Cos'è DeFi Lama? Un'introduzione alla dashboard di DeFi TVL

DeFi Llama è una dashboard di analisi decentralizzata che tiene traccia della DeFi TVL (valore totale bloccato) per progetti come Ethereum, Terra e Binance. 

Attualmente, le app DeFi sono piuttosto difficili da monitorare a causa della loro natura decentralizzata, con gli investitori che devono controllarle individualmente per tenersi aggiornati sul mercato. DeFi Llama mira a risolverlo. 

DeFi Llama fornisce gratuitamente informazioni dettagliate agli investitori analizzando i dati delle più grandi catene del mondo, 

Sono dati su un mercato da 172 miliardi di dollari senza spendere un centesimo. Un'offerta piuttosto buona secondo noi. 

Per fornire agli utenti quante più informazioni possibili, DeFi Llama tiene traccia di quanto segue:

• Applicazioni DeFi
• Catene DeFi
• Forcelle DeFi
• Airdrop DeFi
• NFTs
• Oracoli

La seguente guida DeFi Llame tratterà cos'è DeFi Llama, come funziona, come utilizzare DeFi Llama e i suoi concorrenti.

Cos'è DeFi Llama?

DeFi Llama è un'API che tiene traccia dell'LTV DeFi per fornire una panoramica delle catene più grandi del mondo e del valore totale del mercato DeFi nel suo complesso. Le blockchain includono: 

• Ethereum 
• BSC
• Terra
• Tron
• Avalanche
• solario
• Poligono
• Cronos
• Fantom
• Waves

E molti altri. 

La piattaforma ricava le sue informazioni direttamente da oltre 80 blockchain di livello uno, centinaia di app decentralizzate, CoinGecko ed Uniswap. CoinGecko tiene traccia di oltre 400 scambi e 5000 asset DeFi, rendendolo uno dei più grandi aggregatori di dati di criptovaluta al mondo. Uniswap fornisce informazioni su migliaia di criptovalute ed è uno dei più grandi scambi decentralizzati con oltre 100 miliardi di dollari di volume totale degli scambi.

Compilando questi dati, gli utenti possono facilmente vedere quali catene sono le più grandi e quali stanno crescendo più rapidamente. I dati sono affidabili poiché provengono da protocolli aperti in cui i dati blockchain sono disponibili al pubblico. 

Nel dicembre 2021, la DeFi TVL ha raggiunto il massimo storico di 250 miliardi di dollari (del valore di 19.5 miliardi di dollari a settembre 2020), dimostrando la rapidità con cui il mercato si sta espandendo. 

Come funziona DeFi Llama?

Sopra abbiamo stabilito che DeFi Llama aggrega le informazioni dalle blockchain per fornire dati agli utenti. Ma come funziona esattamente DeFi Llama?

Prima di iniziare, è importante notare che il TVL differisce dalla capitalizzazione di mercato. In termini di capitalizzazione di mercato, Bitcoin è di gran lunga la più grande criptovaluta. Tuttavia, non supporta i contratti intelligenti, quindi le applicazioni DeFi non possono essere basate su di essi. Pertanto, non è elencato su DeFi Llama.

Ecco come utilizzare DeFi Llama. 

Pannello di controllo Lama DeFi

Entrando nel sito, andrai direttamente alla dashboard di DeFi Llama che mostra un grafico del TVL DeFi in diverse attività. Questi includono le classifiche TVL basate sull’USD, il TVL di diverse blockchain, protocolli e la variazione percentuale su un giorno, sette giorni e un mese. 

Secondo il dashboard di luglio 2022, MakerDAO (MKR) ha il TVL più alto con 8.43 miliardi di dollari di asset, con Lido (LDO) al secondo posto con 7.08 miliardi di dollari. 

Gli utenti possono scorrere le classifiche TVL basate su catene separate come Ethereum, BSC e Tron o scegliere una panoramica generica del mercato. 

Sul lato sinistro della dashboard puoi trovare anche singole sezioni, tra cui 

• Catene
• Fork DeFi
• lanci
• Oracoli
• Stablecoins

Ecco come funzionano. 

Catene DeFi

Nel menu “Catene”, gli utenti possono controllare il TVL delle blockchain più grandi. Una volta che gli utenti fanno clic sul pulsante Catena, verranno indirizzati a un elenco di catene di livello 1 in cui è possibile creare app. 

La principale catena DeFi è Ethereum, con una quota di mercato del 58.7% e un TVL di 39.45 miliardi di dollari. Nonostante sembri costituire la stragrande maggioranza del mercato, la quota di mercato di Ethereum è diminuita dal 2021, rappresentando il 95-97% di tutta l’attività DeFi. 

Dai massimi storici, app come UniSwap e OpenSea hanno innovato la tecnologia blockchain creando nuove opzioni per il trading decentralizzato. Molti di questi possono essere trovati sotto la voce Catene, incluso solario (SOL) Tron (TRX), e Waves (ONDE). 

Fork DeFi

Un fork è una copia del software originale che è stata leggermente modificata per apportare miglioramenti. La maggior parte delle applicazioni DeFi sono open source, quindi il codice è disponibile in commercio e può essere clonato per altri progetti. Immagina le cause legali in qualsiasi altra nicchia.

