2022 הייתה נסיעה פרועה לעולם הקריפטו. משווי שוק של כל הזמנים בשווי של 2800 מיליארד דולר ב-2021 ועד ל-900 מיליארד דולר היום, השוק הראה תנודתיות וחוסר חיזוי. אבל זה לא הכל. בשנת 2022, ראינו פרצות אבטחה משמעותיות שלא רק מעצבות מחדש את התעשייה, אלא גם מראות את הדרך. בואו נסתכל אחורה על השנה ונראה מה אנחנו יכולים ללמוד מהאירועים החשובים ביותר של השנה.
בחזית הטכנולוגיה והאבטחה, הדברים לא הלכו כשורה. היינו עדים לכשלים משמעותיים שהדגישו עד כמה חשובה האבטחה הדיגיטלית.
גשרים: תחום דאגה אחד היה האבטחה של גשרי בלוקצ'יין, המשמשים לחיבור רשתות בלוקצ'יין שונות. מספר גשרים פופולריים, כולל רונין, BNB Bridge, Wormhole ו-Nomad, נפרצו, והביאו להפסדים של כמעט 2 מיליארד דולר. הצורך בגשרים אלו ברור, שכן הם מאפשרים העברת ערך ומידע בין בלוקצ'יין שונים. יצירת גשרים מאובטחים ללא אמון נותרה אתגר גדול.
שיפוע: השנה עמדה בסימן פריצה משמעותית של משתמשי ארנק Slope. פגם אבטחה פשוט בתוכנה אפשר להאקרים לגשת למפתחות הפרטיים של המשתמשים ולרוקן כמעט 10,000 ארנקים, מה שהביא להפסדים של כ-8 מיליון דולר. זה יצר הרבה מאוד פחד, אי ודאות וספק במערכת האקולוגית של סולאנה.
פריצות לבורסה: מספר בורסות מרכזיות סבלו מפרצות אבטחה שהובילו לאובדן כספים משמעותיים. שתי הבורסות המרכזיות Bitmart ו-Ascendex הן הדוגמאות הבולטות ביותר שכן הן הפסידו 196 מיליון דולר ו-77 מיליון דולר בהתאמה מהארנקים החמים שלהן, מה שמדגיש את הקושי בבניית תשתית ארנקים מאובטחת וניתנת להרחבה. Coinbase גם חוותה פריצה של 6000 ארנקים של המשתמשים שלה. התוקפים מינפו בעיה בתהליך שחזור החשבון של הפלטפורמה שבה הם פשוט עקפו את ה-2FA, והדגישו את הקושי באבטחת החשבון. אנשים בדרך כלל גרועים מאוד בליצור, לזכור ולהשתמש בסיסמאות. העולם צריך לעבור ל-Fido2 מבוסס חומרה.
חדשנות פיננסית נכשלה בניסויים
UST: Stablecoin הוא סוג של מטבע קריפטוגרפי שנועד לשמור על ערך יציב, בדרך כלל על ידי הצמדה לערך של מטבע פיאט או נכסים אחרים כגון זהב. תכונה יציבה זו הופכת אותם לחלק חשוב משוק מטבעות הקריפטו, מכיוון שהם מספקים דרך לאחסן ערך בהקשר של אי ודאות ותנודתיות גבוהה.
באופן כללי, מנפיק מטבעות stablecoin טביע את מטבעות stablecoin ומבטיח את הביטחונות שלו. לדוגמה, Tether (USDT) מובטחת על ידי מכשירי שוק הכסף המוחזקים על ידי חברת Tether. USDC, שהונפקו על ידי Center (מיזם משותף בין Circle ו-Coinbase), פועל לפי היגיון דומה. למרות הדומיננטיות שלהם, המטבעות היציבים הללו זוכים לעתים קרובות לביקורת על הריכוזיות שלהם ופוטנציאל הצנזורה.
