Una guida alle integrazioni di QuickBooks

Una guida alle integrazioni di QuickBooks

Timestamp: 19 aprile 2024 3:58

QuickBooks è una delle piattaforme di contabilità e contabilità generalizzata più popolari di oggi che si rivolge a un'ampia gamma di tipi, settori e dimensioni di attività. Tuttavia, come qualsiasi prodotto standardizzato, alcuni ritengono che manchi di funzionalità specifiche o preferiscono inserirlo in un ecosistema di gestione aziendale più ampio.

Per coloro che vogliono fare di più con QuickBooks, centinaia di integrazioni di terze parti intervenire per offrire funzionalità e vantaggi aggiuntivi oltre alle offerte native di QuickBooks. Tuttavia, con tutte le integrazioni disponibili, alcuni potrebbero trovarsi sopraffatti. Se ti stai immergendo nella rete completa di integrazione di QuickBooks Online, non puoi sbagliare iniziando con un robusto strumento di automazione della contabilità, ma QuickBooks offre molto di più.

Cosa offre QuickBooks?

I sempre popolari QuickBooks hanno guadagnato la loro posizione dominante tra le piattaforme di contabilità e contabilità per un motivo. L’azienda di proprietà di Intuit è una potenza in molteplici ambiti ed estende la sua portata ben oltre la contabilità di base, sebbene svolga i compiti primari in modo quasi impeccabile.

QuickBooks Online è la versione più utilizzata di QuickBooks, poiché il software desktop sta rapidamente scomparendo. I nuovi utenti non potranno ottenere la licenza del prodotto dopo luglio 2024, ma il team di Intuit ha coperto quasi tutte le loro basi con la piattaforma basata su browser e abilitata per il cloud.

Funzionalità native di QuickBooks

Oltre ai vantaggi di base come la gestione collaborativa, la sicurezza avanzata e funzionalità di base simili, la piattaforma nativa di QuickBooks offre strumenti che consentono agli imprenditori di affrontare quasi tutte le attività quotidiane di contabilità e contabilità, tra cui:

  • Automazione della contabilità
  • Reddito, spesee gestione del flusso di cassa
  • Preventivi, fatturazione ed elaborazione pagamenti
  • Una serie di report e analisi per migliorare il posizionamento della tua azienda
  • Gestione delle buste paga e degli appaltatori, incluso il monitoraggio del tempo, il calcolo delle tasse e altro ancora

Integrazioni QuickBooks

Naturalmente, sebbene la natura generalizzata di QuickBooks significhi che colpisce la maggior parte dei wicket di cui un piccolo imprenditore ha bisogno, la piattaforma nativa manca di alcune funzionalità di nicchia o più avanzate. In alcuni casi, i clienti QuickBooks preferiscono utilizzare software o strumenti di terze parti per raggiungere obiettivi e attività specifici.

Esamineremo un'ampia gamma di integrazioni QBO esistenti, comprese alcune delle migliori scelte per categoria, ma le integrazioni esterne standard offrono ai clienti:

  • Funzionalità di gestione clienti e vendite
  • Supporto per la piattaforma e-commerce
  • Gestione dei pagamenti transfrontalieri e avanzati
  • Strumenti di gestione dell'inventario e dei progetti

Come funzionano le integrazioni QuickBooks?

La maggior parte degli imprenditori e degli utenti QuickBooks utilizzerà uno dei due tipi di integrazione principali: Integrazione API e middleware.

Integrazione API descrive le tecniche avanzate delle aziende per connettersi a QuickBooks e sfruttare programmatori esperti. Un'interfaccia di programmazione dell'applicazione (API) funge da collegamento basato su cloud che collega due piattaforme o programmi software diversi, altrimenti non correlati. I vantaggi derivanti dall'utilizzo dell'integrazione API includono maggiore sicurezza e velocità. Tuttavia, ciò comporta un costo in termini di complessità per lo sviluppatore (le integrazioni API tendono a offrire all'utente finale l'esperienza più semplice e semplificata).

middleware descrive un'app o uno strumento autonomo che collega due piattaforme non connesse; il middleware funge da “traduttore” per mappare i dati da una piattaforma all’altra. Il middleware viene spesso utilizzato per esigenze più oscure di QuickBooks, come la migrazione dei dati Salesforce nella piattaforma o la creazione flussi di lavoro in Zapier.

Vantaggi delle integrazioni QuickBooks per le aziende

I due vantaggi principali e generali delle integrazioni QuickBooks sono:

  1. Copri le lacune o le funzionalità “mancanti” nella piattaforma nativa di QuickBooks
  2. Aiuta gli imprenditori a mantenere il proprio ecosistema di contabilità, contabilità e gestione aziendale annidando software e flussi di lavoro esistenti con QuickBooks

Oltre ai due vantaggi principali, gli imprenditori spesso sfruttano le integrazioni di QuickBooks Online per:

  • Aumenta l'automazione dei flussi di lavoro, risparmiando tempo e riducendo gli errori rispetto all'inserimento manuale
  • Genera dati e analisi più approfonditi per informare il processo decisionale aziendale strategico
  • Scala più rapidamente, poiché alcune integrazioni di terze parti aiutano a colmare il divario tra le funzionalità di base di QuickBooks e le opzioni Enterprise più costose, perfette per le piccole imprese in un ciclo di crescita.

Le tue esigenze uniche e specifiche determineranno quali integrazioni QBO di terze parti funzioneranno meglio per te. E con centinaia di integrazioni di qualità con l'aggiunta di altre aggiunte spesso, probabilmente non c'è fine alla personalizzazione e ai miglioramenti che puoi creare su QuickBooks! 

