TOKYO, 30 ottobre 2020 – (JCN Newswire) – Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) ha presentato oggi una dichiarazione rivista di registrazione al direttore generale dell'Ufficio finanziario locale di Kanto in preparazione della prevista emissione di un green bond aziendale (1) nel mercato giapponese. L'operazione rappresenta la prima emissione di questo tipo da parte della Società.
Hisato Kozawa, vicepresidente senior e direttore finanziario di MHI, ha descritto l'importanza della prima emissione di obbligazioni verdi da parte della società come segue: “Fin dalla sua fondazione, MHI ha contribuito al progresso della società con una miriade di prodotti e tecnologie. I fondi raccolti con l’emissione di questo green bond verranno utilizzati per affrontare le questioni ambientali e quindi facilitare il raggiungimento di una società decarbonizzata, e crediamo di poter contribuire a quella società fornendo un’infrastruttura energetica ben bilanciata. In questo modo, l’emissione di green bond aiuterà a risolvere le questioni energetiche come mezzo per raggiungere la decarbonizzazione, pietra angolare delle nostre iniziative sulla materialità”.
1. Obiettivi e contesto
MHI contribuisce alla risoluzione dei problemi globali attraverso la fornitura mondiale di prodotti e tecnologie che supportano le infrastrutture, migliorando la vita delle persone e facendo avanzare l'industria. Attraverso le nostre operazioni commerciali contribuiamo al progresso nel mondo come azienda impegnata nel “monozukuri” – il tradizionale concetto giapponese di artigianato – basato sulla nostra filosofia aziendale definita nei “I nostri principi”.
Il Gruppo MHI sta affrontando in modo proattivo le preoccupazioni ambientali attraverso il suo sostegno alla “Dichiarazione sulla Sfida Zero”. Challenge Zero (Challenge Net Zero Carbon Innovation) è una nuova iniziativa nell’ambito della quale le aziende e le organizzazioni giapponesi promuoveranno e sosterranno le azioni innovative a livello mondiale intraprese per raggiungere un mondo decarbonizzato – l’obiettivo a lungo termine dell’Accordo di Parigi, il quadro internazionale incentrato sulla lotta al clima modifica.
Come misura per consentire il mondo decarbonizzato, il Gruppo MHI porterà un effetto di miglioramento ambientale guidando il business delle energie rinnovabili / energia pulita (apparecchiature / attività eoliche,
apparecchiature/attività per l'energia a idrogeno e apparecchiature/attività per l'energia geotermica), che rappresentano lo scopo di utilizzo stabilito per l'emissione del presente fondo. Infine, miriamo a contribuire a “garantire a tutti l’accesso a un’energia conveniente, affidabile, sostenibile e moderna”, che è il 7° Obiettivo di sviluppo sostenibile definito dalle Nazioni Unite.
2. Schema dell'emissione
Nome dell'obbligazione: Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. 36th Unsecured Corporate Bond (con clausola di pari passu inter-bond) (MHI Green Bond)
Maturità: da determinare
Importo dell'emissione: da determinare
Tempo di emissione: da determinare
Utilizzo dei proventi: Imprese o progetti nuovi o esistenti relativi a energie rinnovabili o energia pulita (sistemi eolici, idrogeno e geotermici)
Sottoscrittori principali: Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd .; SMBC Nikko Securities Inc .; Mizuho Securities Co., Ltd .; Nomura Securities Co., Ltd .; Daiwa Securities Co., Ltd .; Merrill Lynch Japan Securities Co., Ltd. (2)
Agente strutturante di obbligazioni verdi (3): Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.
3. Preparazione del Green Bond Framework e acquisizione di Second Party Opinion
In preparazione all'emissione del suo green bond, il Gruppo MHI ha compilato il "Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Green Bond Framework" registrando le sue intenzioni riguardo ai quattro elementi stipulati nelle Linee guida sui Green Bond dell'International Capital Market Association (ICMA): 1) impiego dei proventi; 2) processo di valutazione e selezione dei progetti; 3) gestione degli incassi; e 4) segnalazione.
In merito alla valutazione dell'idoneità del green bond, la Società ha ricevuto una second party opinion (SPO) da Sustainalytics, istituto terzo, che attesta la conformità del bond ai “Green Bond Principles 2018” dell'ICMA e alle “Green Bond Guideline” (edizione 2020) rilasciata dal Ministero dell'Ambiente giapponese.
