זהו המשך לדירוג הגבוה ביותר שלנו כיצד להשקיע ב- DeFi מאמר. הנה ה TL; DR גִרְסָה:
- במקום לשים את הכסף שלך בכל פלטפורמות ה-DeFi האלה, פשוט קנה את האסימונים במקום (למשל, במקום לנעול ערך במתחם, פשוט קנה והחזק COMP)
- האסימונים יכולים להיחשב כמו "מניות" ב"חברות" אלה (למשל, קנייה חַד זה כמו לקנות "מניות" ב"חברה" של Uniswap)
- כדי לאמת במהירות אילו אסימונים עשויים להיות קנייה טובה, עיין בגידול המשתמש (תרשים כאן)
- כל הפרויקטים שצומחים במהירות (אך המחיר הסמלי לא) הם כנראה קניות טובות
- כמו תמיד, בצע מחקר נוסף, ואל תשקיע יותר ממה שאתה מוכן להפסיד
לאחר שזיהיתם השקעה טובה ב-DeFi, הנה שיטת 3 השלבים להשקעה באסימונים הבאים:
בדקתי את הגישה הזו עם כמה מהמשקיעים והסוחרים החכמים ביותר ב-DeFi, והזמנתי אותם לנעוץ בה חורים (אני מזמין אותך גם לנעוץ בה חורים). הם הסכימו שזו גישה טובה למשקיעים לטווח ארוך בתחום הזה. בעיניי, זה כמו לקנות מניות של GOOG ב-2004.
היום אני רוצה להוסיף עוד קצת ניואנסים לגישה הזו, כדי לעזור לך למצוא קניות טובות של DeFi לטווח ארוך. וזה מתחיל במשהו ששמעתי ממקורב בבינאנס.
בלוקצ'יין הוא שקוף
DeFi בנוי על בלוקצ'יין ציבורי, מה שאומר שאתה יכול לראות הכל קורה בזמן אמת.
זה עצום הבדל מהשקעה בחברות ציבוריות. נניח שאתה מחזיק במניות FB: אתה יודע שמספר האנשים המשתמשים בפייסבוק הוא גורם חשוב להפליא בערך ההשקעה שלך. אבל אתה לא יודע כמה אנשים משתמשים בפייסבוק עד שהם מפרסמים את הדוחות הרבעוניים שלהם, עד אז הנתונים ישנים.
בבלוקצ'יין (שם צמיחת משתמשים היא הכל), אתה יכול לראות את הנתונים האלה בזמן אמת. (שוב, הנה התרשים.) מכיוון שלבלוקצ'יין יש השפעות רשת, לבלוקצ'יין הצומחות במהירות יכולות להיות עקומות צמיחה ריבועיות. בדוק למשל את הגידול הזה במתחם פרוטוקול DeFi:
מידע מסוג זה הוא הנשק הסודי של משקיע הבלוקצ'יין. זה פשוט לא זמין למשקיעים רגילים בשווקים רגילים: זה מראה לך כמה אנשים הם בפועל באמצעות בלוקצ'יין, לא רק לעשות את זה.
בלוקצ'יין ציבוריים הם שקופים. זו לא תיאוריה: זו עובדה. וזה בוהה לך בפנים.
לאחרונה השתתפתי ב- הרווארד Blockchain Club Meetup, היכן היה להם פלורה סאן מ-Binance X, שהיא זרוע החדשנות של Binance (חשבו על Google X). היא דיברה על שרשרת חכמה של Binance, שהוא הבלוקצ'יין החדש של Binance לבניית פרויקטי DeFi (התשובה שלהם ל-Ethereum, שם בנויים היום כמעט כל פרויקטי ה-DeFi).
היא ציינה שאחד המדדים המרכזיים שהם משתמשים בהם להצלחת Binance Smart Chain הוא כמה מפתחים בונים עליו דברים. זה היה מתג נורה, לחיצה על מקש, "רגע א-הא" עבורי.
