ANOKA, Minnesota–(BUSINESS WIRE)–$VSTO #meglio insieme–Vista Outdoor Inc. (NYSE: VSTO) ha annunciato oggi che il suo Consiglio di amministrazione (il “Consiglio di amministrazione di Vista Outdoor”), previa consultazione con i suoi consulenti finanziari e legali, ha respinto la proposta non richiesta ricevuta il 22 novembre 2023 da Colt CZ Group SE (“Colt CZ”) per unire Colt CZ e Vista Outdoor (la “Proposta Colt CZ”). Il Vista Outdoor Board ha inoltre inviato una lettera a Colt CZ che è riprodotta di seguito.
Il Consiglio di Amministrazione di Vista Outdoor continua a raccomandare l'acquisizione dell'attività di Sporting Products da parte del Gruppo Cecoslovacco come (“CSG”) e rimane impegnato ad agire nel migliore interesse degli azionisti di Vista Outdoor.
Si prevede che l'acquisizione del business dei prodotti sportivi da parte di CSG si concluderà nell'anno solare 2024, previa approvazione degli azionisti di Vista Outdoor, ricezione delle necessarie approvazioni normative e altre consuete condizioni di chiusura.
Di seguito il testo completo della lettera a Colt CZ:
29 Novembre 2023
Signor Jan Drahota
Colt CZ Group SE
Amministratore Delegato e Presidente del Consiglio di Amministrazione
Repubblica náměstí 2090/3a
110 00 Praga 1, Repubblica Ceca
Signor Drahota:
Ci riferiamo a (i) l'accordo e il piano di fusione datato 15 ottobre 2023 tra Vista Outdoor Inc. ("Vista"), Revelyst, Inc., CSG Elevate II Inc., CSG Elevate III Inc. e, esclusivamente ai fini delle Disposizioni del Garante come ivi definite, CZECHOSLOVAK GROUP as (l'“Accordo di Fusione CSG”) e (ii) la lettera di Colt CZ Group SE (“Colt CZ”) al Consiglio di Amministrazione di Vista datata 22 novembre 2023, delineando una proposta in base alla quale Colt CZ e Vista verrebbero combinati (la "Proposta del 22 novembre").
Il Consiglio di amministrazione di Vista ha esaminato la Proposta del 22 novembre, consultando anche i suoi consulenti finanziari e consulenti legali esterni.
Il Consiglio di amministrazione ha stabilito che la Proposta del 22 novembre non sarebbe più favorevole per gli azionisti di Vista da un punto di vista finanziario rispetto alle transazioni contemplate dall'accordo di fusione CSG e non fornisce una base per un impegno con Colt CZ. Il Consiglio di Amministrazione respinge quindi la Proposta del 22 novembre.
Tale determinazione da parte del Consiglio di Amministrazione si è basata su una serie di fattori, tra cui:
- il presunto valore di 30 dollari per azione Vista nella Proposta del 22 novembre sottovaluta significativamente Vista;
- la Proposta del 22 novembre non fornisce dettagli adeguati per determinare se la transazione proposta valuta effettivamente Vista a 30 dollari per azione;
- la Proposta del 22 novembre non tiene conto del significativo valore per gli azionisti che si prevede verrà creato dalla separazione dei segmenti Outdoor Products e Sporting Products di Vista in due società indipendenti, ciascuna con il proprio focus strategico dedicato, una maggiore capacità di attrarre e trattenere i migliori talenti, una filosofia di allocazione del capitale su misura e una serie di vantaggi competitivi;
- la Proposta del 22 novembre non fornisce dettagli adeguati relativi al finanziamento tramite debito e capitale proprio contemplato e non include alcun impegno vincolante rispetto a tale finanziamento; E
- la Proposta del 22 novembre non fornisce dettagli adeguati rispetto alla transazione proposta, compresi, tra le altre cose, riguardo alla struttura proposta, alle fasi della transazione e ai termini contrattuali.
Saluti,
Gary McArthur
CEO ad interim
Morgan Stanley & Co. LLC agisce in qualità di consulente finanziario esclusivo di Vista Outdoor e Cravath, Swaine & Moore LLP agisce in qualità di consulente legale di Vista Outdoor. Moelis & Company LLC agisce in qualità di consulente finanziario unico per gli amministratori indipendenti di Vista Outdoor e Gibson, Dunn & Crutcher LLP agisce in qualità di consulente legale per gli amministratori indipendenti di Vista Outdoor.
Informazioni su Vista Outdoor Inc.
Vista Outdoor (NYSE: VSTO) è la società madre di oltre tre dozzine di marchi rinomati che progettano, producono e commercializzano prodotti sportivi e per l'outdoor. I marchi includono Bushnell, CamelBak, Bushnell Golf, Foresight Sports, Fox Racing, Bell Cascos, Camp Chef, Giro, Simms Fishing, QuietKat, Stone Glacier, Federal Ammunition, Remington Ammunition e altri. I nostri segmenti di reporting, Prodotti per esterni e Prodotti sportivi, offrono ai consumatori un'ampia gamma di prodotti sportivi e per esterni orientati alle prestazioni, innovativi e di alta qualità. Per novità e informazioni visitate il nostro sito web all'indirizzo www.vistaoutdoor.com.
