Come connettere Salesforce a Excel?

Salesforce è uno dei CRM più popolari utilizzati oggi dalle aziende. È la risorsa di riferimento per tutti i dati relativi a informazioni di contatto, lead, clienti, vendite, fornitori, contratti, fatture, documenti, immagini, ecc.

Come parte dei loro flussi di lavoro, le aziende migrano regolarmente i dati da Salesforce a ERP o altre applicazioni aziendali.

La connessione di Salesforce a Excel è spesso il primo passaggio in flussi di lavoro di migrazione dei dati così complessi. Su Excel, è facile manipolare i dati nei formati richiesti dagli ERP o da altri software aziendali a valle.

In questo post ti mostriamo come configurare il connettore da Salesforce a Excel; un metodo conveniente per importare i dati di Salesforce in fogli di calcolo Excel.

Copriamo anche le sfide e i limiti della connessione di Salesforce a Excel.

E infine mostriamo come Nanonet può aiutare ad automatizzare i flussi di dati da Salesforce a Excel o qualsiasi altro software.

Come configurare il file Connettore Salesforce Excel

Ecco i passaggi per connettere Salesforce a Excel:

Passo 1

Apri Excel >> clicca il "Dati" scheda >> seleziona "Nuova domanda" >> fare clic “Da altre fonti”

Passo 2

Quindi, seleziona "Dall'oggetto Salesforces” >> selezionare uno dei due Produzione or Custom e accedi a Salesforce (se richiesto)

Passo 3

Seleziona un oggetto Salesforce. O clicca "Carica in" per creare una tabella o una connessione.

La creazione di una tabella fornirà un'unica importazione di tutti i dati Salesforce correnti. Una connessione, una volta impostata, importerà i dati Salesforce più recenti a ogni accesso.

Soluzioni alternative

Proprio come questo connettore integrato in Microsoft Excel, esistono vari plug-in, connettori e componenti aggiuntivi di terze parti che possono aiutare a connettere i dati di Salesforce a Excel.

Quelli popolari includono XL-Connector e Xappex.

Sebbene questi strumenti offrano risultati simili, spesso migliori, rispetto ai flussi di dati da Salesforce a Excel, hanno anche limitazioni simili.

Limitazioni del connettore Salesforce per Excel

L'impostazione di un connettore Salesforce Excel è l'ideale quando si ha a che fare con volumi moderati di dati che non cambiano nel tempo.

Ma può diventare impegnativo in casi d'uso più complessi.

Di seguito sono riportate alcune limitazioni nel tentativo di connettere Excel a Salesforce:

• Microsoft Excel utilizza un driver ODBC per accedere a Salesforce. E affinché questo driver funzioni, è necessario che l'accesso API sia abilitato sul tuo account Salesforce.
• La connessione a Excel non è in grado di gestire oggetti, file o dati Salesforce molto grandi. Se sei un'azienda di medie o grandi dimensioni, questo potrebbe essere difficile da controllare.
  • In tali casi, stabilire una connessione potrebbe generare errori.

Integra Salesforce in Excel con Nanonet

Nanonets è uno strumento di estrazione dati intelligente che può aiutare ad automatizzare i flussi di lavoro dei dati.

Le nanonet possono importare dati da qualsiasi fonte, elaborare i dati, modificarli e infine inviarli a qualsiasi destinazione di tua scelta.

In questo caso, Nanonets può importare tutti i dati da Salesforce, modificarli secondo le tue esigenze e infine esportarli in Excel nel formato prescritto.

Puoi persino saltare Excel ed esportare direttamente i dati di Salesforce in qualsiasi ERP, software di contabilità o altre applicazioni aziendali.

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