תחשוב על זה בצורה הגיונית: כשיש לך יותר מפתחים ב-DeFi blockchain, יש לך יותר Dapps שמשוחררים. Dapps מושכים משתמשים. יותר משתמשים, בתורם, מושכים יותר מפתחים. במקרה הטוב, יש לך מעגל טוב שאנו מחפשים כמשקיעים:
זו הסיבה הדרך הקלה ביותר להשקיע ב-DeFi היא פשוט לקנות ולהחזיק Ethereum. ETH הוא המשחק המרכזי בעיר, הבלוקצ'יין שעליו נבנים כל ה-dapps האלה. זה כמו להשקיע FB מלאי (הפלטפורמה) במקום ZNGA (אפליקציה המופצת באותה פלטפורמה).
לפיכך, "מספר מפתחים" הוא מדד טוב למדידת הערך של בלוקצ'יין פלטפורמות, כמו Ethereum, Cardano, Polkadot ו-Binance Smart Chain.
שים לב שזה לא עובד עבור פרוטוקולי DeFi, רק פלטפורמות DeFi. אבל יש מדד דומה לפרוטוקולי DeFi: POWER USERS.
מדידת משתמשי כוח עם דיסקורד
לדוגמה, מחלוקת היא פלטפורמת המסרים המיידיים המועדפת עבור קהילת הקריפטו. (אני לא מעריץ, אבל הילדים שלי אוהבים את זה.) דיסקורד הוא חנון וקשה לשימוש - תחשוב על קבוצות דיון מוקדמות של Usenet - מה שהופך אותו ל"מחסום כניסה" טוב למדידת משתמשי כוח של פרוטוקול DeFi.
הזדמנות השקעה | נמדד על ידי | היכן למצוא אותו |
---|---|---|
פלטפורמות DeFi | # מפתחים | משתמשי GitHub פעילים |
פרוטוקולי DeFi | # של "משתמשים חזקים" | משתמשי דיסקורד אקטיביים |
למה דיסקורד? למה לא טלגרם, Reddit וטוויטר?
ראשית, יש את הבעיה של ספירת אותו משתמש מספר פעמים: אם אתה "משתמש כוח" בדיסקורד, כנראה שאתה גם בטוויטר, אז בואו נשמור על זה פשוט ופשוט נשתמש בערוץ אחד.
טוויטר היא גם חיה אחרת: לכל אחד קל לצייץ על כל דבר; הרבה יותר קשה למצוא ולהצטרף לשרת Discord. בנוסף, פעילות טוויטר כמעט תואמת את תנועות המחירים, כך שהיא לא אומרת לך שום דבר מועיל לגביו איפה or מתי להשקיע:
בתרשים למעלה, הקו הירוק הוא מחיר הביטקוין; קוצים כחולים הם פעילות חברתית סביב "ביטקוין". קשה לי לראות דפוס, פרט לכך שהפעילות החברתית עולה כשמחיר הביטקוין עולה. פעילות טוויטר, במילים אחרות, אינה שימושית במיוחד להערכת בלוקצ'יין.
תחשוב על זה כך: טוויטר היא מחויבות נמוכה. מחלוקת היא מחויבות גבוהה יותר. השימוש בפלטפורמה הוא מחויבות גבוהה מאוד. קניית האסימון היא ההתחייבות הגבוהה ביותר.
לשים את זה ביחד
לסיכום, אנו יכולים להעריך את פרוטוקולי ה-DeFi המובילים על ידי הוספת המשתמשים הפעילים שלהם (החשוב ביותר) ומשתמשים חזקים (חשיבות משנית) כדי לקבל "ערך למשתמש" גס.
