Le tre sfide chiave che ogni team finanziario in crescita deve affrontare e come superarle (Callum Mccaig)

In questa serie di blog, esploriamo il ruolo cruciale svolto dal dipartimento finanziario nel consentire la crescita all'interno delle organizzazioni in espansione. Nel corso della serie, approfondiremo le sfide chiave, gli ingredienti per un dipartimento finanziario di successo
e suggerimenti per ridimensionare la funzione finanziaria. Nel nostro prima di tutto
blog della serie, abbiamo evidenziato alcune delle principali sfide e problemi che le aziende in crescita devono affrontare quando cercano di costruire, gestire e ottimizzare il loro reparto finanziario. In questo blog, esploreremo ulteriormente come questi ostacoli possono ostacolare la crescita di un'azienda
e fornire alcuni spunti su come superarli, posizionando al contempo il reparto finanziario in modo che si adatti in modo efficiente al resto dell'azienda.

Dalle conversazioni con diverse start-up e scale-up, abbiamo individuato tre sfide principali che possono impedire alle aziende di ottimizzare la propria funzione finanziaria; questi si riferiscono a:

1. Leadership
2. Tecnologia
3. Persone

Leadership: una leadership finanziaria inefficace impedisce la crescita

Le aziende che desiderano ampliare il proprio dipartimento finanziario richiedono una leadership efficace con le giuste competenze ed esperienza in grado di gestire le sfide di un dipartimento finanziario in crescita, fornendo al contempo informazioni e approfondimenti chiave per supportare il senior management
nel processo decisionale strategico. Questo può essere difficile per le aziende in crescita che non dispongono di una struttura di leadership esperta e può portare a una funzione finanziaria reattiva che sta soffocando la crescita piuttosto che guidarla.

Senza una buona leadership, le aziende lotteranno per attrarre e trattenere buoni professionisti della finanza, mettere in atto iniziative strategiche mirate a medio/lungo termine, migliorare la produttività e la qualità dei risultati finanziari, implementare processi e controlli adeguati,
e garantire la conformità normativa e statutaria.

Come possono le aziende affrontare queste sfide?

• Dai la priorità alla creazione di un team di leadership finanziaria efficace con un ampio set di competenze multidisciplinari e una precedente esperienza nella gestione e nella crescita di dipartimenti finanziari, nonché una profonda conoscenza dei sistemi e delle operazioni tecnologiche finanziarie.
• Sfrutta un fornitore di servizi gestiti con conoscenza ed esperienza delle PMI finanziarie nella creazione di dipartimenti finanziari moderni in grado di fornire una direzione strategica e supportare il team dirigenziale nelle decisioni aziendali chiave.

Tecnologia – Costruire su una cattiva base

Nelle start-up/scale-up l'attenzione tende a concentrarsi sul prodotto e sulle vendite, poiché questi sono ciò che guida la crescita e attira gli investimenti. Ciò può spesso portare a trascurare altre aree dell'azienda, come il dipartimento finanziario. Vediamo questo risultato nell'infrastruttura IT
che è sottosviluppato e/o non adatto allo scopo, modelli e processi di dati inefficienti che dipendono fortemente dall'intervento manuale.

Sebbene ciò possa essere gestibile (ma dispendioso in termini di tempo) quando l'azienda è più piccola, si rivelerà problematico in futuro quando si cerca di scalare insieme al resto dell'azienda. Tale configurazione richiederà risorse costose da mantenere, questi costi nel
il dipartimento finanziario aumenterà in modo esponenziale man mano che l'azienda cresce.

Alcune sfide IT comuni che abbiamo visto costringono la crescita delle aziende:

• Utilizzo di excel e sistemi unlinked – La mancanza di sistemi integrati porta a un'infrastruttura complicata e ingombrante che è costosa da gestire
• Processi e controlli manuali – La gestione manuale di più file e origini dati aumenta drasticamente la probabilità di errori e riduce il tempo delle risorse
• Elaborazione diretta limitata – Senza sistemi e processi automatizzati, c'è una maggiore probabilità di errore umano e mancanza di efficienza

È quindi essenziale che le aziende di scalabilità costruiscano il prima possibile un solido dipartimento finanziario con un'infrastruttura IT unita e processi automatizzati per ridurre la probabilità che si verifichino problemi più avanti. 

Come possono le aziende affrontare queste sfide?

• Condurre una valutazione dello stato attuale per capire quali parti del dipartimento finanziario potrebbero trarre vantaggio dall'automazione e dalla razionalizzazione per aumentare il valore e ridurre i costi a lungo termine.
• Sviluppare soluzioni a breve termine e piani a lungo termine per ottimizzare l'infrastruttura IT del dipartimento finanziario, questo può essere fatto collaborando con consulenti che hanno PMI (Competenze in materia) rilevanti in materia di finanza e trasformazione IT per portare avanti la razionalizzazione
  di sistemi e automatizzazione dei processi.
• Concentrati sulla creazione di un'architettura di dati che consiste in una fonte d'oro di dati, archiviata nel cloud, che alimenta direttamente i moduli per contabilità finanziaria, rendicontazione finanziaria, pianificazione finanziaria, rendicontazione di gestione, ecc.

Persone – Difficoltà ad attrarre e trattenere il giusto talento finanziario al giusto prezzo

Non sorprende che contabili qualificati e professionisti della finanza siano risorse costose e scarse. Questa offerta limitata di lavoratori qualificati, combinata con una forte domanda, ha creato un ambiente altamente competitivo che può rivelarsi costoso e dispendioso in termini di tempo
quando si cerca di assumere personale e aumentare rapidamente.

Inoltre, può essere particolarmente difficile per i marchi emergenti attrarre talenti di alta qualità poiché spesso si trovano ad affrontare grandi aziende riconoscibili a livello globale che offrono pacchetti competitivi. È quindi fondamentale che, una volta assunti, risorse
sono mantenuti.

Come possono le aziende affrontare queste sfide?

• Personale di mantenimento: Le aziende devono concentrarsi sulla creazione del dipartimento finanziario in modo efficace, quindi il personale finanziario altamente qualificato è concentrato sul coinvolgimento, le attività a valore aggiunto e le attività senza cervello sono automatizzate o esternalizzate.
• Dai priorità alla strategia di reclutamento: le aziende devono dare priorità alla loro strategia di reclutamento e allo sviluppo del loro marchio nel settore, per attrarre professionisti finanziari qualificati con esperienza di lavoro in un'azienda in crescita
• Trova accordi flessibili per l'aumento delle risorse: Le aziende devono assicurarsi di rivolgersi al giusto mix di personale esterno e finanziario interno per massimizzare l'efficienza e ridurre al minimo i costi. Trovare un partner in grado di fornire professionisti qualificati
  su base flessibile per aiutare sia a costruire che a gestire il dipartimento finanziario durante i periodi di crescita

Costruire un dipartimento finanziario forte e robusto in grado di adattarsi all'azienda è un processo impegnativo. Tuttavia, concentrandosi sulle aree chiave di cui sopra, le aziende possono prepararsi al successo.

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Tieni d'occhio il prossimo blog della nostra serie in cui ci concentreremo sul punto di vista dei VC (Venture Capitalists) che stanno cercando di investire in start-up/scale-up e quali sono le loro aspettative per il dipartimento finanziario.