Il settore fintech indiano raggiungerà 1 trilione di dollari in AUM entro il 2030

L’India è emersa in uno dei più grandi ecosistemi fintech del mondo, grazie alla crescente attività di finanziamento, alla rapida adozione di servizi finanziari digitali e alle iniziative governative di sostegno.

Nel prossimo decennio, il settore continuerà a crescere in modo sostanziale, con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 28.3% previsto per il totale degli asset in gestione (AUM) fino a raggiungere 1 miliardi di dollari entro il 2030, e i ricavi fintech destinati ad aumentare. per un totale di 200 miliardi di dollari, secondo a nuovo rapporto dalla società di consulenza EY e dalla società di venture capital (VC) Chiratae Ventures.

Il prestito digitale, l’insurtech e il Wealthtech sono tra i sottosettori destinati a testimoniare la crescita più forte, afferma il rapporto, guidato da una maggiore personalizzazione delle soluzioni specifiche del segmento, dalla crescente consapevolezza e facilità dei processi di acquisto di polizze e sinistri e dalla crescente domanda di soluzioni di investimento.

Specializzazione nel segmento del prestito digitale

Entro il 2030, i ricavi derivanti rispettivamente dai prestiti digitali, dall’insurtech e dal Wealthtech aumenteranno di oltre dieci volte, afferma il rapporto.

I prestiti digitali frutteranno un totale di 105 miliardi di dollari, in aumento del 1,213% rispetto agli 2021 miliardi di dollari del 8. Questa crescita sarà guidata dalla proliferazione e dall’adozione di soluzioni specifiche per il segmento.

La prova di questa tendenza include l’ingresso di attori come Vayana e Flexiloans, che stanno cercando di colmare il gap di capitale delle micro, piccole e medie imprese (MPMI). L’India ospita 63 milioni di MPMI, la maggior parte delle quali tende ad essere informale e in cerca di capitale circolante.

Vayana è una rete per il finanziamento commerciale, che collega le aziende e la loro catena di fornitura alle istituzioni finanziarie, mentre Flexiloans è una piattaforma di prestito online che aiuta le PMI e le startup con finanziamenti per attrezzature, sconti su fatture e prestiti alle imprese senza garanzie.

Acquista ora, paga dopo (BNPL) è un’altra area che dovrebbe vedere una crescita accelerata. Il valore totale delle merci lorde al dettaglio aumenterà da 2 miliardi di dollari nel 2021 a 24 miliardi di dollari nel 2026, mentre il totale dei clienti al dettaglio online di BNPL salirà a 30 milioni nel 2026 da 5 milioni nel 2021, afferma il rapporto, citando il rapporto di ZestMoney. Rapporto BNPL India 2021.

L'insurtech si espande oltre la rilevabilità e la quotazione

I ricavi del settore insurtech, invece, raggiungeranno i 36 miliardi di dollari entro il 2030, prevede il rapporto EY/Chiratae Ventures, con una crescita del 1,100% rispetto ai soli 3 miliardi di dollari del 2021.

Questa crescita sarà guidata da una maggiore consapevolezza dei consumatori e dall’espansione dei prodotti insurtech oltre la quotazione e la rilevabilità per sfruttare le opportunità attraverso gli spazi bianchi dell’intera catena del valore come la gestione dei sinistri, le soluzioni di analisi e API, i prodotti insurtech legati alla salute e le assicurazioni incentrate sulla gig economy.

Claim Buddy, ad esempio, offre una soluzione di gestione end-to-end supportata dalla tecnologia per consentire agli ospedali di elaborare le richieste; Mantra Labs fornisce chatbot self-service basati sull'intelligenza artificiale (AI), automazione del flusso di lavoro e servizi di gestione intelligente dei lead alle compagnie assicurative; Plum offre soluzioni di assicurazione sanitaria collettiva a PMI e startup; e Gigacover offre piani di protezione del reddito, copertura per malattie gravi e servizi di assicurazione sulla vita, al servizio di lavoratori gig, liberi professionisti e liberi professionisti.

Wealthtech cresce grazie a una base crescente di investitori al dettaglio

Entro il 2030, si prevede che i ricavi del Wealthtech aumenteranno del 1,050%, passando da soli 200 milioni di dollari nel 2021 a 2.37 miliardi di dollari, afferma il rapporto. Questo aumento sarà alimentato dalla crescente domanda da parte degli investitori principianti e svantaggiati di soluzioni di investimento olistiche sulla scia di redditi disponibili più elevati e di una maggiore consapevolezza della creazione di ricchezza finanziaria.

Gli ultimi anni hanno visto la nascita di startup innovative di Wealthtech. Questi includono StockGro, una piattaforma di investimento sociale; RuleZero, una piattaforma di gestione azionaria all-in-one; e Tyke, una piattaforma online per investire in startup.

La richiesta di un maggiore accesso a nuove classi di asset, criptovalute e token non fungibili (NFT) aumenterà anche la domanda di soluzioni Wealthtech, afferma il rapporto. I fornitori sul mercato includono Strata, una piattaforma di investimento immobiliare frazionario che rende gli investimenti in proprietà commerciali premium facili, trasparenti e convenienti, e CoinSwitch, un'app di trading di criptovaluta che supporta più di 100 criptovalute.

Secondo secondo un recente rapporto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD), oltre il 7% degli indiani possedeva criptovalute nel 2021, collocando il Paese al 7° posto^th posizione a livello globale in termini di adozione delle criptovalute.

Uno degli ecosistemi fintech più grandi del mondo

Oltre a questi tre sottosettori, si prevede che anche i pagamenti digitali e il neobanking registreranno una crescita sostanziale, con ricavi destinati ad aumentare rispettivamente di quasi sette e quintuplicare. Ciò avverrà sulla scia della crescente adozione dell’UPI e dei servizi fintech in generale, e di una maggiore spinta da parte degli stakeholder del settore per una maggiore adozione del neobanking tra i segmenti unbanked e underbanked, afferma il rapporto.

Sede di 21 unicorni fintech, l'India è cresciuta fino a diventare uno dei mercati fintech più grandi al mondo, una posizione resa possibile dal boom dell'adozione del fintech e dall'ottimismo tra gli investitori nelle prospettive della tecnologia e delle piattaforme digitali per affrontare la vasta popolazione del mercato di persone prive di servizi bancari. .

Nel 2021, le società fintech indiane hanno raccolto un totale di 7.8 miliardi di dollari, la terza somma più grande dopo gli Stati Uniti (62.9 miliardi di dollari) e il Regno Unito (11.6 miliardi di dollari). L’importo rappresenta un aumento di tre volte rispetto ai 2020 miliardi di dollari del 2.9.