Nine Energy Service מכריז על תוצאות הרבעון הרביעי והשנה המלאה של 2023

Nine Energy Service מכריז על תוצאות הרבעון הרביעי והשנה המלאה של 2023

חותמת זמן: 7 במרץ 2024 8:07
  • הכנסות לשנה כולה 2023, הפסד נקי ו-EBITDA מותאםA של 609.5 מיליון דולר, (32.2) מיליון דולר ו-73.0 מיליון דולר, בהתאמה
  • הכנסות, הפסד נקי ו-EBITDA מתואם של 144.1 מיליון דולר, (10.3) מיליון דולר ו-14.6 מיליון דולר, בהתאמה, ברבעון הרביעי של 2023
  • גדל המספר הכולל של סטינגר™ יחידות מתמוססות נמכרות בכ-18% משנה לשנה
  • הגדילה את ההכנסות הבינלאומיות בכ-16% משנה לשנה

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Nine Energy Service, Inc. ("תשע" או "החברה") (סימול: NINE) דיווחה על הכנסות ברבעון הרביעי של 2023 של 144.1 מיליון דולר, הפסד נקי של (10.3) מיליון דולר, או (0.30 דולר) ) למניה בדילול ו$(0.30) למניה בסיסית, ו-EBITDA מתואם של 14.6 מיליון דולר. החברה סיפקה הנחיות מקוריות להכנסות ברבעון הרביעי של 2023 בין 137.0 ל-147.0 מיליון דולר, כאשר התוצאות בפועל מגיעות בטווח שסופק.

Nine Energy Service מכריז על תוצאות הרבעון הרביעי והשנה המלאה של 2023 PlatoBlockchain Data Intelligence. חיפוש אנכי. איי.
Nine Energy Service מכריז על תוצאות הרבעון הרביעי והשנה המלאה של 2023 PlatoBlockchain Data Intelligence. חיפוש אנכי. איי.

"ההכנסות ברבעון הרביעי היו בהתאם לציפיות, והגיעו לקצה העליון של ההנחיה המקורית שלנו", אמרה אן פוקס, נשיאה ומנכ"לית Nine Energy Service.

"שוק הנפט והגז המשיך להיות תנודתי בשנת 2023, כאשר מספר האסדות בארה"ב ירד בכ-20% מאז סוף 2022. רבות מירידות האסדות הללו יצאו מאגני הגזים יחד עם ירידה של יותר ממחיר הגז הטבעי הממוצע 60% משנה לשנה. 2023 שוב המחישה שהשוק יכול להשתנות במהירות, וזו הסיבה שיצרנו עסק זריז שיכול להתגמש במהירות עם תנאי השוק".

"למרות תפאורת שוק מאתגרת, צוות תשע השיג הרבה בשנת 2023, כולל הצעת האג"ח הבכירים שלנו לשנת 2028, הארכת מסגרת האשראי ABL שלנו ופדיון מלא של האג"ח הבכירים הקודמים שלנו לפירעון 2023. מבנה הון חדש זה נותן לנו גמישות נוספת -levering ממשיך להיות בעדיפות גבוהה עבור Nine."

"אני גאה מאוד בהצעת כלי ההשלמה שלנו ובמה שהצלחנו להשיג בשנת 2023 הן עם הכלים הקיימים שלנו והן עם הכנסת כלים חדשים בשווקים המקומיים והבינלאומיים. עברנו מעל 370,000 סקורפיונים™ Composite Plugs פועלים מאז שרכשנו את הטכנולוגיה ב-2015. למרות ירידה בפעילות משנה לשנה, הגדלנו את המספר הכולל של Stinger™ יחידות מתמוססות נמכרו בכ-18% והגדילו את סך ההכנסות הבינלאומיות שלנו בכ-16% משנה לשנה. הצגנו גם טכנולוגיה חדשה עם Pincer Hybrid Frac Plug שלנו ומצפים לצבור נתח שוק עם הכלי הזה בשנת 2024."

"במהלך 2023, עשינו התקדמות משמעותית עם ESG, כימתנו את פליטת גזי החממה של החברה ל-2021 ו-2022, ויהיה לנו נתוני 2023 ב-2024. אנו מזהים פערים ונהלים כדי להפוך את איסוף הנתונים הללו למדויק ויעיל יותר, כמו גם פיתוח אסטרטגיה כיצד להפחית את הפליטות שלנו קדימה".

