In questo problema
- Prima Repubblica: Leggere le foglie di tè
- NFT: la concorrenza si irrigidisce
- Bitget: Hong Kong spera
Dalla scrivania del redattore
Caro lettore,
Nel mezzo di ogni crisi si nasconde una grande opportunità. Ciò è certamente vero nel caso della criptovaluta, l’innovazione finanziaria più influente della nostra epoca, le cui origini sono spesso attribuite alla crisi finanziaria globale che ha travolto banche, economie e mezzi di sussistenza circa 15 anni fa.
Caso in questione: la serie di implosioni bancarie statunitensi che hanno messo in agitazione le persone mentre si parlava di una crisi in piena regola nel settore, i cui echi del 2008 sono inconfondibili.
L'opportunità risiede nel modo in cui la First Republic Bank è stata acquisita da JPMorgan Chase a seguito di un'asta durata fino a domenica notte. First Republic non è una banca focalizzata sulle criptovalute, ma non è nemmeno avversa alle criptovalute. Questo fatto non sarà sfuggito al suo nuovo proprietario, il cui amministratore delegato, Jamie Dimon, è stato uno dei critici più accesi delle criptovalute. Nonostante le dogmatiche dichiarazioni pubbliche di Dimon sulle criptovalute, il suo staff ha silenziosamente corteggiato le società crittografiche che stanno cercando nuovi amici nel settore bancario in seguito all'implosione di Signature e Silvergate.
Dato il crescente impegno di JPMorgan con l'industria delle criptovalute, sembra improbabile che la Prima Repubblica, come nuova parte dell'impero del colosso bancario, si discosti dalla propria apertura alle criptovalute o da quella del suo nuovo proprietario.
E anche se è vero che i prezzi delle tre maggiori criptovalute per capitalizzazione di mercato sono diminuiti in seguito alla notizia del crollo della Prima Repubblica, attualmente vengono scambiate al di sopra o intorno ai livelli ai quali passavano di mano tre mesi fa.
L'attrattiva delle criptovalute come alternativa agli investimenti azionari (in particolare gli investimenti nelle banche più piccole) è aumentata in seguito alle recenti implosioni bancarie, che hanno anche avuto l'effetto di aprire opportunità per i grandi e affermati attori del settore finanziario di impegnarsi nel settore.
Tutto quello che bisogna fare è guardare oltre le coste degli Stati Uniti e vedere lo slancio che cresce in altre giurisdizioni. Da Hong Kong che intensifica i suoi piani per riconquistare un posto ai vertici dell'innovazione Web3, con una politica per i fornitori di servizi di asset virtuali che entrerà in vigore il mese prossimo, alla Virtual Assets Regulatory Authority di Dubai che fornisce una direzione chiara, inclusa una repressione sui Tre fondatori di Arrows Capital sperano di fare affari lì. Il contrasto con quanto sta accadendo in America, dove le aziende legate alle criptovalute si chiedono ancora se potranno continuare a ricevere servizi bancari, è drammatico.
Sarà interessante confrontare l'umore del settore alla conferenza Consensus di Austin, Texas, la settimana scorsa, dove ho condotto alcune conversazioni chiave con i fondatori dei principali protocolli condividendo un palco (cercate il nostro nuovo spettacolo di 30 minuti, QI di Forkast, che verrà lanciato questa settimana) con l'atmosfera di dove sono diretto la prossima settimana.
Sarò a Dubai e Abu Dhabi per condividere idee e ospitare tavole rotonde con leader e funzionari del settore. Mi aspetto che l’incontro non sia dominato dalle sfide, ma piuttosto dall’incoraggiamento e dalle opportunità. Riferirò.
Fino alla prossima volta,
Angie Lau,
Fondatore e redattore capo
Forkast
1. Affare concluso
Il gigante dell’investment banking JPMorgan Chase lo ha fatto ha annunciato il suo acquisto di una “sostanziale maggioranza delle attività” della crollata First Republic Bank dopo che i regolatori della California sequestrarono il prestatore fallito e lo posero sotto l’amministrazione controllata della Federal Deposit Insurance Corporation.
- L’acquisizione comprendeva 173 miliardi di dollari di prestiti, circa 30 miliardi di dollari di titoli e l’assunzione di 92 miliardi di dollari di depositi, inclusi 30 miliardi di dollari di depositi bancari di grandi dimensioni, che saranno rimborsati dopo la chiusura dell’accordo o eliminati nel consolidamento.
- JPMorgan si assumerà tutti i depositi assicurati e non assicurati come parte dell'accordo.
- “Il nostro governo ha invitato noi e altri a fare un passo avanti, e lo abbiamo fatto”, ha affermato Jamie Dimon, presidente e amministratore delegato di JPMorgan Chase. "La nostra forza finanziaria, le nostre capacità e il nostro modello di business ci hanno permesso di sviluppare un'offerta per eseguire la transazione in modo da ridurre al minimo i costi per il fondo di assicurazione dei depositi."
