ה-Dapps של DeFi שיכולים לעזור לדחוף את התעשייה קדימה השנה
ה-Dapps של DeFi שיכולים לעזור לדחוף את התעשייה קדימה השנה
אילו פרויקטים מובילים של DeFi מוכנים לעשות את זה בגדול בשנת 2023? לשוק הייתה שנה הפכפכה, אך בתוך האתגרים פרויקטים רבים של DeFi השיקו מוצרים מגוונים יותר כדי לספק את הצרכים ההולכים וגדלים של משתמשי DeFi השונים. במאמר זה, אנו מציגים את פרויקטי DeFi עם בסיס משתמשים חזק והכנסות גבוהות בעבר הקרוב. ויש להם פוטנציאל להמשיך במגמה חיובית זו בשנה הבאה.
תוכן:
סקירה כללית
לפי הדו"ח השנתי האחרון של DappRadar, DeFi TVL ירד משיא של 211.4 מיליארד דולר בינואר ל-55 מיליארד דולר בדצמבר - הפסד של 73.97%. מספר גורמים תרמו לירידה ב-TVL, כמו משיכות משתמשים, פיחות במטבעות קריפטוגרפיים ועוד. לניתוח מעמיק, ניתן לקרוא את הדו"ח המלא.
אבל ראוי לציין שהמספרים היורדים אינם כל הסיפור של התעשייה. פרוטוקולי DeFi רבים ממשיכים לתמוך במגמה עם תכונות משופרות כל הזמן, ופועלים לבניית עתיד DeFi בריא ובר קיימא יותר.
בואו נסתכל על כמה ממכשירי ה-DeFi החדשניים ביותר בשוק.
Uniswap הוא ה-DEX המשומש ביותר
Uniswap הוא פרוטוקול DeFi ובורסה מבוזרת ב-Ethereum להחלפת אסימוני ERC-20. המשמעות היא שמשתמשים יכולים להמיר אסימון A לאסימון B באמצעות ה-Dapp הזה. בניגוד לרוב הבורסות, Uniswap לא מממשת נזילות על ידי התאמה בין קונים למוכרים. במקום זאת, הוא משתמש במשוואה מתמטית ובמאגרי אסימונים כדי להשיג עשיית שוק באופן אוטומטי.
Uniswap הוא גם מבוזר וקוד פתוח. אז כל אחד יכול לעיין בקוד ולהציע שיפורים.
פרוטוקול DeFi התפתח כעת ל-V3. הגרסה העדכנית ביותר יכולה לעזור לסוחרים ולספקי נזילות למקסם תשואות, למזער את החלקת המחירים ולנהל את הסיכון השלילי בצורה יעילה יותר. מעניין ש-Uniswap V3 משתמש ב-NFT כדי לציין בעלות על עמדה מסוימת במאגר הנזילות. כן, NFTs אלה ניתנים לסחירות, וכמובן מייצגים ערך.
כדי להשתמש ב-Uniswap, המשתמשים צריכים לשלם עמלה לפרוטוקול, שהוא מקור ההכנסות שלו. נכון לעכשיו, Uniswap הוא הרווחי ביותר מכל פרוטוקולי DeFi, עם א עמלת עסקה יומית ממוצעת למשך 7 ימים בסך $733,809.
GMX מציע אפס החלקה וחולקת רווח עם המשתמשים
GMX היא הבורסה המבוזרת הגדולה ביותר במערכת האקולוגית של ארביטרום, והיא גם תומכת בAvalanche. פרוטוקול DeFi זה מציע מסחר תמידי ונקודתי מבוזר ללא החלקה ועלות נמוכה באמצעות מאגר נזילות, GLP.
בניגוד ל-Uniswap, GMX משתמשת בתמחור דינמי הנתמך על ידי Chainlink Oracles והיא אוספת מחירים מבורסות נפח מובילות במקום באמצעות יצרן שוק אוטומטי. זה משפר את יעילות המסחר ועוזר להשיג אפס החלקה בעת ביצוע פקודות שוק.
לפרוטוקול יש שני מטבעות קריפטוגרפיים במערכת האקולוגית שלו: GMX ו-GLP. החזקת שני האסימונים הללו מייצרת יתרונות למשתמשים. באופן ספציפי, 30% מהעמלות הנוצרות מעסקאות מוקצות לבעלי עניין ב-GMX בצורה של ETH (ב-Arbitrum) או AVAX (על Avalanche) ו-70% לבעלי GLP.