TerraUSD (UST), הפרוטוקול שקרס במאי, היה מקרה אחר. בהתחלה, זה היה מטבע יציב אלגוריתמי ללא רזרבות, מה שאומר שהוא השתמש אך ורק במערכת של טביעה ושריפת אסימונים כדי לשמור על היתד שלו. כדי להטביע את UST, המשתמשים היו צריכים לשלם באסימוני לונה, והפרוטוקול ישרוף את האסימונים האלה של לונה כדי להגביל את ההיצע הכולל שלהם ולהעלות מעט את מחירם. כדי להטביע את לונה, משתמשים היו ממירים UST, שורפים קצת UST ומעלים את המחיר שלו. מערכת זו תוכננה כדי לתמרץ ארביטראז' ולשמור על היתד.
עם זאת, מערכת זו הייתה שברירית והופלה על ידי שניים סוחרי לווייתנים, וכתוצאה מכך התמוטטות האסימונים TerraUSD וגם לונה והפסדים של כ-18 מיליארד דולר.
המערכת האקולוגית של Terra הביאה גם מוצרים פיננסיים עם ריביות אטרקטיביות המעוגנות ב-20% APY, שבעצם הימורים עם היציבות של ה-UST stablecoin.
ההשפעות השליליות של משבר לונה וטרה התפשטו כאשר TerraLabs מכרו כמויות גדולות של ביטקוין מהעתודות שלהם במאמץ להציל את הפרוטוקול שלהם. זה גרם למחירי השוק לרדת בכל שוק מטבעות הקריפטו. אירועים אלו מראים את הסכנות שבשימוש בתוכניות מונפות וסביר להניח שיגרמו לאנשים להיות זהירים יותר לגבי השימוש במטבעות יציבים אלגוריתמיים בעתיד.
המערכת האקולוגית של Terra הביאה גם מוצרים פיננסיים עם ריביות אטרקטיביות המעוגנות ב-20% APY, שבעצם הימורים עם היציבות של ה-UST stablecoin.
ההשפעות השליליות של משבר לונה וטרה התפשטו כאשר TerraLabs מכרו כמויות גדולות של ביטקוין מהעתודות שלהם במאמץ להציל את הפרוטוקול שלהם. זה גרם למחירי השוק לרדת בכל שוק מטבעות הקריפטו. אירועים אלו מראים את הסכנות שבשימוש בתוכניות מונפות וסביר להניח שיגרמו לאנשים להיות זהירים יותר לגבי השימוש במטבעות יציבים אלגוריתמיים בעתיד.
התרסקות של גופים ריכוזיים: חשיפת שוק והונאה
לאחר קריסת השוק וקריסתו של ה-TerraUSD stablecoin, מספר גופים מרכזיים בשוק הקריפטו נחשפו בכבדות לפרוטוקולים הללו. ביוני, היינו עדים לפשיטת רגל של Celsius, ואחריה כמה שחקנים גדולים אחרים כמו Three Arrows Capital.
בעוד שניתן היה להציל חלק מהשחקנים ולקנות אותם במחירים נמוכים, כגון BlockFi שנרכשה על ידי FTX, מאוחר יותר התברר כי FTX הימר גם עם כספי המשתמשים. ביוני, הם החלו להדפיס כמות גדולה של FTT ולהעלות אותה על המאזן שלהם בשווי מטעה. כשהחלו להתפשט שמועות על חדלות הפירעון הפוטנציאלית של FTX, התרחשה ריצה בנקאית, המשיכות נעצרו במהירות, והחברה הכריזה על פשיטת רגל רק כמה ימים לאחר מכן. שחקנים אחרים שנחשפו ל-FTX, כולל BlockFi וג'נסיס, עדיין מתמודדים עם ההשלכות של הכישלון של החברה.
אירועים אלו עוררו דיונים על כושר הפירעון של גופים ריכוזיים בשוק הקריפטו. אמנם קיימים פתרונות טכניים להוכחת רזרבות והוכחת כושר פירעון, אך הם אינם מאומצים באופן נרחב ואינם מכסים התחייבויות. המאמר של ויטליק על הנושא מהווה אסמכתא טובה לניתוח מעמיק יותר של נושאים אלה.
אירוע זה הביא תשומת לב מחודשת לקריפטו מצד הרגולטורים.
פוליטיקה ורגולציה.
