Metamask, il popolare portafoglio di estensione del browser Web 3.0 utilizzato per interagire con i protocolli DeFi, recentemente superato 1 milione di utenti mensili. Ciò ha senso dato l'interesse esplosivo per la DeFi, che ora ha quasi 11 miliardi di dollari statunitensi bloccati nei suoi vari protocolli.
Ciò pone la domanda: per quanto tempo può essere sostenuta questa crescita sulla blockchain di Ethereum che ha visto le commissioni di rete salire a livelli record?
Project Serum non sta aspettando di scoprirlo. Mentre l'appetito dei contadini affamati li tiene fissi su abbozzati protocolli DeFi a tema alimentare, Project Serum sta silenziosamente costruendo un nuovo spazio DeFi a prova di futuro. Il loro Serum DEX lanciato di recente è il primo pilastro di questo ecosistema. Completamente interoperabile con Ethereum, Serum potrebbe diventare l'unico DEX a domarli tutti.
Breve storia del siero
La storia del siero inizia con Sam Bankman-Fried, laureata al MIT con oltre 3 anni di esperienza nel trading di ETF con Jane Street Capital, una famosa società di trading di Wall Street. Poco dopo aver lasciato Jane Street alla fine del 2017, Sam ha fondato Alameda Research, una società di trading di criptovalute.
Nel 2019, Sam ha fondato il Criptovaluta FTX scambio di derivati. Da tempo è attivo anche nella comunità DeFi ed è considerato da alcuni il leader de facto della famigerata comunità Sushi Swap DEX.
La storia di Serum è più o meno questa: Sam e altri membri del team di scambio FTX stavano facendo un brainstorming su un protocollo DeFi da costruire. Hanno deciso di costruire un DEX ma sapevano che non poteva essere costruito su Ethereum date le funzionalità ad alta intensità di rete che volevano che avesse. Dopo aver esaminato più blockchain diversi, il team alla fine ha scelto Sinistra (SINISTRA), una blockchain progettata pensando all'efficienza.
Sam e il team volevano che il loro DEX fosse una piattaforma autonoma, qualcosa di nuovo e separato dallo scambio FTX. Hanno deciso di chiamare il loro siero DEX dopo averli assemblati un enorme foglio di calcolo delle idee sui nomi e cancellando quelle che erano state prese da un progetto crittografico esistente e / o dal dominio di un sito web. Il Serum DEX ha impiegato circa tre mesi per svilupparsi, con il white paper in uscita nel luglio di quest'anno. Lo stesso DEX è stato lanciato alla fine di agosto.
Cos'è il siero?
Siero è uno scambio di criptovaluta decentralizzato costruito sulla blockchain di Solana. Serum è uno dei primi grandi progetti a costruire su Solana ed è interoperabile con altre criptovalute tra cui Bitcoin ed Ethereum. A differenza di altri DEX, Serum offre trading basato su order book come scambi centralizzati di criptovaluta. Può gestire tra 50 e 65 transazioni al secondo, che è l'attuale TPS della Blockchain Solana sottostante.
Il Serum DEX attualmente dispone di circa 30 diversi mercati di criptovaluta, tutti scambiati contro USDT o USDC. Chiunque può creare il proprio DEX sopra il Serum DEX e supportare ulteriori coppie di trading utilizzando le istruzioni descritte su Accademia del siero. Finora ci sono oltre 18 Serum DEX e Serum DEX è disponibile anche su dispositivi Android e iOS tramite il App mobile Coin98.
Come funziona il siero?
È importante notare che Serum DEX è ancora in fase di sviluppo e il modo in cui funziona sarà probabilmente influenzato dal suo ruolo mutevole nel futuro ecosistema di Project Serum. Ci sono tre meccanismi fondamentali che stanno alla base del Serum DEX.
Il primo è lo standard token SPL di Solana, il secondo è il protocollo di interoperabilità di Serum e il terzo è il token di criptovaluta SRM di Serum. Il token SRM insieme allo staking e al voto SRM saranno trattati in dettaglio nella sezione successiva.
Token SPL
Le criptovalute che vedi su Serum DEX come YFI, USDC e USDT non sono token ERC-20, ma token SPL. I token SPL su Solana sono come i token ERC-20 su Ethereum. Qualsiasi token non SPL utilizzato su Serum DEX viene avvolto per l'uso su protocolli basati su Solana nello stesso modo in cui Bitcoin è avvolto per l'uso su protocolli basati su Ethereum.
Un esempio di wrapping di Bitcoin con RenVM.