דרך זו להחזיר לקהילה גם נתנה ל-GMX דחיפה גדולה בתמיכה במשתמשים בשנה האחרונה. באופן מרשים, הפרויקט הצליח להשיג עליות משמעותיות הן במספר המשתמשים (UAW) והן במחירי האסימונים במהלך שוק הדובים.
לידו מאפשר לכולם לזכות בתגמולים על הימור ב-Ethereum
השדרוג המיוחל של Ethereum סוף סוף קרה. עם הגעתו של המיזוג, Ethereum עבר לרשת הוכחת הימור. עם זה הוא הפך להיות הרבה יותר יעיל באנרגיה, תוך שהוא מאפשר לכל אחד להפוך למאמת על ידי 32 ETH. Validator הוא צומת רשת שמקבל תגמולים עבור אישורי עסקה, ומכיוון ש-32 ETH זה לא מעט כסף, צצו חלופות. ומהחלופות האלה הוא לידו.
על ידי החזקה של ETH דרך Lido, אתה הבעלים של חלק ממאמת. לכן, משתמשים מרוויחים אחוז מתגמולי החסימה, המשולמים ב-ETH. כמו כן, המשתמשים אינם צריכים לנעול את ה-ETH שלהם במהלך תקופה זו. לאחר שמשתמשים יתקשו על Ethereum דרך Lido Finance, הם יקבלו stETH, אסימון ERC-20, ביחס של 1:1 ויוכלו לסחור בו באופן חופשי.
החזקת אסימוני stETH מזכה אדם בקבלת תמריץ הימור, גם אם stETH אלה נקנו בשוק משני. לכן, stETH מקובל ורצוי מאוד כבטוחה להשתתפות בפרוטוקולי הלוואות כגון Aave.
במהלך השנה האחרונה, לידו הרחיבה את פתרונות ההימור שלה למספר רשתות, כגון סולנה, פוליגון ופולקדות. כפי שניתן לראות מהתרשים למטה, הארנקים הפעילים הייחודיים של לידו (UAW) והעסקאות היו בעלייה כללית במהלך השנה האחרונה. כרגע היא מדורגת במקום השני מבין כל הפרוטוקולים של DeFi עם TVL של 5.9 מיליארד דולר.
Curve, ה-Uniswap עבור מטבעות יציבים
בתעשיית מטבעות הקריפטו, מטבעות קריפטוגרפיים תנודתיים מאוד אינם מתאימים כאמצעי תשלום. הופעת ה-stablecoins שואפת לספק אלטרנטיבה לתנודתיות הגבוהה של מטבעות קריפטוגרפיים פופולריים, כולל ביטקוין (BTC). לכן מומחים מצפים שהמטבעות היציבים הללו ישחקו תפקיד חשוב יותר ויותר בכלכלה הדיגיטלית.
Curve היא בורסה מבוזרת המבוססת על Ethereum המתמקדת ב-Stablecoins. זה מאפשר למשתמשים ליהנות מהחלקה נמוכה להפליא גם בעת המרת כמות גדולה של מטבעות יציבים.
אסימון הפלטפורמה של Curve, CRV, משרת בעיקר את ניהול הפלטפורמה. הימור CRV נותן למשתמשים גישה ל-veCRV. האחרון מאפשר למחזיקים להצביע על החלטות כמו מבני תמריצים, שיטות תשלום עמלות ונהלי רווחיות ארוכי טווח עבור ספקי נזילות.
כפי שניתן לראות מהתרשים למטה, הפופולריות של Curve המשיכה לטפס ברבעון הרביעי השנה, עם כמה עליות ברורות. Curve כל כך פופולרי ומשפיע, שיש מאבק דיגיטלי על שליטה ועליונות, ידוע גם בשם The Curve Wars.
סינתטיק מתדלק מסחר בנגזרים
מסחר בנגזרים במטבעות קריפטוגרפיים היה תמיד מבוקש מכיוון שהוא מאפשר למשתמשים לבצע אסטרטגיות השקעה מגוונות יותר. אלה יכולים להניב יותר תשואות בפרק זמן קצר, במיוחד בהשוואה לשוק הספוט. עם זאת, זה גם אומר שמשתמשים צריכים לקחת סיכונים גבוהים יותר.
Synthetix הוא פרוטוקול נכס סינתטי מבוזר. הוא מציע Synths, נכסים סינתטיים על השרשרת שעוקבים אחר המחירים של נכסים אחרים ויוצרים גרסת שיקוף על השרשרת. פלטפורמת Synthetix תומכת ביותר מ-20 Synths המייצגים מטבעות פיאט, סחורות (למשל זהב) ונכסי קריפטו.
