- Fatturato, perdita netta ed EBITDA rettificato per l'intero anno 2023A rispettivamente di 609.5 milioni di dollari, (32.2) milioni di dollari e 73.0 milioni di dollari
- Ricavi, perdita netta ed EBITDA rettificato rispettivamente di 144.1 milioni di dollari, (10.3) milioni di dollari e 14.6 milioni di dollari per il quarto trimestre del 2023
- Numero totale di Stinger aumentato™ Unità solubili vendute di circa il 18% anno su anno
- Aumento dei ricavi internazionali di circa il 16% anno su anno
HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Nine Energy Service, Inc. (“Nine” o la “Società”) (NYSE: NINE) ha riportato nel quarto trimestre 2023 ricavi pari a 144.1 milioni di dollari, una perdita netta di (10.3) milioni di dollari, ovvero (0.30 ) per azione diluita e $ (0.30) per azione base, e un EBITDA rettificato di $ 14.6 milioni. La Società aveva fornito una previsione originale dei ricavi del quarto trimestre 2023 compresa tra 137.0 e 147.0 milioni di dollari, con risultati effettivi rientranti nell'intervallo fornito.
"I ricavi del quarto trimestre sono stati in linea con le aspettative, rientrando nella fascia alta delle nostre previsioni originali”, ha affermato Ann Fox, Presidente e Amministratore delegato di Nine Energy Service.
"Il mercato del petrolio e del gas ha continuato a essere volatile nel 2023, con il numero degli impianti di perforazione statunitensi in calo di circa il 20% dalla fine del 2022. Molti di questi cali degli impianti di perforazione sono avvenuti nei bacini gassosi, insieme al prezzo medio del gas naturale in calo di oltre 60% anno su anno. Il 2023 ha dimostrato ancora una volta che il mercato può cambiare rapidamente, motivo per cui abbiamo creato un’azienda agile in grado di adattarsi rapidamente alle condizioni del mercato”.
"Nonostante un contesto di mercato difficile, il team Nine ha ottenuto molto nel 2023, tra cui la nostra offerta di titoli senior garantiti per il 2028, l'estensione della nostra linea di credito ABL e il rimborso completo delle nostre precedenti note senior con scadenza nel 2023. Questa nuova struttura di capitale ci offre ulteriore flessibilità e detrazione. l’effetto leva continua ad essere una priorità per Nine.”
"Sono estremamente orgoglioso della nostra offerta di strumenti di completamento e di ciò che siamo stati in grado di realizzare nel 2023 sia con i nostri strumenti esistenti che con l’introduzione di nuovi strumenti nei mercati nazionali e internazionali. Abbiamo superato oltre 370,000 Scorpion™ I Composite Plugs sono attivi da quando abbiamo acquisito la tecnologia nel 2015. Nonostante l'attività diminuisca di anno in anno, abbiamo aumentato il numero totale di Stinger™ Le unità solubili sono state vendute di circa il 18% e hanno aumentato il nostro fatturato internazionale totale di circa il 16% su base annua. Abbiamo anche introdotto una nuova tecnologia con il nostro Pincer Hybrid Frac Plug e non vediamo l’ora di guadagnare quote di mercato con questo strumento nel 2024”.
"Nel corso del 2023, abbiamo compiuto progressi significativi con i criteri ESG, quantificando le emissioni di gas serra della Società per il 2021 e il 2022 e avremo i dati del 2023 nel 2024. Stiamo identificando lacune e procedure per rendere la raccolta di questi dati più accurata ed efficiente, nonché sviluppando una strategia su come ridurre potenzialmente le nostre emissioni in futuro”.
"Per quanto riguarda il quarto trimestre, i livelli di attività e i prezzi sono rimasti per lo più stabili rispetto al terzo trimestre. Abbiamo registrato un aumento significativo delle nostre vendite di utensili internazionali trimestre su trimestre, il che ha contribuito a generare forti margini incrementali.
"Il mercato può cambiare rapidamente, ma non prevedo alcun catalizzatore per l’aumento dell’attività nel breve termine. I livelli di attività e i prezzi del primo trimestre sono rimasti per lo più invariati rispetto al quarto trimestre, in concomitanza con il numero degli impianti di perforazione statunitensi. Per questo motivo, prevediamo che le entrate del primo trimestre saranno relativamente stabili rispetto al quarto trimestre”.
"Continueremo a concentrarci sulla nostra strategia di essere un'azienda leggera in termini di risorse e manodopera che abbina un servizio eccellente e una tecnologia all'avanguardia per aiutare i nostri clienti a ridurre i costi di completamento. Il nostro team è in grado di affrontare i bruschi cambiamenti del mercato e di trarre rapidamente vantaggio dal miglioramento dei mercati. Il nostro servizio e la nostra diversità geografica ci forniscono equilibrio e siamo concentrati sulla diversificazione di una maggiore diversificazione dei nostri flussi di entrate principali verso gli strumenti di completamento e i mercati internazionali.
Risultati operativi
Per l’anno terminato il 31 dicembre 2023, la Società ha registrato ricavi per 609.5 milioni di dollari, una perdita netta di (32.2) milioni di dollari, o (0.97) di dollari per azione diluita e (0.97) di dollari per azione base, e un EBITDA rettificato di 73.0 milioni di dollari. Per l'intero anno 2023, la Società ha registrato un utile lordo di 80.2 milioni di dollari e un utile lordo rettificatoB di 118.8 milioni di dollari. Per l'anno terminato il 31 dicembre 2023, la Società ha generato un ROIC del (10.8)% e un ROIC rettificatoC del 8.8%.
