Principali progetti basati su Solana nel 2022

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Sommario: La nostra tesi è che la detenzione a lungo termine del token Solana (SOL) è come investire nell'ecosistema Solana. Per scoprire se l'ecosistema è sano, abbiamo identificato i migliori progetti basati su Solana, che puoi confrontare con altre catene L1 come Ethereum.

Creata nel 2017, Solana è una piattaforma blockchain di livello 1 (leggi: Ethereum rival) che ospita applicazioni decentralizzate e scalabili. Attualmente, oltre 350 progetti sono costruiti sulla blockchain di Solana, con circa 1,000 sviluppatori attivi.

Solana offre commissioni di transazione inferiori rispetto ad altri blockchain popolari come bitcoin ed Ethereum. Teoricamente, la blockchain può elaborare oltre 50,000 transazioni al secondo e afferma di essere la "blockchain più veloce del mondo".

In quanto investitori di criptovalute a lungo termine, la nostra opinione è quella la qualità di una blockchain è definita dalla qualità delle app costruite su di essa. La tecnologia non conta tanto quanto l'ecosistema di sviluppatori, utenti e app killer.

Per gli investitori che pensano di acquistare e detenere il token nativo SOL di Solana a lungo termine, abbiamo elencato i migliori progetti Solana, quindi puoi giudicare tu stesso la qualità.

	Market Cap	Volume di scambio di 24 ore	Valore totale bloccato (TVL)	Utenti attivi giornalieri
Marinata Finance (MNDE)	$ 6.7M	$ 20.5k	$ 248.4M	N/A
Siero (SRM)	$ 283.9M	$ 28.2M	$ 225.7M	10,207
Solenda (SLND)	$ 13.7M	$ 110k	$ 246.3M	N/A
Raydio (RAGGIO)	$ 103.5M	$ 9.4M	$ 235M	1,050
Protocollo Tulipano (TULIPANO)	$ 2.6M	$ 91.5k	$ 157.8M	N/A
Mercati del mango (MNGO)	$ 44.3M	$ 163.7k	$ 128.2M	584
Orca (ORCA)	$ 16.7M	$ 318.7k	$100.9	1,461
Scambio di sciabola (SBR)	$ 3.2M	$ 116.4k	$ 87.6M	1,369
Aldrin (RIN)	$ 1.5M	$ 14.7k	$ 73.9M	642

Marinata Finance (MNDE)

Market Cap: $ 6.7M

Valore di scambio di 24 ore: $ 20.5

Valore totale bloccato (TVL): $ 248.4M

Utenti attivi giornalieri: N / A

Marinade Finance è un protocollo di staking liquido non detentivo che opera sulla blockchain di Solana. La piattaforma consente agli utenti di mettere in staking i propri token SOL attraverso strategie di staking predeterminate. In cambio dello staking, i partecipanti ricevono "token SOL con staking marinati" (mSOL). Questi token possono essere utilizzati per massimizzare il rendimento utilizzando le funzionalità di finanza decentralizzata (DeFi) di Marinade. Possono anche essere utilizzati nel più ampio ecosistema di Solana.

In alternativa, i partecipanti possono scambiare il loro SOL in staking con un SOL normale in qualsiasi momento lo desiderino, una volta che lo hanno rimosso. Marinade Finance offre anche zero periodi di blocco e i partecipanti possono accedere alle proprie risorse in qualsiasi momento. La piattaforma offre anche una vasta rete di validatori per mantenere la decentralizzazione e la sicurezza.

Siero (SRM)

Market Cap: $ 283.9M

Valore di scambio di 24 ore: $ 28.2M

Valore totale bloccato (TVL): $ 225.7M

Utenti attivi giornalieri: 10,207

Serum è uno scambio decentralizzato (DEX) basato su Solana. Utilizzando Solana, Serum può trarre vantaggio dall'economicità e dalla velocità delle transazioni stabilite sulla sua blockchain.

Il siero viene fornito con un portafoglio ordini decentralizzato gestito da contratti intelligenti che mirano a imitare gli scambi tradizionali abbinando venditori e acquirenti. Ciò offre ai partecipanti flessibilità con le dimensioni degli ordini e i prezzi quando inviano ordini a Serum, consentendo loro il controllo completo sul proprio trading.

Serum mira a competere con i DEX creati utilizzando un market maker automatizzato, come SushiSwap, Uniswap o Bancor.

