פפסיקו רוכשת את המשאיות הגדולות "על הסף" ומשדרגת את המפעלים שלה, כולל התקנת ארבעה דוכני טעינה של טסלה של 750 קילוואט הן במיקומי מודסטו והן בסקרמנטו שלה, אמר סגן נשיא פפסיקו מייק אוקונל בראיון. מענק של 15.4 מיליון דולר של מדינת קליפורניה וסבסוד פדרלי בסך 40,000 דולר לכל רכב עוזרים לקזז חלק מהעלויות.
United Parcel Service וחברת משלוחי המזון Sysco שמרו גם הם את משאיות הטסלה, בעוד שהקמעונאית Walmart בוחנת חלופות.
"אנחנו שומרים על המשאיות למיליון מייל, שבע שנים", אמר סגן נשיא פפסיקו מייק אוקונל. "עלויות התפעול לאורך זמן יחזירו".
בריאן וואנג, Nextbigfuture, היה בפאנל של טסלה שדן ב-Tesla Semi וכיצד ההקדמה שלו הייתה הצגת תוכנית האב של טסלה 3. הערה: ברור שאני, בריאן וואנג, אני שור של טסלה, בעל מניות של טסלה, מחבר שותף של ספר על אילון מאסק והחברות שלו ויצרן סרטוני יוטיוב. עם זאת, אני גם עתידן עם רקורד חיזוי פומבי שהוא ה-56 המובילים מתוך אלפי אנשים. דיוק חיזוי כ-80% נכון.
Tesla Master Plan 3 – הפוך את Tesla Semi להצעה כלכלית שלא ניתן לסרב לה. האם זה ידרוש Megapack בכל מקום ועדיין להיות חובה כלכלית. קנה מידה ל-4 טרה-וואט שעות בשנה עם כל שליטה בחצי ומשאיות ועוד 4-6 מ-Megapack.
תוכנית אב 3 עוסקת בקנה מידה מ-150 gWH של סוללות כיום ו-1.4 מיליון מכוניות בשנה ל-20+ מיליון מכוניות ו-3-15 שעות טרה-וואט של סוללות בשנה. מדובר בצמיחה של פי 20 עד 100 בהיקף העסקים.
בריאן תיאר את המקרה להשפעה עצומה של טסלה סמי.
השליטה במשאיות בינוניות וכבדות היא עסק של טריליון דולר בשנה שמשתמש ב-1 טרה-וואט-שעה לשנה בסוללות ודורש 3-4 טרה-וואט של מגה-packs לחיזוק ואגירת רשת החשמל, כלומר טסלה עוברת מ-6 GWh/שנה של סוללות ל-150- 8 טרה-וואט-שעה בשנה ב-10-15 שנה וזו צמיחה של פי 20. הגעה ל-50-2 טרה-וואט-שעה בשנה עד 3 היא פי 2030-15 מהיום.
אתגרים לטסלה ושוק דובים
יש עדיין אתגרים גדולים לטסלה. המניה ירדה למכפיל של 46 מחירים על אף פי שלושה ברווח הנקי. שום דבר במאמר זה או באתר זה אינו ייעוץ פיננסי... ערוך מחקר משלך.
מהו מקרה הדוב בביקוש ובמחיר המכירה? השתמשו ב-12 החודשים הנגררים לרווחים והשתמשו ב-30, 40 או 50 PE. הרבע הזה. 430 משלוחים ומעלה. 75K יותר מכוניות מאשר ב-q3. הוספת 75 מכוניות במחיר מכירה ממוצע של למעלה מ-50,000 דולר היא כ-4 מיליארד דולר של הכנסה נוספת ברבעון. מה עבור q1 2023? 500-550 אלף? אוסטין וברלין כבר עומדות על 3k לשבוע. הוספת משמרת שלישית מגיעה ל-5k בשבוע. 13 שבועות ברבעון. 65 אלף בכל רבעון אם המצב ישתפר. לאוסטין ופרימונט יהיה זיכוי מס של 7500 דולר כדי להפחית את מחיר המכירה ב-13%. החל מהשנה הבאה. בנוסף 2500$ או לכל מכונית לזיכוי מס סוללה. מזומן ישיר. 270 אלף סין. לרבעון. 150-160 אלף פרמונט. 65k אוסטין. 65 אלף ברלין. 550-560 אלף לרבעון. מדובר ב-200,00 מכוניות יותר מהרבעון השלישי של 3. מדובר בתוספת של למעלה מ-2022 מיליארד דולר בהכנסות רבעוניות.
