אפריקה כמעט לא שרטה את פני השטח של בנקאות דיגיטלית ותשלומים ללא מגע

אפריקה כמעט לא שרטה את פני השטח של בנקאות דיגיטלית ותשלומים ללא מגע

חותמת זמן: 18 ביולי 2023 10:01
אפריקה כמעט לא גירדה את פני השטח של בנקאות דיגיטלית ותשלומים ללא מגע של PlatoBlockchain Data Intelligence. חיפוש אנכי. איי.

הרווחה של בנקאות דיגיטלית ותשלומים ללא מגע השתנתה בין מדינות אפריקה בדרך שלאחר המגפה להתאוששות כלכלית. בעוד שמספר מדינות באזור חוות רמה גבוהה של אימוץ בנקאות דיגיטלית, אחרות נקלעו לפיגור עקב חדירה דיגיטלית מוגבלת ותשתית בנקאית מסורתית.

למרות חסמים מאתגרים המונעים ממדינות אפריקאיות לאמץ יכולות דיגיטליות מתקדמות יותר, הדיגיטציה המוניטרית חוותה צמיחה חיובית במשך מספר שנים, עם אימוץ גואה לאורך כל המגיפה.

בשיא משבר הקורונה, תשלומים אלקטרוניים דיגיטליים היוו יותר מ-47 מיליארד עסקאות מקומיות באפריקה, בעוד שהאזור חווה עוד 27.5 מיליארד עסקאות בשנה שלאחר מכן.

העלייה של בנקאות דיגיטלית, כגון תשלומים ללא מגע וארנקים דיגיטליים, סייע להביא יותר צרכנים אפריקאים לאינטרנט, כאשר החדירה הדיגיטלית גדלה ברחבי האזור, ומדינות מגבשות ומיישמות תקנות בנקאות מתקדמות כדי לסייע בניהול מידת האימוץ של הבנקאות הדיגיטלית.

אמנם יש פוטנציאל רב למנהיגי פינטק באזור לסייע בדמוקרטיזציה של שירותים בנקאיים ופיננסיים, אבל אפריקה אולי רק גירדה את פני השטח של ההזדמנויות האפשריות של נוף התשלומים הדיגיטליים.

הזדמנויות קרוב לטווח

ברחבי היבשת, מדינות קיבלו בברכה שחקנים בנקאיים וחוץ-בנקאיים כאחד, והפיצו חדשנות בתשתית פיננסית מקומית כדי להפחית את החיכוך בתשלומים דיגיטליים מקומיים. מאמצים אלה, עד לא מזמן, נראים עלייה בביקוש והיצע, ויזמו גם צמיחה בהשקעות עבור חברות פינטק וסטארט-אפים.

ההכנסות מתשלומים אלקטרוניים מקומיים צפויות לגדול בשיעור 20 אחוזים בשנה, בהיקף כולל של יותר מ-40 מיליארד דולר עד 2025. בהשוואה לנוף הגלובלי, התשלומים הגלובליים אמורים לגדול ב-7 אחוזים בשנה לאורך אותה תקופה מתועדת.

הדיגיטציה של תשלומים ועסקאות סייעה עוד יותר להגביר את השקיפות לצרכנים, תוך הפחתת עלויות לעסקים ולסוחרים. מכיוון שהכלים הפיננסיים הללו הם גורמי מפתח בצמיחה כלכלית, מבט נוסף מראה שעדיין תלויות הזדמנויות נוספות עבור נוף התשלומים הדיגיטליים באפריקה.

מודרניזציה של הבנקים

בנקים ושירותי בנק מסורתיים עדיין מקיימים מערכת יחסים מהימנה בין כמה מדינות אפריקאיות למרות הגידול בשירותי התשלום הדיגיטליים. עבור רוב האנשים בנקים, ואפילו מטבע פיאט נשאר סימן היכר חשוב של פעילות פיננסית לאורך חיי היום-יום שלהם.

עם זאת, הבעיה כאן היא לא להציג יותר שירותים ויכולות בנקאיות ללקוחות המשתתפים, אלא למצוא דרך לעזור ליותר מאשר 350 מיליון מבוגרים מוחרגים כלכלית להתחבר.

