חברת הנסיעות הסינית דידי שואפת להערכת שווי של 60+ מיליארד דולר בהנפקה

ענקית הנסיעות של סין, Didi Global Inc., מצפה שהנפקה עשויה להעריך יותר מ-60 מיליארד דולר. א ה-SEC הגשה שנעשתה ביום חמישי מופעים שהחברה עומדת לרשום את מניותיה בבורסת ניו יורק (NYSE) מתחת לסמל 'DIDI'.

דידי תציע 288 מיליון מניות פקדון אמריקאיות (ADS) או 72 מיליון מניות רגילות מסוג A, בשווי של 13-14 דולר כל אחת. בקצה העליון, החברה יכולה לגייס 4.03 מיליארד דולר, מה שהופך אותה להנפקה הגדולה ביותר בארה"ב של 2021. זו תהיה גם מכירת המניות הגדולה ביותר בארה"ב שעשתה חברה סינית מאז 2014.

יתרה מכך, במקרה של הקצאת יתר, החברה תוכל למכור 43.2 מיליון מניות נוספות ובכך לגייס 605 מיליון דולר נוספים.

בתחילה, דידי (Xiaoju Kuaizhi Inc.) רצה להירשם בבורסות הונג קונג (HKEX) אך פנתה במקום זאת ל-NYSE. העסק ביקש להפחית את הסיכונים לביקורת רגולטורית מוגברת בשיטות העבודה שלו, כולל שימוש בנהגים במשרה חלקית ובמכוניות ללא רישיון.

כבר עכשיו, המינהל הממלכתי לתקנת שוק (SAMR), הרגולטור של השוק בסין, פתח בחקירת הגבלים עסקיים על דידי. החקירות יקבעו אם דידי השתמש בפרקטיקות תחרותיות בלתי הוגנות, בנוסף לשקיפות במנגנוני התמחור של הנסיעות. הבדיקה היא האחרונה, עם קבוצת Alibaba (HKG: 9988) ו טנסנט אחזקות בע"מ (HKG: 0700) לאחר שקדם.

החששות מפני עוד תקיפות רגולטוריות סיניות הורידו כעת את הערכת ההנפקה של החברה ב-33%. הירידה יוחסה גם לאי ודאות בסיכויי הצמיחה של החברה.

דידי שוק פרספקטיבה והנפקה של NYSE

בהתאם לתשקיף העדכונים של דידי, Morgan Stanley Investment Management Inc הראתה עניין ברכישת מניה של עד 750 מיליון דולר בהנפקה. Temasek Holdings Ltd. בסינגפור (SGX: TEKB) רוצה גם להירשם למניות בשווי 500 מיליון דולר. חברות טכנולוגיה ענקיות אחרות באסיה נחשבו כמשקיעים חברת SoftBank Group (TYO: 9984), עליבאבא וטנסנט.

קבוצת גולדמן זאקס בע"מ (סימול: GS), JPMorgan Chase and Co (סימול: JPM), ו מורגן סטנלי (סימול: MS) הם החתמים המובילים של ההנפקה. ביום חמישי הוסיף דידי לאשכול זה כדי לכלול ברקליס, סיטיגרופ, ו-BofA Securities, בין היתר.

נוסדה בשנת 2021, חברת ההסעות פועלת ב-15 מדינות בינלאומיות, מה שהופך אותה לאחת מחמשת הסטארט-אפים הפרטיים המובילים בעולם. לחברה יש גם למעלה מ-490 מיליון משתמשים פעילים בשנה ברחבי העולם והיא מתכוונת להגיע ל-800 מיליון עד 2022.

כשהחברה התאוששה ממכירות שנגרמו ממגפה, הכנסותיה ברבעון הראשון הוכפלו יותר מהשנה לשנה והגיעו ל-1 מיליארד דולר. החברה רשמה גם רווח באותה תקופה. הרווח הנקי עמד על 6.4 מיליון דולר לפני תשלומי בעלי המניות, עם רווח נקי כולל של 837 מיליון דולר.

חדשות עסקים, חדשות ההנפקה, חדשות שוק, חֲדָשׁוֹת , וול סטריט

אנליסט פיננסי שרואה הכנסה חיובית בשני כיווני השוק (שוורים ודובים). הביטקוין הוא המקלט הבטוח שלי בקריפטו, נטול מזימות ממשלתיות.
המיתולוגיה היא התעלומה שלי! "אתה לא יכול לשעבד מוח שיודע את עצמו. זה מעריך את עצמו. זה מבין את עצמו. "

מקור: http://feedproxy.google.com/~r/coinspeaker/~3/AAMxavIcens/