בעוד BlackRock Inc, מנהלת הנכסים הגדולה בעולם, יצרה כותרות בשבוע שעבר עם ההכרזה על תוכנית מתוכננת קרן ביטקוין, חולון גלובל השקעות האוסטרלית - אם כי לא בליגה של בלקרוק - הקדימה את העקומה.
חולון, שמתארת את עצמה כמנהלת קרנות מהדור הבא שמתמקדת בה Web3 תשתית, השיקה שלוש קרנות קריפטו ביוני במעמקי מה שנקרא "קריפטו החורף" או כאשר ה היוון של שווקי קריפטו ירד ל-793 מיליארד דולר מהשיא בנובמבר של כ-3 טריליון דולר, ירידה של יותר מ-70% מסחררים.
הקרנות של חולון נמצאות במובילות השוק ביטקוין, Ethereum ו-Filecoin הפחות מוכר. חולון היא א משתתף ברשת Filecoin, ויש לו 27 פטה-בייט של קיבולת אחסון נתונים מותקנת במערב סידני.
החברה, ששותפה לחברה האמריקאית Gemini Trust Co. שנוסדה על ידי קמרון וטיילר וינקלבוס כדי לספק שירותי שמירת מטבעות קריפטוגרפיים, אמרה כי היא מעריכה שהכספים שלה עשויים למצוא שוק בקרב אלה שאין להם ניסיון רב במסחר ישיר בבורסות.
"[הייתה] סביבת סיכון מסיבית ואולי יותר אטרקטיבי להיכנס עכשיו ממה שהיה בעבר", אמר מנכ"ל חולון השקעות אוסטרליה, רורי סקוט, והסביר כי ייתכן ששיא כל הזמנים בנובמבר החזיק כמה משקיעים. מחוץ לשוק.
שפל הקריפטו של השנה הושפע מהקריסת המוערך של 40 מיליארד דולר פרויקט stablecoin Terra/Luna בחודש מאי, בעוד ה הקמפיין של הפדרל ריזרב האמריקאי כדי להתמודד עם אינפלציה גבוהה של 40 שנה על ידי העלאת ריבית, גם מחירי הקריפטו ירדו יחד עם שוקי מניות רחבים יותר.
"מעניין אם זה חורף קריפטו ממושך או שזה אירוע מונע מאקרו, שזה רק סיכון לכל הנכסים וברגע שהפד יתחיל לקרר את מטוסיו על העלאת ריבית אז נתחיל לראות קצת התאוששות במחיר", אמר סקוט.
בכל מקרה, המנהל המנהל של ג'מיני וראש הפעילות באסיה פסיפיק, Feroze Medora, אמר שהוא בטוח בסיכויים ארוכי הטווח של קריפטו.
"ראינו חורפים רבים בעבר, ונראה שהתעשייה כולה תמיד חוזרת חזקה יותר אחרי כל חורף", אמר. "העניין מנקודת המבט המוסדית מביא מגמת צמיחה ארוכת טווח לתעשיית המטבעות הקריפטוגרפיים ולאימוץ טכנולוגיית הבלוקצ'יין גם כן", אמר בהתייחס לקרן המתוכננת של BlackRock.
בתי הארחה & כללים
לאחר ההכרזה מתכנן להרחיב לאסיה ואוסטרליה, ג'מיני הקימה חנות בסינגפור במחצית השנייה של השנה שעברה.
"[אוסטרליה] היא מקום אטרקטיבי עבור כל אחד לעשות עסקים", אמר סקוט, "זה מקום ברור עבור ג'מיני לחפש לעשות עסקים." העיקרית בין הסיבות הללו, לפי סקוט, היא גודל הפנסיה של אוסטרליה, או קרן פרישה, התעשייה, שהוערכה ב-2.3 טריליון דולר על ידי וויליס טוארס ווטסון לשנת 2021 מחקר נכסי פנסיה גלובליים.
זה מציב את קרנות הפנסיה של אוסטרליה כחמישיות בגודלן בעולם וצומחות בשיעור מנדט של 10% בשנה. בעוד שכרגע יש מעט תיאבון להשקעות קריפטו מהון זה, סקוט אמר שלא יעבור זמן רב עד שמנהלי קרנות גדולים יותר יתחילו לעבור למחלקת הנכסים.
אוסטרליה גם ממוקמת לכאורה להסדיר מטבעות קריפטוגרפיים, למרות הבחירות הפדרליות האחרונות שהביאו את מפלגת העבודה נכנסת לממשלה שנתפסת כביישנית יותר בקריפטו מהמפלגה הליברלית שהיא החליפה.
הסנאט של המדינה ערך א דו"ח נרחב למטבעות קריפטוגרפיים והשפעתו האפשרית על מגזר הפינטק בסוף השנה שעברה, תוך מתן מספר המלצות שהממשלה לשעבר רצתה לאמץ.
כמה ממשלת הלייבור החדשה תקלוט נותר לראות, אולם משרד האוצר של אוסטרליה עורך כעת דו"ח משלו על ספקי שירותי נכסי קריפטו לאחר שקיבל הגשות מהתעשייה באוסטרליה.
לאחרונה הכריז הבנק המרכזי של אוסטרליה על שותפות עם מרכז המחקר השיתופי למימון דיגיטלי לחקור מקרי שימוש עבור מטבע דיגיטלי של בנק מרכזי באוסטרליה.
אחת מנקודות החוזק של אוסטרליה היא הגישה המייעצת שיש לרגולטור עם מוסדות מטבעות קריפטוגרפיים, אמרה מדורה. "מסגרת גלובלית מוסדרת למטבעות קריפטוגרפיים הולכת להיות צמיחה חיובית משמעותית לקריפטו באופן כללי."
סקוט אמר כי לקרנות יש דמי ניהול שנתיים של 0.4% ו-0.4% נוספים לכיסוי עלויות, בהשוואה לעמלה של 1.25% שנגבה מהקבוצה הראשונה של ספוט קרנות קריפטו הנסחרות בבורסה שנרשמו בבורסת CBOE של אוסטרליה מוקדם יותר השנה.
שלוש הקרנות בחולון נבחרו לייצג שלושה תחומי צמיחה ב-Web3, אמר סקוט. ביטקוין הוא העברת ערך, Ethereum הפונקציונליות של Web3 שעליה בנויים פרוטוקולים רבים, ו-Filecoin מייצג את שכבת אחסון הנתונים, אמר.
"כל התזה שלנו היא שזו התשתית שאתה יכול להשקיע בה שבסופו של דבר תהיה נהנית מהדברים המצטברים שאנשים יבנו עליה על גבי הזמן", אמר סקוט. "זה היה המניע מאחורי מדוע יש לנו שלוש חשיפות זמינות למשקיעים."