Durante il quarto trimestre del 2023, la Società ha registrato ricavi per 144.1 milioni di dollari, un utile lordo di 16.2 milioni di dollari e un utile lordo rettificato di 25.6 milioni di dollari. Durante il quarto trimestre, la Società ha generato un ROIC del (3.4)% e un ROIC rettificato del 3.9%.
Durante il quarto trimestre del 2023, la Società ha registrato spese generali e amministrative ("G&A") per 12.8 milioni di dollari. Per l'anno terminato il 31 dicembre 2023, la Società ha registrato spese generali e amministrative di 59.8 milioni di dollari. Le spese di ammortamento (“D&A”) nel quarto trimestre del 2023 sono state di 9.8 milioni di dollari. Per l'anno terminato il 31 dicembre 2023, la Società ha registrato spese D&A pari a 40.7 milioni di dollari.
L'accantonamento fiscale della Società è stato di circa 0.6 milioni di dollari per l'anno terminato il 31 dicembre 2023. L'accantonamento per il 2023 è il risultato della posizione fiscale della Società nelle giurisdizioni fiscali statali e non statunitensi.
Liquidità e spese in conto capitale
Per l’anno terminato il 31 dicembre 2023, la Società ha registrato una liquidità netta generata dalle attività operative pari a 45.5 milioni di dollari. Per l'anno terminato il 31 dicembre 2023, la Società ha registrato spese in conto capitale totali di circa 22.3 milioni di dollari, un valore inferiore alla previsione originale del management per l'intero anno 2023 compresa tra 25 e 35 milioni di dollari.
Al 31 dicembre 2023, le disponibilità liquide e mezzi equivalenti di Nine ammontavano a 30.8 milioni di dollari e la Società disponeva di 28.1 milioni di dollari di disponibilità nell'ambito della linea di credito rotativa, risultando in una posizione di liquidità totale di 58.9 milioni di dollari al 31 dicembre 2023. Nel 31, la Società aveva $ 2023 milioni di prestiti nell'ambito della linea di credito rotativa. Successivamente al 57.0 dicembre 31, la Società ha rimborsato ulteriori 2023 milioni di dollari di prestiti sulla linea di credito rotativa.
Il 6 novembre 2023 la Società ha stipulato un accordo di distribuzione azionaria. Durante il trimestre terminato il 31 dicembre 2023 non sono state effettuate vendite ai sensi dell'accordo di distribuzione azionaria.
ABC Vedere la fine del comunicato stampa per le definizioni di queste misure non GAAP. Queste misure hanno lo scopo di fornire solo informazioni aggiuntive e non devono essere considerate alternative o più significative rispetto all'utile (perdita) netto, all'utile lordo o a qualsiasi altra misura determinata in conformità ai GAAP. Alcuni elementi esclusi da queste misure sono componenti significativi per comprendere e valutare la performance finanziaria di un'azienda, come il costo del capitale e la struttura fiscale di un'azienda, nonché i costi storici dei beni ammortizzabili. Il nostro calcolo di queste misure potrebbe non essere paragonabile ad altre misure con titoli simili di altre società.
Informazioni sulla chiamata in conferenza
La convocazione è prevista per venerdì 8 marzo 2024 alle 9:00 ora centrale. I partecipanti possono partecipare alla teleconferenza dal vivo componendo il numero verde statunitense (gratuito): (877) 524-8416 o internazionale: (412) 902-1028 e chiedendo la "Chiamata sui guadagni dei servizi energetici nove". I partecipanti sono incoraggiati a collegarsi alla teleconferenza da dieci a quindici minuti prima dell'orario di inizio previsto per evitare eventuali ritardi nell'ingresso nella teleconferenza sugli utili.
Per coloro che non possono ascoltare la chiamata dal vivo, una replica telefonica della chiamata sarà disponibile fino al 22 marzo 2024 e sarà possibile accedervi componendo il numero verde statunitense (gratuito): (877) 660-6853 o internazionale: (201) 612- 7415 e inserendo il codice di accesso 13739256.
Circa Nove Servizi Energetici
Nine Energy Service è una società di servizi petroliferi che offre soluzioni di completamento in Nord America e all'estero. L'azienda vanta anni di esperienza con un profondo impegno nel servire i clienti con soluzioni più intelligenti e personalizzate e risorse di livello mondiale che promuovono l'efficienza. Al servizio dell'industria globale del petrolio e del gas, Nine continua a differenziarsi grazie alla qualità del servizio superiore, all'esecuzione dei pozzi e alla tecnologia all'avanguardia. Nine ha sede a Houston, Texas, con strutture operative nel Permian, Eagle Ford, Haynesville, SCOOP/STACK, Niobrara, Barnett, Bakken, Marcellus, Utica e Canada.
Per ulteriori informazioni sulla Società, visitare il sito Web di Nine all'indirizzo nineenergyservice.com.