Serum offre anche supporto cross-chain, il che significa che gli utenti possono scambiare token costruiti su altre piattaforme come Ethereum o Polkadot. I progetti DeFi esistenti possono anche accedere alla liquidità e alle funzionalità di Serum, indipendentemente dalla blockchain su cui stanno costruendo.

Il token di utilità di Serum, SRM, consente ai titolari di ricevere uno sconto fino al 50% sulle loro commissioni commerciali e gli staker possono votare e partecipare al meccanismo di governance della piattaforma.

Solenda (SLND)

Market Cap: $ 13.7M

Valore di scambio di 24 ore: $ 110.0

Valore totale bloccato (TVL): $ 246.3M

Utenti attivi giornalieri: N / A

Solend è una piattaforma di prestito e prestito sulla rete Solana. Si descrive come una "macchina autonoma dei tassi di interesse". Attraverso commissioni basse e transazioni veloci, i partecipanti possono guadagnare interessi e prendere in prestito fino a 16 asset su oltre 40 pool.

Solend offre un dashboard facile da usare e intuitivo. Quando depositano attività su Solend, i partecipanti ricevono una parte degli interessi calcolati automaticamente dall'algoritmo.

Solend prevede di passare gradualmente la sua governance a un'organizzazione autonoma decentralizzata (DAO), consentendo alla comunità di partecipare alla governance del progetto.

Raydio (RAGGIO)

Market Cap: $ 103.5M

Valore di scambio di 24 ore: $ 9.4M

Valore totale bloccato (TVL): $ 235M

Utenti attivi giornalieri: 1,050

Raydium è un market maker automatizzato (AMM) basato sulla blockchain di Solana che condivide la liquidità con lo scambio decentralizzato di Serum. In quanto AMM, consente di scambiare criptovalute e altre risorse digitali in modo senza autorizzazione attraverso pool di liquidità.

Combinando la flessibilità di un AMM con l'affidabilità di Serum, Raydium supporta il trading veloce, liquido e a basse commissioni di asset digitali su Solana con un'ulteriore fonte di liquidità.

Gli utenti che offrono liquidità a Raydium sono incentivati con premi sotto forma di RAY, l'utility token dell'ecosistema Raydium. A loro volta, i partecipanti possono puntare su RAY per guadagnare ulteriori ricompense crittografiche.

Protocollo Tulipano (TULIPANO)

Market Cap: $ 2.6M

Valore di scambio di 24 ore: $ 91.5

Valore totale bloccato (TVL): $ 157.8M

Utenti attivi giornalieri: N / A

Tulip Protocol è stata la prima piattaforma di aggregazione dei rendimenti costruita sulla blockchain di Solana. Offre tre principali prodotti di rendimento: Lending, Vault e Leveraged Farming. Le sue strategie del caveau si combinano in modo coerente, grazie alla rete a basso costo e ad alte prestazioni di Solana. Per questo motivo, può offrire ai suoi utenti vantaggi significativi, come un APY più ampio e tariffe del gas basse.

Il nome "Tulip" è un cenno al famigerato Olanda tulipano mania. Questa bolla di mercato è scoppiata durante il 1600, quando la speculazione sui bulbi di tulipano ha portato i prezzi a livelli sbalorditivi. Investi in tulipani, o in TULIP, a tuo rischio.

Mercati del mango (MNGO)

Market Cap: $ 44.3M

Valore di scambio di 24 ore: $ 163.7

Valore totale bloccato (TVL): $ 128.2M

Utenti attivi giornalieri: 584

Mango Markets è uno scambio decentralizzato sulla blockchain di Solana che offre ai trader una leva fino a 20x sulle coppie di trading. Le transazioni sono economiche, veloci e senza autorizzazione e Mango Markets offre una serie di funzionalità che lo rendono unico.

Come altri scambi decentralizzati su Solana, Mango Markets offre un portafoglio ordini on-chain (nello stesso stile di uno scambio centralizzato) senza subire la latenza degli ordini e gli alti costi che affliggevano i precedenti scambi decentralizzati prima che venisse introdotto il modello di market maker automatizzato. Il modello DEX on-chain è possibile grazie alle transazioni estremamente economiche e veloci di Solana.

Mango Markets offre una selezione piccola ma ben curata di coppie di trading spot. Ciò include le risorse nell'ecosistema Solana, come COPE, RAY, SOL, SRM e MNGO, nonché le versioni incapsulate di BNB, BTC, ETH, FTT e LUNA. Puoi anche scambiare futures per la maggior parte di queste coppie, incluso ADA.

