מכיוון שתחום ה-DeFi חווה מספר בעיות ואתגרים, האוצר מגנטים שוחח עם יעקב לוין, המייסד והמנכ"ל ב מידאס. השקעות על הבעיות המודרניות של מגזר ה-DeFi, מצב השוק הנוכחי, טכנולוגיות CeDeFi המתהוות, והחזון שלו לאן זה יכול להוביל את שוק הקריפטו בעתיד.
ש: עם ביטקוין מתחת ל-20 אלף דולר ושוק הקריפטו רחוק מאוד מהשיא של כל הזמנים; איפה בדיוק אנחנו נמצאים עכשיו בכל מעגל האירועים?
במהלך תשעת החודשים האחרונים, היינו עדים לירידה הכואבת של כל השוק, והיה ברור שרוב שחקני השוק הלא יעילים לא יעברו את חורף הקריפטו. ובכל זאת, הירידה היא זמן מצוין להתחיל לעקוב אחר מגמות מטבעות קריפטוגרפיים בתחילת דרכם, שמושכות השקעות ונזילות ומגיעות לשיאים חדשים בכל הזמנים.
כרגע, אנו עדים לכמה מהמגמות הללו מתגברות מחוץ למיינסטרים. דוגמה מצוינת לכך היא פרוטוקול GMX. למרות היותו ציר במהלך שוק הדובים, הוא מושך הרבה נזילות ותשומת לב מכל שחקני השוק. מסיבה זו, ל-GMX יש סיכוי גבוה להפוך לאחד מפרוטוקולי ה-DeFi העיקריים במחזור השור הבא.
למרות שהשוק נראה משעמם כעת, הפוקוס של המשקיעים צריך להיות במה שמתפתח כעת: טרנדים ופרויקטים חדשים, חדשים DeFi מכניקה שתאפשר ניהול הון טוב יותר וכו'.
ש: אחד המניעים העיקריים של מחזור השוורים הקודם היה העלייה של חקלאות ה-DeFi והתשואה - למה זה לא קורה שוב?
חקלאות התשואה הופכת לאט לאט נחלת העבר. אתה מבין, הגדלת הנזילות להנפקת אסימונים הופכת למאתגרת יותר ויותר. גיוס הון עבור מודלים עסקיים יעילים המשלמים ב-ETH ו-stablecoins הוא, לעומת זאת, הרבה יותר קל. GMX, שוחד DeFi ו-'Real Yield' הם דוגמאות טובות.
אני מקווה שיהיו יותר ויותר כלים ב-DeFi שבהם אפשר להחזיק השקעה מסוימת ולקבל הכנסות מהיעילות והערך של פרוטוקולי הצעות. זה בדיוק מה שהרבה פרוטוקולים של DeFi מתנסים בו עכשיו.
ש: אם חוסר הנזילות הוא מכריע עבור מגזר ה-DeFi, כיצד הבעיה נפתרת?
הבעיה העיקרית של מגזר ה-DeFi המודרני היא חוסר הנזילות, ש-DeFi ניסתה לפתור על ידי מינוף חקלאות התשואה. הכל קריפטו השוק ירד בכ-60-80 אחוז, ואנחנו רואים את אותה ירידה נזילות .
בגלל זה, פרויקטי DeFi מתקשים לנהל הון, הפרוטוקולים מתמודדים עם בעיות בגיוס כספים והטוקונומיקה שלהם נחלשת. הפתרון הטוב ביותר לבעיה זו יהיה לתרום לצמיחת שוק מהירה יותר בכל דרך שנוכל.
ש: עוברים לתחום ה-CeDeFi המתהווה. כיצד אסטרטגיות השקעה של CeDeFi מועילות למשתמש בשוק הקריפטו?
מכיוון שיש מעט נזילות ב-DeFi, ההשקעות במגזרים מוגבלות כיום מאוד. זהו "מה בא קודם: התרנגולת או הביצה?" סוג הבעיה. מכיוון שטכנולוגיית DeFi אינה אינטואיטיבית, לוקח זמן להבין. מסיבה זו, מספר המשתמשים, ושרשרת העלייה למטוס, שניהם מוגבלים.