האוכלוסייה הבלתי מבוטחת ברובה באפריקה דורשת התערבות נוספת מצד שחקנים מסורתיים, עם זאת, היעדר תשתית מספקת, מדיניות ממשלתית, מערכות רגולטוריות מסובכות וחסמים דיגיטליים אחרים נותרו מנוגדים לאתגרים של הבנקים המסורתיים.

נקודת הפיתול כאן טמונה ב- צומת דרכים בין מסורתית לנאו-בנקאות יכולות, לפיהן מערכות תשלום דיגיטליות חדשניות יכולות למנף תשתית קיימת ורשתות זמינות.

זה יכול לעזור לכבוש את השוק הלא מקוון תוך מתן תשלומים כשירות לבלתי בנקאי דרך טביעת רגל קיימת. בנקים יכולים לשמש כנקודת השקה לחברות פינטק וסטארט-אפים לדמוקרטיזציה נוספת של התעשייה הפיננסית, אך גם להפיץ פעילות פיננסית בין אזורי לקוחות הן באזורים כפריים והן באזורים עירוניים.

למרות שעדיין קיים פער בין אופן השימוש בבנקים מסורתיים ובהצעות דיגיטליות מתקדמות יותר בחלק ממדינות אפריקה, ייתכן שבאמצעות השתתפותם של שחקנים מוסדיים בנקים יכולים לפתח מערכת אקולוגית המאפשרת חלוקה פיננסית גדולה יותר, גישה ללקוחות והכלה פיננסית.

דיגיטציה של ארגונים קטנים-בינוניים

כמו בחלקים מפותחים אחרים בעולם, ארגונים קטנים-בינוניים (SME) מייצגים חלק נכבד מהכלכלה ומהנוף העסקי של המדינה. הערכות של הבנק העולמי קובעות את זה בערך 90 אחוזים מכל העסקים ב אַפְרִיקָה הם חברות קטנות ובינוניות. תובנה נוספת מגלה שלאפריקה שמדרום לסהרה יש יותר מ-44 מיליון ארגונים מיקרו, קטנים ובינוניים (MSMEs)

כדי לעסקים לתפוס שוק צרכני מוגדל, שיתוף הפעולה בתוך מערכת הפינטק האפריקאית אפשר לסוחרים לגשת לטכנולוגיה חדשה המאפשרת להם לקבל תשלומים ללא מגע, ולהגדיל את היקף ההכללה הפיננסית הדיגיטלית.

למרות שנותר רוב גדול של אנשים שאינם בנקים מפוזרים ברחבי האזור, שירותים דיגיטליים מקומיים, כולל ארנקים דיגיטליים, תשלומים חוצי גבולות ובנקאות מקוונת עזרו חברות קטנות ובינוניות וחברות MSME ממנפות את ההזדמנויות שמספק פינטק.

כסף נייד עזר לחולל מהפכה בדרך שבה צרכנים משלמים ומבצעים עסקאות. עם זאת, מגבלה של משאבים, השקעה והיקף עיסוק הקשתה על עסקים קטנים יותר, פחות מבוססים ולא רשומים לרתום הזדמנויות אלו.

יתר על כן, קיים מחסור בכישרון הולם בשוק העבודה של היבשת. במהלך השנים האחרונות, אנשי מקצוע מיומנים בחלקים מאפריקה הגדילו לעשות כדי לספק לחברות פינטק משאבי אנוש מוכשרים המאפשרים להן יכולת גדולה יותר לבסס נוכחות בקרב סוחרים קטנים יותר.

בעוד שחברות פינטק יכולות לבנות שותפויות חוצות גבולות עם ספקי שירותים פיננסיים מסורתיים ובנקים, נותרו סיכונים רגולטוריים וניהול בר קיימא של צוותי שטח עבודה מרחוק.

ההפרדה בין יישום לבין הון אנושי הולם מאפשרת לעתים קרובות רק התקדמות בתוך השווקים המקומיים, ויוצרת עוד יותר התפתחות שגויה במערכת המוניטרית הדיגיטלית של היבשת.

קישוריות רשת וחדירה דיגיטלית

קישוריות ניידת ואינטרנט ממלאת תפקיד מכריע בפיתוח צופה פני עתיד של נוף התשלומים הדיגיטלי של אפריקה.

