מדריך המשקיעים ל-NFTs

הצעות למשקיעים:

• השקעה ב-NFT כיום היא כמו השקעה בפריטי אספנות (למשל, כרטיסי בייסבול או יינות משובחים). השקיעו רק אם אתם באמת אוהבים NFTs ומוכנים להשקיע 10,000 שעות כדי ללמוד את שווי השוק של הנכסים הייחודיים הללו, שקשה לתמחר.
• בתור משקיעי קריפטו אינטליגנטים, אנו מחפשים ערך בסיסי. לרוב ה-NFTs כיום יש מעט מאוד ערך בסיסי.
• אבל NFTs בתור טֶכנוֹלוֹגִיָה יש המון ערך פוטנציאלי, במיוחד אם הם מקושרים לקניין רוחני בסיסי (כמו להרוויח תמלוגים עתידיים על שיר פופ NFT).
• ההשקעה הטובה ביותר לטווח ארוך היא כנראה קנייה והחזקה של אסימונים בפלטפורמות NFT - אל תקנה פריט אספנות, תקנה את חברת האספנות.

NFTs הם פריטי אספנות דיגיטליים

יש לי חבר שאוהב לאסוף כרטיסי בייסבול.

דיוויד אוסף מאז שהיה ילד, וכעת הוא בשנות הארבעים לחייו. הוא גר ליד פנווי פארק, ויש לו כרטיסים עונתיים לרד סוקס. לאחר רוב המשחקים, הוא עובר לחנות הרשמית של Red Sox כדי לבדוק את הכרטיסים הנוכחיים למכירה, מציין את המחירים שלהם וכמה מהר הם מוכרים.

אחר כך הוא נכנס לאינטרנט ומחפש את אותם כרטיסים דרך מקומות שוק מקוונים, וגובר מציאות טובות. הוא נוטה לקנות ולהחזיק לטווח ארוך, למכור כשהמחיר מתאים.

אחת העסקאות הגדולות ביותר שלו הייתה לשלם $700 עבור Beals Becker משנת 1910, ואז למכור אותו תמורת $2,700 כמה שנים לאחר מכן.

לדייוויד יש אלפי שעות של ידע בכרטיסי בייסבול, מה שנותן לו יתרון אדיר בכל הנוגע להערכת ערך הקלפים. הוא יודע באופן אינטואיטיבי מתי הוא רואה מציאה טובה, כי הוא ראה כל כך הרבה קלפים.

אם אתה רוצה להשקיע בהצלחה ב-NFTs, פנה אליהם כמו שחבר שלי דייוויד עושה כרטיסי בייסבול. חשבו על NFTs כעל פריטי אספנות דיגיטליים.

משקיעי קריפטו חכמים זקוקים לכמה עקרונות להשקעה בפריטי אספנות דיגיטליים, הידועים גם בשם אסימונים שאינם ניתנים לשינוי (NFTs). במדריך זה, אסביר בקצרה האם ולמה NFTs שווים משהו, והיכן הם עשויים להשתלב בתיק ההשקעות שלך.

מה היה ה-NFT הראשון?

[תוכן מוטבע]

ה- NFT הראשונים היו פרויקט שנקרא CryptoKitties (אנחנו פשוטו כמשמעו כתב הספר עליו). אלה היו חתולים דיגיטליים שאפשר לקנות, למכור ולגדל זה עם זה, עם הוכחת בעלות מאוחסנת ב-Ethereum blockchain.

כאשר הוצגו בשנת 2017, CryptoKitties היו תופעה כזו שהם הורידו את כל רשת את'ריום. אני זוכר שהלכתי ל- Meetups שם היו גיקים של בלוקצ'יין רותח מכעס שחתולי הקריקטורה המטופשים האלה משבשים את העסק החשוב מאוד שלהם.

אומנות נהדרת is מְשַׁבֵּשׁ. אנו שוכחים שהמאסטרים - מוואן גוך לפיקאסו, מווגנר ועד קניה ווסט - הגדירו מחדש מה אמנות צריכה להיות ". אמנים גדולים שובר את התבניות.