המשמעות היא ש-2.2 מיליון מכוניות נמסרו לשנת 2023 ללא צמיחה מעבר לרבעון הראשון. הכנסות של 1 מיליארד דולר לרבעון. תוספת של 27 מיליארד דולר בהכנסות וכ-40 מיליארד דולר בהכנסה נטו נוספת. ייצור האנרגיה הולך וגדל. אני חושב שהאנרגיה מגיעה לרווחיות מעבר ל-10gWh לרבעון. Cybertruck q5. חצי אלפים בודדים בשנת 3. מכוון ל-2023 אלף בשנת 50. 2024 אלף לרכב עוצרים את הביקוש והיקף המכירות בארה"ב.
השווה את הרווח הנקי לרבעון של טסלה עם אמזון, גוגל, Nvidia וחברות טכנולוגיה אחרות. לטסלה יש צמיחה מהירה בהכנסה נטו הרבה יותר.
אני חושב שהפוטנציאל להורדת מחירי טסלה בשנת 2023 ואילך קיים וסביר במיוחד במצב של סין ואירופה. עדיין יהיו 1+ מיליון מכירות משולבות של פרמונט ואוסטין בארה"ב עם העברת מרווח של 10 דולר או הורדת מחירים בתמיכת מס.
Tesla FSD (נקרא Full Self Driving אבל שאני מגדיר אותו כרגע כטייס משנה) מלבד הכרה בכל ההכנסות וללא דחיית הכנסות. יש שני מנופים עתידיים גדולים. חודשי ניסיון חינם כדי לקבל הרשמה במיוחד 1.5 מיליון שלא קנו FSD במקור. טסלה יכולה בסופו של דבר לחבר ביטוח ו-FSD. מחצית מהאנשים בהגדרה הם נהגים מתחת לממוצע. הם מבאסים במיוחד בנהיגה. החצי התחתון הסטטיסטי. אם הם קונים FSD ומחזיקים אותו כל החודש אז הם יקבלו הנחה על ביטוח טסלה. זה יכול להניע את FSD לכיוון של 30-50% אימוץ. עלייה מ-15% בארה"ב. המשמעות היא תוספת פוטנציאלית של מיליון נרשמים ל-FSD בשנת 1 או בתחילת 2023. 2024 מיליון רישומים קיימים שאינם FSD, ל-1.5 כבר יש FSD ו-350 מיליון מכוניות חדשות שנמכרו בצפון אמריקה בשנת 1. 2023% אימוץ עבור 40 מיליון מכוניות יהיה 2.5 מיליון . מדובר במכירות ישירות של 1 מיליארד דולר או 15 מיליארד דולר בהכנסות חוזרות של מנויים חודשיים.
בריאן וואנג הוא מוביל מחשבה עתידני ובלוגר מדע פופולרי עם מיליון קוראים בחודש. הבלוג שלו Nextbigfuture.com מדורג במקום ה -1 בלוג חדשות המדע. הוא מכסה טכנולוגיות ומגמות משבשות רבות, כולל חלל, רובוטיקה, בינה מלאכותית, רפואה, ביוטכנולוגיה אנטי-אייג'ינג וננוטכנולוגיה.
הוא ידוע בזיהוי טכנולוגיות חדישות, כיום הוא מייסד שותף של סטארט-אפ וגיוס תרומות עבור חברות בשלב מוקדם פוטנציאלי. הוא ראש המחקר להקצאות השקעות טכנולוגיות עמוקות ומשקיע אנג'ל במלאכי חלל.
הוא היה דובר תכופים בתאגידים, הוא היה דובר TEDx, דובר באוניברסיטת סינגולריות והתארח בראיונות רבים לרדיו ולפודקאסטים. הוא פתוח לנאום וליווי התקשרויות בפומבי.