Il wrapping in criptovaluta può essere semplicemente inteso come dare la tua criptovaluta (es. 1 Bitcoin) a un custode (es. Protocollo Ren) che quindi conia (crea) una pari quantità di token su un'altra blockchain (es. 1 renBTC, che può essere utilizzato su Ethereum). In questo esempio, il tuo 1 Bitcoin sta 'sostenendo' una quantità equivalente di renBTC in modo che tu possa usarlo sulla blockchain di Ethereum come token ERC-20.
Le criptovalute di altre blockchain possono essere trasformate in token SPL e scambiate sul Serum DEX in due modi: utilizzando lo scambio FTX o utilizzando il Metamask estensione / portafoglio del browser. In entrambi i casi, avrai bisogno del file Portafoglio Sollet.io che viene utilizzato anche per interagire con Serum DEX. Il portafoglio Sollet.io non è un'estensione del browser, né richiede il download di alcun software. È interamente basato sul web.
Lo scambio FTX offre versioni SPL avvolte di criptovalute popolari come Bitcoin, Ethereum e chainlink. Come avrai intuito, FTX è il custode che detiene l'effettivo Bitcoin, Ethereum ecc. Che fornisci per coniare versioni SPL impacchettate che puoi utilizzare su Serum DEX. Questi vengono depositati nel tuo portafoglio Sollet.io quando li conio utilizzando lo scambio FTX.
Qualsiasi token ERC-20 può essere convertito in un equivalente token SPL avvolto utilizzando il portafoglio Metamask. Quando lo fai, i tuoi token ERC-20 sono bloccati in un contratto intelligente senza fiducia su Ethereum e il portafoglio Sollet.io conterà gli equivalenti token SPL impacchettati da utilizzare nel Serum DEX.
Spiegazione dell'interoperabilità del siero
Il Serum DEX utilizza contratti intelligenti con incentivi economici integrati per consentire agli utenti di scambiare risorse su diversi blockchain in modo affidabile (ad esempio Ethereum per Bitcoin). Ciò viene fatto richiedendo a entrambe le parti coinvolte nello scambio di depositare una certa quantità di garanzia per eseguire uno scambio.
Se l'altra parte coinvolta nello scambio non riceve i propri fondi in modo tempestivo, può contestare lo scambio con lo smart contract inviando un'istantanea della richiesta di transazione che è stata archiviata sulla blockchain di Solana. Se la controversia è valida, guadagnano la puntata dal mittente. Se non è valido, il mittente riceve parte della puntata dal destinatario.
Criptovaluta sierica
SRM è un token SPL sulla blockchain di Solana e un token ERC-20 sulla blockchain di Ethereum. Viene utilizzato nell'ecosistema DeFi di Project Serum, in particolare per puntare sul Serum DEX. Staking SRM è necessario per eseguire un nodo di convalida per Serum DEX e può essere picchettato per ridurre le commissioni di trading sul DEX. 1 milione di token SRM possono anche essere convertiti in un MegaSerum (MSRM) e viceversa.
MSRM offre vantaggi aggiuntivi ai possessori ed è anche richiesto per eseguire un nodo di convalida. MSRM esiste anche come token ERC-20. Possono esistere solo 1000 MSRM in un dato punto. Sia SRM che MSRM e possono essere scambiati tra Ethereum e Solana con un rapporto 1-1. SRM viene utilizzato per governare i protocolli Serum DEX e futuri DeFi all'interno dell'ecosistema di Project Serum. Il 68% delle commissioni su Serum va verso l'acquisto e il consumo del token SRM.
Criptovaluta sierica ICO
Project Serum ne ha ospitati due contemporaneamente offerte di scambio iniziale (IEO) per il token SRM l'11 agostoth, 2020. Questi hanno avuto luogo sugli scambi di criptovaluta FTX e BitMax. Ogni borsa ha venduto 3 milioni di SRM a un prezzo di circa 0.11 $ USD per token. Con 6 milioni di SRM venduti in totale, sono stati raccolti 660 $ USD. KYC era richiesto per entrambe le IEO ed è stato fissato un limite di 000 partecipanti tra entrambi gli scambi.
C'era anche una prevendita per Serum. Questo ha visto 400 MegaSerum (400 milioni di SRM) venduti al prezzo di 80 00 $ USD per MSRM. Anche se questo ammonta a 32 milioni di dollari, Project Serum rileva che da questa prevendita sono stati raccolti solo 20 milioni di dollari. Ciò rappresenta circa il 4% della fornitura totale di Serum di 10 miliardi di SRM. L'SRM è deflazionistico a causa del meccanismo delle commissioni di acquisto e di combustione notato in precedenza.
