כיצד StanChart מטמיעה את עצמה במסחר האלקטרוני של אסיה

בנק צרכני עשוי לחשוב על מימון משובץ כאמצעי להכניס את הפעילויות המורשות שלו לעסק הפונה לצרכן של מישהו אחר.

הבנק יודע שבעולם הדיגיטלי אנשים לא רוצים 'ללכת לבנק'. הלקוח, אם זה אדם, רוצה לרכוש משהו, או אם הוא עסק קטן, הוא רוצה להיות מסוגל למכור את מרכולתו.

אם בנק קובר את המוצר שלו בפלטפורמה של מישהו אחר, הוא יכול לא רק למכור את שירותיו למשתמשי הפלטפורמה, אלא לגשת ללקוחות בזול כי אין סניף לבנות ולאייש.

כבונוס, זוכה הבנק לומר לרגולטור שהם עוזרים בהכללה פיננסית, וזוכה לטפיחה על השכם מהפקידים.

אתגרים למעבר להטמעה

ואולם באסיה, במיוחד בשווקים מתעוררים שבהם הכללה פיננסית היא בעיה אמיתית, מעטים הבנקים שפורסים באופן פעיל מודלים משובצים. לפחות שלוש סיבות עולות בראש.

ראשית, המועטים הם, בהגדרה, אנשים בעלי הכנסה נמוכה או עסקים זעירים. הם יקרים לא פחות מאשר לקוח משתלם יותר, אבל יקר יותר לשירות, כי הם חסרים את הניירת והתום לב כדי לספק את מחלקת סיכוני האשראי של הבנק.

שנית, הפלטפורמות שהבנקים רוצים להתפנק איתן הן חברות טכנולוגיה, והן מקדימות בהרבה את הבנקים בכל מה שקשור לדיגיטל.

שלישית, גם אם בנק מחליט לרדוף אחרי הנחשלים, ויש לו טכנולוגיה משלו, אין לו ניסיון במכירת תוכנות פיננסיות. בנקים מוכרים מוצרים פיננסיים, אבל במודל החדש הזה, הם מוכרים תוכנה כשירות, וזה כבר סיפור אחר.

בנקאות כשירות

Standard Chartered Bank חושב שהוא פצח את זה. זה לקח את רעיון הבנקאות המשובצת הרגילה והוסיף שני שכבות.

השכבה הראשונה היא Standard Chartered nexus, המוצר 'בנקאות כשירות' שלו כדי לאפשר לשותף לבנות את כל הרכיבים הדרושים של בנק דיגיטלי.

---

---

Nexus כבר בן ארבע. המשימה שלה היא למצוא שותפים שרוצים שירותים פיננסיים מורשים מוטמעים במה שהם מציעים ללקוחותיהם. זה היה חי עד כה רק באינדונזיה, אם כי הוא הולך להיות השקה בקרוב במלזיה.

במהלך מגיפת Covid, Standard Chartered הודיעה שפיתחה מערכת יחסים עם Bukalapak, אחת מפלטפורמות המסחר האלקטרוני הגדולות באינדונזיה. Nexus ממנפת את רישיון הבנקאות המקומית של Standard Chartered כדי להציע יכולות 'בנקאות בקופסה' ל-Bukalapak.

Nexus בפעולה: Bukalapak

אייסיה טוסין היא ראש הקשר באינדונזיה. התפקיד שלה הוא לנהל את מערכת היחסים עם Bukalapak ולמצוא שותפים חדשים לעבוד איתם.

"Bukalapak הוא השותף הראשון שלנו", אמרה, וציינה שהפלטפורמה משרתת 150 מיליון צרכנים ו-20 מיליון עסקים. 

Nexus יושבת לצד הבנק הקמעונאי הלבן-אנד-טיט של Standard Chartered באינדונזיה. לבנק הזה יש סניפים בשש הערים הגדולות במדינה. הוא פונה לאנשים אמידים; הכלכלה של עסקי הסניף פירושה שהוא לעולם לא יוכל לשרת את האנשים המשתמשים בבוקלאפק.

Nexus, תוך שימוש באותו רישיון, מסוגלת להרחיב את שירותי הבנקאות לאוכלוסייה עצומה של משתמשים בעלי הכנסה נמוכה ועסקים של אמא ופופ. לקוחות אלו רוכשים מוצרים ברמת מיקרו. אבל כלכלת היחידה של הקשר הדיגיטלי הממוצעת של עלות הרכישה היא אחוז אחד מזו של עסקי הסניפים, אומר טוסין. 