הפתרון שלנו הוא CeDeFi אסטרטגיות השקעה: אבני בניין להשקעות DeFi שכל משתמש יוכל להשתמש בו בקלות. על ידי החזקת אסטרטגיה סמלית בפלטפורמה שלנו, אחד מנהל באופן פעיל את עמדת ה-DeFi שלו. הם לא מבזבזים גז ולא שומרים על 50 לשוניות פתוחות בבת אחת; הם לא צריכים לפקח על כל המדדים ולדאוג לגבי האבטחה - מידאס דואגת להכל.
ההימור העיקרי שלנו הוא ש-CeDeFi יהפוך לדרך הרבה יותר קלה ומקורית להיכנס לשוק ה-DeFi, ואנחנו עושים כל שביכולתנו כדי שזה יקרה.
ש: כולנו ראינו מה קרה לצלסיוס. כיצד יכולה CeDeFi להתגבר על החסרונות של מודל ניהול הנכסים הנוכחי ולהימנע מבעיות דמויות צלזיוס?
הבעיה העיקרית בדגמים דמויי צלזיוס היא שמצד אחד החברה נותנת את התעריפים הכי נמוכים שאפשר. במקביל, היא מנסה להפיק את המרב מהכספים על ידי לקיחת סיכונים. כלפי חוץ, המוצר נראה בטוח, אבל במציאות, זו אשליה.
זה מוביל לעובדה שעבור אותם פרויקטים שצברו הרבה כסף, קשה למצוא מיזם להכניס מיליוני דולרים עם מספיק נזילות, כדי שיוכלו למשוך אותו בבת אחת אם יגיע הצורך. זה מה שהטביע את ספינתם של צלסיוס ואחרים: לא היה להם מספיק כסף לשלם עבור כל המשיכות. זו בעיה גדולה עבור מוצר כזה עם תשואה קבועה.
CeDeFi הוא מודל אחר שבו הכסף שלך מושקע באסטרטגיה; אתה יכול ללכת לכתובת ספציפית ולבדוק את כל הנתונים הסטטיסטיים, למשוך אותו או להחזיר אותו בכל עת. אתה מרוויח את כל היתרונות שהאסטרטגיה מציעה וגם מתמודד עם הסיכונים שלה.
ש: אם כבר מדברים על סיכונים, מהם הסיכונים של אסטרטגיות השקעה של CeDeFi? האם יש דרכים להתגונן מפניהם?
הסיכון המערכתי הראשון של CeDeFi הוא פרוטוקולי DeFi. אנו מנהלים את זה באמצעות התראות על השרשרת וניטור 24/7 של כל עמדות CeDeFi.
השני הוא הסיכון ההנחות של אסטרטגיות CeDeFi. ביצועי האסטרטגיות יכולים לעלות ולרדת, מה שבתורו ישפיע על מחיר הנכס. עבור כל אסטרטגיה, אנו יוצרים מדריך שעוזר למשתמשים להבין את האסטרטגיה, לאילו תנאי שוק היא מתאימה ביותר וכיצד לאזן את הסיכונים הספציפיים על ידי מינוף אסטרטגיות אחרות או פתיחת פוזיציות עתידיות.
ש: לסיכום, איך אתה רואה את העתיד של השקעות CeDeFi?
אני רואה באסטרטגיות CeDeFi את המפתח להכנסת אנשים לתחום ה-DeFi במהירות ובקלות. באמצעותם, משתמשים יכולים לצלול עמוק לתוך DeFi באמצעות אפליקציות נוחות מבלי לבזבז זמן רב באיסוף מידע, ניתוח ובדיקה של כל פרוטוקול.
CeDeFi מציעה פשטות ובו בזמן גם יעילות בהשקעות. בסופו של דבר, כל הצדדים יפיקו תועלת רבה משימוש בשכבת ההשקעה CeDeFi.