Anche le forcelle non sono necessariamente una cosa negativa. In effetti, i progetti biforcati possono spesso avere un TVL più elevato rispetto alle loro applicazioni originali. Ad esempio, nella scheda DeFi fork Uniswap (il software più biforcato in DeFi) è stato biforcato da servizi come Scambio di pancake (TORTA), Sushi Swap (SUSHI), Curve Finance (CRV), SpookySwap (BOO) e ha il TVL più alto su DeFi Llama di $ 7.16 miliardi.

Airdrop DeFi

Un airdrop DeFi è un token omaggio solitamente completato quando viene lanciata una nuova criptovaluta per promuovere il token e costruire una comunità. 

Un airdrop popolare è stato UniSwap, che al momento del suo lancio ha fatto cadere gli utenti in token UNI per un valore di oltre 10,000 dollari. Un altro lancio popolare è stato quello di Ethereum Name Service (ENS), che ha inviato token per un valore di oltre 10,000 dollari agli utenti che hanno registrato nomi di dominio .eth.

Attraverso la scheda DeFi Llama Airdrops, gli utenti troveranno protocolli tokenless che potrebbero presto essere rilasciati. Ciò consente agli utenti di entrare in anticipo e ottimizzare i propri guadagni. TVL classifica ciascun protocollo, e il protocollo con il punteggio più alto è Arrakis Finance, con un TVL di 1.83 miliardi di dollari.

Oracoli

Gli oracoli blockchain aiutano gli ecosistemi decentralizzati a comunicare con il mondo esterno per convalidare i dati, migliorare la sicurezza e impedire che le catene vengano isolate attraverso contratti intelligenti. Inviano dati come dati sui servizi di pagamento, feed di prezzi e dati meteorologici. 

Gli sviluppatori possono anche progettare sistemi automatizzati senza intermediari che raccolgano dati dal mondo reale, sebbene questo processo sia simile alla finanza tradizionale. 

Gli utenti possono visualizzare i principali servizi Oracle sul mercato tramite la scheda Oracles. A partire da luglio 2022, il servizio migliore è chainlink (LINK), con un TVS di 15.94 miliardi di dollari e una quota di mercato del 50.94%. Seguono servizi come Maker (MKR) (8.49 miliardi di dollari), WinkLink 4.55 miliardi di dollari e Pthy (639.97 milioni di dollari). 

Stablecoins

Le stablecoin sono una nuova opzione per DeFi Llama. UN stablecoin è un asset progettato per avere un prezzo relativamente stabile, solitamente perché è ancorato a una merce o valuta o la sua offerta è regolata da un algoritmo.

Attraverso la scheda Stablecoins, gli utenti possono visualizzare le stablecoin più popolari del mercato, classificate in base alla capitalizzazione di mercato. L'attuale leader del settore è Tether (USDT), con una capitalizzazione di mercato di 66.39 miliardi di dollari, seguito da Moneta USD (USDC), con una capitalizzazione di mercato di 54.11 miliardi di dollari. 

Esistono alternative al lama DeFi?

DeFi Llama è un’ottima fonte di dati per gli investitori DeFi, ma ha anche molti concorrenti di alto valore.

La competizione di DeFi Llama fornisce anche dati aggiuntivi per protocolli come yield farm e dati toTVL. Questi includono:

• CoinMarketCap
• CoinGecko
• DappRader 
• DeFi Pulse
• EtherScan.io

Nonostante appartengano alla stessa nicchia, alcuni di questi siti hanno specializzazioni diverse rispetto a DeFi Llama. Ad esempio, DappRader esamina anche i dati sui prezzi per progetti NFT come Axie Infinity e Bored Ape Yacht Club, il che lo aiuta a distinguersi da altre fonti di dati del settore. 

Considerazioni finali: piani futuri per DeFi Llama

Siti come DeFi Llama ti consentono di prendere decisioni di investimento basate su dati reali, non su informazioni promosse da un particolare progetto, dalla sua base di fan o da un influencer che è stato pagato per promuovere un servizio.  Anche se il prezzo sugli scambi può sembrare buono, è difficile determinare le deviazioni dei prezzi (noti come slittamenti) senza tutti i dati; anche con i dati, può essere un po’ complicato. 

Lo slippage si verifica per diversi motivi, tra cui la manipolazione degli oracoli, gli hack, gli alti livelli di trading o gli attacchi di prestiti flash quando un individuo stipula un prestito di grandi dimensioni per abbassare il prezzo di un bene in borsa, che poi rivende a un prezzo più alto. 

Nel complesso, l’API DeFi Llama è un’ottima fonte di informazioni che copre la maggior parte del mercato DeFi. Fornisce agli utenti un'interfaccia pulita e intuitiva in cui possono cercare facilmente i protocolli DeFi in base alle loro preferenze. 

Tuttavia, non è l’unica fonte di informazioni disponibile. Concorrenti come CoinMarketCap e CoinGecko forniscono informazioni molto simili, con siti come DappRader che fanno un ulteriore passo avanti. 

Per ottenere i migliori dati che possano alimentare il tuo processo decisionale, ti consigliamo di utilizzare una combinazione di fonti dati di DeFi Llama e dei suoi concorrenti.

 Poiché il mercato continua ad espandersi, è probabile che la popolarità di DeFi Llama cresca con esso, offrendo al progetto maggiori opportunità di accrescere la propria reputazione come fornitore di dati nel settore DeFi.