מחקר מאת איגוד מערכת גלובלית לתקשורת ניידת (GSMA) מעריכה שיהיו יותר מ-613 מיליון מנויים ייחודיים לנייד, שהם מחצית מהאוכלוסייה, עד שנת 2025 באפריקה שמדרום לסהרה.

בשווי הכלכלי, טכנולוגיה ניידת ושירותי תקשורת יגדלו לשווי של יותר מ-154 מיליארד דולר בשלוש השנים הקרובות.

היכולת להרחיב את קישוריות הרשת הסלולרית תצטרך לעבוד יד ביד עם חדירה דיגיטלית. אמנם שירותים דיגיטליים, כגון ארנקים אלקטרוניים וללא מגע תשלומים באמצעות מכשירים ניידים, כבר המריאו בכמה מדינות, ההתפתחות הרחבה יותר נותרה לא אמיתית.

מדינות עם חדירה דיגיטלית חזקה יותר יראו אחוז גבוה יותר של שירותי תשלום דיגיטליים. עם זאת, לעתים קרובות ניתן לייחס זאת רק לאותן מדינות שיש להן מוסדות פיננסיים מבוססים, ממשלות יציבות ומדיניות מקרו-כלכלית מתקדמת.

אנחנו שוב רואים חוסר צורה כזה מתרחש בשווקים שונים. למדינות כמו נמיביה ודרום אפריקה בדרום אפריקה יש דיגיטציה איטית יותר של תשלומים עקב תשתית בנקאית מסורתית חזקה יותר, אך רמות נמוכות יותר של חדירת טלפונים ניידים.

במקומות אחרים במערב אפריקה, במדינות כמו גאנה, ניגריה וסנגל, יש רמה גבוהה של שירותי תשלום דיגיטליים ושימושיות, מכיוון שקיימת מודעות דיגיטלית גדולה יותר בקרב דמוגרפיה צעירים יותר.

לדוגמה, בניגריה, ההשוואה בין תשלומים דיגיטליים ותשלומים בכרטיס ראתה גיוון עצום. במהלך החודשיים הראשונים של השנה שעברה, יותר מ בוצעו עסקה של 130 מיליארד דולר באמצעות תשלומים מקוונים בזמן אמת. נקודת המכירה המסורתית (POS) חוותה רק 2.7 מיליארד דולר בעסקאות באותה תקופה רשומה.

ישנו תרחיש דחיפה ומשיכה מתמשך, לפיו מדינות שחוו אימוץ משופר במונחים של קישוריות ניידת ורפורמות דיגיטליות אחרות יראו התפתחות טובה יותר במונחים של שירותי תשלום דיגיטליים.

עם זאת, תרחיש זה ידרוש השקעה נאותה מהמגזר הציבורי והפרטי כדי לשתף פעולה במאמצים מתקדמים אלה.

בעוד שממשלות אפריקה פועלות להביא יותר תושבים לאינטרנט ולהכיר להם את הנוחות של בנקאות דיגיטלית, יהיה צורך בהקלות נוספות עבור תשתית דיגיטלית ומערכות רגולטוריות חזקות יותר כדי לסייע בפתרון החסמים הללו.

להסיק

התבוננות בנוף התשלומים הדיגיטליים של אפריקה מצביע על כך שלמרות שהייתה התקדמות מתמדת בשנים האחרונות, עדיין יש צורך בפיתוח ועבודה נוספת כדי להתגבר על החסמים הנוכחיים, אך לספק פתרונות פיננסיים ברי קיימא לטווח ארוך.

בעוד שמדינות רבות כבר הציגו מערך של מערכות בנקאות ניידות ודיגיטליות מתקדמות ברחבי האזור, שיקולים נוספים במונחים של שותפות בין בנקים מסורתיים וחברות פינטק יכולים לעזור לשפר את היקף האספקה.

בעיות הקשורות לתשתית רשת וחדירה דיגיטלית יגרום לכך שמדינות מסוימות יפגרו מאחורי מקבילותיהן השכנות ויצטרכו לשקול השקעות מתמשכות הן מהמגזר הציבורי והן מהמגזר הפרטי.

