7 משקיעי פינטק בולטים בסינגפור תומכים במערכת האקולוגית - פינטק סינגפור

בשנת 2023, סינגפור המשיכה לשלוט בנוף הפינטק של דרום מזרח אסיה, והבטיחה סך של 747 מיליון דולר במימון בתשעת החודשים הראשונים של השנה או 59% מכלל השקעות הפינטק ב-ASEAN, פי לנתונים מ-UOB, PwC Singapore ו-Singapore Fintech Association (SFA), המעידים על שלל פעילויות של משקיעי פינטק בסינגפור

חלק מהעסקאות הללו היו מהסבבים הגדולים באזור והיו מעורבים מנהיגים אזוריים כמו Bolttech (246 מיליון דולר סדרה B), Aspire (100 מיליון דולר סדרה C) ו-Advance Intelligence Group (80 מיליון דולר סדרה E).

בנוסף לתביעה שיטתית של חלק הארי במימון פינטק VC ב- ASEAN, גם בסינגפור מתגאה מערכת הפינטק הגדולה והמפותחת ביותר באזור. נכון לאוקטובר 2022, העיר-מדינה הייתה ביתם של 1,580 חברות פינטק, המייצגות 39% מ-4,000+ חברות פינטק שהוצגו ב-ASEAN באותה תקופה.

בעוד סינגפור ממשיכה להוביל את נוף הפינטק של דרום מזרח אסיה, אנו מסתכלים היום על כמה מהמשקיעים הפעילים ביותר שתומכים בחדשני הפינטק של העיר. עבור רשימה זו, השתמשנו נתונים מ-Tech באסיה, Dealroom והכרזות של חברות, תוך התמקדות במשקיעי הפינטק הפוריים ביותר בסינגפור ומציגה את השתתפותם בסצנה המקומית.

Antler (סינגפור)

מטה בסינגפור והוקם בשנת 2017, Antlers is משקיע בשלב מוקדם עם התמקדות במגזר הטכנולוגיה ונחשב באופן נרחב למשקיע פינטק פעיל בסינגפור. בהתבסס על האמונה שאנשים מחדשים הם המפתח לבניית עתיד טוב יותר, Antler משתפת פעולה עם מייסדים יוצאי דופן בשש יבשות כדי להשיק ולהגדיל סטארט-אפים העוסקים בהזדמנויות ואתגרים משמעותיים.

Antler פועלת ב-27 ערים על פני 6 יבשות, כולל אוסטין, ניו יורק, לונדון, ברלין, שטוקהולם, בנגלור, ג'קרטה, סינגפור, סיאול, טוקיו וסידני.

מאז 2018, Antler סייעה ליצור והשקיעה בלמעלה מ-1,000 סטארט-אפים במגוון רחב של תעשיות וטכנולוגיות, במטרה לגבות יותר מ-6,000 עד 2030. בשנת 2023, Pitchbook מדורג החברה כחברת הון סיכון (VC) השביעית הכי פעילה בעולם עם 299 עסקאות. Tech באסיה מדרג את Antler כמשקיע הפעיל ביותר בסינגפור, לאחר שהשתתף ב-66 עסקאות ב-24 החודשים האחרונים.

פי לאתר האינטרנט שלה, Antler תמכה ב-95 סטארט-אפים סינגפוריים, ביניהם 13 סטארט-אפים בתחום פינטק. המיזמים הללו כוללים את CashWise, פלטפורמת ניהול אוצר עבור ארגונים קטנים ובינוניים (SMEs); Brick, ממשק תכנות יישומי נתונים פיננסיים (API) המאפשר למפתחים להציע שירותים פיננסיים בתוך האפליקציה; Pible, פלטפורמת מימון משובצת לשווקים בדרום מזרח אסיה; ו-Volopay, פלטפורמה שמפשטת הוצאות עסקיות עבור חברות קטנות ובינוניות בדרום מזרח אסיה.

Seeds Capital (סינגפור)

Seeds Capital, שנוסדה בשנת 2001 ומרכזה בסינגפור, היא זרוע ההשקעות של Enterprise Singapore, סוכנות ממשלתית התומכת בפיתוח וצמיחה של ארגונים.