Di rimanente 96%, Il 20% è stato riservato al team e ai consulenti, il 22% è stato riservato ai contributori del progetto, il 27% è stato riservato ai fondi di incentivazione dell'ecosistema e l'ultimo 27% è stato assegnato a un fondo per partner e collaboratori.
Solo su 10% della fornitura totale di Siero è attualmente in circolazione. Ciò include i 6 milioni di SRM venduti durante gli IEO, più 169 milioni di SRM utilizzati per fornire liquidità agli scambi (solo 44 milioni di questi sono attualmente in circolazione al momento della scrittura). Altri 825 milioni di SRM sono stati assegnati per incentivare gli utenti a costruire l'ecosistema Serum (ad esempio l'integrazione dell'app mobile Coins98).
Il restante 90% di SRM che non è in circolazione sarà completamente bloccato fino ad agosto 2021. Dopo questo punto, il restante SRM sarà sbloccato linearmente per un periodo di sei anni. Ciò è stato fatto per garantire la vitalità a lungo termine del Project Serum.
Picchettamento SRM del siero
Il Serum DEX ha abbastanza elaborato sistema di picchettamento. Per prima cosa, per diventare un nodo validatore devi mettere in stake 10 milioni di SRM, 1 milione dei quali deve essere sotto forma di 1 MSRM. Chiunque può creare il proprio nodo diventando un Leader e chiedere ad altri di delegare l'SRM necessario al proprio nodo affinché diventi un validatore. Ogni nodo è soggetto a una puntata massima di 100 milioni di SRM.
I nodi di convalida hanno due compiti sulla rete Serum: supportare gli scambi di criptovaluta cross-chain e "girare la manovella". La seconda funzione si riferisce al fatto che gli ordini sul Serum DEX non vengono evasi automaticamente a causa della natura della blockchain di Solana - devono essere attivati manualmente da una terza parte, in questo caso un nodo validatore.
Sebbene i premi dei nodi non siano definiti nella pietra, il rendimento percentuale annuo è fissato al 2% all'anno, con un massimo del 13% aggiuntivo in base alle prestazioni del nodo. Questi rendimenti provengono da una parte delle tariffe dell'ecosistema di Serum, attualmente fissate al 10%. Queste tasse potrebbero essere modificate in futuro dal voto della comunità. Sembra che l'unico posto in cui puoi attualmente puntare SRM per il momento sia tramite il Scambio FTX.
Voto SRM del siero
Nel contesto della votazione, i nodi di convalida su Serum possono essere impostati su "voting-stake" o "delegated stake". Nel voto dei nodi di stake, l'SRM delegato al nodo può votare indipendentemente dal leader del nodo. Tutti gli SRM delegati ai nodi di stake delegati voteranno automaticamente nello stesso modo in cui il leader del nodo vota per una data proposta. La votazione avviene tramite Ecosiero.
Costa 50 000 SRM presentare una proposta che viene presa dall'importo totale puntato su un nodo (delegato o meno). Oltre il 60% dell'SRM totale attualmente in gioco deve votare a favore della proposta affinché venga approvata. Se superato, il 50 SRM viene restituito al nodo. Se rifiutato, il 000 SRM viene bruciato. I nodi sono in grado di proporre modifiche alle regole del protocollo, come le tariffe.
Analisi dei prezzi delle criptovalute sieriche
Entro 12 ore dalla Serum IEO dell'11 agostoth, il token SRM veniva scambiato a over 15 volte il suo prezzo IEO di 11 centesimi USD. Il prezzo ha continuato a salire in previsione del rilascio del Serum DEX avvenuto alla fine di agosto.
Nei giorni successivi al lancio, il token SRM ha raggiunto il suo massimo di quasi 4 $ USD. Sebbene SRM abbia ripercorso nell'ultimo mese, sembra aver trovato un livello di supporto intorno a 1.20 $ USD.
Dove trovare la criptovaluta Serum
Se stai cercando di prendere un po 'di criptovaluta SRM, le tue migliori opzioni sembrano essere Binance ed OKEx. Sebbene SRM sia offerto su oltre due dozzine di scambi di criptovaluta, il volume è di gran lunga il più alto su questi scambi.
Si noti che il volume di 24 ore di SRM è diminuito in modo significativo nelle ultime settimane. Ciò potrebbe portare a un aumento della volatilità, quindi fai trading con saggezza!
Portafogli di criptovaluta del siero
Se stai cercando di archiviare la tua criptovaluta SRM, non hai troppe opzioni. SRM è un token basato su Solana e Solana è un nuovo progetto. SRM è anche una delle prime criptovalute ad essere costruita sulla blockchain di Solana.