אפריקה רק גירדה את פני השטח מבחינת בנקאות דיגיטלית ותשלומים. השנים הקרובות מציגות הזדמנויות חדשות עבור היבשת להעביר את עצמה משירותים מיושנים, ואל מרחב שבו כלים דיגיטליים יכולים להפוך לפתרון ותיק לביקוש הפיננסי הגובר של עסקים וצרכנים.

הרווחה של בנקאות דיגיטלית ותשלומים ללא מגע השתנתה בין מדינות אפריקה בדרך שלאחר המגפה להתאוששות כלכלית. בעוד שמספר מדינות באזור חוות רמה גבוהה של אימוץ בנקאות דיגיטלית, אחרות נקלעו לפיגור עקב חדירה דיגיטלית מוגבלת ותשתית בנקאית מסורתית.

למרות חסמים מאתגרים המונעים ממדינות אפריקאיות לאמץ יכולות דיגיטליות מתקדמות יותר, הדיגיטציה המוניטרית חוותה צמיחה חיובית במשך מספר שנים, עם אימוץ גואה לאורך כל המגיפה.

בשיא משבר הקורונה, תשלומים אלקטרוניים דיגיטליים היוו יותר מ-47 מיליארד עסקאות מקומיות באפריקה, בעוד שהאזור חווה עוד 27.5 מיליארד עסקאות בשנה שלאחר מכן.

העלייה של בנקאות דיגיטלית, כגון תשלומים ללא מגע וארנקים דיגיטליים, סייע להביא יותר צרכנים אפריקאים לאינטרנט, כאשר החדירה הדיגיטלית גדלה ברחבי האזור, ומדינות מגבשות ומיישמות תקנות בנקאות מתקדמות כדי לסייע בניהול מידת האימוץ של הבנקאות הדיגיטלית.

אמנם יש פוטנציאל רב למנהיגי פינטק באזור לסייע בדמוקרטיזציה של שירותים בנקאיים ופיננסיים, אבל אפריקה אולי רק גירדה את פני השטח של ההזדמנויות האפשריות של נוף התשלומים הדיגיטליים.

הזדמנויות קרוב לטווח

ברחבי היבשת, מדינות קיבלו בברכה שחקנים בנקאיים וחוץ-בנקאיים כאחד, והפיצו חדשנות בתשתית פיננסית מקומית כדי להפחית את החיכוך בתשלומים דיגיטליים מקומיים. מאמצים אלה, עד לא מזמן, נראים עלייה בביקוש והיצע, ויזמו גם צמיחה בהשקעות עבור חברות פינטק וסטארט-אפים.

ההכנסות מתשלומים אלקטרוניים מקומיים צפויות לגדול בשיעור 20 אחוזים בשנה, בהיקף כולל של יותר מ-40 מיליארד דולר עד 2025. בהשוואה לנוף הגלובלי, התשלומים הגלובליים אמורים לגדול ב-7 אחוזים בשנה לאורך אותה תקופה מתועדת.

הדיגיטציה של תשלומים ועסקאות סייעה עוד יותר להגביר את השקיפות לצרכנים, תוך הפחתת עלויות לעסקים ולסוחרים. מכיוון שהכלים הפיננסיים הללו הם גורמי מפתח בצמיחה כלכלית, מבט נוסף מראה שעדיין תלויות הזדמנויות נוספות עבור נוף התשלומים הדיגיטליים באפריקה.

מודרניזציה של הבנקים

בנקים ושירותי בנק מסורתיים עדיין מקיימים מערכת יחסים מהימנה בין כמה מדינות אפריקאיות למרות הגידול בשירותי התשלום הדיגיטליים. עבור רוב האנשים בנקים, ואפילו מטבע פיאט נשאר סימן היכר חשוב של פעילות פיננסית לאורך חיי היום-יום שלהם.

עם זאת, הבעיה כאן היא לא להציג יותר שירותים ויכולות בנקאיות ללקוחות המשתתפים, אלא למצוא דרך לעזור ליותר מאשר 350 מיליון מבוגרים מוחרגים כלכלית להתחבר.

האוכלוסייה הבלתי מבוטחת ברובה באפריקה דורשת התערבות נוספת מצד שחקנים מסורתיים, עם זאת, היעדר תשתית מספקת, מדיניות ממשלתית, מערכות רגולטוריות מסובכות וחסמים דיגיטליים אחרים נותרו מנוגדים לאתגרים של הבנקים המסורתיים.

