מחירי Ventas Cdn$650 מיליון מתוך 5.10% שטרות בכירים לפירעון 2029

מחירי Ventas Cdn$650 מיליון מתוך 5.10% שטרות בכירים לפירעון 2029

חותמת זמן: 29 בפברואר 2024 8:07

CHICAGO–(BUSINESS WIRE)–Ventas, Inc. (סימול: VTR) ("Ventas" או "החברה") אמרה היום כי היא תמחרה הנפקה פרטית בקנדה של 650 דולר קנדי מיליון של 5.10% שטרות בכירים, סדרה J לפירעון 2029 ("ההערות"). מכירת התעודות צפויה להיסגר ב-5 במרץ 2024, בכפוף לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים.

מחירי Ventas Cdn$650 מיליון של 5.10% הערות בכירות לפי 2029 PlatoBlockchain Data Intelligence. חיפוש אנכי. איי.
מחירי Ventas Cdn$650 מיליון של 5.10% הערות בכירות לפי 2029 PlatoBlockchain Data Intelligence. חיפוש אנכי. איי.

השטרות מונפקים על ידי חברת הבת העקיפה, בבעלות מלאה של Ventas, Ventas Canada Finance Limited ("המנפיק"), על בסיס פטור מתשקיף רק ל"משקיעים מוסמכים" שאינם יחידים, אלא אם אנשים כאלה הם גם "לקוחות מורשים". ," בכל מקרה כפי שהוגדר על פי חוקי ניירות ערך הקנדיים החלים. השטרות יובטחו ללא תנאי על ידי החברה ("הערבות").

האגרות יפשילו ב-5 במרץ 2029. השטרות יהוו התחייבויות בכירות לא מובטחות של המנפיק ויהוו דירוג שווה לכל שאר ההתחייבויות הבלתי מובטחות והבלתי כפופות בהווה ובעתיד של המנפיק. הערבות תהווה התחייבות בכירה לא מובטחת של הערב ותעמוד בדירוג שווה לכל שאר ההתחייבויות הבלתי מובטחות והבלתי מובטחות בהווה ובעתיד של החברה. ריבית על האג"ח תשולם חצי שנתי בפיגור ב-5 במרץ וב-5 בספטמבר של כל שנה, החל מה-5 בספטמבר 2024. האג"ח צפויים להיות מדורגים BBB+ (יציב) על ידי S&P, Baa1 (יציב) על ידי Moody's ו BBB (Stable) של Fitch.

המנפיק מתכוון להשתמש בתמורה נטו מהנפקת האגרות להחזיר סכומים שעדיין נותרו תחת החוב הקיים של המנפיק, לרבות במסגרת הלוואות לא מובטחות בסך 500 מיליון דולר, ולמטרות תאגידיות כלליות אחרות.

השטרות לא נרשמו ולא יירשמו על פי חוק ניירות הערך של 1933, כפי שתוקן ("חוק ניירות הערך"), או כל חוקי ניירות ערך של המדינה, ואין להציעם או למכור אותם בארצות הברית ללא רישום או פטור רלוונטי מ דרישות הרישום של חוק ניירות ערך וחוקי המדינה החלים. השטרות לא הוסמכו בדרך של תשקיף בכל מחוז או טריטוריה של קנדה, ואין להציע או למכור אותם לאנשים שנמצאים או תושבי קנדה, אלא בכפוף לפטור מדרישות התשקיף של חוקי ניירות ערך הקנדיים החלים.

הודעה לעיתונות זו אינה מהווה הצעה למכור או לקנות או שידול להצעה לקנות או למכור נייר ערך כלשהו, ​​ולא תהווה הצעה, שידול, מכירה או רכישה של ניירות ערך כלשהם בכל תחום שיפוט שבו הצעה, שידול, מכירה כאמור. או שהרכישה תהיה בלתי חוקית.

Ventas Inc. (סימול:VTR) היא קרן מובילה להשקעות בנדל"ן S&P 500 המתמקדת בהענקת תשואות חזקות ובנות קיימא לבעלי המניות על ידי מתן סביבה יוצאת דופן המיטיבה עם אוכלוסייה מזדקנת גדולה והולכת. צמיחת החברה מונעת על ידי קהילות הדיור הוותיקות שלה, המספקות שירותים רבי ערך לתושבים ומאפשרים להם לשגשג בסביבות נתמכות. Ventas ממנפת את המומחיות התפעולית שאין כמותה, תובנות מונעות נתונים מהתובנות התפעוליות שלה VentasTM פלטפורמה, קשרים נרחבים ועמדה פיננסית חזקה כדי להשיג את מטרתה לספק ביצועים גדולים בכ-1,400 נכסים. תיק Ventas מורכב מקהילות דיור לגיל הזהב, מבנים רפואיים חוץ, מרכזי מחקר ומתקני בריאות בצפון אמריקה ובבריטניה. החברה נהנית מצוות מנוסה של אנשי מקצוע מוכשרים החולקים מחויבות למצוינות, יושרה ומטרה משותפת לעזור לאנשים לחיות חיים ארוכים יותר, בריאים ומאושרים יותר.