Se sei un fan dei portafogli mobili, la tua migliore opzione sarà quella App Coin98 che è stato menzionato in precedenza. Altrimenti la soluzione migliore sarà il file Sollet.io portafoglio web. Sia il portafoglio mobile Coin98 che il portafoglio web Sollet.io ti danno accesso a Serum DEX.
Roadmap del siero
Il roadmap per Project Serum sembra essere diviso in cinque parti. Le parti uno e due sono già state completate. La prima parte prevedeva il lancio del token Serum e del Serum DEX. La seconda parte prevedeva la costruzione di un ponte a catena incrociata, l'apertura della porta allo sviluppo di DEX di terze parti su Solana e l'introduzione di sovvenzioni per l'ecosistema per progetti promettenti relativi a Serum.
Delle restanti tre parti, solo la terza parte è attualmente visibile. È orientato all'implementazione di gadget DeFi familiari come prestiti e prestiti decentralizzati, agricoltura di rendimento e persino l'integrazione di contratti intelligenti di market maker automatizzati (questa è la tecnologia alla base degli attuali leader DEX come Uniswap). Non è chiaro quando la terza parte sarà completata in quanto non ci sono scadenze specifiche fornite da Project Serum.
Un elemento specifico mancante nell'attuale roadmap è stato notato nel white paper di Serum e video promozionale coinvolge due token unici, SerumBTC (FBTC) e SerumUSD (FUSD). Entrambi saranno token "veramente decentralizzati" che rappresentano rispettivamente Bitcoin e USD.
Mentre i dettagli per il primo sono un po 'più speculativi e coinvolgono una serie di contratti futures perpetui, il secondo baserà semplicemente il suo prezzo su un paniere di stablecoin. Questo per garantire che non ci sia un punto centrale di errore per la stablecoin.
Più in generale, Serum spera di spostare abbastanza attenzione su Solana per convincere altri progetti a iniziare a costruire su di essa. Anche Sam Bankman-Fried sta esaminando la possibilità di rilasciare Sushiswap su Solana con l'aiuto della comunità. Non è chiaro come la roadmap centralizzata di Serum si integrerà con la governance decentralizzata del protocollo che è anche nelle sue prime fasi di sviluppo.
La nostra versione di Serum
Il siero è un progetto molto, molto ambizioso. Anche se la sua lunga lista di promesse lo renderebbe una cancellazione per molti, la prova è nel budino; il team e la tokenomics. Sam Bankman-Fried è a dir poco uno scienziato pazzo della DeFi. Quelli che hanno visto le sue interviste hanno probabilmente familiarità con il suo ginocchio ansioso che salta quando discute di tutti i diversi modi in cui lo spazio delle criptovalute potrebbe essere migliorato.
Per quanto riguarda la tokenomica di Serum, Sam ha affermato in a Post del blog sul siero che la decisione di conferire fondi per un periodo di 7 anni ha spaventato molti grandi venture capitalist interessati al progetto. Come molti di voi sapranno, i venture capitalist sono stati la rovina dello spazio crittografico negli ultimi mesi, forse anche anni. La loro presenza ha spesso portato a distribuzioni ingiuste di token e persino a schemi di pump and dump spudorati.
Mentre il doppio IEO per il token SRM sembra essere stato abbastanza equo, è un po 'sorprendente che siano stati venduti solo 6 milioni di SRM. Per il contesto, questo è meno dello 0.06% dell'offerta totale di 10 miliardi di SRM. Sebbene questo possa essere una parte per garantire la longevità dell'ecosistema Serum, è comunque una bandiera rossa la cui ragione per essere sollevata può solo essere speculata.
C'è ancora molta strada da fare per Project Serum. Il Serum DEX è ancora agli inizi, ma i progressi stanno avvenendo. Il numero di DEX costruiti sopra Serum è passato da una manciata a quasi 20 in un mese. Quelli di voi con una buona vista potrebbero aver notato anche il Serum DEX CoinMarketCap.
Il volume di 24 ore del DEX è di oltre 1 milione di dollari e sembra aumentare lentamente ma costantemente. Entro 6 settimane dal lancio! Potrebbe superare pesi massimi come Uniswap? Guarderemo e dovresti farlo anche tu!
Immagine in primo piano tramite Shutterstock
Disclaimer: queste sono le opinioni dello scrittore e non dovrebbero essere considerate un consiglio di investimento. I lettori dovrebbero fare le proprie ricerche.
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