"לגבי הרבעון הרביעי, רמות הפעילות והתמחור היו יציבים לרוב לעומת הרבעון השלישי. הייתה לנו עלייה משמעותית במכירות הכלים הבינלאומיים שלנו מרבעון לרבעון, מה שעזר להניע מרווחים מצטברים חזקים".

"השוק יכול להשתנות במהירות, אבל אני לא צופה שום זרז לעלייה בפעילות בטווח הקרוב. רמות הפעילות והתמחור ברבעון הראשון היו קבועים ברובם בהשוואה לרבעון הרביעי, בשילוב עם ספירת האסדות בארה"ב. בגלל זה, אנו צופים שההכנסות ברבעון הראשון יהיו שטוחות יחסית לרבעון הרביעי".

"אנו נמשיך להתמקד באסטרטגיה שלנו להיות עסק קל נכס ועבודה המשלב שירות מעולה וטכנולוגיה נוטה קדימה כדי לעזור ללקוחותינו להוזיל את העלות שלהם להשלמתו. הצוות שלנו יכול לנווט בשינויים חדים בשוק ולנצל במהירות שיפור בשווקים. השירות והגיוון הגיאוגרפי שלנו מספקים לנו איזון ואנו מתמקדים בגוון יותר מזרמי ההכנסה המובילים שלנו לכלי השלמה ולשווקים הבינלאומיים".

תוצאות תפעול

עבור השנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2023, החברה דיווחה על הכנסות של 609.5 מיליון דולר, הפסד נקי של (32.2) מיליון דולר, או (0.97 דולר) למניה מדוללת ו-0.97 דולר למניה בסיסית, ו-EBITDA מתואם של 73.0 מיליון דולר. עבור שנת 2023 כולה דיווחה החברה על רווח גולמי של 80.2 מיליון דולר ורווח גולמי מתואםB של 118.8 מיליון דולר. עבור השנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2023, החברה ייצרה ROIC של (10.8)% והחזר ROIC מותאםC של 8.8%.

במהלך הרבעון הרביעי של 2023 דיווחה החברה על הכנסות של 144.1 מיליון דולר, רווח גולמי של 16.2 מיליון דולר ורווח גולמי מתואם של 25.6 מיליון דולר. במהלך הרבעון הרביעי, החברה ייצרה ROIC של (3.4)% ו-ROIC מתואם של 3.9%.

במהלך הרבעון הרביעי של 2023, החברה דיווחה על הוצאה כללית וניהולית ("G&A") של 12.8 מיליון דולר. עבור השנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2023, החברה דיווחה על הוצאות G&A בסך 59.8 מיליון דולר. הוצאות הפחת והפחתות ("D&A") ברבעון הרביעי של 2023 היו 9.8 מיליון דולר. עבור השנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2023, החברה דיווחה על הוצאות D&A של 40.7 מיליון דולר.

הפרשת המס של החברה עמדה על כ-0.6 מיליון דולר לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2023. ההפרשה לשנת 2023 היא תוצאה של מצב המס של החברה בתחומי המס של המדינה ולא ארה"ב.

נזילות והוצאות הון

עבור השנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2023, החברה דיווחה על מזומנים נטו שסופקו מפעילות שוטפת של 45.5 מיליון דולר. עבור השנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2023, החברה דיווחה על סך הוצאות הון של כ-22.3 מיליון דולר, שהם מתחת לתחזית ההנהלה המקורית לשנת 2023 של 25 עד 35 מיליון דולר.

נכון ל-31 בדצמבר 2023, המזומנים ושווי המזומנים של Nine היו 30.8 מיליון דולר, ולחברה הייתה זמינות של 28.1 מיליון דולר במסגרת מסגרת האשראי המתגלגל, מה שהביא לעמדת נזילות כוללת של 58.9 מיליון דולר נכון ל-31 בדצמבר 2023. ב-31 בדצמבר, בשנת 2023, לחברה היו 57.0 מיליון דולר של הלוואות במסגרת מסגרת האשראי המתגלגל. לאחר 31 בדצמבר 2023 שילמה החברה 5.0 מיליון דולר נוספים של הלוואות על מסגרת האשראי המתגלגלת.

ביום 6 בנובמבר 2023 התקשרה החברה בהסכם חלוקת הון. במהלך הרבעון שהסתיים ב-31 בדצמבר 2023, לא בוצעו מכירות במסגרת הסכם חלוקת ההון.