מכיוון שתחום ה-DeFi חווה מספר בעיות ואתגרים, האוצר מגנטים שוחח עם יעקב לוין, המייסד והמנכ"ל ב מידאס. השקעות על הבעיות המודרניות של מגזר ה-DeFi, מצב השוק הנוכחי, טכנולוגיות CeDeFi המתהוות, והחזון שלו לאן זה יכול להוביל את שוק הקריפטו בעתיד.
ש: עם ביטקוין מתחת ל-20 אלף דולר ושוק הקריפטו רחוק מאוד מהשיא של כל הזמנים; איפה בדיוק אנחנו נמצאים עכשיו בכל מעגל האירועים?
במהלך תשעת החודשים האחרונים, היינו עדים לירידה הכואבת של כל השוק, והיה ברור שרוב שחקני השוק הלא יעילים לא יעברו את חורף הקריפטו. ובכל זאת, הירידה היא זמן מצוין להתחיל לעקוב אחר מגמות מטבעות קריפטוגרפיים בתחילת דרכם, שמושכות השקעות ונזילות ומגיעות לשיאים חדשים בכל הזמנים.
כרגע, אנו עדים לכמה מהמגמות הללו מתגברות מחוץ למיינסטרים. דוגמה מצוינת לכך היא פרוטוקול GMX. למרות היותו ציר במהלך שוק הדובים, הוא מושך הרבה נזילות ותשומת לב מכל שחקני השוק. מסיבה זו, ל-GMX יש סיכוי גבוה להפוך לאחד מפרוטוקולי ה-DeFi העיקריים במחזור השור הבא.
למרות שהשוק נראה משעמם כעת, הפוקוס של המשקיעים צריך להיות במה שמתפתח כעת: טרנדים ופרויקטים חדשים, חדשים DeFi מכניקה שתאפשר ניהול הון טוב יותר וכו'.
ש: אחד המניעים העיקריים של מחזור השוורים הקודם היה העלייה של חקלאות ה-DeFi והתשואה - למה זה לא קורה שוב?
חקלאות התשואה הופכת לאט לאט נחלת העבר. אתה מבין, הגדלת הנזילות להנפקת אסימונים הופכת למאתגרת יותר ויותר. גיוס הון עבור מודלים עסקיים יעילים המשלמים ב-ETH ו-stablecoins הוא, לעומת זאת, הרבה יותר קל. GMX, שוחד DeFi ו-'Real Yield' הם דוגמאות טובות.
אני מקווה שיהיו יותר ויותר כלים ב-DeFi שבהם אפשר להחזיק השקעה מסוימת ולקבל הכנסות מהיעילות והערך של פרוטוקולי הצעות. זה בדיוק מה שהרבה פרוטוקולים של DeFi מתנסים בו עכשיו.
ש: אם חוסר הנזילות הוא מכריע עבור מגזר ה-DeFi, כיצד הבעיה נפתרת?
הבעיה העיקרית של מגזר ה-DeFi המודרני היא חוסר הנזילות, ש-DeFi ניסתה לפתור על ידי מינוף חקלאות התשואה. הכל קריפטו השוק ירד בכ-60-80 אחוז, ואנחנו רואים את אותה ירידה נזילות .
בגלל זה, פרויקטי DeFi מתקשים לנהל הון, הפרוטוקולים מתמודדים עם בעיות בגיוס כספים והטוקונומיקה שלהם נחלשת. הפתרון הטוב ביותר לבעיה זו יהיה לתרום לצמיחת שוק מהירה יותר בכל דרך שנוכל.
ש: עוברים לתחום ה-CeDeFi המתהווה. כיצד אסטרטגיות השקעה של CeDeFi מועילות למשתמש בשוק הקריפטו?
מכיוון שיש מעט נזילות ב-DeFi, ההשקעות במגזרים מוגבלות כיום מאוד. זהו "מה בא קודם: התרנגולת או הביצה?" סוג הבעיה. מכיוון שטכנולוגיית DeFi אינה אינטואיטיבית, לוקח זמן להבין. מסיבה זו, מספר המשתמשים, ושרשרת העלייה למטוס, שניהם מוגבלים.