מסחר בנכסים סינתטיים מאפשר מסחר מבלי להחזיק בנכס בפועל. מסחר מתקדם כזה יכול לספק את תיאבון ההשקעה של סוחרים מנוסים יותר, והפופולריות שלו גדלה משמעותית במהלך השנה.
מצא את דפי ה-DeFi המובילים באמצעות DappRadar
בשנת 2022, אנשים רבים ברחבי העולם עדיין חיים במדינות שבהן מטבעות הפיאט שלהם פוחתים באופן חמור ועקבי. בנוסף, לחלק מהאוכלוסייה אין גישה לשירותים הבנקאיים הבסיסיים ביותר. עם זאת, DeFi הופיע כדי להביא שינוי לרבות מהבעיות הקיימות בפיננסים המסורתיים.
מצד שני, ל-DeFi יש עוד דרך ארוכה לעבור לגבי טכנולוגיה, יכולות שירות וחווית משתמש. תעשיית ה-DeFi עדיין בשלב מוקדם מאוד, אבל כל עוד המפתחים ימשיכו לחדש, DeFi ימלא תפקיד קריטי יותר בחייהם של אנשים.
בינתיים, אתה תמיד יכול למנף את כלי המעקב השונים של DappRadar כדי לקבל תובנות מונעות נתונים על התעשייה התוססת הזו.
וכמובן, אתה יכול למצוא את ה-Dapps והחילופים המובילים של DeFi דרך דירוג DappRadar.
.mailchimp_widget {
Text-align: center;
שוליים: 30px אוטומטי !חשוב;
התצוגה כ
רדיוס גבול: 10px;
הצפת: מוסתר;
כיפוף לכופף: לעטוף;
}
.mailchimp_widget__visual img {
רוחב מקסימלי: 100%;
גובה: 70px;
מסנן: drop-shadow(3px 5px 10px rgba(0, 0, 0, 0.5));
}
.mailchimp_widget__visual {
רקע: #006cff;
flex: 1 1 0;
ריפוד: 20px;
יישור פריטים: מרכז;
להצדיק-תוכן: מרכז;
התצוגה כ
כיוון פלקס: עמוד;
צבע: #fff;
}
.mailchimp_widget__content {
ריפוד: 20px;
flex: 3 1 0;
רקע: # f7f7f7;
Text-align: center;
}
.mailchimp_widget__content label {
Font-size: 24px;
}
קלט תוכן .mailchimp_widget__[type=”text”],
קלט תוכן .mailchimp_widget__[type="email"] {
ריפוד: 0;
ריפוד שמאל: 10 פיקסלים;
רדיוס גבול: 5px;
תיבת צל: אין;
הגבול: #ccc 1px מוצק;
קו גובה: 24 פיקסלים;
גובה: 30px;
Font-size: 16px;
margin-bottom: 10px !חשוב;
שוליים-עליון: 10px! חשוב;
}
.mailchimp_widget__content input[type="submit"] {
ריפוד: 0! חשוב;
Font-size: 16px;
קו גובה: 24 פיקסלים;
גובה: 30px;
שוליים-שמאליים: 10px !חשוב;
רדיוס גבול: 5px;
גבול: אין;
רקע: #006cff;
צבע: #fff;
סמן: מצביע;
מעבר: כל 0.2 שניות;
margin-bottom: 10px !חשוב;
שוליים-עליון: 10px! חשוב;
}
.mailchimp_widget__content input[type="submit"]:hover {
box-shadow: 2px 2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.2);
רקע: #045fdb;
}
.mailchimp_widget__inputs {
התצוגה כ
להצדיק-תוכן: מרכז;
יישור פריטים: מרכז;
}
מסך @media ו- (רוחב מקסימלי: 768 פיקסלים) {
.mailchimp_widget {
כיוון פלקס: עמוד;
}
.mailchimp_widget__visual {
flex-direction: שורה;
להצדיק-תוכן: מרכז;
יישור פריטים: מרכז;
ריפוד: 10px;
}
.mailchimp_widget__visual img {
גובה: 30px;
שוליים מימין: 10px;
}
.mailchimp_widget__content label {
Font-size: 20px;
}
.mailchimp_widget__inputs {
כיוון פלקס: עמוד;
}
.mailchimp_widget__content input[type="submit"] {
שוליים-שמאליים: 0 !חשוב;
margin-top: 0 !חשוב;
}
}