הודעה לעיתונות זו כוללת הצהרות צופות פני עתיד במשמעות של סעיף 27A של חוק ניירות הערך, וסעיף 21E של חוק בורסת ניירות ערך משנת 1934, כפי שתוקן ומידע צופה פני עתיד במשמעות של חוקי ניירות הערך הקנדיים החלים (יחד, "העברית -הצהרות מסתכלות"). הצהרות צופות פני עתיד אלה כוללות, בין היתר, הצהרות של ציפיות, אמונות, תוכניות ואסטרטגיות עתידיות, תוצאות צפויות מפעולות והתפתחויות ועניינים אחרים שאינם עובדות היסטוריות. הצהרות צופות פני עתיד כוללות, בין היתר, הצהרות לגבי הכוונה, האמונה או הציפייה שלנו ושל הקצינים שלנו, כפי שזוהו על ידי שימוש במילים כגון "מניח", "עלול", "ירצה", "פרויקט", "מצפה, "להאמין", "מתכוון", "לצפות", "לחפש", "לכוון", "לחזות", "לתכנן", "פוטנציאל", "הזדמנות", "להעריך", "יכול", "יהיה", " צריך" ומונחים דומים ונגזרים אחרים או השליליות שלהם.

הצהרות צופות פני עתיד מבוססות על אמונות ההנהלה וכן על מספר הנחות לגבי אירועים עתידיים. אין להסתמך יתר על המידה על הצהרות צופות פני עתיד אלה, שאינן ערובה לביצועים וכפופים למספר אי ודאויות וגורמים אחרים שעלולים לגרום לאירועים או תוצאות בפועל להיות שונים מהותית מאלה המובעים או משתמעים על ידי עתיד- הצהרות מסתכלות. איננו מתחייבים לעדכן הצהרות צופות פני עתיד אלו, המתייחסות רק לתאריך בו הן נאמרות. אנו קוראים לך לבדוק היטב את הגילויים שאנו נותנים לגבי סיכונים ואי ודאויות שעשויים להשפיע על העסק שלנו ועל הביצועים הפיננסיים העתידיים, לרבות אלה שנעשו להלן ובהגשות שלנו לרשות ניירות ערך, כגון בסעיפים שכותרתם "הצהרות אזהרה - סיכום גורמי סיכון", "גורמי סיכון" ו"דיון וניתוח ההנהלה על המצב הפיננסי ותוצאות הפעילות" שלנו דוח שנתי על טופס 10-K לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2023.