... אבל האם זו אמנות?

כעת מיליוני אנשים "משקיעים" ב- NFT אלה, באותה מהירות שיוצרים יכולים לחרב אותם. זה לא מוגבל לממים של חתולים: אתה יכול לקנות כל מיני סוגים של דיגיטלי אrt, פופ מוסיקה, מזכרות ספורט, ואפילו נדל"ן וירטואלי.

גם אם אתה מבין את כל זה, השקעה ב-NFTs עשויה להיות קצת מגרדת ראש. עבור משקיעי קריפטו חכמים, זה מביא אותנו לשאלה הבסיסית: מה אתה באמת קונה?

כמה שווה ה-NFT שלי?

NFTs הם רק צורה חדשה של אספנות, שקיימות כל עוד בני אדם אספו דברים.

פריטי אספנות מסורתיים כוללים לא רק אמנות יפה, אלא פריטי יוקרה כמו יינות ומכוניות קלאסיות - כמו גם פריטי אספנות נפוצים יותר כמו מטבעות וחוברות קומיקס.

השקעה באוספים נשענת על רעיון מרכזי אחד: שמישהו ישלם עבורם יותר בעתיד.

החלק הקשה הוא ידיעה אשר פריטי אספנות יהיו שווים יותר בעתיד. קל לראות שהקומיקס של סופרמן במהדורת מנטה הוא בעל ערך עַכשָׁיו ($ 3.2 מיליון), אבל לא היה קל לראות את זה אז, או שיותר אנשים היו מצילים אותם. עם פריטי אספנות, המחסור מניע את המחיר.

הטענה עבור NFTs היא שהם נדירים בהגדרה: אם אתה קונה הציוץ הראשון של ג'ק דורסיובכן, יש רק אחד מהם. אתה הופך לבעלים, כאשר הרשומה הדיגיטלית מאומתת בבלוקצ'יין ציבורי.

... אבל האם זה נכון?

האם כל אחד באמת הבעלים של הציוץ הראשון של ג'ק דורסי? לראות תמונה של המונה ליזה זה לא אותו דבר כמו לראות את המונה ליזה בפועל, אלא לראות קישור לציוץ הראשון של דורסי is בדיוק אותו הדבר כמו לראות את ה"מקורי". למה לכל הרוחות שמישהו ישלם על זה 2.5 מיליון דולר?

השמיים ניו יורק טיימס מבקר האמנות ג'ייסון פארגו דחה את הרעיון של NFTs. אני רוצה להיזהר ממחיקת התנועה כולה - כי אמנות גדולה משבשת. (אני חושד שעמודת ה-NFT של פאראגו תזדקן כמו צינור בננה מודבק לקיר.)

יש הבדל עצום בין נהניתי or להעריך אמנות, ו השקעה באומנות. כשאתה קונה NFT, אתה נכנס לעולם ההשקעות - מדוע אחרת שתקנה אותו? העתק דיגיטלי מושלם כבר זמין, בחינם. (פשוט צלם צילום מסך.)

כיום, קניית NFT היא קניית זכויות התרברבות. אם אתה חושב שזכויות ההתרברבות יהיו שווים יותר בעתיד - ואולי הם יהיו! - ואז להשקיע בהם. אבל תבין את זה פריטי אספנות הם השקעה מסוכנת מאוד ולא נזילה מאוד, ו-NFTs אפילו יותר. הנה למה.

מה הופך NFT לבעל ערך?

בזמן שאני כותב את זה, Cryptopunk 635 (בתמונה כאן) נרכש זה עתה תמורת 4,000 ETH: כ-12 מיליון דולר.

אני לא בטוח שהייתי שם את זה ברמה של מונה או רמברנדט, אבל אספני NFT באמת מתעניינים רק ב האם מישהו ישלם על זה יותר בעתיד.