נקודת הפיתול כאן טמונה ב- צומת דרכים בין מסורתית לנאו-בנקאות יכולות, לפיהן מערכות תשלום דיגיטליות חדשניות יכולות למנף תשתית קיימת ורשתות זמינות.

זה יכול לעזור לכבוש את השוק הלא מקוון תוך מתן תשלומים כשירות לבלתי בנקאי דרך טביעת רגל קיימת. בנקים יכולים לשמש כנקודת השקה לחברות פינטק וסטארט-אפים לדמוקרטיזציה נוספת של התעשייה הפיננסית, אך גם להפיץ פעילות פיננסית בין אזורי לקוחות הן באזורים כפריים והן באזורים עירוניים.

למרות שעדיין קיים פער בין אופן השימוש בבנקים מסורתיים ובהצעות דיגיטליות מתקדמות יותר בחלק ממדינות אפריקה, ייתכן שבאמצעות השתתפותם של שחקנים מוסדיים בנקים יכולים לפתח מערכת אקולוגית המאפשרת חלוקה פיננסית גדולה יותר, גישה ללקוחות והכלה פיננסית.

דיגיטציה של ארגונים קטנים-בינוניים

כמו בחלקים מפותחים אחרים בעולם, ארגונים קטנים-בינוניים (SME) מייצגים חלק נכבד מהכלכלה ומהנוף העסקי של המדינה. הערכות של הבנק העולמי קובעות את זה בערך 90 אחוזים מכל העסקים ב אַפְרִיקָה הם חברות קטנות ובינוניות. תובנה נוספת מגלה שלאפריקה שמדרום לסהרה יש יותר מ-44 מיליון ארגונים מיקרו, קטנים ובינוניים (MSMEs)

כדי לעסקים לתפוס שוק צרכני מוגדל, שיתוף הפעולה בתוך מערכת הפינטק האפריקאית אפשר לסוחרים לגשת לטכנולוגיה חדשה המאפשרת להם לקבל תשלומים ללא מגע, ולהגדיל את היקף ההכללה הפיננסית הדיגיטלית.

למרות שנותר רוב גדול של אנשים שאינם בנקים מפוזרים ברחבי האזור, שירותים דיגיטליים מקומיים, כולל ארנקים דיגיטליים, תשלומים חוצי גבולות ובנקאות מקוונת עזרו חברות קטנות ובינוניות וחברות MSME ממנפות את ההזדמנויות שמספק פינטק.

כסף נייד עזר לחולל מהפכה בדרך שבה צרכנים משלמים ומבצעים עסקאות. עם זאת, מגבלה של משאבים, השקעה והיקף עיסוק הקשתה על עסקים קטנים יותר, פחות מבוססים ולא רשומים לרתום הזדמנויות אלו.

יתר על כן, קיים מחסור בכישרון הולם בשוק העבודה של היבשת. במהלך השנים האחרונות, אנשי מקצוע מיומנים בחלקים מאפריקה הגדילו לעשות כדי לספק לחברות פינטק משאבי אנוש מוכשרים המאפשרים להן יכולת גדולה יותר לבסס נוכחות בקרב סוחרים קטנים יותר.

בעוד שחברות פינטק יכולות לבנות שותפויות חוצות גבולות עם ספקי שירותים פיננסיים מסורתיים ובנקים, נותרו סיכונים רגולטוריים וניהול בר קיימא של צוותי שטח עבודה מרחוק.

ההפרדה בין יישום לבין הון אנושי הולם מאפשרת לעתים קרובות רק התקדמות בתוך השווקים המקומיים, ויוצרת עוד יותר התפתחות שגויה במערכת המוניטרית הדיגיטלית של היבשת.

קישוריות רשת וחדירה דיגיטלית

קישוריות ניידת ואינטרנט ממלאת תפקיד מכריע בפיתוח צופה פני עתיד של נוף התשלומים הדיגיטלי של אפריקה.

מחקר מאת איגוד מערכת גלובלית לתקשורת ניידת (GSMA) מעריכה שיהיו יותר מ-613 מיליון מנויים ייחודיים לנייד, שהם מחצית מהאוכלוסייה, עד שנת 2025 באפריקה שמדרום לסהרה.