קפיטל זרעים מתמקד על השקעה משותפת עם שותפים מוסדיים, כולל קרנות הון סיכון, זרועות הון סיכון תאגידי (CVC) ומשרדי משפחה. הדגש שלה טמון בתמיכה בחברות סטארט-אפ חדשניות עם תוכן אינטלקטואלי חזק ופוטנציאל שוק גלובלי, במיוחד בתחומי הייצור וההנדסה המתקדמים, מדעי הבריאות והביו-רפואה, ופתרונות עירוניים וקיימות. בנוסף, החברה בוחנת תחומים מתפתחים כמו חקלאות טכנולוגיה, בינה מלאכותית (AI), בלוקצ'יין, קוונטים וחלל.

מאז 2017, Seeds Capital פרסה יותר מ-220 מיליון דולר סינגפורי והמרצה יותר מ-950 מיליון דולר סינגפורי של השקעות במגזר הפרטי ביותר מ-160 חברות. תיק ההשקעות של החברה כולל למעלה מ-100 סטארטאפים והיא משתפת פעולה עם יותר מ-50 שותפים להשקעה משותפת.

טק באסיה מדרג את Seeds Capital כמשקיע השני הכי פעיל בסינגפור, לאחר שהשתתף ב-32 עסקאות ב-24 החודשים האחרונים. החברה יש ל לפחות 10 חברות סטארט-אפ בתחום הפינטק בפורטפוליו שלה, כולל Canopy, חברת weathtech; CardUp, המספק לאנשים ועסקים דרך חכמה יותר לשלם ולקבל תשלום; Crowdo הוא בנק ניאו מונע סביבתי, חברתי וממשל (ESG) עבור מיקרו, ארגונים קטנים ובינוניים (MSMEs); פרופין, שמציעה ניירות ערך דיגיטליים, מטבעות קריפטוגרפיים, מטבעות יציבים, אסימונים בלתי ניתנים (NFT) ומשמורת פיאט בפלטפורמה משולבת אחת; ו-Tookitaki היא חברת regtech המציעה פתרונות נגד פשיעה פיננסית לבנקים וחברות פינטק.

SOSV (ארה"ב)

SOSV, שנוסדה ב-1995 ומרכזה בארה"ב, היא חברת הון סיכון המספקת מימון מראש, סיד, מיזמים וצמיחה לסטארט-אפים במגזר הטכנולוגי. החברה מפעילה תוכניות פיתוח של סטארט-אפים בשלבים מוקדמים בעיר ניו יורק, ניוארק, סן פרנסיסקו, שנזן, שנחאי, טייפה וטוקיו, כולל HAX (טכנולוגיה קשה), IndieBio (בריאות האדם והכוכב) ו-Orbit Startups (שווקים מתעוררים) .

מדי שנה, SOSV בוחרת כ-100 סטארט-אפים מבטיחים ביותר, סיד ו-Pre-Seed להצטרף לתוכניות שלה. המשרד משקיע השקעה ראשונית של עד 500,000 דולר ארה"ב והמייסדים מבלים ארבעה עד שישה חודשים בעבודה זה לצד זה עם צוות ומנטורים של SOSV שהם מומחים עמוקים במדע והנדסה, עיצוב ופיתוח מוצרים, שרשרת אספקה ​​ומוצר -התאמה לשוק, צמיחה וגיוס הון.

נכון לינואר 2023, ל-SOSV היו יותר מ-1,000 חברות פורטפוליו ונכסים מנוהלים של 1.5 מיליארד דולר (AUM), ולפי Pitchbook, החברה היא המשקיעה המובילה בתחום האקלים והמזון.

מלבד בריאות, מזון ואקלים, SOSV הוא גם משקיע פינטק פעיל וכיום יש ל 54 סטארטאפים בפורטפוליו הפועלים בתחום. בין אלה, לפחות חמישה מסינגפור: BizBaz, המציעה פתרונות מודיעין פיננסי למוסדות פיננסיים, חברות פינטק, מסחר אלקטרוני וחברות טלקומוניקציה באסיה; ConfirmU, סטארט-אפ עסק לעסק לצרכן (B2B2C) המאפשר למלווים להעריך לווים לראשונה באמצעות משחק של שלוש דקות; Credmark, המספקת נתוני פיננסים מבוזרים (DeFi) בעלי שלמות גבוהה ומדדי סיכון באמצעות פלטפורמה שקופה, מונעת קהילה; Ensuro, המבטח המבוזר הראשון והמורשה (מחדש) בבלוקצ'יין ציבורי; ו-Wallet Engine, שעוזר למפתחי אפליקציות להכניס ארנק לאפליקציה שלהם, ומאפשר להם להרוויח כסף מתשלומים חוצי גבולות בעלי ערך קטן בין משתמשים.