זה דורש מומחיות: אתה צריך להעריך הרבה NFTs לפני שאתה יכול להרגיש בטוח בהערכה שלך. אתה לא הולך סתם OpenSea ולמיין לפי "גדולתו".

הנה כמה גורמים נוספים שאספני NFT מקצועיים מחפשים:

• מחסור: Cryptopunks היה אחד מאוספי ה-NFT הראשונים שנוצרו אי פעם. נוצר על ידי אלגוריתם מחשב, הפאנק המסוים הזה מסווג כ"זר," תכונה מאוד מבוקשת, שכן יש רק 0.1% מהפאנקים החייזריים באוסף ה-10,000 חלקים. יש לו מחסור כפול: זה פריט נדיר בקולקציה נדירה.
• האמן: אם הם כבר סלבריטאים, ה-NFT עשוי להחזיק בערכו (בתנאי שהשוק לא יקרוס). האמן הדיגיטלי Pak מחזיק בשיא של אוסף ה-NFT היקר ביותר, זכאי המיזוג, שנמכרה בסכום כולל של 91.8 מיליון דולר בשנת 2021. העבודה העתידית של פאק היא כנראה הימור בטוח.
• רמת מאמץ: ציור, סרט או שיר מיוחד במינו שלוקח מאות רבות של שעות להפקה, כנראה ישמור על ערכו יותר מאשר וריאציות קלות על תבנית פוטושופ. של ביפל כל יום הוא ה-NFT היחיד היקר ביותר, ב-69 מיליון דולר. מכשירי NFT עתידיים של Beeple הם כנראה הימור בטוח.
• היסטוריה של בעלות: מכיוון שהכל שקוף בבלוקצ'יין, היסטוריה של בעלים, כאשר כל אחד משלם מחירים גבוהים יותר בהדרגה, צפויה להוביל למחירים גבוהים יותר בעתיד (אם השוק יחזיק). CryptoKitties, למשל, בדרך כלל יש היסטוריה ארוכה של בעלים, מה שהופך אותם להימורים טובים יותר (במיוחד אם היסטוריית המחירים עולה).
• תמלוגים וזכויות רישוי: בעלי NFT יכולים לקבל תמלוגים ו/או זכויות רישוי מהקניין הרוחני הבסיסי. לדוגמה, אמינם וסנופ רכשו קופי NFT משועממים לאחר מכן השתמש בהם ב- a מוסיקה ווידאו, ובכך להגדיל את ערכם.

[תוכן מוטבע]

אם קשה להעריך אמנות מודרנית, NFTs הם אפילו מסובכים יותר - במיוחד בהתחשב בכך שאמנות היא רק אחת מקטגוריות ה-NFT. להלן שלוש אסטרטגיות השקעה אפשריות למשקיעי קריפטו חכמים.

אסטרטגיית השקעות NFT מס' 1: התייחסו אליהם כאל פריטי אספנות

עבור רוב משקיעי הקריפטו, NFTs אינם דרך אמינה להרוויח כסף. זה כמו לאסוף יינות בציר או כרטיסי פוקימון: השקיעו ב-NFT רק אם אתם אוהבים אותם ומוכנים להשקיע שנים כדי להפוך למומחה. אם אתה הולך בדרך זו:

שמור להם חלק קטן מתיק העבודות שלך. יועצים פיננסיים מסורתיים ממליץ שלא יותר מ-5% מהתיק שלך יושקע בפריטי אספנות, אם אתה עשיר. לשארינו, שמור על NFTs כפחות מ-1% מהערך שלך תיק המאמינים של Blockchain.

נדירות = ערך. כשהשוק מוצף באמנים שמרוויחים רווחים מכל מה שהם יצרו אי פעם, קשה לזהות מה ייחשב "נדיר". חפש NFTs שהם הראשונים מסוגם או יחידים מסוגם. (רק בגלל שזה נמכר הלאה נדיר לא אומר שזה נדיר.)