4. Schema di progetti verdi
Le attività del Gruppo MHI nei sistemi di energia eolica risalgono al 1982, quando la Società consegnò la sua prima unità commerciale in Giappone. Da allora abbiamo fornito complessivamente più di 4,200 turbine eoliche (ca. 4.4 gigawatt) in tutto il mondo. Nel 2014 abbiamo costituito una joint venture con la danese Vestas Wind Systems A/S (Vestas) dedicata al business dei sistemi eolici offshore. Conosciuta come MHI Vestas Offshore Wind A/S (MVOW), la JV è diventata uno dei principali attori globali nel settore dei sistemi eolici. Il 29 ottobre 2020, MHI ha stipulato un accordo con Vestas per trasferire le proprie azioni in MVOW a Vestas e acquisire una partecipazione del 2.5% in Vestas, al fine di rafforzare la competitività in questo campo unificando sviluppo e produzione, compresi i sistemi eolici onshore, sotto Vestas. L'accordo rafforza inoltre la partnership del Gruppo MHI con Vestas nei sistemi di energia eolica, ad esempio occupando un posto nel consiglio di amministrazione di Vestas. Inoltre, nel luglio 2020, con un occhio alla catena del valore complessiva dei sistemi eolici offshore, abbiamo costituito una JV con Copenhagen Infrastructure Partners P/S (CIP), anch’essa danese, per sviluppare un progetto di energia eolica offshore a Hokkaido. In collaborazione con CIP, MHI sta ora entrando nel mercato nazionale dei sistemi eolici offshore.
Il Gruppo MHI vanta una solida esperienza nella produzione e fornitura di diversi prodotti legati all'idrogeno, compresi sistemi di produzione di idrogeno e motori a razzo che utilizzano l'idrogeno come combustibile liquido. Abbiamo anche una vasta esperienza nell’uso dell’idrogeno per generare elettricità: in particolare, una storia di utilizzo di gas sottoprodotto contenente idrogeno che dura da circa 50 anni, a partire dagli anni ’1970. Nel settore delle turbine a gas su larga scala, abbiamo raggiunto la tecnologia di combustione mista di idrogeno al 30% in volume, resa possibile principalmente attraverso lo sviluppo di una tecnologia proprietaria della camera di combustione. Inoltre, il Gruppo MHI sta partecipando a uno studio di fattibilità per un progetto mirato alla transizione al 100% di idrogeno entro il 2025 in una parte (440 megawatt) di una centrale elettrica GTCC (ciclo combinato con turbine a gas) alimentata a gas naturale nei Paesi Bassi. I piani prevedono una riduzione quasi completa delle attuali emissioni di CO2 dello stabilimento (circa 1.3 milioni di tonnellate all'anno).
Il Gruppo MHI ha lavorato continuamente per molti anni per sviluppare nuove tecnologie di energia geotermica. Ad esempio, siamo stati i primi al mondo ad applicare il “flusso e trasporto bifase” in combinazione con un sistema “double-flash”, che oggi è uno standard globale nelle centrali geotermiche. I nostri impianti geotermici, che si basano sui risultati di ricerche accumulate in molti anni, oggi dimostrano le loro elevate prestazioni e gli alti tassi di funzionamento in tutto il mondo. Ad esempio, l’impianto geotermico Los Azufres III, inaugurato in Messico nel 2015, ha raggiunto un tasso di funzionamento del 99.6% entro un anno dall’avvio. Il Gruppo MHI vanta un'abbondanza di conoscenze, esperienze e tecnologie nei sistemi di energia geotermica e oggi siamo al primo posto nel mondo per numero di consegne totali. In futuro, continueremo a fornire tecnologie geotermiche superlative che consentono forniture stabili di energia elettrica.
(1) Un'obbligazione diretta non garantita emessa solo per finanziare progetti verdi: vale a dire progetti che si tradurranno in un miglioramento ambientale. La prima obbligazione designata come “obbligazione verde” è stata emessa nel 2008 dalla Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BIRS), membro del Gruppo della Banca Mondiale. La portata del mercato dei green bond si è successivamente ampliata in risposta alla crescente attenzione focalizzata sull’ambiente e sul potenziale di tali obbligazioni di contribuire ad iniziative in aree ambientali.
(2) A partire dal 1 ° novembre 2020, Merrill Lynch Japan Securities cambierà il proprio nome commerciale in BofA Securities, Inc.
(3) Un agente strutturante di obbligazioni verdi sostiene l'emissione di un'obbligazione verde in gran parte consigliando l'emittente su come preparare un quadro di obbligazioni verdi e su come ottenere un SPO.
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