3 דרכים שבהן AI גנרטיבי יכול להגביר את היועצים הפיננסיים שלך היום

זה לא היה כל כך מזמן שהמחשבה על קבלת עצות פיננסיות - או כלשהן - ממכונה הייתה מרגישה כמו משהו מסרט, וכנראה נמסרה אזהרות על מרד הרובוטים (אנחנו מסתכלים עליך אני, רובוט/טרמינטור). עם זאת, 2023 ראתה אותנו מאמצים טכנולוגיית AI (בינה מלאכותית) מתקדמת כמו שלא היה מעולם. 

זה יכול להיות קשה לדעת איך לאמץ את הטכנולוגיות החדשות הללו לתוך חיי היומיום שלנו. יש כל כך הרבה דיונים על היתרונות והשליליים, כל כך הרבה אפשרויות בינה מלאכותית לבחירה, שלקיחת הצעד הראשון לעולם הנתמך בבינה מלאכותית יכולה להיות משימה מרתיעה.

מהו AI גנרטיבי בשירותים פיננסיים?

בואו ניקח צעד נוסף אחורה. מהו AI גנרטיבי? AI Generative היא תוכנה שנועדה ליצור תוכן חדש, במקום פשוט לנתח את הנתונים שכבר יש לנו. בשירותים פיננסיים (FS), ניתן להשתמש בתכנות זה כדי לשמור על תאימות מלאה של היועצים שלנו לתקנות כגון חובת צרכן או להשלמת משימות אדמיניסטרטיביות. 

אז איך היה נראה היום של יועץ FS, אם הוא היה מתוגבר על ידי AI?

1. לא עוד משימות שחוזרות על עצמן או גוזלות זמן

אולי אנחנו חוזרים על עצמנו, אבל שימוש בבינה מלאכותית גנרטיבית כדי להפוך משימות מייגעות בעלות ערך נמוך היא אחת הדרכים הפשוטות ביותר להכניס אותה ליום העבודה שלך ולראות תוצאות ברורות. 

תחשוב על מה שצורך את רוב היום שלך. האם זה הזמן המושקע בחיבור עם הלקוחות שלך? סביר יותר שיהיו האתגרים האדמיניסטרטיביים שמגיעים עם השיחות הללו; ההערות הרלוונטיות שנלקחו במהלך שיחות, הודעת התודה והודעות הדוא"ל המעקב שמחזרות על הפרטים החשובים שדיברתם עליהם.

האם לא עדיף אם מחשב יוכל לעשות זאת עבורך? כמובן שכן. ולאותן מערכות אוטומטיות יש יתרון נוסף של צריכת 100% מהשיחות שאתה מבצע ולשאוב מהן את כל המידע הרלוונטי. נתונים אלה יתמכו בהוכחות מהשיחה ויפורמטו בצורה שניתן לשלוח ללקוח שלך או לאחסן ב-CRM שלך, הכל בלחיצת כפתור.

2. נותחו 100% מנתוני השיחות שלך

כמה שיחות לקוחות אתה לוקח ביום? וכמה מהמידע הזה אתה מסוגל לעבד לפני, אחרי ובמהלך השיחה שלך? עם מערכות כמו Aveni Assist במקום, יש לך את החופש להתמקד בשיחה שלך, בלקוח שלך, בטוח בידיעה שיש מערכת שתומכת בך מאחורי הקלעים. 

האם אתה מציית? האם פספסת פגיעות של לקוח? האם אתה מציע שירות יוצא מן הכלל? עוזר בינה מלאכותית יכול לזהות עבורך את כל הדברים האלה, לא רק את תחומי השיפור שלך, אלא את הרגעים הייחודיים האלו שמייחדים אותך בעיני הלקוחות שלך. 

שמערכת AI מאחוריך לא אומר שאתה מאבד את המגע האנושי. זה אומר שהשקעת במשהו שמאפשר לך להציע יותר.

3. יותר זמן להתמקד במה שהכי חשוב: הלקוחות שלך

בכל אופן שאתה מיישם AI ביום העבודה שלך, יש בונוס אחד שאין להכחישה: יהיה לך יותר זמן להתחבר ללקוחות שלך. אין תעשייה שדורשת אמון בין יועץ ליועץ בדיוק כמו FS, לכן להבטיח שאתה יכול לספק את הזמן, הטיפול ובדיקת הנאותות היא דרך חשובה לייחד את עצמך ולבנות מערכות יחסים חזקות ומתמשכות בתוך העסק שלך. 

הלקוחות עצמם לא תמיד יודעים איך לדווח נכון על שינויים בנסיבות שלהם או איזו תמיכה הם צריכים. האם לא בגלל זה הם מגיעים למומחה מלכתחילה?

שימוש בנתונים שסופקו יעזור לך להבין טוב יותר את מצבם. הזיכרון האנושי אינו מושלם, אבל עוזר בינה מלאכותית שעובד מתוך כוונה לחפש פגיעויות של לקוחות או שינויים בנסיבות ואשר יכול לגבות את ממצאיו בראיות מתועדות אומר שיש לך את הכלים כדי לתמוך באופן מלא בלקוח שלך, מה שלא יהיה. המצב שלהם. 

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. רכב / רכבים חשמליים, פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• ChartPrime. הרם את משחק המסחר שלך עם ChartPrime. גישה כאן.
• BlockOffsets. מודרניזציה של בעלות על קיזוז סביבתי. גישה כאן.
• מקור: https://www.finextra.com/blogposting/24818/3-ways-generative-ai-could-boost-your-financial-advisors-today?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrablogs