Puoi scegliere cosa vuoi guardare, ascoltare e acquistare quando vuoi, riflettendo i tuoi gusti e valori nelle tue scelte. Siamo sulla stessa strada con le nostre decisioni di investimento. I fornitori di prodotti stanno consigliando i consulenti per gli investimenti su come utilizzare la tecnologia per mantenere la loro posizione di fiducia presso i clienti.
“I clienti oggi vogliono investimenti in linea con i loro valori”, ha affermato Kunal Kapoor, CEO di Morningstar, nel suo discorso di apertura alla Morningstar Investment Conference 2022. I clienti desiderano che le loro preferenze personali si riflettano nei loro portafogli, oltre a ottenere rendimenti e gestire il rischio.
“La personalizzazione attiva è il nuovo investimento attivo”, ha affermato Kapoor. "Personalizza il tuo portfolio su larga scala: questo è il tema di cui sentirai parlare più e più volte."
Il FinTech Showcase della conferenza Morningstar, che prevedeva presentazioni su 18 prodotti, si è svolto con questi cinque temi:
- Fornire personalizzazione del portafoglio e automazione dei dati su larga scala.
- Concentrarsi sui valori dei clienti e costruire portafogli che riflettano tali valori fornendo al contempo rendimenti.
- Dare ai consulenti la possibilità di aggiungere facilmente prodotti nuovi e complessi (vale a dire criptovalute e rendite).
- Rendere la consulenza finanziaria indipendente migliore e più conveniente.
- Utilizzare una tecnologia che offra ai consulenti finanziari più tempo da dedicare ai clienti piuttosto che all'amministrazione.
Al FinTech Showcase hanno partecipato le seguenti aziende, elencate in ordine di presentazione.
Bioscienze spaziali vettoriali
Applica le sue tecnologie di intelligenza artificiale ai servizi finanziari per trovare “relazioni nascoste” tra eventi globali e aziende pubbliche. Il risultato è un paniere negoziabile generato automaticamente di azioni o token crittografici per fornire protezione finanziaria attraverso short o altre strategie di trading.
Pre-registrazione
Mette le raccomandazioni al servizio degli investimenti a reddito fisso generalmente disponibili solo alle grandi istituzioni. L’obiettivo è rendere i mercati del reddito fisso più accessibili, trasparenti e connessi utilizzando raccomandazioni (si pensi a Yelp) per fornire agli investitori istituzionali più piccoli dati e conoscenze di mercato.
Ingrandimento
Fornisce ai consulenti la tecnologia AI che consente loro di scoprire più facilmente prodotti di investimento in linea con le preferenze e i valori dei clienti. Il servizio è progettato per aiutare i consulenti a creare portafogli e modelli più personali e per fornire ai gestori patrimoniali un canale di distribuzione digitale ai consulenti. "Le proposte di impatto personalizzate aiutano ad approfondire il rapporto tra consulente e clienti e consentono ai clienti di vedere l'impatto del loro portafoglio", ha affermato Matt Barley, direttore delle vendite di consulenti.
Trove
Consente agli investitori africani di investire in titoli globali in modo semplice ed economico. L’app, combinata con la ricerca Morningstar, si rivolge agli investitori africani, sia nel continente che nella diaspora, con educazione agli investimenti, investimenti minimi bassi e accesso frazionato alle azioni dei titoli globali.
Morsa
Costruisce portafogli personalizzati che esprimono preferenze e desideri personali su larga scala. L'applicazione esegue la costruzione del portafoglio e la realizzazione degli investimenti per i consulenti, in base al loro piano finanziario per i singoli clienti. L’azienda lo chiama Wealth 3.0 Intelligent Investing, in contrasto con gli ETF e i fondi indicizzati Wealth 2.0 e i fondi comuni Wealth 1.0.
LifeYield
Riduce al minimo le tasse nel tempo per fornire ulteriore alfa di investimento anche quando i clienti definanziano i conti. La società di tecnologia aziendale aiuta a stimare le implicazioni fiscali, spesso complesse, degli investimenti accumulati nel corso della vita e a ottimizzare le strutture fiscali per catturare ulteriore ricchezza.
Benetico
Fornisce ai consulenti un mercato per i servizi di terze parti di cui hanno bisogno per gestire una pratica pensionistica. L'azienda si autodefinisce "l'amazon.com dei benefici pensionistici" che offre ai consulenti l'accesso a terze parti e tiene traccia delle proposte e del flusso di affari attraverso un'esperienza utente simile ad Amazon.