פרוטוקול DeFi | אסימון | משתמשים פעילים | משתמשי כוח | שווי שוק | ערך למשתמש |
---|---|---|---|---|---|
Uniswap | חַד | 519,362 | 34,051 | $778,615,944 | $1,407 |
תרכובת | COMP | 186,439 | 12,340 | $447,022,015 | $2,249 |
אווה | להשאיל | 28,872 | 10,573 | $731,212,920 | $18,538 |
Balancer | BAL | 23,020 | 7,490 | $87,855,542 | $2,880 |
רן | REN | 5,466 | 562 | $283,680,758 | $47,061 |
בהסתכלות על המספרים הללו, היינו אומרים שייתכן ש-Uniswap מוערך מעט נמוך, בעוד שנראה כי רן ו-Aave מוערכים יתר על המידה. אף על פי שאף אחד לא יודע מה "צריך" להיות שווה של משתמש בלוקצ'יין, הנתונים המוקדמים האלה יעידו משהו כמו $2,000 למשתמש. התרשים מבהיר עוד יותר:
זה לא אומר לנו הכל, אבל זה אומר לנו הרבה - במיוחד כאשר עוקבים אחריו לאורך זמן. בגלל השפעות הרשת של בלוקצ'יין, כאשר אנו רואים את סך המשתמשים והמשתמשים החזקים מרקיע שחקים (ללא עלייה שלאחר מכן במחיר), יש לנו פוטנציאל מכה על הידיים שלנו.
לסיכום:
- להסתכל על סך המשתמשים ו משתמשי כוח כדי לראות אילו פרויקטים של DeFi חווים צמיחה של "ספינת רקטות".
- חפש איפה מחיר סמלי נמוך, ביחס לצמיחת המשתמשים.
- עשה את שלך אֵיכוּתִי מחקר, בנוסף לזה כמותי מחקר (השתמש בכרטיס הניקוד של משקיעי בלוקצ'יין שלנו).
- כשאתה מרוצה, פשוט להשקיע ב האסימון הבסיסי, שזה כמו לקנות "מניות" ב"חברה".
המספרים הללו הם הנשק הסודי של משקיע הבלוקצ'יין. ומכיוון שהחלל הזה כל כך חדש, זה כאילו אנחנו פותרים את צופן דה וינצ'י לפני שרוברט לנגדון קם מהמיטה. זה מחזה לטווח ארוך, אבל אנחנו משקיעים לטווח ארוך.
זה כמו לקנות מניות של GOOG ב-2004.
לקבלת תובנות השקעות נוספות, אל תשכח להירשם לשבועון החינמי שלנו עלון השקעות בבלוקצ'יין.
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://www.bitcoinmarketjournal.com/invest-in-defi/
- :הוא
- :לֹא
- :איפה
- $ למעלה
- 000
- 2024
- 212
- 362
- a
- aave
- אודות
- מֵעַל
- חשבונות
- פעיל
- פעילות
- למעשה
- להוסיף
- מוסיף
- תוספת
- נוסף
- שוב
- מוסכם
- תעשיות
- גם
- תמיד
- an
- ו
- בעלי חיים
- לענות
- כל אחד
- דבר
- האפליקציה
- גישה
- ARE
- זרוע
- סביב
- מאמר
- AS
- At
- למשוך
- זמין
- BE
- כי
- לפני
- להיות
- הטוב ביותר
- binance
- שרשרת חכמה של Binance
- ביטקוין
- שוק הביטקוין
- ביטאון שוק ביטקוין
- מחיר Bitcoin
- blockchain
- blockchains
- כָּחוֹל
- בִּניָן
- נבנה
- אבל
- לִקְנוֹת
- קנייה
- קונה
- by
- סליק
- CAN
- כּוֹבַע
- קרדנו
- מקרה
- שרשרת
- ערוץ
- תרשים
- לבדוק
- בחירה
- מעגל
- ברור
- מועדון
- קוד
- טור
- COM
- מחויבות
- קהילה
- COMP
- חברות
- תרכובת
- נחשב
- ספירה
- קריפטו
- קהילת קריפטו
- da
- DAPs
