הוכח את ספק הביטוח שלך למיתון עם אוטומציות של Salesforce

כלכלנים רבים צופים מיתון בקרוב. יש אומרים שזה כבר התחיל. מטבע הדברים, עסקים צריכים להיערך לשפל הכלכלי הזה. מכיוון שהצמיחה היא הרבה יותר קשה בזמן מיתון, סוכנויות הביטוח צריכות למצוא דרכים לשמור על יציבות הרווחים בזמן שהן עומדות בפני כל התכווצות מחזורית.

סוכנויות ביטוח שאינן ממנפות את שפע הכלים שסיילספורס מספקת, טוב יעשו אם יעשו זאת לפני ירידה כזו בעיצומה. כך, העסק שלך מוכן להצלחה במהלך מה שעלול להיות תקופה קשה.

בחוץ עם הישן

חלק גדול מהתוכנות הנפוצות בענף הביטוח מיושנות. אמנם לתוכנה הזו יש אינספור אלמנטים טובים, אבל חסרות לה יכולות האוטומציה של פלטפורמת הכל-באחד כמו Salesforce. לעתים קרובות, אנחנו לא רואים סיבה לתקן את מה שלא שבור. מכיוון ששינוי יכול להיות קשה, אנו רואים מעט סיבה לעשות זאת.

אבל, בתור מישהו בענף הביטוח, אתה מבין - טוב מרובם - את הערך בהשקעה בעתיד. הכנה לאירועים הרסניים שאינם בשליטתך היא חיונית. כל התעשייה שלך מבוססת על הרעיון הזה. לכן, רשת ביטחון לפני אירועים כאלה היא כמעט חובה.

השדרוג

אמנם תוכנה מדור קודם רחוקה מלהיות "שבורה", אך לעתים רחוקות היא מאפשרת לך למקסם את הפוטנציאל של השוק בתקופה שבה כל דולר נחשב. יתר על כן, אתה לא יודע מה אתה מפספס. כשקשה יותר להשיג מכירות, זה חושף את הפערים בשיטות שלך. עד אז, כבר מאוחר מדי.

להחליף ל Salesforce מאפשר לך לא רק לשמור על מה שכבר יש לך אלא גם לשפר אותו. אוטומציה היא המפתח. בעוד לתוכנות עתיקות רבות יש יכולות כאלה, היא חסרה ריכוזיות, אשר בתורה מונעת אוטומציה, כפי שעושה Salesforce.

מודל מאוחד, כזה המאפשר לראות את כל המידע הרלוונטי במקום אחד קל לניווט, ממקסם את המשאבים וחוסך זמן לספקי הביטוח. וכפי שכולנו יודעים, זמן הוא כסף.

זמן הוא כסף

זה לא סוד שיש תחלופה גבוהה בענף הביטוח. עם צוות סוכנים מסתובב תמידי, חידוש הרישוי כדי לאפשר לצוות שלך לעשות עסקים יכול להיות מייגע. אוטומציה של Salesforce מאפשרת לך לשמור על סטטוס הרישיון מסונכרן, ולשחרר את העובדים שלך להתמקד בפעולות אחרות שפוריות יותר במקום להסתבך עם משהו שפשוט נחוץ אפילו לתפקד. בנימה דומה, דרישות ניירת שונות בין מדינות יכולות גם לגרום לבעיות שעדיף להשאיר לאוטומציה.

העסקת Salesforce לחיוג אוטומטי עם Amazon Connect היא ברכה עצומה נוספת. כאשר אתה מאפשר ל-Salesforce לשאת בנטל של חלק מהנושאים היומיומיים של הפעולות, אתה יכול להתחיל להתעמק בדרכים שבהן אתה יכול לייצר יותר הכנסות, ולהעניק לסוכנים את מתנת הזמן. מתנת הזמן הזו מאפשרת להם להתמקד בסגירה במקום בחיוג.

מכיוון שאתה עוסק במכירת פוליסות, הצעות מחיר הן הלחם והחמאה שלך. אוטומציה של הצעות מחיר מאפשרת למשוך סוכנים לתהליך רק כאשר הם נחוצים. אם הלקוח כבר קיבל אימייל עם שלל אפשרויות, הוא יכול להתלבט בקצב שלו, ולשפר את חווית המשתמש. לקוחות מרוצים נוטים יותר להתחדש.

עם הצעת מחיר ביד, לקוח מוכן ללחוץ על ההדק. לאחר מכן סוכנים נכנסים כדי לשים את הגימור בתהליך, ומאפשרים להם סיכוי טוב יותר לסגור עסקה בפחות השקעת זמן.

סיבוב החוגות

מכיוון ש-Salesforce מאפשר לך לעקוב אחר נתונים עד לרמה המפורטת, אתה יכול לראות איך כל סוכן מתפקד, וכך גם הם יכולים. זה נותן לך תובנה טובה יותר לגבי דרכים טובות יותר לספק תמריצים לסוכנים לסגור עסקאות נוספות, ומכיוון שסוכני מכירות מרוויחים עמלות, מניע אותם לפתור בעיות מעצמם.

נראות כזו מגדילה את האוטונומיה של הסוכנים, מפחיתה ניהול מיקרו ומשפרת את שביעות רצון העובדים. זה מאפשר להם להבין מתי לבצע מעקב מושכל מול לקוחות, מה ששומר על הסוכנות בראש מעייניהם של הלקוחות. שביעות רצון העובדים היא המפתח במהלך מיתון. שמירה על העובדים שמניעים את העסק שלך קדימה ברשימת השכר בזמנים קשים, ממצבת אותך לצאת מהצד השני של כל מיתון עם מינימום נזק לשורה התחתונה שלך.

אז, המעבר ל-Salesforce מסמן את כל התיבות, תוך חיוג בכל עמודה שיטות עסקיות טובות. נתונים מרכזיים ונראות מוגברת חוסכים זמן. זמן חיסכון הופך את הסוכנים ליותר פרודוקטיביים. אוטומציה משפרת את מסעות הלקוחות. בסך הכל, Salesforce עובדת בצורה סינרגטית עם מה שיש לך ומגדילה את היתרונות ל-XNUMX פשוט על ידי כוונון מעט בחוגות.

במהלך ההתכווצות הכלכלית הבלתי נמנעת, השינויים הללו יכולים לעשות הבדל גדול.

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה כאן.
• הטבעת העתיד עם אדריאן אשלי. גישה כאן.
• מקור: https://www.fintechnews.org/make-your-insurance-provider-recession-proof-with-salesforce-automations/