Dichiarazioni previsionali
Alcune delle dichiarazioni fatte e delle informazioni contenute in questi materiali, escluse le informazioni storiche, sono "dichiarazioni previsionali", comprese quelle che discutono, tra le altre cose: i nostri piani, obiettivi, aspettative, intenzioni, strategie, obiettivi, prospettive o altro non -questioni storiche; proiezioni relative a futuri ricavi, redditi, utili per azione o altre misure finanziarie per Vista Outdoor; e le ipotesi che stanno alla base di queste questioni. Le parole “credere”, “aspettarsi”, “anticipare”, “intendere”, “mirare”, “dovrebbe” ed espressioni simili hanno lo scopo di identificare tali dichiarazioni previsionali. Nella misura in cui tali informazioni sono previsionali, sono destinate a rientrare nel porto sicuro per le informazioni previsionali fornite dal Private Securities Litigation Reform Act del 1995.
Numerosi rischi, incertezze e altri fattori potrebbero far sì che i nostri risultati effettivi differiscano sostanzialmente dalle aspettative descritte in tali dichiarazioni previsionali, inclusi i seguenti: rischi relativi alla transazione precedentemente annunciata tra Vista Outdoor, Revelyst, Inc., CSG Elevate II Inc ., CSG Elevate III Inc. e GRUPPO CECOSLOVACCO as
Si avvisa l'utente di non fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni previsionali da noi rilasciate. Una descrizione più dettagliata dei fattori di rischio che potrebbero influenzare i nostri risultati operativi è disponibile nella Parte 1, Voce 1A, Fattori di rischio, della nostra Relazione annuale sul modulo 10-K per l'anno fiscale 2023, nella Parte II, Voce 1A, Fattori di rischio, della nostra relazione trimestrale sul modulo 10-Q per il secondo trimestre dell'anno fiscale 2024 e nei documenti depositati di volta in volta presso la Securities and Exchange Commission (la "SEC"). Non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare eventuali dichiarazioni previsionali, salvo quanto diversamente richiesto dalla legge.
Nessuna offerta o sollecitazione
La presente comunicazione non costituisce né un'offerta di vendita, né una sollecitazione di un'offerta per l'acquisto di titoli, la sollecitazione di voto, consenso o approvazione in qualsiasi giurisdizione ai sensi o in connessione con la transazione proposta o altro, né vi sarà alcuna vendita , emissione o trasferimento di titoli in qualsiasi giurisdizione in violazione della legge applicabile. Nessuna offerta di titoli potrà essere effettuata se non tramite un prospetto che soddisfi i requisiti della Sezione 10 del Securities Act del 1933, come modificato, e altrimenti in conformità con la legge applicabile.
Informazioni aggiuntive e dove trovarle
Tali materiali possono essere considerati materiale di sollecitazione in relazione alla Transazione. In relazione alla Transazione, Revelyst, una controllata di Vista Outdoor, intende depositare presso la SEC una dichiarazione di registrazione sul Modulo S-4 in relazione alla proposta di emissione di azioni ordinarie di Revelyst agli azionisti di Vista Outdoor ai sensi della Transazione, il quale Modulo S-4 includerà una dichiarazione di delega di Vista Outdoor che costituisce anche un prospetto di Revelyst (la “dichiarazione di delega/prospetto”). GLI INVESTITORI E GLI AZIONISTI SONO INVITATI A LEGGERE TUTTI I DOCUMENTI RILEVANTI DEPOSITATI PRESSO LA SEC, COMPRESI IL PROXY DICHIARATO/PROSPETTO DI VISTA OUTDOOR (SE E QUANDO DISPONIBILE), PERCHÉ CONTERRANNO INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA TRANSAZIONE E SULLE PARTI DELLA TRANSAZIONE. Gli investitori e gli azionisti potranno ottenere gratuitamente la dichiarazione di delega/il prospetto e qualsiasi altro documento (una volta disponibile) tramite il sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. Copie dei documenti depositati presso la SEC da Vista Outdoor saranno disponibili gratuitamente sul sito web di Vista Outdoor all'indirizzo www.vistaoutdoor.com.
Partecipanti alla sollecitazione
Vista Outdoor, Revelyst, CSG Elevate II Inc., CSG Elevate III Inc. e CZECHOSLOVAK GROUP as e i loro rispettivi amministratori, funzionari esecutivi e alcuni altri membri del management e dipendenti, secondo le regole della SEC, possono essere considerati "partecipanti" al sollecitazione di deleghe da parte degli azionisti di Vista Outdoor in relazione all'Operazione. Le informazioni sugli amministratori e sui dirigenti esecutivi di Vista Outdoor sono contenute nella dichiarazione di delega di Vista Outdoor nell'Allegato 14A per l'Assemblea annuale degli azionisti del 2023, depositata presso la SEC il 12 giugno 2023 e nelle successive dichiarazioni di modifiche nella titolarità effettiva in archivio presso la SEZ. Questi documenti sono disponibili gratuitamente attraverso il sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. Ulteriori informazioni riguardanti gli interessi dei potenziali partecipanti alla sollecitazione di deleghe in relazione all'Operazione, che potrebbero, in alcuni casi, essere diversi da quelli degli azionisti di Vista Outdoor in generale, saranno incluse anche nel prospetto/prospetto relativo all'Operazione , quando sarà disponibile.
Contatti
Contatto per gli investitori:
Tyler Lindwall
Telefono: 612-704-0147
E-mail: investor.relations@vistaoutdoor.com
Referente per i media:
Eric Smith
Telefono: 720-772-0877
E-mail: media.relations@vistaoutdoor.com
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- Fonte: https://www.fintechnews.org/vista-outdoor-rejects-unsolicited-proposal-from-colt-cz/
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