Dichiarazioni previsionali
Quanto sopra contiene dichiarazioni previsionali ai sensi della Sezione 27A del Securities Act del 1933 e della Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934. Le dichiarazioni previsionali sono quelle che non riportano fatti storici e sono, pertanto, intrinsecamente soggette a rischi e incertezze. Le dichiarazioni previsionali includono anche dichiarazioni che si riferiscono o si basano su proiezioni, eventi incerti o ipotesi. Le dichiarazioni previsionali qui incluse si basano sulle aspettative attuali e comportano vari rischi e incertezze che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da tali dichiarazioni previsionali. Tali rischi e incertezze includono, tra le altre cose, il livello di spesa in conto capitale e di completamento dei pozzi da parte dell’industria onshore del petrolio e del gas naturale, che potrebbe essere influenzato dagli sviluppi geopolitici ed economici negli Stati Uniti. e a livello globale, compresi conflitti, instabilità, atti di guerra o terrorismo nei paesi o nelle regioni produttrici di petrolio, in particolare Russia, Medio Oriente, Sud America e Africa, nonché azioni dei membri dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio e di altri paesi esportatori di petrolio nazioni; condizioni economiche generali e inflazione, in particolare, inflazione dei costi di manodopera o materiali; vincoli relativi alle attrezzature e alla catena di fornitura; la capacità della Società di attrarre e trattenere dipendenti chiave, personale tecnico e altri lavoratori specializzati e qualificati; la capacità della Società di mantenere i prezzi esistenti o di implementare aumenti di prezzo sui nostri prodotti e servizi; pressioni sui prezzi, riduzione delle vendite o riduzione della quota di mercato a seguito dell'intensa concorrenza nei mercati dei prodotti con tappi solubili della Società; condizioni inerenti al settore dei servizi petroliferi, come difetti delle apparecchiature, responsabilità derivanti da incidenti o danni che coinvolgono la nostra flotta di camion o altre attrezzature, esplosioni e flussi incontrollabili di gas o fluidi di pozzo e perdita di controllo del pozzo; la capacità dell'Azienda di implementare e commercializzare nuove tecnologie, servizi e strumenti; la capacità della Società di far crescere la propria attività di strumenti di completamento a livello nazionale e internazionale; l'adeguatezza delle risorse patrimoniali e della liquidità della Società, inclusa la capacità di far fronte ai propri obblighi di debito; la capacità della Società di gestire le spese in conto capitale; la capacità della Società di prevedere con precisione la domanda dei clienti, compresa quella dei suoi clienti internazionali; la perdita, o l'interruzione o il ritardo nelle operazioni da parte di uno o più clienti significativi, inclusi alcuni clienti della Società al di fuori degli Stati Uniti; la perdita o l'interruzione delle operazioni di uno o più fornitori chiave; il sostenimento di costi e passività significativi derivanti da contenziosi; rischi per la sicurezza informatica; modifiche di leggi o regolamenti riguardanti questioni di salute, sicurezza e tutela dell'ambiente; e altri fattori descritti nelle sezioni “Fattori di rischio” e “Attività” dell'ultima relazione annuale della Società depositata sul modulo 10-K e successivamente delle relazioni trimestrali sul modulo 10-Q e delle relazioni attuali sul modulo 8-K.
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||||||||
CONTO ECONOMICO E REDDITO COMPLESSIVO CONSOLIDATO ABBREVIATO |
|||||||||||||
(In migliaia, esclusi gli importi per azione e per azione) |
|||||||||||||
(Non certificato) |
|||||||||||||
Tre mesi terminati |
|
Terminato il 31 dicembre, |
|||||||||||
Dicembre 31, 2023 |
Settembre 30, 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||||||
Ricavi |
$ |
144,073 |
|
$ |
140,617 |
|
$ |
609,526 |
|
$ |
593,382 |
|
|
Costo e spese |
|||||||||||||
Costo dei ricavi (esclusi ammortamenti e |
|||||||||||||
ammortamento indicato separatamente di seguito) |
|
118,514 |
|
|
117,676 |
|
|
490,750 |
|
|
457,093 |
|
|
Spese generali e amministrative |
|
12,810 |
|
|
13,060 |
|
|
59,817 |
|
|
51,653 |
|
|
Ammortamento |
|
7,003 |
|
|
7,285 |
|
|
29,141 |
|
|
26,784 |
|
|
Ammortamento dei beni immateriali |
|
2,829 |
|
|
2,895 |
|
|
11,516 |
|
|
13,463 |
|
|
Perdita sulla rivalutazione della passività potenziale |
|
25 |
|
|
493 |
|
|
437 |
|
|
454 |
|
|
Perdita sulla vendita di immobili e attrezzature |
|
699 |
|
|
21 |
|
|
292 |
|
|
367 |