- נתונים
- DeFi
- השקעה ב-DeFi
- פלטפורמות דיפ
- פרויקטים של Defi
- פרוטוקול DEFI
- פרוטוקולי דה-פי
- מפתח
- מפתחים
- הבדל
- אחר
- קשה
- מחלוקת
- מופץ
- do
- לא
- לא
- e
- מוקדם
- הקל ביותר
- קל
- תופעות
- במיוחד
- ETH
- ethereum
- אֲפִילוּ
- הכל
- דוגמה
- אלא
- התנסות
- פָּנִים
- פייסבוק
- עובדה
- גורם
- אוהד
- FB
- בעד
- חופשי
- החל מ-
- מִשְׂחָק
- לקבל
- GitHub
- טוב
- קבל
- ירוק
- גדל
- צמיחה
- היה
- ידיים
- מתרחש
- קשה
- יש
- נשמע
- לעזור
- גָבוֹהַ
- גבוה יותר
- הגבוה ביותר
- מכה
- להחזיק
- חורים
- איך
- HTTPS
- i
- מזוהה
- if
- חשוב
- in
- באחר
- להגדיל
- בצורה מדהימה
- חדשנות
- Insider
- תובנה
- למשל
- מיידי
- במקום
- אל תוך
- להשקיע
- להשקיע ב-DeFi
- השקעה
- השקעה
- משקיעים
- להזמין
- מזמין
- IT
- להצטרף
- כתב עת
- רק
- שמור
- מפתח
- הילדים
- סוג
- לדעת
- יודע
- מוביל
- כמו
- סביר
- קו
- לינקדין
- קְצָת
- באופן הגיוני
- לטווח ארוך
- נראה
- מגרש
- אהבה
- נמוך
- ראשי
- עושה
- רב
- הרבה אנשים
- שוק
- שווי שוק
- שוקי
- גפרורים
- max-width
- מאי..
- me
- אומר
- למדוד
- מדידת
- Meetup
- הודעות
- שיטה
- מטרי
- מדדים
- יכול
- אכפת לי
- כסף
- יותר
- תנועות
- הרבה
- מספר
- my
- נאסד"ק
- רשת
- השפעות רשת
- חדש
- לא
- ניואנס
- מספר
- מספרים
- of
- זקן
- on
- ONE
- רגיל
- אחר
- שלנו
- הַחוּצָה
- יותר
- תבנית
- אֲנָשִׁים
- עבור
- פלטפורמה
- פלטפורמות
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- לְשַׂחֵק
- ועוד
- לִתְקוֹעַ
- מנוקד
- פוטנציאל
- כּוֹחַ
- לְמַעֲשֶׂה
- יפה
- מחיר
- כנראה
- בעיה
- פרויקטים
- פרוטוקול
- פרוטוקולים
- ציבורי
- חברות ציבוריות
- מכניס
- רִבּוּעִי
- רִבעוֹן
- מהירות
- מהר
- מוכן
- ממשי
- זמן אמת
- לאחרונה
- קרוב משפחה
- לשחרר
- שוחרר
- אַיָל
- דוחות לדוגמא
- מחקר
- רוברט
- אותו
- סנטימנט
- מרוצה
- לומר
- סוד
- לִרְאוֹת
- נראה
- שרת
- היא
- הופעות
- סִימָן
- לאותת
- דומה
- פָּשׁוּט
- בפשטות
- חכם
- שרשרת חכמה
- הכי חכם
- So
- חֶברָתִי
- פותר
- כמה
- משהו
- במידה מסוימת
- מֶרחָב
- קוצים
- התחלות
- מניות
- חזק
- לאחר מכן
- הצלחה
- להציע
- סיכום
- מברק
- לספר
- אומר
- נבדק
- מֵאֲשֶׁר
- זֶה
- השמיים
- שֶׁלָהֶם
- אותם
- התאוריה
- שם.
- אלה
- הֵם
- דברים
- לחשוב
- זֶה
- זמן
- פִּי
- ל
- היום
- אסימון
- מטבעות
- גַם
- סה"כ
- עיר
- סוחרים
- שָׁקוּף
- תור
- ציוץ
- Uniswap
- עד
- על
- us
- להשתמש
- משתמש
- משתמשים
- באמצעות
- לְאַמֵת
- ערך
- הערכת שווי
- גרסה
- מאוד
- רוצה
- היה
- דֶרֶך..
- we
- שבועי
- מה
- מתי
- אשר
- בזמן
- למה
- ויקיפדיה
- עם
- לְלֹא
- מילים
- תיק עבודות
- ראוי
- היה
- X
- אתה
- זפירנט