א ב ג ראה סוף ההודעה לעיתונות להגדרות של אמצעים אלה שאינם GAAP. אמצעים אלה נועדו לספק מידע נוסף בלבד ואין לראות בהם חלופות או משמעותיות יותר מרווח נקי (הפסד), רווח גולמי או כל מדד אחר שנקבע בהתאם ל-GAAP. פריטים מסוימים שלא נכללו במדדים אלה הם מרכיבים משמעותיים בהבנת והערכת הביצועים הפיננסיים של חברה, כגון עלות ההון ומבנה המס של חברה, כמו גם העלויות ההיסטוריות של נכסים ברי פחת. ייתכן שהחישוב שלנו של מדדים אלה לא יהיה בר השוואה למדדים אחרים בעלי כותרת דומה של חברות אחרות.

מידע על שיחות ועידה

השיחה מתוכננת ליום שישי, 8 במרץ 2024, בשעה 9:00 בבוקר שעון מרכזי. המשתתפים יכולים להצטרף לשיחת הועידה החיה על ידי חיוג לארה"ב (חיוג חינם): (877) 524-8416 או בינלאומי: (412) 902-1028 ולבקש את "שיחת הרווחים של שירותי תשע אנרגיה". מומלץ למשתתפים לחייג לשיחת הועידה עשר עד חמש עשרה דקות לפני שעת ההתחלה המתוכננת כדי למנוע עיכובים בכניסה לשיחת הרווחים.

למי שלא יכול להאזין לשיחה החיה, שידור חוזר טלפוני של השיחה יהיה זמין עד ה-22 במרץ 2024 וניתן לגשת אליו על ידי חיוג בארה"ב (חיוג חינם): (877) 660-6853 או בינלאומי: (201) 612- 7415 והזנת קוד הגישה של 13739256.

על Nine Energy Service

Nine Energy Service היא חברת שירותי שדות נפט המציעה פתרונות השלמה בצפון אמריקה ומחוצה לה. החברה מביאה ניסיון של שנים עם מחויבות עמוקה לשרת לקוחות עם פתרונות חכמים ומותאמים אישית ומשאבים ברמה עולמית המניעים יעילות. Nine, המשרתת את תעשיית הנפט והגז העולמית, ממשיכה לבדל את עצמה באמצעות איכות שירות מעולה, ביצוע באתר טוב וטכנולוגיה מתקדמת. מטה Nine הוא ביוסטון, טקסס, עם מתקנים הפועלים ב-Permian, Eagle Ford, Haynesville, SCOOP/STACK, Niobrara, Barnett, Bakken, Marcellus, Utica וקנדה.

למידע נוסף על החברה, אנא בקר באתר האינטרנט של Nine בכתובת nineenergyservice.com.