|
|
Utile (perdita) da operazioni |
|
2,193 |
|
|
(813 |
) |
|
17,573 |
|
|
43,568 |
|
|
Interessi passivi |
|
12,813 |
|
|
12,858 |
|
|
51,119 |
|
|
32,486 |
|
|
Interessi attivi |
|
(324 |
) |
|
(462 |
) |
|
(1,270 |
) |
|
(305 |
) |
|
Guadagna estinzione del debito |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
Altri proventi |
|
(162 |
) |
|
(162 |
) |
|
(648 |
) |
|
(709 |
) |
|
Utile (perdita) prima delle imposte sul reddito |
|
(10,134 |
) |
|
(13,047 |
) |
|
(31,628 |
) |
|
14,939 |
|
|
Accantonamento per imposte sul reddito |
|
171 |
|
|
215 |
|
|
585 |
|
|
546 |
|
|
Utile netto (perdita) |
$ |
(10,305 |
) |
$ |
(13,262 |
) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
Utile (perdita) per azione |
|||||||||||||
Standard |
$ |
(0.30 |
) |
$ |
(0.39 |
) |
$ |
(0.97 |
) |
$ |
0.47 |
|
|
diluito |
$ |
(0.30 |
) |
$ |
(0.39 |
) |
$ |
(0.97 |
) |
$ |
0.45 |
|
|
Media ponderata delle azioni in circolazione |
|||||||||||||
Standard |
|
33,850,317 |
|
|
33,659,386 |
|
|
33,282,234 |
|
|
30,930,890 |
|
|
diluito |
|
33,850,317 |
|
|
33,659,386 |
|
|
33,282,234 |
|
|
32,251,398 |
|
|
Altri utili (perdite) complessivi, al netto delle imposte |
|||||||||||||
Rettifiche di conversione della valuta estera, al netto delle imposte di $ 0 e $ 0 |
$ |
213 |
|
$ |
(22 |
) |
$ |
(31 |
) |
$ |
(293 |
) |
|
Totale altro utile (perdita) complessivo, al netto delle imposte |
|
213 |
|
|
(22 |
) |
|
(31 |
) |
|
(293 |
) |
|
Totale utile (perdita) complessivo |
$ |
(10,092 |
) |
$ |
(13,284 |
) |
$ |
(32,244 |
) |
$ |
14,100 |
|
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO ABBREVIATO |
|||||||
(In migliaia) |
|||||||
(Non certificato) |
|||||||
Al 31 dicembre |
|||||||
2023 |
|
2022 |
|||||
Attività |
|||||||
Attività correnti |
|||||||
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti |
$ |
30,840 |
|
$ |
17,445 |
|
|
Crediti verso clienti, al netto |
|
88,449 |
|
|
105,277 |
|
|
Crediti per imposte sul reddito |
|
490 |
|
|
741 |
|
|
Inventari, al netto |
|
54,486 |
|
|
62,045 |
|
|
Spese anticipate e altre attività correnti |
|
9,368 |
|
|
11,217 |
|
|
Totale dei beni attuali |
|
183,633 |
|
|
196,725 |
|
|
Immobili e macchinari, al netto |
|
82,366 |
|
|
89,717 |
|
|
Beni per diritto d'uso in locazione operativa, netti |
|
42,056 |
|
|
36,336 |
|
|
Beni con diritto d'uso in leasing finanziario, netto |
|
51 |
|
|
547 |
|
|
Attività immateriali, al netto |
|
90,429 |
|
|
101,945 |
|
|
Altre attività a lungo termine |
|
3,449 |
|
|
1,564 |
|
|
Totale attivo |
$ |
401,984 |
|
$ |
426,834 |
|
|
Passività e Patrimonio Netto (Deficit) |
|||||||
Passività correnti |
|||||||
Debiti |
$ |
33,379 |
|
$ |
42,211 |
|
|
Ratei passivi |
|
36,171 |
|
|
28,391 |
|
|
Parte corrente del debito a lungo termine |
|
2,859 |
|
|
2,267 |
|
|
Parte corrente degli obblighi di leasing operativo |
|
10,314 |
|
|
7,956 |
|
|
Quota corrente delle obbligazioni di locazione finanziaria |
|
31 |
|
|
178 |
|
|
Totale passività correnti |
|
82,754 |
|
|
81,003 |
|
|
Debiti a lungo termine |
|||||||
Debito a lungo termine |
|
320,520 |
|
|
338,031 |
|
|
Obblighi di leasing operativo a lungo termine |
|
32,594 |
|
|
29,370 |
|
|
Altre passività a lungo termine |
|
1,746 |
|
|
1,937 |
|
|
Totale passività |
|
437,614 |
|
|
450,341 |
|
|
Patrimonio netto (deficit) |
|||||||
Azioni ordinarie (120,000,000 di azioni autorizzate al valore nominale di $ 01; 35,324,861 e 33,221,266 azioni emesse e in circolazione rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2022) |
|
353 |
|
|
332 |
|
|
Capitale aggiuntivo versato |
|
795,106 |
|
|
775,006 |
|
|
Altre perdite complessive accumulate |
|
(4,859 |
) |
|
(4,828 |
) |
|
Deficit accumulato |
|
(826,230 |
) |
|
(794,017 |
) |
|
Patrimonio netto totale (deficit) |
|
(35,630 |
) |
|
(23,507 |
) |
|
Totale passività e patrimonio netto (disavanzo) |
$ |
401,984 |
|
$ |
426,834 |
|
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||
BILANCIO CONSOLIDATO ABBREVIATO |
|||||||
(In migliaia) |
|||||||
(Non certificato) |
|||||||
Terminato il 31 dicembre, |
|||||||
2023 |
|
2022 |
|||||
Flussi di cassa da attività operative |
|||||||
Utile netto (perdita) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
Rettifiche per riconciliare l'utile (perdita) netto con la liquidità netta fornita dalle attività operative |
|||||||
Ammortamento |
|
29,141 |
|
|
26,784 |
|
|
Ammortamento dei beni immateriali |
|
11,516 |
|
|
13,463 |
|
|
Ammortamento dei costi di finanziamento differito |
|
7,413 |
|
|
2,545 |
|
|
Ammortamento leasing operativi |
|
12,524 |
|