הצורך העולמי לקריפטו: 2022 הדגימה שוב את התועלת החברתית של מטבעות קריפטוגרפיים. האופי העמיד לצנזורה של מטבעות קריפטוגרפיים הוכיח את עצמו כשימושי לתמיכה במפגינים תומכי חופש באוטווה, תרומה לפליטי מלחמה אוקראינים, הגנה על נשים איראניות שאיימו להקפיא את חשבונות הבנק שלהן ותמיכה בלבנון שבה מערכת הבנקאות קורסת.
הגברת הביקורת הרגולטורית באירופה: בשנת 2022, מדינות המערב ביקשו יותר ויותר להסדיר מטבעות קריפטוגרפיים. בעוד שקשה מבחינה טכנית להסדיר את טכנולוגיית הבלוקצ'יין בשל האופי המבוזר שלה, הרגולטורים מנסים לשלוט בשחקנים מרכזיים, כמו בורסות ומנפיקי מטבעות stablecoin, המשמשים כרמפות של פיאט/קריפטו. האיחוד האירופי העביר שני שטרות קריפטו מובילים, תקנת Markets in Crypto Assets (MiCA) ורגולציית העברת הכספים (TFR). במהלך המשא ומתן, כמה מחברי הפרלמנט האירופי קראו לאיסור מוחלט על ארנקי ביטקוין וארנקים למשמורת עצמית - למרבה המזל, הוראות אלה לא נכנסו לגרסאות הסופיות, מה שמהווה ניצחון גדול לפרטיות הצרכן ולחופש הפיננסי.
OFAC מטילה סנקציות על Tornado Cash ופוגעת בפרטיות המשתמש: Tornado Cash הוא חוזה חכם הפועל ב-Ethereum blockchain המבוסס על פרוטוקול Zero-Knowledge המאפשר למשתמשים לנתק את הנכסים שלהם מכתובות קודמות. יכולת זו מאפשרת פרטיות, תכונה חסרה ב-Blockchains Ethereum (וביטקוין). Tornado Cash הוא קוד פתוח וחסר רשות, כלומר יכול לשמש כל מי שעוסק בפרטיות. משרד האוצר האמריקאי טען שסינדיקטי הפריצה של צפון קוריאה השתמשו בשירות זה. מאחר שאף ארגון לא יצר, החזיק או הפעיל את טורנדו קאש, האוצר הטיל סנקציות על אנשים שקיימו אינטראקציה עם החוזה החכם בכך שאסר עליהם לגופים ריכוזיים. כמו כן, מפתח הפרוטוקול הראשי, אלכסיי פרצב, נעצר בהולנד ונכלא ללא אישומים למשך ארבעה חודשים. מצב זה הוא התקפה בוטה על חופש הביטוי, לרבות חופש כתיבת קוד (שהוא סוג של דיבור) וזכות היסוד לפרטיות. כולנו נהנים ממוצרים ציבוריים ותשתיות כגון אינטרנט, רשתות אלחוטיות, מטבעות, מערכת הדואר, כבישים ותשתיות תחבורה - אפילו פושעים. אבל, אנחנו כן מגבילים את הגישה של הציבור שלהם מכיוון שגם פושעים משתמשים בהם.
NFTs: העתיד של בעלות דיגיטלית - כוחם של אסימונים הנשמה והדומיננטיות של OpenSea במערכת האקולוגית של NFT
NFTs: מגוון הולך וגדל של מקרי שימוש. המערכת האקולוגית של NFT נותרה חזקה, במיוחד בתחום האמנות. פרויקטים חדשים רבים צצו, כאשר Bored Apes ו- Crypto Punks נותרו שניים מהאוספים החשובים ביותר. פריטים במשחק מיוצגים יותר ויותר על ידי NFTs. האימוץ הזה מתמקד בעיקר במשחקי קריפטו מקוריים כרגע, אבל משחקי AAA עדיין לא אימצו NFTs. השימוש בבלוקצ'יין כשכבת יכולת פעולה הדדית הוא יישום נהדר עבור NFTs, שכן ניתן להשתמש במוצרים דיגיטליים המיוצגים על ידי NFT במגוון הקשרים (כגון משחקים, מדיה חברתית ו-token gating) וניתן להעבירם או למכור אותם ללא אמון דֶרֶך. כמה מותגים גדולים גם השיקו תוכניות NFT משלהם, במיוחד במגזר היוקרה אבל לא רק; נייקי, Swoosh וסטארבקס הן דוגמאות למגמה זו.