Certain factors that could affect our future results and our ability to achieve our stated goals include, but are not limited to: (a) our ability to achieve the anticipated benefits and synergies from, and effectively integrate, our completed or anticipated acquisitions and investments of properties, including our ownership of the properties included in our equitized loan portfolio; (b) our exposure and the exposure of our tenants, managers and borrowers to complex healthcare and other regulation, including evolving laws and regulations regarding data privacy and cybersecurity and environmental matters, and the challenges and expense associated with complying with such regulation; (c) the potential for significant general and commercial claims, legal actions, regulatory proceedings or enforcement actions that could subject us or our tenants, managers or borrowers to increased operating costs, uninsured liabilities, fines or significant operational limitations, including the loss or suspension of or moratoriums on accreditations, licenses or certificates of need, suspension of or nonpayment for new admissions, denial of reimbursement, suspension, decertification or exclusion from federal, state or foreign healthcare programs or the closure of facilities or communities; (d) the impact of market and general economic conditions on us, our tenants, managers and borrowers and in areas in which our properties are geographically concentrated, including macroeconomic trends and financial market events, such as bank failures and other events affecting financial institutions, market volatility, increases in inflation, changes in or elevated interest and exchange rates, tightening of lending standards and reduced availability of credit or capital, geopolitical conditions, supply chain pressures, rising labor costs and historically low unemployment, events that affect consumer confidence, our occupancy rates and resident fee revenues, and the actual and perceived state of the real estate markets, labor markets and public and private capital markets; (e) our reliance and the reliance of our tenants, managers and borrowers on the financial, credit and capital markets and the risk that those markets may be disrupted or become constrained, including as a result of bank failures or concerns or rumors about such events, tightening of lending standards and reduced availability of credit or capital; (f) the secondary and tertiary effects of the COVID-19 pandemic on our business, financial condition and results of operations and the implementation and impact of regulations related to the CARES Act and other stimulus legislation, including the risk that some or all of the CARES Act or other COVID-19 relief payments we or our tenants, managers or borrowers received could be recouped; (g) our ability, and the ability of our tenants, managers and borrowers, to navigate the trends impacting our or their businesses and the industries in which we or they operate, and the financial condition or business prospect of our tenants, managers and borrowers; (h) the risk of bankruptcy, inability to obtain benefits from governmental programs, insolvency or financial deterioration of our tenants, managers, borrowers and other obligors which may, among other things, have an adverse impact on the ability of such parties to make payments or meet their other obligations to us, which could have an adverse impact on our results of operations and financial condition; (i) the risk that the borrowers under our loans or other investments default or that, to the extent we are able to foreclose or otherwise acquire the collateral securing our loans or other investments, we will be required to incur additional expense or indebtedness in connection therewith, that the assets will underperform expectations or that we may not be able to subsequently dispose of all or part of such assets on favorable terms; (j) our current and future amount of outstanding indebtedness, and our ability to access capital and to incur additional debt which is subject to our compliance with covenants in instruments governing our and our subsidiaries’ existing indebtedness; (k) the recognition of reserves, allowances, credit losses or impairment charges are inherently uncertain, may increase or decrease in the future and may not represent or reflect the ultimate value of, or loss that we ultimately realize with respect to, the relevant assets, which could have an adverse impact on our results of operations and financial condition; (l) the non-renewal of any leases or management agreement or defaults by tenants or managers thereunder and the risk of our inability to replace those tenants or managers on a timely basis or on favorable terms, if at all; (m) our ability to identify and consummate future investments in or dispositions of healthcare assets and effectively manage our portfolio opportunities and our investments in co-investment vehicles, joint ventures and minority interests, including our ability to dispose of such assets on favorable terms as a result of rights of first offer or rights of first refusal in favor of third parties; (n) risks related to development, redevelopment and construction projects, including costs associated with inflation, rising or elevated interest rates, labor conditions and supply chain pressures, and risks related to increased construction and development in markets in which our properties are located, including adverse effect on our future occupancy rates; (o) our ability to attract and retain talented employees; (p) the limitations and significant requirements imposed upon our business as a result of our status as a REIT and the adverse consequences (including the possible loss of our status as a REIT) that would result if we are not able to comply with such requirements; (q) the ownership limits contained in our certificate of incorporation with respect to our capital stock in order to preserve our qualification as a REIT, which may delay, defer or prevent a change of control of our company; (r) the risk of changes in healthcare law or regulation or in tax laws, guidance and interpretations, particularly as applied to REITs, that could adversely affect us or our tenants, managers or borrowers; (s) increases in our borrowing costs as a result of becoming more leveraged, including in connection with acquisitions or other investment activity and rising or elevated interest rates; (t) our reliance on third-party managers and tenants to operate or exert substantial control over properties they manage for or rent from us, which limits our control and influence over such operations and results; (u) our exposure to various operational risks, liabilities and claims from our operating assets; (v) our dependency on a limited number of tenants and managers for a significant portion of our revenues and operating income; (w) our exposure to particular risks due to our specific asset classes and operating markets, such as adverse changes affecting our specific asset classes and the real estate industry, the competitiveness or financial viability of hospitals on or near the campuses where our outpatient medical buildings are located, our relationships with universities, the level of expense and uncertainty of our research tenants, and the limitation of our uses of some properties we own that are subject to ground lease, air rights or other restrictive agreements; (x) the risk of damage to our reputation; (y) the availability, adequacy and pricing of insurance coverage provided by our policies and policies maintained by our tenants, managers or other counterparties; (z) the risk of exposure to unknown liabilities from our investments in properties or businesses; (aa) the occurrence of cybersecurity threats and incidents that could disrupt our or our tenants’, managers’ or borrower’s operations, result in the loss of confidential or personal information or damage our business relationships and reputation; (bb) the failure to maintain effective internal controls, which could harm our business, results of operations and financial condition; (cc) the impact of merger, acquisition and investment activity in the healthcare industry or otherwise affecting our tenants, managers or borrowers; (dd) disruptions to the management and operations of our business and the uncertainties caused by activist investors; (ee) the risk of catastrophic or extreme weather and other natural events and the physical effects of climate change; (ff) the risk of potential dilution resulting from future sales or issuances of our equity securities; and (gg) the other factors set forth in our periodic filings with the Securities and Exchange Commission.

אנשי קשר

Ventas, Inc.

בי ג'יי גרנט

(877) 4-VENTAS

בול זמן:

עוד מ חדשות פינטק