Emerge la necessità di iniziative ESG

Emerge la necessità di iniziative ESG

Timestamp: 23 febbraio 2024 2:26
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Il numero di investimenti in iniziative ambientali, sociali e di governance (ESG) aumenta ogni anno. Nel 2023, circa il 60% del patrimonio europeo gestito era investito in fondi o strategie

concentrato su ESG e sostenibilità. Secondo a
sondaggio, più della metà degli investitori prevede di aumentare gli investimenti ESG quest’anno, quindi la tendenza al rialzo continuerà ad avere luogo nel 2024. 

Il termine "ESG" era
introdotto nel 2004 nel rapporto delle Nazioni Unite “Who Cares Wins”, diventando subito mainstream. Da allora, l’ESG ha mantenuto la sua posizione e sta rafforzando costantemente la sua influenza. Qual è la ragione per cui i criteri ESG sono diventati un trend così significativo? Scopriamolo. 

La necessità di investimenti socialmente responsabili

È essenziale approfondire l’importanza attuale dei fattori ESG. Nel mondo contemporaneo, trascurare l’agenda ambientale o i principi di inclusività e diversità sul posto di lavoro non è più un’opzione. La comunità globale ha riconosciuto l’imperativo di investire in modo sostenibile.

Non adattarsi al paradigma attuale significa non essere in grado di portare avanti il ​​business. Pertanto, le aziende stanno introducendo prodotti che incorporano considerazioni di sostenibilità, soddisfacendo la domanda dei clienti che cercano prodotti con un’enfasi più dettagliata sui fattori E, S e G.

A differenza della tradizionale strategia di investimento che ruota attorno agli indicatori finanziari di un’azienda, l’ESG presenta una narrazione distinta. Gli investimenti ESG implicano dare priorità all’analisi di come un’azienda si allinea ai fattori ambientali, sociali e di governance rispetto agli indicatori finanziari. In sostanza, gli investimenti ESG si concentrano principalmente sul prendere decisioni socialmente responsabili piuttosto che sul perseguimento esclusivo di guadagni finanziari. 

Vantaggi degli investimenti ESG

Diversi studi dimostrano che le aziende che aderiscono attivamente ai principi ESG

raggiungere maggiore successo, superando le loro controparti in tutti gli indicatori di performance significativi. Adottando questa prospettiva, gli investitori moderni hanno riconosciuto che investire in un futuro sostenibile non è solo una questione di etica ma anche una saggia strategia finanziaria. 

L’allineamento ai principi ESG consente non solo di migliorare la performance, ma anche di espandersi. Una solida proposta ESG consente alle aziende di esplorare nuovi mercati o di adattarsi alle mutevoli condizioni del mercato. Quando le autorità di regolamentazione hanno fiducia nelle entità aziendali, sono più propense ad aprire nuove strade per la crescita di tali aziende. Ciò vale anche per l'amministrazione locale; grazie ad adeguate iniziative ESG, le imprese hanno l’opportunità di beneficiare di sussidi e sostegno governativo.

Considerato il lato positivo degli investimenti socialmente responsabili, diventa chiaro il motivo per cui il potenziale ESG viene attivamente realizzato e le cifre aumentano a un CAGR relativamente elevato. Secondo la ricerca, gli asset con mandato ESG lo sono

proiettato costituiranno la metà di tutti gli asset gestiti professionalmente a livello globale nel 2024. Tenendo presenti queste statistiche, si può affermare che non vi è alcuna sottovalutazione dei fattori ESG.

Ci sono ostacoli agli investimenti ESG?

Nonostante questa immagine positiva degli investimenti ESG, gli eventi globali possono fungere da ostacolo allo sviluppo e all’influenza delle iniziative ESG. Durante vari periodi, una delle lettere (E, S o G) può avere la precedenza. Ad esempio, prima del Covid-19, l’interesse primario era rivolto all’agenda verde. Con l’inizio della pandemia, però, l’enfasi sull’ambiente non è scomparsa, ma è passata in secondo piano. Un esempio di ciò è stata l’urgente necessità di produrre milioni di mascherine, prevalendo sulla gestione di questioni come i rifiuti e l’inquinamento da plastica.

Oggi osserviamo una crisi di tipo diverso, geopolitico, accompagnata dall’emergere di nuovi luoghi di conflitto. Negli ultimi anni possiamo addirittura dire che la geopolitica è diventata l’altro senso della lettera G in ambito ESG. Poiché l’instabilità politica crea potenziali rischi per la sostenibilità, l’impegno nei confronti dei fattori ESG diventa sempre più obbligatorio. Inoltre, in alcuni paesi, le aziende sono obbligate ad aderire ai principi ESG a livello governativo. Pertanto, considerando l’evoluzione delle minacce, le aziende iniziano ad armonizzare le proprie politiche ESG con la necessità di affrontare anche i rischi geopolitici.

Continuare a sfruttare il potenziale dei fattori ESG nel 2024

Nel 2024, se un’azienda non aderisce ai principi ESG, molto probabilmente sia i fondi che gli investitori privati ​​non investiranno in essa. Ciò, ancora una volta, porta alla conclusione che non vi è alcuna sottovalutazione degli ESG e che la necessità di stabilirne i principi non fa che aumentare. 

Il 2024 sarà l’anno in cui si affronteranno le questioni ambientali e le iniziative di economia verde vedranno uno sviluppo attivo durante questo periodo. È importante sottolineare che uno degli obiettivi principali sarà
greenwashing eradicazione quest'anno. Ciò implica ridurre il numero di sforzi e affermazioni astratte e fuorvianti in materia di sostenibilità ambientale e impegnarsi per una formulazione più precisa di azioni e politiche.

In sintesi, quest’anno le aziende avranno un’altra occasione per riconsiderare i propri processi e renderli consoni ai principi ESG. Questa trasformazione aiuterà le aziende a rimanere competitive, ad adattarsi alle tendenze attuali e a far avanzare le proprie operazioni, rispettando pratiche di gestione del rischio migliorate.

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