המוצרים הראשונים של Nexus עבור משתמשי Bukalapak הם חיסכון והלוואות קנה עכשיו בתשלום מאוחר יותר. היא משתמשת בניתוח נתונים כדי לבנות מודל של ניקוד אשראי ולחשוב על הדרך הטובה ביותר לנהל סיכונים ועלויות חיתום וגבייה.

שולי גידול

מכיוון ש-nexus מוטבע בבוקלאפק, עלות השירות שלו נמוכה אפילו יותר מאשר מתחרה בנקאית דיגיטלית מלאה. אין לו עלויות שיווק, למשל. אבל מכיוון שהוא יכול לגשת לנתונים של בסיס משתמשים עצום של פלטפורמה, הוא יכול לפתח מודלים של הלוואות או תשלום רווחיים יותר.

טוסין צופה כי עסקי הנקסוס יהפכו לגדולים יותר מעסקי הקמעונאות בסניפים בתוך שלוש עד חמש שנים. "הבנק הצרכני המסורתי מוגבל לשש ערים, אבל הקשר הוא כלל ארצי", אמרה.

לדבריה, nexus פעיל כבר ארבעה חודשים, ובזמן הזה שילש את מספר הלקוחות הכולל של הבנק, לכ-150,000 צרכנים ועסקים. "אנחנו כבר נוגעים ב-20 אחוזים מבסיס הלקוחות של Bukalapak", היא אומרת, או באמצעות BNPL, תשלומים או חיסכון.

בשלב הבא, לבנות QR לתשלומים שהסוחרים של Bukalapak יכולים להשתמש בו במצב לא מקוון, מה שירחיב את הקשר ליותר ספק תשלומים בלולאה פתוחה במקום להגביל אותו רק לאנשים בפלטפורמת השותפים. Nexus לא מפעילה שער תשלומים, אבל היא עוזרת לתזמר תשלומים ולחבר משתמשים למסילות התשלומים של השוק המקומי. תכונות נוספות להשאלה נמצאות גם על הלוח הלבן.

מסתובב אודקס

החלק השני בגישה של Standard Chartered היה למסחר את ערימת הטכנולוגיה שבנתה כדי לתמוך בעסקי ה-Nexus. זה הוציא את הספק הזה החוצה באוגוסט בתור אאודקס.

קלווין טאן, מנכ"ל audax בסינגפור, אומר שהספק נמצא בבעלות רוב של הבנק (הוא יצא מ-SC Ventures, חטיבת המיזמים הפנימיים והיזמים של הבנק). למרות השתייכות זו, לקוחות היעד של audax הם בנקים אחרים.

טאן אומר ששתי מגמות תומכות בעסקי audax. ראשית, דרישה. "בנקים בכל מקום בוחנים מודלים של בנקאות דיגיטלית מוגדלים."

שנית, חסרים להם הכלים: "הבנקים עיכבו את המודרניזציה הטכנולוגית שלהם", אמר טאן. "הם צריכים פריסה מהירה וקלה אם הם רוצים לעשות בנקאות משובצת."

כשהושק audax הוא הניח שקהל הלקוחות יהיה בנקים מהדרג השני והשלישי, אבל טאן אומר שהוא גם בשיחות עם "בנקים ברמה 1" מכיוון שהספק הצליח לספק שירות בנקאות דיגיטלי באינדונזיה והוא עומד ללכת לחיות במלזיה. "הצלחנו לספק ערימה בנקאית שלמה בשני שווקים", אמר.

Audax מחפשת כעת הון חיצוני ממשקיעים אסטרטגיים - מוסדות פיננסיים או פינטקים גדולים - שיכולים לספק לה את הטכנולוגיה החסרה לה, או כניסה לשווקים חדשים או לפלחי לקוחות חדשים. זה לא מחפש הון סיכון עצמאי.

טאן סירב לדון בסכומי מימון אפשריים או בהערכות שווי. הוא תיאר את ההעלאה בתור סדרה א' או סדרה ב' מוקדמת, ומקווה לסגור אותה במחצית הראשונה של 2024.

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: https://www.digfingroup.com/nexus-audax/