Le integrazioni più comuni generalmente sono incentrate su una manciata di temi:

Automazione

Le integrazioni di terze parti aiutano a ridurre gli errori manuali e a risparmiare tempo (e denaro!) generando soluzioni uniche, su misura e personalizzate flussi di lavoro automatizzati. Non c'è quasi fine alle integrazioni di automazione di QuickBooks; loro includono Automazione AP, gestione dell'inventario, monitoraggio del tempo e reporting.

nanonet 

Offerte Nanonet Automazione AP basata sull'intelligenza artificiale ridurre il tempo impiegato nei flussi di lavoro contabili manuali. Allo stesso modo, Nanonets fornisce vari strumenti automatizzati di migrazione dei dati, inclusi inserimenti manuali, che riducono gli errori e fanno risparmiare tempo. 

Tempo di QuickBooks 

I proprietari di piccole imprese che gestiscono le schede attività di dipendenti e appaltatori utilizzano QuickBooks Time per tenere traccia delle ore registrate in un unico flusso di lavoro, inclusa la gestione automatizzata delle buste paga e l'elaborazione dei pagamenti. 

Inventario SOS 

SOS Inventory riduce gli oneri di gestione dell'inventario attraverso l'automazione, compresi i flussi di lavoro degli ordini. Offre strumenti convenienti per le piccole imprese che altrimenti costerebbero migliaia e si rivolge a una clientela di livello aziendale. 

Elaborazione dei pagamenti e inserimento dati

Sebbene QuickBooks offra nativi elaborazione dei pagamenti per ACH, carte di credito e altro ancora, gli utenti spesso desiderano integrare strumenti di elaborazione dei pagamenti fuori piattaforma o hanno esigenze specifiche che richiedono ulteriore supporto di integrazione.

TransferMate

I pagamenti transfrontalieri e internazionali possono essere complicati, ma TransferMate semplifica il processo offrendo opzioni di pagamento multivaluta e tassi di cambio preferenziali.

Processori di pagamento eCommerce popolari

QuickBooks si integra anche con PayPal ed Stripe per migrare senza problemi le transazioni dalle piattaforme a QuickBooks, riducendo i tempi di immissione dei dati di pagamento e i tassi di errore.

Gestione dei canali di vendita e dell'e-commerce

eBay, Shopify e Venditore Amazon

Per coloro che vendono su una di queste popolari piattaforme di eCommerce, le integrazioni di QuickBooks offrono strumenti di sincronizzazione per importare ordini, pagamenti e informazioni contabili, mantenendo tutte le esigenze di contabilità e contabilità all'interno di un unico ecosistema software.

Integrazioni QuickBooks di nicchia, avanzate e specifiche del settore

Naturalmente, alcuni settori e aziende hanno esigenze avanzate che mancano alla piattaforma nativa di QuickBooks. Collegare piattaforme avanzate di terze parti a QuickBooks è un modo semplice per garantire la continuità dei dati e un quadro operativo comune in tutta l'organizzazione. Alcuni fornitori di nicchia includono:

Grande tempo

Strumenti avanzati di gestione dei progetti BigTime per aziende non di prodotto, a supporto di società di servizi professionali e società di consulenza. Una delle sue caratteristiche principali è l'allineamento dei talenti con contratti o progetti, riducendo al contempo i costi operativi. 

Metodo: CRM

Come suggerisce il nome, questo strumento CRM aiuta a sincronizzare i dati dei clienti, le informazioni, la fatturazione, i pagamenti e altro ancora in QuickBooks. Lo strumento automatizza inoltre le attività di gestione dei lead, risparmiando tempo e migliorando i potenziali clienti. 

Gusto

Gusto offre una gamma di funzionalità relative alle risorse umane per le piccole imprese, tra cui gestione delle buste paga, assunzioni, vantaggi e altro ancora. La compensazione è difficile da gestire come proprietario/operatore, ma Gusto lo rende semplice.

Come integrare le app in Quickbooks

Trova app

  1. Dal menu a sinistra, seleziona Apps.
  2. Troverai le app attualmente installate nel file Panoramica linguetta
  3. Vai Trova app scheda.
  4. Inserisci il nome dell'app nella barra di ricerca o seleziona il file Sfoglia la categoria ▼ menu a discesa per controllare diverse app.
Una guida alle integrazioni di QuickBooks PlatoBlockchain Data Intelligence. Ricerca verticale. Ai.

Installa un'app

  1. Una volta trovata l'app, seleziona il relativo riquadro per visualizzare le recensioni e i prezzi.
  2. Per avviare il processo di registrazione, seleziona Ottieni l'app adesso.
  3. Seleziona la tua azienda o seleziona un cliente dal Installa per il tuo cliente ▼ menu a discesa.
  4. Seleziona Installazione.
  5. Autorizza QuickBooks a condividere i tuoi dati con l'app selezionata.
  6. Configura eventuali preferenze di sincronizzazione.
  7. Seleziona Salva e sincronizza.

Conclusione

Sebbene QuickBooks offra una moltitudine di integrazioni di terze parti di qualità, le opzioni sono certamente scoraggianti, soprattutto per i proprietari di piccole imprese che si bagnano i piedi con strumenti contabili e contabili avanzati (rispetto alla gestione Excel, ad esempio).

Eppure, se non altro, trovarlo automazione contabile integrazioni come Nanonets rappresentano una prima incursione significativa nella più completa rete di integrazioni QuickBooks. Quasi tutti gli imprenditori desiderano risparmiare tempo e denaro riducendo al tempo stesso i costi e prevenendo errori o frodi, funzionalità che le integrazioni di automazione contabile offrono in abbondanza.

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