מי לא אוהב כסף חינם?
Airdrops הפכו לאחת התכונות הפופולריות ביותר של קריפטו. על ידי הענקת אסימונים חינם למשקיעים, הם ייצגו את הכסף הקל שניתן להרוויח בעולם הבלוקצ'יין. Airdrops הפכה גם לדרך חזקה למשוך משתמשים ולבנות מסה קריטית בפלטפורמות.
ובכל זאת יש חיסרון שאף אחד לא מדבר עליו. רבים מהמוחות הבהירים ביותר של קריפטו חושדים כי נפילות אוויר יוצרות באז אבל לא מצליחות ליצור ערך לטווח ארוך ולמשוך לקוחות אמיתיים לפרוטוקולי web3 במקום לתיירים.
"Airdrops הם למעשה כלי יקר לרכישת לקוחות שלא הוכח כמוביל למשתמשים לטווח ארוך", אמר אנליסט מסארי, דסטין טינדר, ל-The Defiant.
מדאיג יותר, נפילות אוויר זכו לביקורת כמי שהן לא יותר ממזימות שאיבה והשלכה. Rabbithole, פלטפורמת חינוך web3, הורידה לאחרונה את משתתפי NFT NYC ב-NFT שאמר "Airdrops הורגים את web3".
"אנחנו צריכים להתמקד בטווח הארוך עם web3 עם תורמים בעלי ערך גבוה - לא בהכרח קנה מידה באמצעות צניחה המונית," ברנן שלוטר, ראש מחלקת השיווק ב-Rabbithole, אמר ל-The Defiant.
כדי לקבוע אם נפילות אוויר מועילות לפרוטוקולים, ניתחנו את תשעת הגדולים שבהם: Uniswap, Optimism, LooksRare, ENS, dYdX, 1inch, Ampleforth, Gitcoin ו-Tornado Cash.
ה-Defiant מצא שהנתונים מראים שנפילות אוויר נוטות לעזור לפרוטוקולים להעלות את הערך הכולל שלהם (TVL), נפח המסחר ומספר מחזיקי האסימונים שלהם בטווח הקצר. בעוד שמטיפות אוויר מסיביות מועילות לגיוס הייפ ומודעות, נמענים רבים פשוט זורקים את האסימון וממשיכים הלאה.
אולי שימוש טוב יותר ב-airdrops יהיה לתגמל ולשמור על משתמשי הליבה הנוכחיים.
Uniswap
Uniswap הוא פרוטוקול קוד פתוח למסחר באסימוני ERC20 ב-Ethereum. עם יותר מ $ 1.1T בנפח המסחר, זוהי הבורסה המבוזרת המובילה.
הטיפה: ב-17 בספטמבר 2020, Uniswap החלה ירידת אוויר שאפשרה 195,278 כתובות טוענות בממוצע של 618 $UNI אסימונים כל אחד. באמצעות המחיר של 5.03 דולר UNI מ-17 בספטמבר, Uniswap חילקה 3,108 דולר למשתמש.
בהתחשב בכך שמקבלי Airdrop כבר השתמשו ב-Uniswap, עלות רכישת הלקוחות האמיתית היא כנראה הרבה יותר גבוהה. רבים מהמקבלים הללו זרקו את האסימון, ועד סוף אוקטובר ירד מספר המחזיקים ב-46% ל-104,869.
פסק דין: מנקודת מבט של פעילות, ה-airdrop עבד. ביום לפני תחילת ההפלגה, Total Value Locked (TVL) עמד על 915.53 מיליון דולר. חודש בלבד לאחר מכן, ה-TVL של Uniswap עלה ב-319% ל-2.92 מיליארד דולר. נפח המסחר יותר מהכפיל מ-1.8 מיליארד דולר בספטמבר 2020 ל-3.8 מיליארד דולר במרץ 2021.
"ה-airdrop של Uniswap הונע ממחויבות למערכות מבוזרות והפכה למודל לפרוטוקולי web3 שמתגמלים משתמשים מוקדמים באמצעות בעלות והשתתפות בממשל", דובר Uniswap כתב בספטמבר האחרון
אופטימיות
אופטימיות היא פתרון קנה מידה שכבה 2 עבור רשת Ethereum. ב-31 במאי היא הכריזה בשקט על נפילת אוויר על סף שוק הדובים.
הטיפה: בחודש הראשון, 140,590 כתובות טענו שה-Airdrop OP עם ממוצע של 1,087 אסימוני OP בשווי 1,728 דולר על סמך המחיר של 31 במאי. כאשר המספר הכולל של מחזיקי האסימון יורד ל 95,790 נכון ל-26 ביולי, זה אומר שיותר מ-40,000 ארנקים זרקו את ה-OP שלהם.
פסק הדין: בעקבות ירידת האוויר, אופטימיזם לא ראתה תשואות במונחים של TVL או נפח מסחר. ב-31 במאי, TVL היה 294.5 מ"ר. חודש לאחר מכן, TVL עמד על $ 281.6M. נפח המסחר OP הסתיים $ 5B ביוני, אך לאחר השבוע הראשון של יולי, הוא ירד לפחות מ-500 מיליון דולר.
