Singapore pronta a diventare una potenza di Wealthtech

Il settore Wealthtech di Singapore sta crescendo a un ritmo rapido. Tra l’impennata dei finanziamenti di venture capital e il boom dell’adozione di robo-advisor, la città-stato è sulla buona strada per diventare un importante hub di Wealthtech nell’Asia-Pacifico (APAC), afferma un nuovo rapporto di KPMG e Endowus, un consulente digitale locale.

Il rapporto, che sguardi sull’avanzamento degli sviluppi del WealthTech, sottolinea l’aumento dell’attività di investimento nel Paese, sottolineando che negli ultimi quattro anni i finanziamenti di venture capital alle società Wealthtech con sede a Singapore sono cresciuti di sette volte, passando da 23 milioni di dollari nel 2017 a 161 milioni di dollari nel 2021, superando drasticamente La crescita raddoppiata dell'Asia, da 1.1 miliardi di dollari a 2.2 miliardi di dollari.

Nello stesso periodo, la quota di Singapore sul totale dei finanziamenti di venture capital asiatici è triplicata, passando dal 2% al 7%, indicando un trend positivo di maggiori afflussi di capitale diretti alle società di venture capital di Singapore.

Le aziende Wealthtech di Singapore rimangono in gran parte ancora piuttosto giovani e in fase di sviluppo, con un terzo delle startup locali fondate solo negli ultimi tre anni, osserva il rapporto. Tuttavia, gli accordi di venture capital hanno iniziato a passare dalla fase iniziale a quella iniziale e le dimensioni delle venture capital stanno aumentando costantemente, dimostrando che il settore sta maturando.

Le operazioni angel e seed sono diminuite da una quota del 60% di tutte le operazioni nel 2017 al 39% nel 2021. Le operazioni in fase avanzata rappresentavano l’11% di tutte le operazioni di Wealthtech nel 2021 mentre erano inesistenti nel 2017 e negli anni precedenti.

Quota delle operazioni di venture capital a Singapore per fase, Fonte: KPMG; Endowus, 2022

Nello stesso periodo, la dimensione media delle imprese è aumentata costantemente, passando da circa 2 milioni di dollari nel 2017 a circa 7 milioni di dollari nel 2021.

Dimensione media delle imprese a Singapore (milioni di dollari) nel settore Wealthtech, Fonte: KPMG; Endowus, 2022

Il boom dell’attività di finanziamento di rischio è stato guidato dalla crescente adozione di robo-advisor nella città-stato dove almeno tre dei più grandi robo-advisor di Singapore hanno riportato forti cifre di asset in gestione (AUM) dal 2020, osserva il rapporto.

Endowus, ad esempio, che abbraccia sia la ricchezza privata che i risparmi pensionistici pubblici, disse in agosto aveva assistito a un aumento del 120% del suo pool di clienti nell'ultimo anno, con un patrimonio gestito di 2 miliardi di dollari di Singapore.

StashAway, un robo-advisor che investe il denaro dei clienti in fondi negoziati in borsa (ETF), segnalati Crescita dell'AUM di oltre il 300% su base annua (YoY) nel 2020. Syfe, un robo-advisor che fornisce portafogli di investimento completamente gestiti, eco la stessa traiettoria di crescita, con l’AUM quadruplicato nella prima metà del 2021.

Si prevede un’ulteriore crescita man mano che le startup Wealthtech di Singapore inizieranno ad espandersi all’estero. Endowus lancerà il suo servizio di gestione patrimoniale a Hong Kong entro la fine dell'anno dopo aver ricevuto l'approvazione della Securities and Futures Commission (SFC). Come Endowus, Syfe ha scelto Hong Kong come prima espansione del mercato. E StashAway è già operativo Malaysia, 香港, le Emirati Arabi Uniti (UAE) ed Tailandia.

L’Asia guida la crescita della ricchezza

L’APAC ha assistito ad una massiccia creazione di ricchezza, guidata dalla rapida crescita economica in Cina e India. Nel 2021, la ricchezza finanziaria dell’Asia ammontava a 52.3 trilioni di dollari, rappresentando circa il 20% della ricchezza globale.

Entro il 2026, si prevede che la regione supererà l’Europa diventando il secondo più grande hub regionale di ricchezza, con sia gli individui con patrimoni elevati (HNWI) che quelli con patrimoni elevatissimi (UHNWI) destinati a crescere tra i più rapidi in tutte le regioni , secondo a Knight Frank, una società di consulenza immobiliare.

Tra il 2021 e il 2026, si prevede che Singapore vedrà una crescita del 268% della sua popolazione UHNWI fino a circa 6,000.

Aumento previsto degli UHNWI per regione nel periodo 2016-2026, Fonte: Knight Frank, 2022

La stabilità politica di Singapore, gli incentivi fiscali e il contesto normativo favorevole hanno posizionato la città-stato come un importante centro di gestione patrimoniale sia a livello regionale che globale, afferma il rapporto. E con la sua consolidata infrastruttura informatica (IT) e la fiorente scena delle startup, la nazione è pronta a diventare uno dei principali centri di Wealthtech.

Parallelamente, l’accelerazione della digitalizzazione e il cambiamento delle preferenze dei clienti hanno portato a un aumento dell’adozione di servizi finanziari digitali, alimentando così la ricchezza tecnologica.

In futuro, i fornitori di ricchezza digitale dovranno modellare le proprie offerte in base all’evoluzione della domanda dei clienti. Diverse ricerche hanno sottolineato il crescente interesse per gli investimenti basati sul clima, soprattutto tra le giovani generazioni di investitori Millennial e Gen Z.

Inoltre, le risorse digitali, comprese le criptovalute e i token non fungibili (NFT), continuano a riscuotere un forte interesse da parte dei consumatori sia tra gli investitori istituzionali che tra gli investitori al dettaglio.

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