Come importare contatti e dettagli di contatto in Salesforce

Le soluzioni CRM sono utili in quasi tutti i domini di un'azienda: marketing, vendite, servizio clienti, commercio digitale e altre aree che trattano direttamente con i clienti.  

Secondo Gartner, nel 2020, Salesforce ha guidato il mercato CRM mondiale nei principali domini di marketing, vendite e servizi.

Salesforce viene utilizzato principalmente per mantenere i dati dei clienti come nomi, siti Web, ID e-mail, numeri di telefono, dati sui social media e così via da più fonti. Inoltre classifica e organizza i dettagli del cliente in modo che il servizio clienti possa essere personalizzato.

Questo articolo è una guida su come importare contatti e dettagli in Salesforce.

L'importazione regolare dei dati dei clienti in Salesforce CRM è essenziale per mantenere i dati aggiornati. Eventuali ritardi o errori nell'importazione dei dati dei clienti in Salesforce possono causare problemi quali:

• Dettagli cliente non validi come indirizzi e numeri di telefono
• Scarso seguito sui servizi, che può influire sulla fiducia e sulla relazione cliente-azienda
• Estrazione errata dell'intelligence dai dati, che può scoraggiare i miglioramenti del processo
• Errori di comunicazione o peggio, incomprensioni, che possono portare alla perdita di credibilità
• Problemi di filiera a causa di informazioni errate o obsolete sui clienti
• Perdita di tempo
• Perdita di vendite dovuta a tutto quanto sopra

Un database clienti aggiornato può anche aiutare a identificare nuovi lead, che a loro volta possono aiutare i team di vendita a pianificare accordi e strategie di marketing.  

Oltre a portare nuovi clienti, l'efficienza del servizio resa possibile da un record clienti completo e aggiornato può aiutare a migliorare la soddisfazione e la fidelizzazione dei clienti. Anche una piccola percentuale di clienti fedeli può contribuire a quasi 60% dei ricavi di una società.

I dettagli di contatto possono essere importati (come CSV) in Salesforce seguendo questi passaggi:

• Accedi a Salesforce
• Fai clic su "Contatti" nella dashboard di Salesforce
• Fare clic sulla scheda "Importa" e seguire le istruzioni
• Mappa i tuoi campi di contatto con i campi esistenti sui campi Salesforce o creane di nuovi
• Fai clic su "Avvia importazione"
• Conferma che i nuovi contatti sono stati importati correttamente nella schermata dei contatti

Per l'importazione dei dati, Salesforce Data Loader legge, estrae e carica i dati da file CSV (valori separati da virgola) o da una connessione al database.

Come si può vedere dal metodo sopra, l'importazione dei dati in Salesforce richiede un formato dati semi-strutturato. Questo metodo non è adatto per dati non strutturati.  

Il metodo seguente riguarda l'importazione di dati non strutturati in Salesforce e l'automazione dell'intero flusso di lavoro end-to-end.

Importa automaticamente i dati non strutturati in Salesforce

Nanonets è un software OCR basato sull'intelligenza artificiale che automatizza tutti i tipi di flusso di lavoro di trasformazione dei dati.

I nanonet possono riconoscere ed estrarre dati da e-mail, allegati e-mail, PDF, immagini, documenti, fogli di calcolo e altri tipi di origini dati.

Può quindi convertire i dati in qualsiasi formato semi-strutturato o strutturato che può essere integrato in CRM come Salesforce, ERP o qualsiasi altra applicazione aziendale.

Segui questi passaggi per importare automaticamente i dati in Salesforce con Nanonets:

Creare un account

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Carica alcuni screenshot e-mail di esempio o PDF. Contrassegna i dati di contatto o i campi che desideri estrarre da essi e addestra il tuo parser. L'IA imparerà a identificare dati di contatto simili sulla base degli esempi che mostri: più sono, meglio è.

Definisci la fonte/i

Se i tuoi dettagli di contatto si trovano principalmente nelle e-mail in entrata, imposta un indirizzo di ricezione Nanonets e inoltra automaticamente tutte le e-mail pertinenti a quell'ID e-mail.

Puoi anche impostare un'importazione automatica di file da cloud storage, database o connetterti ad altre fonti tramite API.

Configura il flusso di lavoro di importazione

Crea l'intero flusso di lavoro collegando la fonte all'estrattore di dettagli di contatto personalizzato che hai appena addestrato. Puoi anche definire regole di analisi per trasformare/elaborare i dati estratti in formati di output appropriati, csv nel caso di Salesforce.

Infine, definisci la destinazione in cui desideri esportare i dati raffinati. Puoi esportare i dati direttamente in Salesforce, database esterni o connetterti tramite l'API di Nanonets.

Nanonet può anche essere connesso con qualsiasi app di tua scelta tramite Zapier.

Takeaway

Gli strumenti CRM come Salesforce sono essenziali per le aziende per la gestione attiva e automatizzata delle informazioni sui clienti. I CRM aiutano a ridurre al minimo le attività banali ripetitive.  

L'aggiornamento degli elenchi dei contatti e dei dati dei clienti nei CRM è essenziale per trarre tutti i vantaggi della piattaforma automatizzata.

La creazione di un flusso di lavoro automatizzato per gestire questa attività quasi in tempo reale consentirebbe ai team di vendita e marketing di concentrarsi su opportunità di maggior valore con un impatto diretto sui profitti.