SBTs: לאן מועד פני העתיד של הזהות הדיגיטלית: באפריל 2022, Vitalik Butterin כתב יחד עם E Glen Weyl ו-Puja Ohlhaver מאמר ניקוד על "חברה מבוזרת: מציאת הנשמה של Web3" שבו הוא דן במושג של Soulbound Tokens (SBTs). NFTs אלה הם ייחודיים מכיוון שהם אינם ניתנים להעברה אך ניתנים לביטול. רעיון זה התגבש מאוחר יותר בכתיבת EIP-5192, המרחיב את תקן EIP-721 הקיים עבור NFTs. SBTs עשויים למלא תפקיד משמעותי בעתיד הקרוב עבור זהות מבוזרת, מכיוון שהם שייכים לבעל הכתובת לנצח.
OpenSea מגבשת את מעמדה המוביל: tהפלטפורמה מהווה כעת 98% מנפח המסחר הכולל של NFT, עם למעלה ממיליון משתמשים, ושוויה מוערך ביותר מ-13 מיליארד דולר. אולם תחילת השנה התאפיינה בכמה בעיות אבטחה. העיצוב של OpenSea מבוסס על פרוטוקול 0x ומשתמש בעיקר בשרשרת Ethereum. העלות הגבוהה של עמלות על Ethereum הובילה להתמקדות באופטימיזציות עלויות הפוגעות באבטחה. מכירות פומביות בפלטפורמה מתנהלות לרוב מחוץ לרשת ואינטראקציות עם החוזה החכם דורשות חתימות מחוץ לשרשרת. עיצוב זה איפשר התקפות באמצעות חתימות ישנות מחוץ לרשת או חתימות ביטול רישום קדמיות לרכישת NFTs במחירים נמוכים במיוחד (קרא את זה חוט טוויטר ללמוד 'יותר).
טכנולוגיית בלוקצ'יין, התפתחויות גדולות לקראת יותר מדרגיות (וקיימות)
השמיים מיזוג Ethereum: הצלחה עבור הקהילה שלה. המיזוג המוצלח של ה-Ethereum mainnet הוא רגע היסטורי עבור המערכת האקולוגית כולה. זה מסמן את המעבר של השרשרת מהוכחת עבודה להוכחת הימור, שנמצא בעבודות מאז 2014. למרות שקשה לחזות את ההשפעה המדויקת של השינוי הזה על השרשרת, מדובר באבן דרך משמעותית עבור רשת Ethereum .
אנחנו יכולים רק להתרשם מההגירה הרציפה של מערכת מבוזרת גדולה ומורכבת כל כך ללא כל מתאם או הפרעה בשירות. הלחץ היה גבוה, במיוחד בהתחשב בפוטנציאל להתקפות, אך המעבר בוצע בצורה חלקה וללא כל אובדן עסקאות.
זוהי עדות למיומנות ולמסירות של צוות ה-Ethereum והקהילה, והיא מציבה רף גבוה לעדכונים ושדרוגים עתידיים לרשת. רק הזמן יגיד מה תהיה ההשפעה המלאה של המיזוג, אבל לעת עתה, זה סיבה לחגיגה ואופטימיות לעתיד של Ethereum.
אתגרי המדרגיות נפתרים: אחד המניעים הראשוניים למעבר הזה מהוכחת עבודה להוכחת הימור היה לאפשר ריסוק ביצוע EVM. ל-Ethereum ול- blockchains אחרים יש רוחב פס מוגבל ובצורתם הנוכחית לא יוכלו לתמוך באימוץ המוני. על מנת לפתור אתגר זה נחשבים שני מסלולים עיקריים: שכבות 2 וריסוק בלוקצ'יין.