|
8,670 |
|
|
Fondo per (recupero di) dubbi su crediti |
|
333 |
|
|
(166 |
) |
|
Fondo obsolescenza magazzino |
|
2,320 |
|
|
2,966 |
|
|
Abbandono delle attività di ricerca e sviluppo in corso |
|
- |
|
|
1,000 |
|
|
Spese di compensazione basate su azioni |
|
2,169 |
|
|
2,440 |
|
|
Guadagna estinzione del debito |
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
Perdita sulla vendita di immobili e attrezzature |
|
292 |
|
|
367 |
|
|
Perdita sulla rivalutazione della passività potenziale |
|
437 |
|
|
454 |
|
|
Variazioni delle attività e passività operative, al netto degli effetti derivanti dalle acquisizioni |
|||||||
Crediti verso clienti, al netto |
|
16,489 |
|
|
(41,114 |
) |
|
Inventari, al netto |
|
5,219 |
|
|
(22,968 |
) |
|
Spese anticipate e altre attività correnti |
|
1,148 |
|
|
(818 |
) |
|
Conti passivi e ratei passivi |
|
1,058 |
|
|
19,476 |
|
|
Imposte sul reddito da ricevere / da pagare |
|
252 |
|
|
655 |
|
|
Obblighi di locazione operativa |
|
(12,344 |
) |
|
(8,698 |
) |
|
Altre attività e passività |
|
(245 |
) |
|
66 |
|
|
Incasso netto proveniente da operazioni di esercizio |
|
45,509 |
|
|
16,672 |
|
|
Flussi di cassa da attività di investimento |
|||||||
Proventi da vendite di immobili e attrezzature |
|
606 |
|
|
2,959 |
|
|
Proventi da perdite su beni e attrezzature |
|
840 |
|
|
175 |
|
|
Acquisti di immobili e attrezzature |
|
(24,603 |
) |
|
(28,551 |
) |
|
Cassa netta utilizzata nelle attività di investimento |
|
(23,157 |
) |
|
(25,417 |
) |
|
Flussi di cassa da attività di finanziamento |
|||||||
Proventi dalla linea di credito ABL |
|
40,000 |
|
|
24,000 |
|
|
Pagamenti su linea di credito ABL |
|
(15,000 |
) |
|
(7,000 |
) |
|
Proventi dall'offerta di unità, al netto dello sconto |
|
279,750 |
|
|
- |
|
|
Rimborso dei titoli senior con scadenza nel 2023 |
|
(307,339 |
) |
|
- |
|
|
Acquisto di titoli senior con scadenza nel 2023 |
|
- |
|
|
(10,081 |
) |
|
Costo dell’emissione del debito |
|
(6,290 |
) |
|
- |
|
|
Pagamenti su cambiali Magnum |
|
- |
|
|
(1,125 |
) |
|
Proventi da debiti a breve termine |
|
4,733 |
|
|
4,086 |
|
|
Pagamenti del debito a breve termine |
|
(4,141 |
) |
|
(2,787 |
) |
|
Pagamenti su leasing finanziari |
|
(217 |
) |
|
(1,269 |
) |
|
Pagamenti di passività potenziali |
|
(387 |
) |
|
(195 |
) |
|
Maturazione di azioni vincolate e di quote azionarie |
|
(2 |
) |
|
(780 |
) |
|
Cassa netta fornita da attività di finanziamento (utilizzate in) |
|
(8,893 |
) |
|
4,849 |
|
|
Impatto del cambio di valuta estera sul contante |
|
(64 |
) |
|
(168 |
) |
|
Aumento (diminuzione) netto di cassa e mezzi equivalenti |
|
13,395 |
|
|
(4,064 |
) |
|
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti |
|||||||
Inizio periodo |
|
17,445 |
|
|
21,509 |
|
|
Fine periodo |
$ |
30,840 |
|
$ |
17,445 |
|
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||||||||
RICONCILIAZIONE EBITDA ADJUSTED |
|||||||||||||
(In migliaia) |
|||||||||||||
(Non certificato) |
|||||||||||||
Tre mesi terminati |
|
Terminato il 31 dicembre, |
|||||||||||
Dicembre 31, 2023 |
Settembre 30, 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||||||
Utile netto (perdita) |
$ |
(10,305 |
) |
$ |
(13,262 |
) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
Interessi passivi |
|
12,813 |
|
|
12,858 |
|
|
51,119 |
|
|
32,486 |
|
|
Interessi attivi |
|
(324 |
) |
|
(462 |
) |
|
(1,270 |
) |
|
(305 |
) |
|
Ammortamento |
|
7,003 |
|
|
7,285 |
|
|
29,141 |
|
|
26,784 |
|
|
Ammortamento dei beni immateriali |
|
2,829 |
|
|
2,895 |
|
|
11,516 |
|
|
13,463 |
|
|
Accantonamento per imposte sul reddito |
|
171 |
|
|
215 |
|
|
585 |
|
|
546 |
|
|
EBITDA |
$ |
12,187 |
|
$ |
9,529 |
|
$ |
58,878 |
|
$ |
87,367 |
|
|
Guadagna estinzione del debito |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
Perdita da rivalutazione passività potenziale (1) |
|
25 |
|
|
493 |
|
|
437 |
|
|
454 |
|
|
Spese di ristrutturazione |
|
823 |
|
|
315 |
|
|
2,027 |
|
|
3,393 |
|
|
Compensazione in azioni e spese per premi in denaro |
|
898 |
|
|
1,208 |
|
|
4,867 |
|
|
4,914 |
|
|
Alcuni costi di rifinanziamento (2) |
|
- |
|
|
- |
|
|
6,396 |
|
|
- |
|
|
Perdita sulla vendita di immobili e attrezzature |
|
699 |
|
|
21 |
|
|
292 |
|
|
367 |
|
|
Spese legali e transazioni (3) |
|
16 |
|
|
29 |
|
|
69 |
|
|
86 |
|
|
L'EBITDA rettificato |
$ |
14,648 |
|
$ |
11,595 |
|
$ |
72,966 |
|
$ |
93,738 |
|
(1) Gli importi si riferiscono alla rivalutazione della passività potenziale associata a un'acquisizione del 2018. |