הפתרון שלנו הוא CeDeFi אסטרטגיות השקעה: אבני בניין להשקעות DeFi שכל משתמש יוכל להשתמש בו בקלות. על ידי החזקת אסטרטגיה סמלית בפלטפורמה שלנו, אחד מנהל באופן פעיל את עמדת ה-DeFi שלו. הם לא מבזבזים גז ולא שומרים על 50 לשוניות פתוחות בבת אחת; הם לא צריכים לפקח על כל המדדים ולדאוג לגבי האבטחה - מידאס דואגת להכל.
ההימור העיקרי שלנו הוא ש-CeDeFi יהפוך לדרך הרבה יותר קלה ומקורית להיכנס לשוק ה-DeFi, ואנחנו עושים כל שביכולתנו כדי שזה יקרה.
ש: כולנו ראינו מה קרה לצלסיוס. כיצד יכולה CeDeFi להתגבר על החסרונות של מודל ניהול הנכסים הנוכחי ולהימנע מבעיות דמויות צלזיוס?
הבעיה העיקרית בדגמים דמויי צלזיוס היא שמצד אחד החברה נותנת את התעריפים הכי נמוכים שאפשר. במקביל, היא מנסה להפיק את המרב מהכספים על ידי לקיחת סיכונים. כלפי חוץ, המוצר נראה בטוח, אבל במציאות, זו אשליה.
זה מוביל לעובדה שעבור אותם פרויקטים שצברו הרבה כסף, קשה למצוא מיזם להכניס מיליוני דולרים עם מספיק נזילות, כדי שיוכלו למשוך אותו בבת אחת אם יגיע הצורך. זה מה שהטביע את ספינתם של צלסיוס ואחרים: לא היה להם מספיק כסף לשלם עבור כל המשיכות. זו בעיה גדולה עבור מוצר כזה עם תשואה קבועה.
CeDeFi הוא מודל אחר שבו הכסף שלך מושקע באסטרטגיה; אתה יכול ללכת לכתובת ספציפית ולבדוק את כל הנתונים הסטטיסטיים, למשוך אותו או להחזיר אותו בכל עת. אתה מרוויח את כל היתרונות שהאסטרטגיה מציעה וגם מתמודד עם הסיכונים שלה.
ש: אם כבר מדברים על סיכונים, מהם הסיכונים של אסטרטגיות השקעה של CeDeFi? האם יש דרכים להתגונן מפניהם?
הסיכון המערכתי הראשון של CeDeFi הוא פרוטוקולי DeFi. אנו מנהלים את זה באמצעות התראות על השרשרת וניטור 24/7 של כל עמדות CeDeFi.
השני הוא הסיכון ההנחות של אסטרטגיות CeDeFi. ביצועי האסטרטגיות יכולים לעלות ולרדת, מה שבתורו ישפיע על מחיר הנכס. עבור כל אסטרטגיה, אנו יוצרים מדריך שעוזר למשתמשים להבין את האסטרטגיה, לאילו תנאי שוק היא מתאימה ביותר וכיצד לאזן את הסיכונים הספציפיים על ידי מינוף אסטרטגיות אחרות או פתיחת פוזיציות עתידיות.
ש: לסיכום, איך אתה רואה את העתיד של השקעות CeDeFi?
אני רואה באסטרטגיות CeDeFi את המפתח להכנסת אנשים לתחום ה-DeFi במהירות ובקלות. באמצעותם, משתמשים יכולים לצלול עמוק לתוך DeFi באמצעות אפליקציות נוחות מבלי לבזבז זמן רב באיסוף מידע, ניתוח ובדיקה של כל פרוטוקול.
CeDeFi מציעה פשטות ובו בזמן גם יעילות בהשקעות. בסופו של דבר, כל הצדדים יפיקו תועלת רבה משימוש בשכבת ההשקעה CeDeFi.