- L’acquisizione segue il secondo più grande fallimento bancario nella storia degli Stati Uniti e il quarto grande fallimento bancario quest’anno dopo quello del XNUMX implosioni di Silvergate Bank, Silicon Valley Bank e Signature Bank.
- I regolatori hanno preso il controllo della Prima Repubblica dopo che aveva fatto notizia US $ 100 miliardi di prelievi il mese scorso, che rappresentano oltre il 40% dei suoi depositi totali. Il prezzo delle azioni di First Republic è crollato del 45.4% la scorsa settimana in seguito all'annuncio.
- In quanto parte della affare, JPMorgan prevede di riconoscere un guadagno anticipato al netto delle imposte di circa 2.6 miliardi di dollari e anticipa 2 miliardi di dollari di costi di ristrutturazione nel 2023 e nel 2024. Si prevede che l'accordo genererà più di 500 milioni di dollari di utile netto incrementale all'anno.
- Bitcoin è sceso fino a 27,691 dollari dopo l'annuncio di JPMorgan, ma al momento della stesura di questo articolo si è ripreso, attestandosi a 29,227 dollari. CoinMarketCap dati.
- I problemi con il sistema bancario potrebbero alimentare una maggiore domanda di beni rifugio come Bitcoin e oro. Il prezzo del Bitcoin è aumentato di quasi il 50% rispetto al livello di 19,669 dollari del 10 marzo, quando la Silicon Valley Bank è crollata.
2. Battaglia di gettoni
Rivalità tra token non fungibile (NFT) si stanno intensificando dopo che il mercato NFT Tensor ha brevemente superato il volume delle vendite 24 ore su XNUMX del peer Magic Eden sulla blockchain di Solana mentre Sotheby's ha lanciato il proprio mercato NFT on-chain.
- L'aumento delle vendite di Tensor è seguito al lancio del Mad Ladz NFT raccolta su Solana, che ha generato più di 16.8 milioni di dollari di vendite secondarie nella prima settimana.
- Per invogliare i trader a tornare nel mercato NFT, Magic Eden ha inviato alla comunità tutte le commissioni di trading ricevute entro le prime 72 ore dal lancio di Mad Ladz, ha annunciato la piattaforma Domenica.
- "Ciò di cui il mercato ha bisogno ora è una profonda e rinnovata attenzione su Solana, e intendiamo mostrare alla comunità di Solana che abbiamo ancora le loro spalle", ha detto Tiffany Huang, responsabile del marketing e dei contenuti di Magic Eden. Il blocco, aggiungendo che la società era entusiasta di concentrarsi nuovamente su Solana.
- La concorrenza tra le piattaforme NFT si è intensificata ulteriormente questa settimana quando la casa d'aste Sotheby's ha annunciato il lancio del suo mercato NFT completamente on-chain e peer-to-peer per le blockchain Ethereum e Polygon.
- Anche il rivale di OpenSea, i Blur ha annunciato il lancio di Blend, un protocollo di prestito perpetuo peer-to-peer per NFT. La fusione mira a offrire nuove opportunità di generazione di rendimento e maggiore liquidità per i detentori di NFT. È stato lanciato con zero commissioni per finanziatori e mutuatari.
- Il Forcella 500 NFT Nelle 0.81 ore precedenti la stampa l'indice è sceso dello 3,655.20% a 24 punti ed è sceso dell'1.83% nell'ultima settimana.
Forkast.Insights | Cosa significa?
La guerra del mercato NFT è stata principalmente una corsa al ribasso. Le commissioni sono state ridotte a zero, le royalty sono state eliminate e il wash trading che distorce il mercato è stato ampiamente tollerato, lasciando molti creatori di NFT con una fetta ancora più magra della torta. Ma l'ingresso della prestigiosa casa d'aste Sotheby's nel mercato NFT promette un'inversione di tendenza.
Sotheby's, una sacra istituzione nel mondo delle belle arti meglio conosciuta per la vendita di dipinti di Picasso e sculture di Jeff Koons, sta attirando gli artisti NFT con la promessa di compensi per i creatori tra 5% e 10% dei prezzi di vendita. Sotheby's ha riconosciuto che arriva la sua decisione nel mezzo di una discussione più ampia sulle royalties di rivendita in relazione agli NFT e alla tendenza del mercato ad allontanarsene.
Con le vendite NFT in a nuova spirale discendente dalla loro rinascita in gennaio e febbraio, la presenza di Sotheby's in questo mercato offre garanzie agli acquirenti dalle tasche profonde. Dal suo ingresso nello spazio NFT, ha venduto NFT per 120 milioni di dollari, totalizzando un serie di record per alcuni dei prezzi più alti ottenuti per le opere d'arte digitali.