(2) Gli importi rappresentano commissioni e spese relative alla nostra offerta di quote e ad altre attività di rifinanziamento, compresi incentivi in denaro ai dipendenti a seguito del completamento con successo dell'offerta di quote, che non sono state capitalizzate. |
(3) Gli importi rappresentano compensi e transazioni legali associati a procedimenti legali avviati ai sensi del Fair Labor Standards Act e/o leggi statali simili. |
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||||||||
RICONCILIAZIONE E CALCOLO DEL ROIC ADJUSTED |
|||||||||||||
(In migliaia) |
|||||||||||||
(Non certificato) |
|||||||||||||
Tre mesi terminati |
|
Terminato il 31 dicembre, |
|||||||||||
Dicembre 31, 2023 |
Settembre 30, 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||||||
Utile netto (perdita) |
$ |
(10,305 |
) |
$ |
(13,262 |
) |
$ |
(32,213 |
) |
$ |
14,393 |
|
|
Riaggiungere: |
|||||||||||||
Interessi passivi |
|
12,813 |
|
|
12,858 |
|
|
51,119 |
|
|
32,486 |
|
|
Interessi attivi |
|
(324 |
) |
|
(462 |
) |
|
(1,270 |
) |
|
(305 |
) |
|
Alcuni costi di rifinanziamento (1) |
|
- |
|
|
- |
|
|
6,396 |
|
|
- |
|
|
Spese di ristrutturazione |
|
823 |
|
|
315 |
|
|
2,027 |
|
|
3,393 |
|
|
Guadagna estinzione del debito |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
(2,843 |
) |
|
Risultato operativo netto rettificato al netto delle imposte (2) |
$ |
3,007 |
|
$ |
(551 |
) |
$ |
26,059 |
|
$ |
47,124 |
|
|
Capitale totale alla fine del periodo precedente: |
|||||||||||||
Disavanzo totale degli azionisti |
$ |
(26,116 |
) |
$ |
(13,412 |
) |
$ |
(23,507 |
) |
$ |
(39,267 |
) |
|
Debito totale |
|
357,000 |
|
|
372,329 |
|
|
341,606 |
|
|
337,436 |
|
|
Meno: contanti e mezzi equivalenti |
|
(12,159 |
) |
|
(41,122 |
) |
|
(17,445 |
) |
|
(21,509 |
) |
|
Capitale totale alla fine del periodo precedente: |
$ |
318,725 |
|
$ |
317,795 |
|
$ |
300,654 |
|
$ |
276,660 |
|
|
Capitale totale a fine periodo: |
|||||||||||||
Disavanzo totale degli azionisti |
$ |
(35,630 |
) |
$ |
(26,116 |
) |
$ |
(35,630 |
) |
$ |
(23,507 |
) |
|
Debito totale |
|
359,859 |
|
|
357,000 |
|
|
359,859 |
|
|
341,606 |
|
|
Meno: contanti e mezzi equivalenti |
|
(30,840 |
) |
|
(12,159 |
) |
|
(30,840 |
) |
|
(17,445 |
) |
|
Capitale totale a fine periodo: |
$ |
293,389 |
|
$ |
318,725 |
|
$ |
293,389 |
|
$ |
300,654 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Capitale totale medio |
$ |
306,057 |
|
$ |
318,260 |
|
$ |
297,022 |
|
$ |
288,657 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
ROIC |
|
all'3.4 ottobre |
% |
|
all'4.2 ottobre |
% |
|
all'10.8 ottobre |
% |
|
5.0 |
% |
|
ROIC rettificato (2) |
|
3.9 |
% |
|
all'0.7 ottobre |
% |
|
8.8 |
% |
|
16.3 |
% |
(1) Gli importi rappresentano commissioni e spese relative alla nostra offerta di quote e ad altre attività di rifinanziamento, compresi incentivi in denaro ai dipendenti a seguito del completamento con successo dell'offerta di quote, che non sono state capitalizzate. |
|
(2) In precedenza, nei nostri documenti depositati alla SEC, nei comunicati stampa e in altro materiale per gli investitori emessi prima del 31 dicembre 2023, facevamo riferimento a (a) ROIC rettificato come ROIC e (b) utile (perdita) operativo netto rettificato al netto delle imposte come dopo -utile (perdita) netto operativo fiscale. Non abbiamo apportato modifiche al modo in cui queste misure vengono calcolate e abbiamo solo rivisto i titoli di queste misure per identificarle più chiaramente come misure non GAAP. |
NINE ENERGY SERVICE, INC. |
|||||||||
RICONCILIAZIONE DELL'UTILE (PERDITA) LORDO RETTIFICATO |
|||||||||
(In migliaia) |
|||||||||
(Non certificato) |
|||||||||
Tre mesi terminati |
|
Terminato il 31 dicembre, |
|||||||
Dicembre 31, 2023 |
Settembre 30, 2023 |
|
2023 |
2022 |
|||||
Calcolo dell'utile lordo: |
|||||||||
Ricavi |
$ |
144,073 |
$ |
140,617 |
$ |
609,526 |
$ |
593,382 |
|
Costo dei ricavi (esclusi ammortamenti e |
|||||||||
ammortamento indicato separatamente di seguito) |
|
118,514 |
|
117,676 |
|
490,750 |
|
457,093 |
|
Ammortamento (relativo al costo dei ricavi) |
|
6,513 |
|
6,775 |
|
27,101 |
|
24,909 |
|
Ammortamento dei beni immateriali |
|
2,829 |
|
2,895 |
|
11,516 |
|
13,463 |
|
Utile lordo |
$ |
16,217 |
$ |
13,271 |
$ |
80,159 |
$ |
97,917 |
|
Riconciliazione dell'utile lordo rettificato: |
|||||||||
Utile lordo |
$ |
16,217 |
$ |
13,271 |
$ |
80,159 |
$ |
97,917 |
|
Ammortamento (relativo al costo dei ricavi) |
|
6,513 |
|
6,775 |
|
27,101 |
|
24,909 |
|
Ammortamento dei beni immateriali |
|
2,829 |
|
2,895 |
|
11,516 |
|
13,463 |
|
Utile lordo rettificato |
$ |
25,559 |