ריסוק בלוקצ'יין מורכב מחלוקת הרשת לתת-רשתות קטנות יותר הנקראות רסיסים. רסיסים מאפשרים לעבד עסקאות במקביל. כל שבר מעבד ומאחסן רק חלק מהנתונים בבלוקצ'יין, מה שמפחית את כמות הנתונים שכל צומת ברשת צריך לעבד ולאחסן. זה נשאר קונספט חדש ומציב כמה אתגרים במיוחד במונחים של אבטחה: מה שלמדנו מביטקוין ומאת'ריום במונחים של תורת המשחקים של תמריצים לא תקף יותר.
בינתיים, טכנולוגיית Layers 2 התקדמה מהר מהצפוי. Starknet ו-ZkSync הם הפרויקטים המתקדמים ביותר. עם השקת Starknet וקהיר, היינו עדים להולדת הוכחות אפס ידע גנריות קלות לכתיבה בייצור. אנו כבר יכולים לראות מקרי שימוש חדשניים של כוח מחשוב נוסף זה, כגון הוכחות אחסון המאפשרות להוכיח את מצבה של כל שרשרת מבוססת MPT ב-Starknet, הוכחות תמציתית של ערכת Bitcoin UTXO, או אימות על השרשרת של חתימות WebAuthn.
ZkRollups יעילים משמעותית מפתרונות ריסוק כדי לפתור את אתגרי המדרגיות. כתוצאה מכך, Ethereum שינתה את מפת הדרכים שלה מ- Execution Sharding, ל-Danksharding לבסוף פרוטו-danksharding שאינו כרוך בשום ריסוק תוך הבאת פתרון לאחסון נתונים על Ethereum בצורה ניתנת להרחבה.
ביטקוין נשאר המלך אבל נאבקת לכפות את עצמה מעבר למקרה של שימוש ערך לעת עתה.
לאחר 14 שנות קיום, הביטקוין ממשיך להוכיח את חוסנו. הצעת הערך שלו לא השתנתה עם הזמן: מאגר ערך עמיד לצנזורה. זה ניתן לשינוי, עמיד, דל בעיצובו וניתן לביקורת.
עם זאת, הפרוטוקול מתפתח לאט מאוד (כחלק מהצעת הערך שלו). עם זאת, בשנת 2022, נוספו מיני-סקריפטים בליבת הביטקוין, וייפרס בקרוב בלדג'ר.
רשת Lightning ממשיכה בתהליך האימוץ האיטי שלה ויכולת התשלום הכוללת של LN הגיעה ל-5000 BTC. נתון נמוך מאכזב בהתחשב ב-UX שיש לנו היום.
בסך הכל, 2022 הייתה תזכורת חיה למטרה של מטבעות קריפטוגרפיים וטכנולוגיות בלוקצ'יין, ושוק הדובים לא צריך להטעות אותנו: הכישלון של גופים ריכוזיים הדגיש יותר מתמיד את החשיבות של משמורת עצמית בהבטחת זכויות בעלות בלתי ניתנות לערעור. הביטקוין ממשיך לשלוט כמחסן של ערך, בעוד המחשב חסר האמון של Ethereum ממשיך להתרחב. אני אישית מתרשם מהזריזות של הפרויקט ומההתמקדות המחודשת שלו בתמיכה ב-ZKRollups ליכולת מדרגיות בלתי מוגבלת.
החששות הכי גדולים שלי לשנת 2023 ומעבר לכך יכולתה של המערכת האקולוגית לשמור על ביזור והתנגדות לצנזורה. העדכונים האחרונים של Ethereum בלוקצ'יין בפרט הובילו ליותר ריכוזיות, זה בא לידי ביטוי כאשר אנו מסתכלים על חלוקת ההימור ועוד יותר כאשר מסתכלים על שיעור החסימות תואמות OFAC. שמירה על מערכת חסרת רשות היא מטרת מהפכת הבלוקצ'יין.
הציפיות העיקריות שלי לשנת 2023 הם האימוץ הנרחב של טכנולוגיה הוכחת אפס ידע, שתאפשר מדרגיות בלוקצ'יין, פרטיות על השרשרת, גשרים נטולי אמון, ובאופן כללי הפיכת שירותים ריכוזיים ליותר נטולי אמון.
