamentazione sembrano essere costantemente in lotta contro qualsiasi innovazione nello spazio crittografico, indica la fiducia che Base non verrà chiuso dalla SEC Anche se Ci prova, poche aziende sono così preparate a combattere le autorità di regolamentazione negli Stati Uniti come Coinbase.
Non senza problemi
Sebbene l'entusiasmo iniziale che circondava Base fosse straordinariamente positivo, il progetto ha già incontrato problemi. Poche ore dopo l'annuncio di Base, i social media hanno visto un'ondata di lamentele da parte degli utenti sulla funzionalità della rete.
Quelle prime ore hanno visto la maggior parte delle transazioni ripristinate (ovvero annullate) e con il bridge Base non verificato, nessuno è stato in grado di capire perché ciò potesse accadere.
"I contratti del ponte aumentano l'utilizzo del gas sotto carico, cosa che i portafogli non stavano stimando correttamente", l'ingegnere del software Coinbase Roberto Bayardo spiegato su Twitter alcune ore dopo il lancio. "Hardcoded un limite di gas più alto."
Sembra che i portafogli Coinbase stimassero in modo errato l'importo delle commissioni Ethereum (gas) necessarie per completare una transazione. Ciò significava che gli utenti non consentivano abbastanza gas per le loro transazioni e Base ripristinava le transazioni anziché elaborarle.
La speculazione è che Coinbase non ha anticipato l'enorme flusso di utenti venuti per provare il nuovo ponte Base.
Data la storia di Coinbase, che più volte in passato ha interrotto le transazioni a causa della sovraccapacità, questo probabilmente non dovrebbe sorprendere troppo. Penseresti che ormai si sarebbero abituati a questi dolori della crescita.
Opportunità per gli investitori in Base
Uno dei principali impegni nella costruzione di Base è che rimarrà open source, decentralizzato e senza autorizzazione, e che Base non avrà il proprio token nativo, quindi come possiamo noi (come investitori) trarre vantaggio da Base?
Attualmente, ci sono tre entità principali che potrebbero trarre vantaggio dal lancio di Base, anche se per essere sicuri, eventuali guadagni reali probabilmente non arriveranno fino a quando Base non verrà lanciato sulla sua rete principale. Questi tre sono:
- Ethereum (ETH)
- Ottimismo (OP)
- Base Coin (NASDAQ: MONETA)
Ethereum
Ethereum è già di gran lunga la più grande blockchain di contratti intelligenti. Con circa 500,000 indirizzi attivi giornalieri e una capitalizzazione di mercato di poco inferiore a $ 200 miliardi, ci vorrebbe un bel cambiamento perché un progetto influenzi pesantemente il prezzo di ETH.
Tuttavia, Base potrebbe essere quel progetto.
Se Coinbase riesce a raggiungere l'obiettivo di un miliardo di utenti, l'utilizzo di Ethereum ed ETH potrebbe crescere di 100 volte o più. Ci vorrà del tempo, ma vale la pena inserire le tue previsioni se sei un hodler di ETH a lungo termine.
ottimismo
Il token OP ha visto un rapido balzo dell'8% dopo l'annuncio di Base, portandolo brevemente al di sopra del livello di $ 3. Tuttavia, questa si è rivelata una resistenza eccessiva e il prezzo è sceso nei prossimi giorni.
Tuttavia, OP ha visto un guadagno del 230% negli ultimi mesi, principalmente sulla scia del rialzo che circonda il Fusione di Ethereum evento.
L'aumento dell'utilizzo di Ethereum e dell'ottimismo, una volta che Base raggiunge la rete principale, potrebbe essere solo il catalizzatore per vedere OP raggiungere nuovi massimi storici. Per lo meno, ci aspettiamo una pompa del token quando Base annuncia la sua data di mainnet.
A lungo termine, il token potrebbe trarre vantaggio dall'aumento massiccio dell'utilizzo di Base se Coinbase riuscirà a mantenere la sua promessa di rendere on-chain il nuovo online.
Coinbase
Come ogni cosa nelle criptovalute, Coinbase ha visto crollare le sue azioni durante l'inverno delle criptovalute, con il suo prezzo che è sceso da un massimo storico di $ 368.90 al suo recente prezzo di $ 64.15. Detto questo, il prezzo è aumentato di oltre il 10% sulla scia dell'annuncio di Base, promettendo giorni migliori a venire se Base manterrà la sua promessa.