$ |
22,941 |
$ |
118,776 |
$ |
136,289 |
AL'EBITDA rettificato è definito come l'EBITDA (ovvero l'utile (perdita) netto al lordo di interessi, imposte e ammortamenti) ulteriormente rettificato per (i) avviamento, attività immateriali e/o oneri di svalutazione di immobili e macchinari, (ii) transazioni e integrazione costi relativi alle acquisizioni, (iii) commissioni e spese relative all'offerta delle nostre unità e ad altre attività di rifinanziamento, (iv) perdite o utili sulla rivalutazione di passività potenziali, (v) perdite o utili sull'estinzione del debito, (vi) perdite o plusvalenza sulla vendita di controllate, (vii) oneri di ristrutturazione, (viii) compensi in azioni e spese per premi in contanti, (ix) perdita o plusvalenza sulla vendita di immobili e macchinari e (x) altre spese o oneri per escludere determinate voci che riteniamo non riflettano le prestazioni in corso della nostra attività, come le spese legali e i costi di transazione relativi a contenziosi al di fuori del normale svolgimento dell'attività. Il management ritiene che l'EBITDA rettificato sia utile perché ci consente di valutare in modo più efficace la nostra performance operativa e di confrontare i risultati delle nostre operazioni da un periodo all'altro senza riguardo ai nostri metodi di finanziamento o alla struttura del capitale e aiuta a identificare le tendenze sottostanti nelle nostre operazioni che potrebbero altrimenti essere distorte dall’effetto di svalutazioni, acquisizioni, cessioni e costi che non riflettono la performance continua della nostra attività.
Contatti
Nove contatti per gli investitori in servizi energetici:
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- 000
- 01
- 1
- 10
- 11
- 118
- 12
- 120
- 13
- 14
- 140
- 15%
- 16
- 17
- 19
- 1933
- 1934
- 2015
- 2018
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2028
- 21e
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26%
- 27
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- 28
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- 300
- 31
- 32
- 320
- 33
- 35%
- 36
- 39
- 40
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- 43
- 51
- 54
- 58
- 7
- 72
- 8
- 80
- 87
- 89
- 9
- 97
- a
- capacità
- capace
- all'estero
- accessibile
- incidenti
- realizzare
- compiuto
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- conti
- è possibile pagare per questi account
- Accumulato
- preciso
- con precisione
- acquisito
- acquisizione
- acquisizioni
- Legge
- azioni
- attività
- attività
- atti
- presenti
- aggiungere
- aggiuntivo
- Informazioni aggiuntive
- adeguatezza
- Rettificato
- regolazioni
- amministrativo
- influenzato
- Africa
- ancora
- Accordo
- consente
- anche
- alternative
- am
- America
- tra
- ammortamento
- importi
- an
- ed
- ann
- Annunciare
- annuncia
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- in qualsiasi
- circa
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- derivante
- AS
- chiedendo
- valutare
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- associato
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- At
- attrarre
- autorizzato
- disponibilità
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- media
- evitare
- premio
- precedente
- fondale
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- basato
- basic
- BE
- perché
- stato
- prima
- Inizio
- essendo
- CREDIAMO
- crede
- sotto
- fra
- entrambi
- Porta
- portato
- affari
- Business Wire
- ma
- by
- calcolato
- calcolo
- chiamata
- è venuto
- Materiale
- Canada
- non può
- capitale
- capitalizzare
- maiuscolo
- Contanti
- Catalizzatore
- Causare
- centrale
- certo
- catena
- impegnativo
- il cambiamento
- Modifiche
- oneri
- capo
- Amministratore Delegato
- amministratore delegato
- chiaramente
- clienti
- collezione
- COM
- arrivo
- commercializzare
- impegno
- Uncommon
- azioni ordinarie
- Aziende
- azienda
- Società
- paragonabile
- confrontare
- rispetto
- compensazione
- concorrenza
- completamento di una
- completamento
- componenti
- globale
- calcolo
- condizioni
- Convegno
- conflitti
- congiunzione
- considerato
- vincoli
- contatti
- contiene
- continua
- continua
- continua
- di controllo
- Costo
- Costi
- potuto
- contare
- paesi
- Portata
- creato
- credito
- Valuta
- Corrente
- cliente
- Clienti
- personalizzate
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- tecnologia all'avanguardia
- Cybersecurity
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- Debito
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- deep
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- definito