תחשוב לטווח ארוך. על פי הטלגרף, התשואה הממוצעת על אמנות "בדרגת השקעה" המוחזקת בין חמש ל-10 שנים היא בסביבות 4 אחוזים. זה לשוק האמנות הבוגר והמבוסס; NFTs פשוט הופכים לדבר. תהיה מוכן להחזיק לטווח ארוך.

מס הכנסה ימס את רווחי ההון שלך. אם אתה קונה ומוכר NFT ברווח מהיר, דע שממשלות עדיין יראו בכך השקעה דיגיטלית, כלומר אתה משלם מס על הרווח. אם אתה סוחר NFT על בסיס קבוע, עקוב אחר: כל עסקה חייבת במס.

היכנס לתשוקה שלך. אל תנסה לתזמן את השוק או "להעיף" רווח. אם אתה סופר-סוּפֶּרמֶן מעריץ ורוצה להחזיק בעיות נדירות כי אתה אוהב את הסיפור, נהדר. אבל אל תקנו חוברות קומיקס כדי להרוויח כסף. עם NFTs, כמו בכל פריטי אספנות, קנה אותם כי אתה אוהב אותם.

אסטרטגיית השקעות NFT מס' 2: השקיעו ב"מניות" של NFT

At ביטאון שוק ביטקוין, הפילוסופיה שלנו היא לקנות ולהחזיק ביטקוין, בתוספת מספר קטן של השקעות קריפטו באיכות גבוהה, לטווח ארוך (5+ שנים). במקום לקנות NFT, שקול לקנות את ה-NFT Marketplace (כלומר, קנה והחזק את האסימון שלו).

הדרך הפשוטה ביותר להשקיע ב-NFTs היא לקנות ולהחזיק את ה"מניות" (כלומר, האסימון) בפלטפורמות NFT המובילות, המתחלקות לשלוש קטגוריות:

1) שווקים פתוחים: כל אחד יכול לרשום כל דבר, מה שאומר שיש לו מבחר עצום, וגם הרבה זבל (כמו eBay).

OpenSea הוא ללא ספק השוק הפתוח הגדול ביותר, אבל הם בבעלות פרטית, כך שלא תוכל לקנות בקלות מניות של OpenSea. אתה יכול לקנות מניות של OpenSea דרך שווקים משניים כמו אקוויטיזן, אבל זה מסובך לרוב המשקיעים. עבור רובנו, נצטרך לחכות עד שהם יתפרסמו. (החברה הוערכה לאחרונה ב 13.3 $ מיליארד.)

נדיר יש אסימון RARI, מה שעשוי להיות כמו קניית "מניות" בחברה. בעיה אחת: RARI מוטבע כרגע במחיר של 41,250 אסימונים חדשים בכל שבוע, כך שהחלק שלך בבעלות מדולל כל הזמן. הטוקונומיקה אינה נהדרת עבור משקיעים לטווח ארוך.

2) שווקים שנאספו: בסוג זה של שוק NFT, לא כל אחד יכול לרשום NFT; היוצרים צריכים לעבור תהליך מיון. המשמעות היא פחות רישומים, אך איכות גבוהה יותר.

השחקן הכי גדול כאן הוא סופר נדיר, של מי אסימון נדיר לפחות יש טוקונומיקה ברורה. מיליארד RARE ייטבעו, כאשר כרבע מאלה ילכו לשותפים ומשקיעים. SuperRare עדיין לא מוכח, כך שזו השקעה ספקולטיבית ביותר.

3) שווקים קנייניים: אלו הם מקומות שוק שמוכרים רק NFTs משלהם. לדוגמה:

יריית טופ NBA, שבו אתה אוסף קטעי NBA מהשחקנים האהובים עליך. זה פועל ב-Flow blockchain, שיש לו משלו אסימון זרימה. מכיוון ש-Flow נוצר על ידי Dapper Labs, שממש המציא NFTs, קנייה והחזקה של FLOW עשויה להיות הימור טוב על עתיד ה-NFTs שלהם.