Orca

Market Cap: $ 16.7M

Valore di scambio di 24 ore: $ 318.7

Valore totale bloccato (TVL): $ 100.9

Utenti attivi giornalieri: 1,461

Orca è uno scambio decentralizzato su Solana. Orca punta a scambi di token quasi istantanei a commissioni basse attraverso un modello di market maker automatizzato (AMM). Sul DEX, i partecipanti forniscono token ai pool di liquidità e gli algoritmi fissano i prezzi di mercato in base alla domanda e all'offerta. Inoltre, i partecipanti possono utilizzare i token ORCA per votare sul futuro del protocollo.

Orca prevede anche di offrire un programma di produzione agricola noto come Aqua Farm. Una serie di pool di liquidità diventeranno presto Aqua Farms. Attualmente, i fornitori di liquidità nei pool Orca possono guadagnare commissioni di negoziazione. Al contrario, i fornitori di liquidità in Aqua Farms potranno guadagnare sia token ORCA che commissioni di trading. Orca prevede anche di aggiungere una funzione che consentirà ad altri progetti di aggiungere i propri token come ricompense in futuro.

Conoscere (SBR)

Market Cap: $ 3.2M

Valore di scambio di 24 ore: $ 116.4

Valore totale bloccato (TVL): $ 87.6M

Utenti attivi giornalieri: 1,369

Sabre è uno scambio decentralizzato su Solana che si concentra sullo scambio e lo staking di stablecoin. Attualmente, ci sono opportunità di scambio per circa 30 criptovalute.

Gli utenti possono anche puntare i propri fondi in pool di liquidità. L'exchange Sabre offre attualmente circa 25 pool di liquidità, ciascuno dei quali rappresenta una coppia di swap, ad esempio USDT-USDC. I fornitori di liquidità possono guadagnare rendimenti in base a ciascuna transazione swap sulla piattaforma che coinvolge la coppia. Sabre offre tempi di transazione rapidi, commissioni di transazione basse e tassi di slippage bassi.

Aldrin (RIN)

Market Cap: $ 1.5M

Valore di scambio di 24 ore: $ 14.7

Valore totale bloccato (TVL): $ 73.9M

Utenti attivi giornalieri: 642

Aldrin è uno scambio di criptovalute decentralizzato costruito sulla rete Solana che mira a semplificare il processo di trading di criptovalute sia per i trader principianti che avanzati.

I partecipanti possono già scambiare oltre 160 coppie di token in borsa. Aldrin offre una dashboard di trading completa e informativa, con la possibilità per i partecipanti di rivedere importanti dati sui token prima di condurre uno scambio. Aldrin rende semplice per i trader trovare il sito Web di un token, le sue analisi commerciali e altri dati cruciali.

Investitore da asporto

Come puoi vedere, molti progetti entusiasmanti vengono costruiti sulla blockchain di Solana. Non sorprende che i progetti principali siano tutti legati alla DeFi, perché "è lì che stanno i soldi".

La domanda è se Solana può continuare a costruire la sua comunità di sviluppatori, perché gli sviluppatori creano app e le app creano utenti. Mentre Solana sta aggiungendo nuovi sviluppatori netti (in basso a sinistra), ha ancora molta strada da fare per raggiungere Ethereum (in alto a destra).

sviluppatori a tempo pieno — *Fonte:* *Capitale Elettrico*

Molti presumono che la migliore tecnologia vincerà, ma la storia mostra che non è così. La blockchain più veloce è utile solo se ha una ricca varietà di app killer costruite su di essa. Solana sta crescendo rapidamente, ma a questo ritmo non abbastanza per superare Ethereum.

La nostra tesi è che le piattaforme tecnologiche si consolidino in due grandi vincitori (iPhone contro Android, Mac contro PC) o in un unico grande monopolio (Google). Questo è il modo in cui crediamo che il mercato L1 alla fine maturerà.

Un investimento in SOL, quindi, è una scommessa su un futuro multi-catena (e uno in cui Solana è una delle catene L1 sopravvissute), OPPURE una scommessa che Solana supererà Ethereum come una delle ultime catene in piedi. Sebbene Solana abbia una tecnologia impressionante, nessuna delle due scommesse è quella che vorremmo accettare.

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Timestamp: 9 settembre 202210 settembre 2022