SOSV הייתה בין משקיעי הסטארט-אפ הפעילים ביותר בסינגפור, לאחר שהשתתפה ב-27 סבבים שכללו סטארט-אפים מהעיר-מדינה במהלך 24 החודשים האחרונים, כך עולה מנתוני Tech באסיה.

East Ventures (סינגפור)

נוסדה בשנת 2009 ומרכזה בסינגפור, East Ventures is חברת הון סיכון מובילה-אגנוסטית למגזר המספקת השקעות רב-שלביות, כולל סיד וצמיחה עבור למעלה מ-300 חברות בדרום מזרח אסיה. בנוסף, East Ventures הרחיבה את פעילותה ליפן, ותרמה לטביעת הרגל האזורית שלה.

מוכרת באמונתה המוקדמת באקוסיסטם הסטארט-אפים האינדונזי, East Ventures מחזיקה בהבחנה של המשקיע הראשון בחברות החד-קרן של אינדונזיה, Tokopedia ו-Traveloka. חברות בולטות נוספות בפורטפוליו של East Ventures כוללות Ruangguru, SIRCLO, Kudo (נרכשה על ידי Grab), Loket (נרכשה על ידי Gojek), Tech in Asia, Xendit, IDN Media, MokaPOS (נרכשה על ידי Gojek), ShopBack, KoinWorks, Waresix, ו סוציולה.

איסט ונצ'רס גם צבר הכרה עולמית, שנבחרה לקרן הון סיכון העקבית עם הביצועים הטובים ביותר בעולם על ידי Preqin, וזוכה בתואר המשקיע הפעיל ביותר בדרום מזרח אסיה ואינדונזיה.

במונחים של השפעה אזורית, East Ventures מתגאה פורטפוליו הכולל 36 סטארטאפים סינגפורים ביניהם Finantier, סטארטאפ פיננסים פתוח; Fraction, פלטפורמת בעלות חלקית מלאה, חד-פעמית ושירות מלא;  Helical, פלטפורמת השקעות פינטק המתמחה בתחום ההלוואות האלטרנטיביות; Moolah Sense, פלטפורמת הלוואות בשוק לעסקים קטנים ובינוניים; ו-Qapita, סטארט-אפ בתחום הפינטק והליגל-טק. טק באסיה מכיר ב-East Ventures כאחד המשקיעים הפעילים ביותר בסינגפור, לאחר שהשתתף ב-26 סבבים במהלך 24 החודשים האחרונים.

Wavemaker Group (ארה"ב וסינגפור)

Wavemaker Group is חברת הון סיכון חוצה גבולות רבת פנים שנוסדה בשנת 2003. משרדיה הראשיים של המשרד הם כפולים בלוס אנג'לס וסינגפור וגייסה מעל 600 מיליון דולר ארה"ב על פני קרנות מרובות. כיום יש לה צוות של יותר מ-80 אנשים על פני השיטות השונות שלה. Wavemaker Group טוענת כי היא אחת המשקיעים בשלבים המוקדמים הפעילים ביותר בדרום קליפורניה ובדרום מזרח אסיה, והשקיעה בלמעלה מ-400 חברות ב-18 השנים האחרונות.

בדרום מזרח אסיה, Wavemaker Group מתמקדת בחברות ארגוניות וטכנולוגיות עמוקות. בסינגפור, המשרד השקיע ב-76 סטארטאפים, כולל חברות פינטק Pilon, שמציעה מימון לשרשרת אספקה ​​וגישה לשכר עבודה; Smartkarma, פלטפורמה המאגדת את תעשיית ההשקעות המפוצלת, המחברת בין משקיעים, ספקי מחקר עצמאיים ותאגידים בתוך רשת אחת; Silent Eight, המספקת לבנקים כלי מופעל בינה מלאכותית למאבק בהלבנת הון ומימון טרור; Shield, פתרון עולמי לניהול סיכוני הונאה המשתמש ב-Big Data ולמידת מכונה כדי לספק החלטות מיידיות לחזות ולחסום הונאה; ו-STACS, ספקית בלוקצ'יין ארגונית ומפתחת רשת משותפת קניינית למוסדות פיננסיים באסיה-פסיפיק (APAC).