Tom Dunleavy, ex analista senior di Messari, ha presentato alcuni numeri interessanti in un thread esplicativo su Twitter dopo l'annuncio di Base. Ha ipotizzato che Coinbase potrebbe raddoppiare le entrate e i profitti esclusivamente grazie a Base.
La sua ipotesi è questa:
- Coinbase ha 110 milioni di utenti verificati.
- Circa il 10% di questi (chiamiamoli dieci milioni) sono utenti attivi, non solo quelli che hanno un account per detenere criptovalute.
- Supponiamo che il 50% di loro sia interessato alle applicazioni cripto-native. Ciò conferisce a Base una base di utenti forte di cinque milioni sin dal primo giorno.
- Gli utenti avranno bisogno di portafogli. Supponiamo che metà della base di utenti sceglierà i portafogli Coinbase semplicemente per facilità d'uso. Questo ci dà 2.5 milioni di utenti di portafogli Coinbase.
- Tutti questi utenti dovranno scambiare risorse. Potrebbero farlo tramite Uniswap (che sarà probabilmente integrato con Base il primo giorno), oppure potrebbero utilizzare la funzione di scambio nativa nel portafoglio Coinbase.
- Secondo i dati di Analisi delle dune sugli swap MetaMask, durante un mercato ribassista, fa $ 200- $ 500 al giorno in entrate di scambio su DAUS 4K-5K. Durante un mercato rialzista, fa $ 500K- $ 2 milioni al giorno su DAU 6K-7K.
- Se solo l'1% degli utenti totali effettua i propri swap tramite il portafoglio Coinbase, otteniamo 10 volte le DAU di MetaMask. Supponendo la stessa presa di MetaMask, otteniamo $ 60-600 milioni al mese di entrate di scambio, che è puro profitto.
- Attraverso gli swap nativi del portafoglio Base e Coinbase, Coinbase potrebbe aggiungere circa $ 0.7 miliardi (mercato ribassista) - $ 7 miliardi (mercato rialzista) all'anno ai suoi profitti. Entrate annuali di Coinbase era di $ 3.15 miliardi nel 2022 e $ 7.36 miliardi nel 2021.
Mentre i numeri di Dunleavy potrebbero essere (ehm) ottimista (cinque milioni di utenti di Base e 2.5 milioni di utenti di portafogli il primo giorno sembrano piuttosto alti), c'è ancora un'opportunità per Coinbase di aumentare i propri ricavi e guadagni in modo abbastanza aggressivo solo dagli scambi, e man mano che la base di utenti cresce nel tempo, anche questi numeri.
Inoltre, poiché Base cresce verso il suo obiettivo di un miliardo di utenti, è probabile che la maggior parte di questi favorirà la praticità e la facilità d'uso, quindi dovrebbero favorire il portafoglio Coinbase e gli swap nativi. Ciò significa che i ricavi da swap potrebbero accelerare notevolmente nei prossimi tre-cinque anni.
Ad esempio, guarda come i servizi e le entrate degli abbonamenti di Coinbase sono cresciuti nel 2021 e nel 2022, anche durante un mercato ribassista.
Una traiettoria simile nelle commissioni di scambio Base darebbe a Coinbase un'iniezione piuttosto massiccia di entrate e profitti facili.
Investitore da asporto
Coinbase è il più grande scambio di criptovalute degli Stati Uniti, mentre Ethereum è la più grande blockchain di contratti intelligenti.
Mentre si accoppiano per portare un miliardo di utenti nell'ecosistema Web3, è probabilmente giusto dire che vale la pena guardare se sei un investitore.
Se Coinbase riuscirà a mantenere la sua promessa di "rendere onchain il prossimo online e a bordo di oltre 1 miliardo di utenti nella criptoeconomia", questo potrebbe facilmente essere un "momento iPhone" per l'ecosistema crittografico.
Coinbase ha attualmente una capitalizzazione di mercato di poco più di $ 15 miliardi, quindi immagina se potesse crescere fino alle dimensioni di Apple con una capitalizzazione di mercato superiore a $ 2 trilioni.
Naturalmente, anche ETH e OP trarranno enormi benefici da tale adozione. L'ottimismo ha già visto un aumento del 230% in due mesi sulla scia della fusione di Ethereum. Immagina come potrebbe aumentare il valore del token OP se Base ha successo.
Se Ethereum diventasse di fatto la soluzione Layer-1 utilizzata a livello globale per tutte le attività Layer 2, combinata con una massiccia adozione da parte degli utenti, potremmo vedere il flippening prima piuttosto che dopo.
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