TD SYNNEX annuncia i risultati dello scambio di note senior

FREMONT, California e CLEARWATER, Florida–(BUSINESS WIRE)–Oggi, TD SYNNEX Corporation (la “Società”) ha annunciato i risultati finali dell'offerta della Società di scambiare le obbligazioni non registrate in circolazione della Società con nuove obbligazioni nominative (l'“Offerta di scambio ").

Nell'ambito dell'Offerta di Scambio, la Società si è offerta di scambiare fino a (i) 700,000,000 di dollari in capitale complessivo di nuove Senior Notes all'1.250% con scadenza nel 2024, (ii) 700,000,000 di dollari in capitale aggregato di nuove Senior Notes all'1.750% con scadenza nel 2026, (iii) 600,000,000 di dollari in capitale aggregato l'importo di nuove Senior Notes al 2.375% con scadenza nel 2028 e (iv) importo nominale complessivo di $ 500,000,000 di nuove Senior Notes al 2.650% con scadenza nel 2031 (collettivamente, le “Exchange Notes”), la cui emissione è stata registrata ai sensi del Securities Act del 1933, come modificato (il “Securities Act”), per un importo in linea capitale simile dei suoi (i) importo in capitale complessivo di $ 700,000,000 dei suoi Titoli Senior in circolazione all'1.250% con scadenza nel 2024 (i "Titoli in circolazione nel 2024"), (ii) importo in capitale aggregato di $ 700,000,000 di i suoi Titoli Senior in circolazione al 1.750% con scadenza nel 2026 (i "Titoli in circolazione nel 2026"), (iii) l'importo nominale complessivo di $ 600,000,000 dei suoi Titoli Senior in circolazione al 2.375% con scadenza nel 2028 (i "Titoli in circolazione del 2028") e (iv) l'importo nominale complessivo di $ 500,000,000 di i suoi Titoli Senior in circolazione al 2.650% con scadenza nel 2031 (i “Titoli in circolazione 2031” e, insieme ai Titoli in circolazione 2024, i Titoli in circolazione 2026 e i Titoli in circolazione 2028, i “Titoli in circolazione”). I termini dei Titoli di Scambio offerti nell'Offerta di Scambio sono sostanzialmente identici ai termini delle rispettive serie di Titoli in Circolazione, ad eccezione del fatto che i Titoli di Scambio sono registrati ai sensi del Securities Act e di alcune restrizioni al trasferimento, diritti di registrazione e ulteriori disposizioni sugli interessi relativi ai Titoli in Circolazione non si applicano ai Titoli Scambiati.

L'Offerta di Scambio è scaduta alle ore 5:00. Ora di New York City, il 14 luglio 2022 (la “Data di scadenza”). Alla Data di Scadenza, (i) $ 700,000,000, o 100.00%, dell'importo nominale complessivo dei Titoli in circolazione del 2024, (ii) $ 698,970,000, o 99.853%, dell'importo nominale aggregato dei Titoli del 2026 in circolazione, (iii) $ 600,000,000, o Il 100.00% dell'importo nominale aggregato delle Obbligazioni in circolazione del 2028 e (iv) $ 499,975,000, ovvero il 99.995%, dell'importo nominale aggregato delle Obbligazioni del 2031 in circolazione, erano stati validamente offerti e non validamente ritirati.

La Società ha accettato tutte le Notes in circolazione che erano state validamente offerte e non validamente ritirate alla Data di Scadenza ed ha emesso un importo pari in capitale di Exchange Notes in cambio di tali Notes in circolazione. La Società non ha ricevuto alcun provento dall'Offerta di Scambio. Si prevede che il regolamento dell'Offerta di Scambio avvenga il 15 luglio 2022.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il presente comunicato stampa ha finalità esclusivamente informative e non costituisce né un'offerta di scambio o di vendita, né una sollecitazione di un'offerta di acquisto o di scambio dei Titoli di Scambio. L'Offerta di Scambio è effettuata esclusivamente ai sensi del prospetto informativo datato 14 giugno 2022, compresi eventuali supplementi allo stesso. L'Offerta di Scambio non viene effettuata ai titolari di alcuna giurisdizione in cui la realizzazione o l'accettazione della stessa non sarebbe conforme alle leggi sui titoli, al cielo blu o ad altre leggi di tale giurisdizione.

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