בשווי הכלכלי, טכנולוגיה ניידת ושירותי תקשורת יגדלו לשווי של יותר מ-154 מיליארד דולר בשלוש השנים הקרובות.

היכולת להרחיב את קישוריות הרשת הסלולרית תצטרך לעבוד יד ביד עם חדירה דיגיטלית. אמנם שירותים דיגיטליים, כגון ארנקים אלקטרוניים וללא מגע תשלומים באמצעות מכשירים ניידים, כבר המריאו בכמה מדינות, ההתפתחות הרחבה יותר נותרה לא אמיתית.

מדינות עם חדירה דיגיטלית חזקה יותר יראו אחוז גבוה יותר של שירותי תשלום דיגיטליים. עם זאת, לעתים קרובות ניתן לייחס זאת רק לאותן מדינות שיש להן מוסדות פיננסיים מבוססים, ממשלות יציבות ומדיניות מקרו-כלכלית מתקדמת.

אנחנו שוב רואים חוסר צורה כזה מתרחש בשווקים שונים. למדינות כמו נמיביה ודרום אפריקה בדרום אפריקה יש דיגיטציה איטית יותר של תשלומים עקב תשתית בנקאית מסורתית חזקה יותר, אך רמות נמוכות יותר של חדירת טלפונים ניידים.

במקומות אחרים במערב אפריקה, במדינות כמו גאנה, ניגריה וסנגל, יש רמה גבוהה של שירותי תשלום דיגיטליים ושימושיות, מכיוון שקיימת מודעות דיגיטלית גדולה יותר בקרב דמוגרפיה צעירים יותר.

לדוגמה, בניגריה, ההשוואה בין תשלומים דיגיטליים ותשלומים בכרטיס ראתה גיוון עצום. במהלך החודשיים הראשונים של השנה שעברה, יותר מ בוצעו עסקה של 130 מיליארד דולר באמצעות תשלומים מקוונים בזמן אמת. נקודת המכירה המסורתית (POS) חוותה רק 2.7 מיליארד דולר בעסקאות באותה תקופה רשומה.

ישנו תרחיש דחיפה ומשיכה מתמשך, לפיו מדינות שחוו אימוץ משופר במונחים של קישוריות ניידת ורפורמות דיגיטליות אחרות יראו התפתחות טובה יותר במונחים של שירותי תשלום דיגיטליים.

עם זאת, תרחיש זה ידרוש השקעה נאותה מהמגזר הציבורי והפרטי כדי לשתף פעולה במאמצים מתקדמים אלה.

בעוד שממשלות אפריקה פועלות להביא יותר תושבים לאינטרנט ולהכיר להם את הנוחות של בנקאות דיגיטלית, יהיה צורך בהקלות נוספות עבור תשתית דיגיטלית ומערכות רגולטוריות חזקות יותר כדי לסייע בפתרון החסמים הללו.

להסיק

התבוננות בנוף התשלומים הדיגיטליים של אפריקה מצביע על כך שלמרות שהייתה התקדמות מתמדת בשנים האחרונות, עדיין יש צורך בפיתוח ועבודה נוספת כדי להתגבר על החסמים הנוכחיים, אך לספק פתרונות פיננסיים ברי קיימא לטווח ארוך.

בעוד שמדינות רבות כבר הציגו מערך של מערכות בנקאות ניידות ודיגיטליות מתקדמות ברחבי האזור, שיקולים נוספים במונחים של שותפות בין בנקים מסורתיים וחברות פינטק יכולים לעזור לשפר את היקף האספקה.

בעיות הקשורות לתשתית רשת וחדירה דיגיטלית יגרום לכך שמדינות מסוימות יפגרו מאחורי מקבילותיהן השכנות ויצטרכו לשקול השקעות מתמשכות הן מהמגזר הציבורי והן מהמגזר הפרטי.

אפריקה רק גירדה את פני השטח מבחינת בנקאות דיגיטלית ותשלומים. השנים הקרובות מציגות הזדמנויות חדשות עבור היבשת להעביר את עצמה משירותים מיושנים, ואל מרחב שבו כלים דיגיטליים יכולים להפוך לפתרון ותיק לביקוש הפיננסי הגובר של עסקים וצרכנים.

בול זמן:

עוד מ האוצר מגנטים