נראה נדיר
בינואר 2022, LooksRare, שוק NFT חדש, הכין טיפה אווירית של אסימוני $LOOKS כדי למשוך משתמשים בנפח גבוה מ-OpenSea, מובילת השוק.
הטיפה: עד סוף ינואר, 121,404 כתובות טענו בממוצע של 962 אסימוני $LOOKS כל אחד, בשווי $2,502 על בסיס המחיר ב-10 בינואר. נכון לאמצע יולי, כמעט מחצית מהמקבלים זרקו את האסימונים שלהם: 64,736 ארנקים מכילים כעת $LOOKS.
פסק הדין: נפח המסחר ב-NFT של LooksRare עקב אחר מגמה דומה, ירד בחצי, ל-1 מיליארד דולר ביוני, מ-2 מיליארד דולר בפברואר.
ENS
Ethereum Name Service (ENS) הוא פרוטוקול המאפשר למשתמשים לקנות שמות משתמש עבור ארנקי הבלוקצ'יין שלהם. עם יותר מ-1.12 מיליון שמות שנרשמו על ידי בעלים של 406K, כנראה שראיתם שם משתמש .eth בטוויטר.
הטיפה: מאמצים מוקדמים קיבלו אסימוני $ENS החל מ-8 בנובמבר 2021, ממש בשיא מחזור ההייפ. בסוף החודש, חשבונות 90,154 תבע את ירידת האוויר, ובנובמבר נסחר ENS בשווי של למעלה מ-8 מיליארד דולר.
פסק הדין: בעוד ש-$ENS עשוי להיות נמוך 58,356 מחזיקי אסימונים, ירידה של 35%, ההייפ של airdrop בהחלט עזר לשמות ENS ו-.eth להפוך לפופולריים יותר. בחודש שלפני הירידה לאוויר, בלבד 27,822 נרשמו שמות .eth; נובמבר התהדר ב-89,906 כתובות רשומות. רישומי הדומיין השתנו מאז נובמבר, אך מעולם לא ירדו מתחת לרמות הטרום-אוויר.
dydx
dYdX היא פלטפורמת נגזרים מבוזרת שהעלתה א $ 65M סבב סדרה ג' בהובלת פרדיגמה ביוני. dYdX עלה לכותרות בחודש שעבר עבור תכנון ציר לבלוקצ'יין משלה במערכת האקולוגית של הקוסמוס.
הטיפה: ב-2 באוגוסט, dYdX החלה ירידת אוויר שראה 28,799 כתובות טוענות ממוצע של 10,873 $DYDX עד סוף ספטמבר. עלות הרכישה שלהם למשתמש הייתה 38,878 דולר בהתבסס על המחיר ב-3 באוגוסט ומספר מחזיקי האסימון ירד ב-33% עד ה-1 באוקטובר. 19,276.
פסק הדין: למרות שברור שאנשים זרקו את המטבע, dYdX צמח מאוד מהאוויר. ה-TVL של dYdX צמח מ $ 188M ב-2 באוגוסט. זה עכשיו שם מוכר בקריפטו ומתחרה בבורסות מרכזיות כמו Binance ו-FTX.
1inch
1inch הוא אגרגטור של בורסות מבוזרות, המאפשר למשתמשים להשיג את המחירים הטובים ביותר עבור העסקאות שלהם. זה נגמר $ 224B בנפח המסחר לרוחב 19.7 מ"ר עסקאות.
הטיפה: ב-24 בדצמבר 2020, המיזם הטיל אסימון 1INCH בדיוק בזמן לחג המולד. בחודש הראשון, 32,194 כתובות טענו בממוצע של 1,911 1 אינץ' ליחידה. בהתבסס על מחיר 1INCH ב-25 בדצמבר, 1INCH הוציא 4,434 דולר לכל כתובת זכאית.
"בניגוד לרבים אחרים, הפצת האסימונים הראשונית שלנו נועדה לא למשוך משתמשים חדשים אלא לעודד משתמשים קיימים", אמר פאבל קרוגלוב מ-1INCH ל-The Defiant. "המטרה הייתה גם לחלק את האסימונים בצורה הוגנת בין הקהילה, וכעת ניתן לומר שלטוקן יש חלוקה מצוינת בין המחזיקים: כמעט 90,000 בסך הכל, ואף אחד לא מחזיק יותר מ-4% מכלל האסימונים".
פסק הדין: בעוד שהמטרה של 1INCH הייתה להפיץ את האסימון שלהם כפרס למשתמשים מוקדמים, ה-TVL של החברה בהחלט הרוויח מהשקת אסימון. ב-25 בדצמבר, ה-TVL של 1INCH עמד על 58.23 מיליון דולר. חודש לאחר מכן, TVL הגיעה ל-873 מיליון דולר הודות לתמריצים נדיבים לכריית נזילות.
לאחר שהגיעה לשיא של 2.32 מיליארד דולר ב-13 בפברואר 2021, TVL ירדה מאז ב-99.7% ל-6.78 מיליון דולר נכון ל-26 ביולי.