Ethereum מפעיל את רוב השוק הקנייני האחר, אז האסטרטגיה היא רק לקנות ולהחזיק ETH. כמובן, ל-Ethereum יש עמלות ראויות לגינוי מוסרית, כך שתוכל לבצע הימורי צד קטנים על סולאנה, אלגורנד, קרדנו, ובכל מקום אחר צצים NFTs.

באמצעות ההוראות בראש עמוד זה, אתה יכול פשוט לקנות ולהחזיק ETH, במקום לקנות ולפוצץ אותו על NFTs. העצמי העתידי שלך מודה לך.

אסטרטגיית השקעות NFT מס' 3: השקיעו ב-NFTs עם זרמי הכנסה

אם אתה קונה NFT ללא זכויות רישוי, אתה מוותר על כל כך הרבה דרכים להרוויח עליו כסף בעתיד. דרשו שמוכרי NFT יציעו אותו תחת רישיון NFT 2.0, המאפשר לך להרוויח עד $100,000 בשנה בדמי רישוי.

אם אתה קונה CryptoPunk, אתה אמור להיות מסוגל להדביק את המופו הזה על חולצות טריקו, רפידות לעכבר ו טוסטר נעים. אתה אמור להיות מסוגל להעלות סדרה חדשה לנטפליקס על סמך ה-NFT שלך, כי אתה הבעלים של זה. ה-CryptoPunk הזה אמור לעבוד בשבילך: אחרת, אתה הפאנק.

אם אתה קונה NBA Top Shot, אתה אמור להיות מסוגל לקבל תמלוגים על הקליפ הזה בכל פעם שהוא משודר בכל מקום בעולם, לנצח.

במקום זאת, הנה ה תנאי רישוי נפוצים שרוב האנשים מסכימים לו בקניית NFT:

"הרכישה שלך של [ה-NFT] אינה מעניקה לך את הזכות להציג בפומבי, לבצע, להפיץ, למכור או לשכפל בכל דרך אחרת את [ה-NFT] לכל מטרה מסחרית."

איך זה הגיוני?

כמשקיע ערך לטווח ארוך, אני מאוד נרגש מהאפשרות של NFTs שירוויחו הכנסה בטווח הארוך. הייתי קונה לגמרי NFT של שיר פופ שישלם לי תמלוגים על כל זרם, או NFT של ספר שמשלם תמלוגים על כל עותק שנמכר.

Dapper Labs, ה-OGs של ה-NFTs, הוציאו למעשה רישיון NFT 2.0, שעושה בדיוק את זה: הוא מציע את היכולת למסחר את ה-NFTs שלך - להרוויח כסף איתם. עם הרישיון הזה…

...אתה יכול לעשות עם אמנות הקיטי שלך מה שלעולם לא תוכל לעשות עם מיקי מאוס: אתה יכול לקחת את האמנות והעיצוב הקשורים ל-NFT, ולהתפרנס משימוש באמנות הזו בדרכים יצירתיות. שים את זה על חולצה. צור ספר קומיקס משלך, עם קיטי שלך. קנו 52 חתלתולים, והניחו את האמנות על חפיסת קלפים. האפשרויות אינסופיות. (הפוסט המלא בבלוג כאן.)

זה נשמע די נהדר: אתה יכול להרוויח עד $100,000 לשנה על ידי רישיון ה-NFT שלך, אם הוא מוצע תחת רישיון NFT 2.0.

הבעיה היחידה? NFT License 2.0 שוחרר לפני שנים, ו אף אחד לא משתמש בזה.

הסיבה לכך היא שה"משקיעים" של NFT אינם יודעים טוב יותר. הם חושבים שזה טוב כמו שזה הולך להיות. אני תמיד אעמוד לצד המשקיעים, אז אני מעודד את כל הקופים המשועמים וחתולי הסטונר ו-Meth-Huffing Coyotes לדרוש את רישיון NFT 2.0.

