Orion מציג תצוגה מקדימה של כלי השוואת תיקים המופעל על ידי בינה מלאכותית ב-Future Proof

שילוב של BeFi עם AI מאפשר ליועצים להעמיק את קשרי הלקוחות בקנה מידה על ידי הערכת תרחישים וקבלת החלטות כמו שלא היה מעולם.

החזון רב השנים של אריק קלארק, תכונת השיא של חבילת הטכנולוגיה המשולבת של אוריון תושק רשמית ב-Ascent 2024

OMAHA, Neb. - (חוט עסקים) -פתרונות יועץ אוריון, ספקית מובילה של פתרונות Wealthtech ליועצי נאמנות, חשפה את תכונת השיא של חבילת הטכנולוגיה המשולבת של אוריון על הבמה ב- הוכחה עתידית בהנטינגטון ביץ', קליפורניה בעידן שבו טכנולוגיה יכולה לעתים קרובות מדי ליצור מרחק, מייסד ומנכ"ל אוריון אריק קלארק, קצין התנהגות ראשי ד"ר דניאל קרוסבי וסמנכ"ל טכנולוגיה מייק וילסון הדגימו כיצד נאמנים יכולים למנף שילוב של בינה מלאכותית (AI) ומימון התנהגותי (BeFi) כדי לטפח מעורבות לקוחות עשירה יותר ומשפיעה יותר באמצעות הכלי החדש והטרנספורמטיבי להשוואת תיקים של אוריון.

בנוף הפיננסי המתפתח במהירות של ימינו, יועצים מתמודדים לעתים קרובות עם האתגר של הצגת ההשפעה הישירה של החלטות תיק על סיכון, הקצאה, השלכות מס ועוד. שיטות מסורתיות מובילות לרוב לעיכוב בזמני תגובה עקב טכנולוגיה לא יעילה ומנותקת וכיול מחדש תכוף. עם הכלי החדש של אוריון להשוואת תיקים, משימות שבעבר דרשו צוותים רבים של חברות ייעוץ על פני פלטפורמות שונות, מאוחדות כעת ללוח המחוונים המשולב של יועץ. תרחישי פורטפוליו מוכנים למצגות מוכנים תוך דקות ספורות, מקצרים את לולאת המשוב עם הלקוחות ומעצימים את היועצים והצוותים שלהם להרחיב את העסקים שלהם.

כלי השוואת הפורטפוליו פורץ הדרך של אוריון מחולל מהפכה בתהליך זה, ומציע פונקציונליות ומהירות שאין שני לה:

• הדמיות תרחישים: יועצים יכולים להדגים בצורה ברורה יותר את ההשפעות הפוטנציאליות של החלטות תיקים, כולל גורמי סיכון, השלכות מס ושינויי הקצאה.
• דיוק משופר: הכלי מפחית את הצורך בניחושים והתאמות מתמדות בקבלת החלטות.
• זרימת עבודה מרכזית: ניתן לנהל משימות מרובות בתוך פלטפורמה מאוחדת אחת, מה שמפשט את פעולות היועץ.
• מעורבות לקוח מותאמת אישית: ניתן להתאים נרטיבים מונעי בינה מלאכותית כדי להתיישר עם רמות הידע והמאפיינים ההתנהגותיים משתנים של המשקיעים, מה שמאפשר תקשורת טובה יותר.
• אינטגרציה של מערכות אוריון: הכלי מתבסס על נתונים מחסנית ה-Wealthtech המחוברת של אוריון, כולל חשבונאות תיקים, Orion Risk Intelligence, מנוע Eclipse Trade Rebalance, Redtail CRM, שוק המודלים של Communities וכל העוצמה של פלטפורמת Orion כדי לספק מבט מקיף.

קלארק אמר, "זהו התאמה אמיתית של זרימת העבודה של יועץ עם כל הטכנולוגיה בבית ההגה של אוריון. מ-BeFi ו-Orion Risk Intelligence ל-Orion Planning, Orion Trading ובינה מלאכותית, הצוות שלנו בנה דור המשך מלהיב של אוריון - משחיל הכל יחד כדי ליצור חוויה משופרת מקצה לקצה עבור היועץ והלקוח שלהם. לא יכולתי להיות גאה יותר להכריז על הכלי להשוואת תיקים ב-Future Proof, שבו מתאספים מיטב המוחות בעסק כדי לבנות את עתיד ניהול העושר".