מלא
Ampleforth יצרה את אחד המטבעות היציבים האלגוריתמיים הראשונים בשם AMPL. כמו רוב המטבעות היציבים האלגוריתמיים, זה לא הצליח יותר מדי השנה. בוא נבדוק את ירידת האוויר שלהם.
Ampleforth אומר ש- AMPL אינו מטבע יציב. במקום זאת, הם מגדירים את AMPL כיחידת חשבון מבוזרת "מוצמדת לדולר 2019, והרחבות/התכווצויות האספקה שלה יעדיפו למחיר של דולר 2019 ולא לדולר של היום".
הטיפה: באפריל 2021, אמפלפורת' הפילה בממוצע 230 אסימון הממשל שלה FORTH ל 37,369 ארנקים. למרות מתנה ממוצעת של 9,080 דולר בהתבסס על המחיר ב-21 באפריל, מחזיקים רבים ברחו - FORTH ריחף סביב 22,000 מחזיקי אסימונים במהלך חודש יולי.
פסק הדין: בעוד המחירים ומספר המחזיקים ירדו, נפח המסחר באסימונים הגיע לשיא $ 1.3B באפריל 2021 ודחה בהתמדה $ 200M ביוני 2022.
בעקבות ירידת האוויר, Ampleforth ראתה את מחזיקי האסימונים של AMPL עולים ב-3% מ-245,059 ב-21 באפריל ל-254,850 ב-21 במאי. נכון ל-26 ביולי 2022, 300,916 ארנקים מחזיקים AMPL.
Gitcoin
Gitcoin היא פלטפורמה שמממנת מוצרים ציבוריים באמצעות מענקים. הוא נועד לאפשר ממשל קהילתי של הפרויקט ולתאם פיתוח קוד פתוח.
הטיפה: בחודש שלאחר ה-25 במאי 2021, Gitcoin ירד באוויר בממוצע של 663 GTC או $4,051 מבוסס על מחירי 26 במאי ל 12,521 תורמים ותורמים קודמים.
פסק הדין: בחודש שלאחר ירידת האוויר, התורמים היומיים של Gitcoin עלו מ 24 ל 202. עכשיו יושב ב 20,062 מחזיקי אסימונים, Gitcoin השתמש 2,300 ETH לממן פרויקטים כמו תומך מדיניות קריפטו מרכז מטבעות, POAP (פרוטוקול הוכחת נוכחות), וחוקר בלוקצ'יין דהפילמה.
טורנדו מזומן
Tornado Cash הוא פרוטוקול המשמש לאנונימיזציה של עסקאות בלוקצ'יין. עד כאן, נגמר 3.3 מ"ר ETH הופקד על ידי יותר מ 37K משתמשים.
הטיפה: ב-9 בפברואר, 2021, הם החלו ירידת אוויר ששלחה ממוצע של 2,073 TORN או $13,836 על בסיס מחיר 10 בפברואר ל 2,457 משתמשים בחודש הראשון. מספר מחזיקי TORN עלה במהירות וריחף מסביב 7,000 מחזיקים מאז אוקטובר 2021.
פסק הדין: החל מה-9 בפברואר 2021, ל-Tornado Cash היה TVL של $ 190M. תשעים יום לאחר ההפצה, TVL עמדה $ 535M. טורנדו קאש הגיע לשיא של 1.1 מיליארד דולר ב-TVL באוקטובר 2021. בעוד שטורנדו קאש שלחה את ה-airdrop שלהם לכמות קטנה של משתמשים, זה עזר לבנות אותם למותג ידוע בתעשייה.
Takeaways
למרות שמקבלי Airdrop נוטים לזרוק את האסימונים החינמיים שלהם, הנתונים מראים שהם יכולים להיות כלי שיווקי יעיל, במיוחד במקרים של בורסות מבוזרות כמו Uniswap ו-1inch, שהצליחו להכפיל את ה-TVL שלהם באמצעות תוכניות המשך לכריית נזילות.
"פרוטוקולים שהוכיחו התאמה לשוק המוצר צריכים לשקול ביזור בעזרת צניחה אווירית. אם כבר יש לך התאמה לשוק המוצר, יש לך משתמשים שרוצים בעלות", דוסון בוטספורד, מייסד אתר ציד המטוסים Earnifi, סיפר ל-The Defiant. "אז אם אנחנו חושבים על נפילות אוויר כדרך להפיץ בעלות, אתה צריך רק לתת בעלות על משהו בעל ערך. מוצרים בשלב 'הרעיון' מוקדמים מדי".
אכן. חברות Web3 צריכות לחשב את עלויות רכישת הלקוחות עבור נפילות אוויר ולמדוד אותן מול מאמצי שיווק קונבנציונליים יותר, אמר אנטוניו גרסיה מרטינז, מייסד Ad-tech.
אולי, התשובה היא זו: במקום להפיל אסימונים לאף אחד, השתמש בהם כדי לתגמל ולשמור על משתמשי ליבה.