דרש רישוי ותגמולים על ה-NFT שלך.

העתיד של השקעות NFT: בונד בואי

ואילו הכי בנפרד NFTs הם בזבוז של הכסף שהרווחתם קשה, NFTs כמחלקת נכסים הם בפוטנציה טכנולוגיה מהפכנית שתאפשר לנו להשקיע בדרכים חדשניות. הנה דוגמה מעניינת.

בספר שלי Blockchain לכולם, אני מספר את סיפורו של בואי בונד, שהיה מכשיר פיננסי שהשיק דייוויד בואי בשנת 1997 בעזרת הבנקאי דייוויד פולמן. הם הציעו איגרת חוב שהרוויחה הכנסה על סמך התמלוגים העתידיים של המוסיקה של דייוויד בואי.

אם הייתם מעריצי בואי ומחפשים זרם הכנסה אמין, הייתם יכולים לקנות אחת מהאג"ח הללו, שתשלם לכם אחוז מהתמלוגים השוטפים של בואי. בתמורה לוויתור על התמלוגים העתידיים הללו, בואי קיבל יום תשלום גדול יותר מראש, אותו נהג להשקיע בעסקי אינטרנט במהלך תנופת הדוט-קום. (הסיפור המלא מרתק.)

בעתיד נראה:

• NFTs בעלות חלקית: אמנים ייצרו NFTs שישלמו למחזיקים תמלוגים ישירים. לדוגמה, NFT יכול לייצג בעלות על רצועת מוזיקה, עם חלק מהתמלוגים בסטרימינג שיחולקו לבעלי אסימונים.
• תמלוגים חוזים חכמים: NFTs יתכנתו עם חוזים חכמים המחלקים אוטומטית תמלוגים למחזיקים בכל פעם שה-NFT נמכר מחדש בשוק משני. זה מספק זרם הכנסה מתמשך למשקיעים המוקדמים בעבודה.
• השכרה NFT: כמו השכרת דירות או מכוניות, אתה יכול להשאיל את ה-NFT שלך למשתמשים אחרים, בתמורה לתשלום. לדוגמה, במשחקי play-to-earn (P2E), שחקנים עשויים לשכור את מכשירי ה-NFT שלך (נשקים, אווטארים) במשחק כדי לשפר את המשחק שלהם. ראה פלטפורמות כמו השוק של Axie Infinity.
• הימור NFT: פרויקטים מסוימים של NFT מציעים הזדמנויות להמרה. כאן, אתה נועל את ה-NFT שלך לתקופה קבועה מראש ומרוויח תגמולים בצורה של אסימונים או אפילו NFTs נוספים. זה מעודד להחזיק ב-NFT לטווח ארוך, תוך פוטנציאל יצירת הכנסה נוספת.
• חקלאות תפוקה עם NFTs: אסטרטגיה זו כוללת הפקדת ה-NFT שלך למאגרי נזילות בפלטפורמות DeFi (Decentralized Finance). מאגרים אלו מספקים נזילות לשוק NFT, ובתמורה, אתה מרוויח תגמולים בצורה של אסימונים. (הערה: מסוכן ביותר.)

בתור משקיעי קריפטו אינטליגנטים, אנו מחפשים ערך בסיסי. לרוב ה-NFTs כיום יש ערך בסיס אפס. אבל NFTs כמושג יש המון ערך פוטנציאלי, במיוחד אם הם קשורים לדברים שבאמת do יש ערך (זרמי תמלוגים, נדל"ן וכו').

עבורי, NFTs הם כיום בועה ענקית המורכבת ממיליון בועות קטנות יותר. אני לא הולך לשום מקום לידם. אבל אני מאמין שבועות הן בדרך כלל "הון הסטארט-אפ" הדרוש למימון שלב חדש נהדר חדשנות. אותו גל גדול של NFTs, אני מאמין, עשוי להיות די נחמד.

מאמרים נוספים:

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: https://www.bitcoinmarketjournal.com/investor-guide-to-nfts/