Wavemaker Partners הוא אחד המשקיעים הפעילים ביותר בסינגפור, לאחר שהשתתפה ב-26 סבבים במהלך 24 החודשים האחרונים, לפי Tech באסיה.

Peak XV Partners (הודו)

Peak XV Partners, לשעבר Sequoia Capital India ו-SEA, היא חברת הון סיכון והשקעות בצמיחה מובילה המשקיעה ברחבי הודו, דרום מזרח אסיה ומעבר לה. המשרד פועל על פני חמישה משרדים בבנגלור, מומבאי, דלהי, סינגפור ודובאי, עם צוות מגוון המייצג 14 לאומים.

הגישה הייחודית של Peak XV Partners כוללת עבודה זה לצד זה עם מייסדים כדי לעזור להם לממש את שאיפותיהם. המשרד מקנה ידע באמצעות ייעוץ, תמיכה ותוכניות מבוססות קהילה כמו Surge, Spark, Pathfinders, Pitstop, Build ו-Guild. המשרד משתף פעולה עם מייסדים בשלבים שונים, החל משני אנשים עם תוכנית נייר ועד למחרת המסע שלהם להנפקה.

Wעם רקורד מדהים של 17 שנים באזור, Peak XV Partners התפתחה לניהול הון של למעלה מ-9 מיליארד דולר באמצעות 13 קרנות והשקיעה ביותר מ-400 חברות. כ-40 מהחברות הללו השיגו הכנסות העולה על 100 מיליון דולר.

Peak XV Partners מתגאה פורטפוליו פינטק חזק, הכולל למעלה מ-50 סטארט-אפים, עם שמונה מטה בסינגפור. אלה כוללים Funding Societies, פלטפורמת מימון דיגיטלי SME הפועלת ברחבי דרום מזרח אסיה; Incomlend, שוק גלובלי למימון חשבוניות עבור חברות קטנות ובינוניות; StashAway, פלטפורמת ניהול השקעות חכמה; Sunrate, פלטפורמת תשלומים וניהול כספים גלובלית חכמה; Tazapay, חברת פינטק מסינגפור שנועדה להגדיר מחדש את חווית התשלום חוצת הגבולות; Tonik, סטארט-אפ ניאובנקאי; ו-Trusting Social, חברת פינטק בינה מלאכותית שחוללת מהפכה בניקוד האשראי באמצעות טכנולוגיית ביג דאטה, ונתונים חברתיים, אינטרנטיים וניידים.

Peak XV Partners הוא אחד המשקיעים הפעילים ביותר בסינגפור, לאחר שהשתתפה ב-22 סבבים במהלך 24 החודשים האחרונים, לפי Tech באסיה.

500 העולמית (ארה"ב)

2010 Global, שנוסדה ב-500 ומרכזה בארה"ב, היא קרן סיכון ומאיץ זרעים בשלבים מוקדמים. חברת הון סיכון משקיעה במייסדים בונים חברות טכנולוגיה בצמיחה מהירה ו מצליח נכסים בסך 2.4 מיליארד דולר. היא מרכזת את מאמציה בשווקים שבהם ההתכנסות של טכנולוגיה, חדשנות והון יכולה לפתוח ערך מתמשך ולעורר צמיחה כלכלית.

במהלך השנים, 500 Global ביססה את עצמה כמשקיע VC מפתח, לאחר שתמכה ביותר מ-5,000 מייסדים המייצגים יותר מ-2,900 חברות הפועלות ב-80+ מדינות. היא השקיעה ב-35+ חברות בשווי של למעלה ממיליארד דולר וב-1+ חברות בשווי של למעלה מ-160 מיליון דולר, כולל חברות פרטיות, ציבוריות ואקזיט.

ל-500 Global יש נוכחות בולטת בדרום מזרח אסיה, במיוחד במגזר הפינטק. זה גיבה יותר מ-60 סטארטאפים בתחום פינטק באזור, כולל כ-20 מסינגפור. חברות אלה כוללות את NFTgo, אגרגטור נתונים של NFT; Call Levels, אפליקציית ניטור פיננסי והתראות בזמן אמת; Coinpip, ספק תשלומי מטבעות קריפטוגרפיים; InvestaX, פלטפורמת תוכנה כשירות (SaaS) לטוקניזציה; ו-Wallex, פתרון תשלומים וניהול מזומנים לעסקים.

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: https://fintechnews.sg/83025/funding/fintech-investors-in-singapore/