AltezzaZero
Consente ai consulenti finanziari e ai gestori patrimoniali di investire in asset digitali per conto dei propri clienti in modo sicuro e digitale. L'azienda fornisce una piattaforma ad architettura aperta che offre ai consulenti la possibilità di scegliere per investimenti in asset digitali diretti o secondari, custodi e scambi commerciali.
Innovazioni Meetami
https://www.amipro.ca/software
Aiuta i consulenti a orientarsi tra le risorse digitali fornendo sistemi di formazione e gestione degli investimenti. Dato che molti clienti chiedono o già investono in risorse digitali, l'obiettivo dell'azienda è supportare i consulenti nella creazione di una pratica di gestione delle risorse digitali e mantenere o ottenere entrate.
Guida alla ricchezza
Fornisce la tecnologia che aggiunge nuovi prodotti a una pratica di consulenza in modo rapido e semplice. Utilizzando le API e un'interfaccia comune per tutte le classi di asset, l'azienda aiuta i consulenti a creare prodotti redditizi per clienti svantaggiati e con investimenti insufficienti.
Altruista
Costruisce e amplia le pratiche di consulenza sugli investimenti attraverso una tecnologia conveniente. I consulenti indipendenti possono sfruttare gli strumenti digitali e i flussi di lavoro precedentemente disponibili solo per le aziende più grandi attraverso uno stack tecnologico integrato, conveniente e personalizzabile.
Il più saggio
Potenzia le decisioni di trading con esperti selezionati dagli investitori. I trader possono elencare le loro scelte di portafoglio e mostrare i rendimenti mentre gli investitori possono scegliere una squadra di trader per modellare i loro portafogli, proprio come una squadra di fantasy football. "I nostri investitori possono imparare dagli esperti che seguono", ha affermato Axel Thibon, fondatore e CEO. “Gli esperti ottengono follower, visibilità e costruzione del marchio. Gli investitori ottengono un approccio di investimento autoselezionato ma guidato: “fallo con me, non farlo da solo o fallo per me”.
Etica
Consente ai consulenti patrimoniali e agli investitori di creare portafogli che cercano di allineare i valori personali con gli obiettivi finanziari. Il gestore patrimoniale aiuta i singoli investitori e i consulenti finanziari a investire in titoli che ottengono risultati personalizzati per investimenti sostenibili.
Tecnologie finanziarie Luma
Cerca prodotti e rendite strutturati in modo semplice. Le connessioni API e le tecnologie della piattaforma dell'azienda rendono più semplice per i consulenti finanziari comprendere, offrire e gestire questi prodotti, offrendo loro prodotti aggiuntivi con un'ampia scelta di emittenti e operatori.
AlphaSense
Trova rapidamente informazioni sul mercato attraverso un motore di ricerca mirato e basato sull'intelligenza artificiale. A differenza dei motori di ricerca generali, l'azienda aggrega i risultati provenienti da fonti e organizzazioni di dati finanziari pertinenti; quindi analizza i risultati in risultati di interesse per consulenti e trader che ricercano tendenze di mercato e aziende.
Gruppo Soluzioni Backstop
https://www.backstopsolutions.com/
Offre un'applicazione per il flusso di lavoro di gestione della ricerca per investitori istituzionali che gestiscono private equity, immobili, hedge fund e altri investimenti alternativi. L’obiettivo è automatizzare e semplificare le informazioni sulla gestione degli investimenti attraverso processi coerenti tra tutte le classi di attività, nel tentativo di fornire maggiore attenzione e comprensione ai gestori degli investimenti.
Halo Investimenti in prodotti strutturati
https://haloinvesting.com/building-a-protected-portfolio/structured-notes/
Gestisce una piattaforma di mercato che semplifica l'offerta da parte dei consulenti per gli investimenti note strutturate ai portafogli clienti. Il terzo veicolo di investimento nei mercati dei capitali, questi strumenti di debito sono difficili da acquistare per gli investitori perché sono complessi e richiedono investimenti minimi elevati. Halo fornisce una piattaforma indipendente che elenca queste note per fornire un mercato più trasparente e di più facile accesso.
Desk assicurativo in outsourcing di Halo Investing
Rende più semplice per i consulenti aggiungere rendite ai portafogli dei clienti. questo è un altro sulla crescente popolarità delle rendite. La piattaforma offre a consulenti indipendenti la possibilità di costruire la propria linea di prodotti e gestire gli investimenti ereditati senza spendere ulteriore tempo o assumere personale specializzato.
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