Queste commissioni da record sono arrivate durante gli anni del boom degli NFT del 2021 e 2022, e resta da vedere se la casa d’aste, fondata 279 anni fa, potrà continuare ad attirare folle danarose verso l’arte digitale. Comunque vadano le cose, per gli artisti NFT scelti da Sotheby's, la possibilità di ottenere più royalties è almeno una realizzazione attesa da tempo della promessa iniziale delle criptovalute ai creatori.
3. Licenza di costruire
Bitget, l'exchange di criptovalute con sede alle Seychelles, sta richiedendo una licenza operativa per l'exchange di criptovalute a Hong Kong come parte della nuova criptovaluta della città regime di licenza, che entrerà in vigore a giugno.
- "Bitget sta richiedendo una licenza operativa per lo scambio di criptovalute a Hong Kong", ha affermato il suo amministratore delegato, Gracy Chen. detto Forkast in un'intervista. “Siamo già nel processo. Abbiamo assunto un team di conformità”.
- Chen ha affermato di aspettarsi che Hong Kong fornisca maggiore chiarezza normativa sull'emissione di licenze di scambio di criptovalute il prossimo mese.
- Bitget — il 7° più grande exchange di criptovalute per volume di scambi, secondo CoinGecko — è una delle tante aziende di criptovalute che cerca di stabilire una presenza a Hong Kong dopo che le autorità hanno annunciato un piano per trasformare la città in un'entità globale hub di risorse digitali.
- Poiché la mancanza di chiarezza normativa offusca le prospettive per le società di criptovalute negli Stati Uniti, ha dichiarato Monica Long, presidente di Ripple Labs Forkast che gli innovatori crittografici potrebbero partire per cercare pascoli più verdi nei paesi asiatici con maggiore certezza normativa.
- Lo ha detto Chen Bitget stava assumendo personale per circa 100 posizioni e che la borsa ha raddoppiato la sua forza lavoro rispetto allo scorso giugno.
- La scorsa settimana il vice amministratore delegato dell'Autorità monetaria di Hong Kong, Arthur Yuen ha esortato le banche a offrire servizi alle aziende regolamentate legate agli asset virtuali nel tentativo di attirare più società crittografiche in città.
Forkast.Insights | Cosa significa?
Solo un anno e mezzo fa, di fronte all’incertezza normativa a seguito di Il divieto della Cina sulle criptovalute, le società di asset digitali stavano fuggendo da Hong Kong. La richiesta di licenza per lo scambio di criptovalute di Bitget e i piani per potenziare le operazioni a Hong Kong sono un segno che l'inversione di rotta della politica della città riguardo a Web3 sta già dando i suoi frutti. Mentre le autorità locali lavorano per gettare le basi per il settore – esortando anche le banche a offrire servizi alle società crittografiche – Hong Kong sembra pronta a riconquistare il suo primato come hub globale di risorse digitali.
Manca solo un mese prima che il nuovo regime di licenze di Hong Kong per le piattaforme di trading di criptovalute diventi operativo e molte aziende di criptovaluta hanno mostrato interesse ad ottenere tali licenze. Gli esperti hanno avvertito che potrebbe esserci un arretrato di richieste di licenza man mano che la domanda cresce.
Angelina Kwan, amministratore delegato della società di servizi finanziari Stratford Finance ed ex membro della Securities and Futures Commission di Hong Kong, ha recentemente detto Forkast che il regolatore richiederebbe che i potenziali licenziatari utilizzino società esterne che possano aiutare ad approvare i controlli come parte del processo di concessione della licenza.
In questa nuova alba per le criptovalute a Hong Kong, la cui nuova posizione politica favorevole alle criptovalute gode del sostegno di Pechino, anche le imprese statali cinesi stanno effettuando investimenti legati alle criptovalute in città. Ad esempio, il mese scorso l’unità di Hong Kong della compagnia assicurativa cinese China Pacific Insurance ha lanciato due fondi di criptovaluta in collaborazione con la società di investimento Waterdrip Capital.
Hong Kong ne è l’emblema la grande differenza che può apportare la chiarezza normativa un settore nascente come quello delle criptovalute. All’interno di un quadro normativo prevedibile, le società cripto sul territorio possono ora formulare strategie aziendali e pianificare a lungo termine. Al contrario, le società crittografiche negli Stati Uniti si trovano sempre più ai ferri corti con le autorità di regolamentazione, e pilastri del settore come Coinbase sono costretti a rivolgersi ai tribunali per ottenere indicazioni normative. Il nuovo quadro giuridico di Hong Kong per le risorse digitali può servire da esempio non solo di ciò che il controllo governativo del settore può realizzare, ma anche di un modello di quali dovrebbero essere le normative.
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