- definizioni
- ritardo
- ritardi
- Richiesta
- ammortamento
- descritta
- Nonostante
- determinato
- in via di sviluppo
- Mercato
- sviluppi
- differire
- differenziare
- diluito
- distribuzione
- Diversità
- do
- Domestico
- nazionale
- dubbioso
- giù
- guidare
- dovuto
- durante
- aquila
- Guadagni
- guadagni chiamano
- est
- EBITDA
- Economico
- Condizioni economiche
- effetto
- in maniera efficace
- effetti
- efficienze
- efficiente
- emissioni
- dipendenti
- incoraggiato
- fine
- finito
- energia
- inserito
- entrare
- Ambiente
- usate
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- equivalenti
- ESG
- valutare
- eventi
- eccellente
- Tranne
- exchange
- esclusi
- Exclusive
- esecuzione
- esecutivo
- Delegato
- esistente
- attenderti
- le aspettative
- spese
- esperienza
- esplosioni
- esportazione
- estensione
- estremamente
- strutture
- Facility
- Fattori
- fatti
- fiera
- Costi
- Quindici
- depositata
- limatura
- finanziare
- finanziario
- rendimento finanziario
- finanziamento
- piatto
- FLOTTA
- Flessibilità
- flussi
- Focus
- concentrato
- i seguenti
- Nel
- guado
- estero
- moneta straniera
- prevedere
- modulo
- Avanti
- lungimirante
- Quarto
- volpe
- Gratis
- Venerdì
- da
- pieno
- ulteriormente
- futuro
- GAAP
- Guadagno
- guadagnando
- lacune
- GAS
- Generale
- generato
- geografico
- geopolitica
- dà
- globali
- Globalmente
- Buona volontà
- lordo
- Crescere
- guida
- ha avuto
- Avere
- con sede
- Salute e benessere
- Aiuto
- aiutato
- aiuta
- qui
- qui
- del presente
- Alta
- storico
- storico
- houston
- Come
- Tutorial
- http
- HTTPS
- IBRIDO
- i
- identificare
- identificazione
- ii
- iii
- Impact
- menomazione
- realizzare
- miglioramento
- in
- Inc.
- Incentivo
- includere
- incluso
- Compreso
- Reddito
- Aumento
- è aumentato
- Aumenta
- incrementale
- industria
- inflazione
- informazioni
- inerente
- intrinsecamente
- instabilità
- intangibile
- integrazione
- destinato
- intenso
- interesse
- Internazionale
- certificato
- ai miglioramenti
- introdotto
- Introduzione
- inventario
- investire
- investitore
- coinvolgendo
- Rilasciato
- sicurezza
- IT
- elementi
- SUO
- stessa
- join
- jpg
- giurisdizioni
- Le
- lavoro
- Legge
- Legislazione
- locazione
- Legale
- azioni legali
- meno
- Livello
- livelli
- passivo
- responsabilità
- leggera
- Liquidità
- ascolta
- Contenzioso
- vivere
- a lungo termine
- Guarda
- cerca
- spento
- lotto
- inferiore
- fatto
- mantenere
- make
- gestire
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- Rappresentanza
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- Mercati
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- Materiale
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- significativo
- misurare
- analisi
- Soddisfare
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- metodi
- In mezzo
- Medio Oriente
- milione
- Minuti
- mese
- Scopri di più
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- soprattutto
- in movimento
- Nazioni
- Naturale
- Gas Naturale
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- rete
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- no
- Nord
- America del Nord
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- al di fuori
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- pagamenti
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- per favore
- spina
- porzione
- posizione
- potenzialmente
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- Prepagato
- Presidente
- stampa
- Comunicati Stampa
- Comunicati stampa
- pressioni
- in precedenza
- prezzo
- Prezzi
- prezzi
- Precedente
- priorità
- procedure
- procedimento
- ricavo
- processi
- produzione
- Prodotti
- Profitto
- Progressi
- proiezioni
- proprietà
- protezione
- orgoglioso
- fornire
- purché
- fornisce
- fornitura
- pubblicamente
- acquisti
- Perseguitore
- Q1
- Q3
- qualificato
- qualità
- Trimestre
- trimestrale
- rapidamente
- citare
- gamma
- Leggi
- lettori
- ricevibile
- recentemente
- riconciliazione
- recupero
- riscatto
- ridurre
- Ridotto
- riferimento
- di cui
- riflettere
- riflessivo
- considerare
- per quanto riguarda
- regioni
- normativa
- relazionato
- relazioni
- relativamente
- rilasciare
- Uscite
- fiducia
- ripetere
- rapporto
- Segnalati
- Report
- rappresentare
- necessario
- riparazioni
- Risorse
- rispettivamente
- limitato
- ristrutturazione
- colpevole
- risultante
- Risultati
- conservare
- Le vendite
- ricavi
- impianto
- destra
- rischi
- Correre
- Russia
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