על ידי שילוב של הערכת שווי חשבונאית תיק ומידע על בסיס עלות עם יכולות אנליטיות חזקות מבית Orion Risk Intelligence, היועצים יכולים לנווט ללא מאמץ בשיחות וקבלת החלטות. אינטגרציה חלקה זו משופרת עוד יותר על ידי הכללת לקוי"S זרימות עבודה של מסחר ומנוע איזון מחדש חזק. של אוריון BeFi20 הערכה משולבת בכלי השוואת תיק עבודות, ומספקת ליועצים תובנות רגשיות ויחסיות לגבי לקוחותיהם, כך שיוכלו לאפשר שיחות משמעותיות יותר, לעזור ללקוחות להרגיש מובנים. בנוסף, יצירת שפה טבעית של בינה מלאכותית מנוצלת כדי לייצר נרטיבים שנועדו לעזור ליועצים להסביר מושגי השקעה מורכבים באופן פוטנציאלי שניתן לקשר ומובן ללקוחותיהם. בעידן זה של AI, הכלי של אוריון עוזר ליועצים לטפח אמון ולהעמיק את קשרי הלקוחות.

החל מנובמבר, כלי השוואת הפורטפוליו של אוריון יהיה נגיש לקבוצות בטא נבחרות של יועצים. עד Ascent 2024, המתוכנן ל-12-15 במרץ, 2024, בסן דייגו, קליפורניה, הכלי יהיה פתוח לכל היועצים המשתמשים אוריון יתרון.

לְבַקֵר www.orion.com/no-comparison כדי להירשם לעדכונים ולסקור מידע נוסף, כולל שאלות נפוצות.

2524-OAT-9/11/2023

הגישה לשירותים המוצגים ניתנת אך ורק כשירות ליועצים פיננסיים. Orion Risk Intelligence אינה ממליצה או קובעת את ההתאמה של אבטחה או אסטרטגיה כלשהי. ביצועים קודמים של נייר ערך או אסטרטגיה אינם מבטיחים תוצאות עתידיות. המחקר והכלים של Orion Risk Intelligence ניתנים למטרות מידע בלבד. בעוד שהמידע נחשב לאמין, Orion Risk Intelligence אינה ערבה לדיוק, שלמות או התאמתו לכל מטרה, ואינה נותנת אחריות ביחס לתוצאות שיתקבלו מהשימוש בו.

על אוריון פתרונות יועץ

אוריון היא ספקית מובילה של תהליך הנאמנות המותאם טכנולוגית, אשר הופך את מערכת היחסים בין יועץ ללקוח על ידי מתן אפשרות ליועצים פיננסיים להסתכל, לתכנן, להשקיע ולהשיג בתוך חוויה אחת, מחוברת, מונעת טכנולוגיה. יחד, ישויות המותג שלנו, Orion Advisor Tech, Orion Portfolio Solutions, Brinker Capital Investments, Redtail Technology ו- Orion OCIO יוצרים הצעה מלאה המעצימה חברות למשוך לקוחות חדשים בצורה חלקה, לחבר יעדים בצורה משמעותית יותר לאסטרטגיות ותוצאות השקעה, ובסופו של דבר לעקוב אחריהם. התקדמות לקראת ההגדרה הייחודית של כל משקיע להצלחה פיננסית. עם התוספת של Redtail ו-Orion OCIO, הפלטפורמה המשולבת מספקת נכסים בניהול של 3.8 טריליון דולר ונכסי פלטפורמת ניהול עושר של 64.3 מיליארד דולר (נכון ל-30 ביוני 2023). תומך בלמעלה מחמישה מיליון חשבונות טכנולוגיה ואלפי חברות ייעוץ עצמאיות, אוריון היא הפלטפורמה המועדפת עבור כל חברות הייעוץ הממוקדות בצמיחה המעוניינות לחזק את קשרי הלקוחות שלהן, להשיג יתרון תחרותי בשוק צפוף ולבנות עסקים חזקים ורווחיים. למידע נוסף ב www.orion.com.

אנשי קשר

בשמו של אוריון:
יח"צ StreetCred
orion@streetcredpr.com

Kאנדרה גלנטה
kendra@streetcredpr.com
402-740-2047

אלכסנדרה לין
alexandra@streetcredpr.com
929-317-4240

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. רכב / רכבים חשמליים, פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• ChartPrime. הרם את משחק המסחר שלך עם ChartPrime. גישה כאן.
• BlockOffsets. מודרניזציה של בעלות על קיזוז סביבתי. גישה כאן.
• מקור: https://www.fintechnews.org/orion-previews-ai-powered-portfolio-comparison-tool-at-future-proof/