מידע צופה פני עתיד

האמור לעיל מכיל הצהרות צופות פני עתיד במשמעות של סעיף 27A של חוק ניירות הערך של 1933 וסעיף 21E של חוק בורסת ניירות ערך משנת 1934. הצהרות צופות פני עתיד הן כאלה שאינן מציינות עובדות היסטוריות, ולכן הן כפופות מטבען לסיכונים ואי ודאויות. הצהרות צופות פני עתיד כוללות גם הצהרות המתייחסות או מבוססות על תחזיות, אירועים או הנחות לא ודאות. ההצהרות צופות פני עתיד הכלולות במסמך זה מבוססות על ציפיות נוכחיות וטומנות בחובן סיכונים ואי ודאויות שונים העלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית מאותן הצהרות צופות פני עתיד. סיכונים ואי ודאויות כאלה כוללים, בין היתר, את רמת הוצאות ההון והשלמת בארות על ידי תעשיית הנפט והגז הטבעי היבשתית, אשר עשויה להיות מושפעת מההתפתחויות הגיאופוליטיות והכלכליות בארה"ב. ובאופן גלובלי, לרבות סכסוכים, חוסר יציבות, פעולות מלחמה או טרור במדינות או אזורים מייצרים נפט, במיוחד רוסיה, המזרח התיכון, דרום אמריקה ואפריקה, וכן פעולות של חברי ארגון המדינות המייצאות נפט וייצוא נפט אחר אומות; תנאים כלכליים כלליים ואינפלציה, במיוחד, אינפלציית עלויות עם עבודה או חומרים; אילוצי ציוד ושרשרת אספקה; יכולת החברה למשוך ולשמר עובדי מפתח, כוח אדם טכני ועובדים מיומנים ומוסמכים אחרים; היכולת של החברה לשמור על מחירים קיימים או ליישם עליות מחירים על המוצרים והשירותים שלנו; לחצי תמחור, צמצום מכירות או צמצום נתח שוק כתוצאה מתחרות עזה בשווקים על מוצרי התקע הנמסים של החברה; תנאים הטבועים בתעשיית שירותי שדות הנפט, כגון פגמים בציוד, התחייבויות הנובעות מתאונות או נזקים המערבים את צי המשאיות שלנו או ציוד אחר, פיצוצים וזרימות בלתי נשלטות של גז או נוזלי באר, ואובדן שליטה בבאר; יכולת החברה ליישם ולמסחר טכנולוגיות, שירותים וכלים חדשים; יכולתה של החברה להצמיח את עסקי כלי ההשלמה שלה בארץ ובעולם; נאותות משאבי ההון והנזילות של החברה, לרבות היכולת לעמוד בהתחייבויות החוב שלה; יכולת החברה לנהל הוצאות הוניות; יכולת החברה לחזות במדויק את דרישת הלקוחות, לרבות זו של לקוחותיה הבינלאומיים; אובדן, או הפסקה או עיכוב בפעילות על ידי, לקוח משמעותי אחד או יותר, לרבות חלק מלקוחות החברה מחוץ לארצות הברית; אובדן או הפסקה בפעילות של ספק מרכזי אחד או יותר; היווצרותם של עלויות והתחייבויות משמעותיות הנובעות מתדיינות משפטית; סיכוני אבטחת סייבר; שינויים בחוקים או בתקנות בנושאי בריאות, בטיחות והגנת הסביבה; וגורמים נוספים המתוארים בסעיפים "גורמי סיכון" ו"עסקים" בדוח השנתי האחרון שהוגש על ידי החברה בטופס 10-K ולאחר מכן הוגש דוחות רבעוניים בטופס 10-Q ודוחות נוכחיים בטופס 8-K.

 

NINE ENERGY SERVICE, INC.

תמצית דוחות מאוחדים של הכנסה והכנסה כוללת (הפסד)

(באלפים, למעט סכומי מניה ומניה)

(לא מבוקר)
   

שלושה חודשים הסתיימו

 

השנה הסתיימה ב -31 בדצמבר,

דצמבר 31,

2023

ספטמבר 30,

2023

 

2023

2022
   

הכנסות

$

144,073

 

$

140,617

 

  

$

609,526

 

$

593,382

 

עלות והוצאות

  

עלות ההכנסות (לא כולל פחת ו

  

הפחתה מוצגת בנפרד להלן)

 

118,514

 

 

117,676

 

  

 

490,750

 

 

457,093

 

הוצאות כלליות ומנהלתיות

 

12,810

 

 

13,060

 

  

 

59,817

 

 

51,653

 

פחת

 

7,003

 

 

7,285

 

  

 

29,141

 

 

26,784

 

הפחתת חומרים בלתי מוחשיים

 

2,829

 

 

2,895

 

  

 

11,516

 

 

13,463

 

הפסד בשערוך של התחייבות מותנית

 

25

 

 

493

 

  

 

437

 

 

454

 

הפסד במכירת רכוש וציוד

 

699

 

 

21

 

  

 

292

 

 

367

 

הכנסה (הפסד) מפעילות

 

2,193

 

 

(813

)

  

 

17,573

 

 

43,568

 

הוצאות ריבית

 

12,813

 

 

12,858

 

  

 

51,119

 

 

32,486

 

הכנסה מריבית

 

(324

)

 

(462

)

  

 

(1,270

)

 

(305

)

רווח בכיבוי חובות

 

-

 

 

-

 

  

 

-

 

 

(2,843

)

הכנסה אחרת

 

(162

)

 

(162

)

  

 

(648

)

 

(709

)

הכנסה (הפסד) לפני מס הכנסה

 

(10,134

)

 

(13,047

)

  

 

(31,628

)

 

14,939

 

מראה לפני הודעות נוספות

 

171

 

 

215

 

  

 

585

 

 

546

 

הכנסה (הפסד) נטו

$

(10,305

)

$

(13,262

)

  

$

(32,213

)

$

14,393

 
   

רווח (הפסד) למניה

  

בסיסי

$

(0.30

)

$

(0.39

)

  

$

(0.97

)

$

0.47

 

דילול

$

(0.30

)

$

(0.39

)

  

$

(0.97

)

$

0.45

 

ממוצע משוקלל למניות מצטיינות

  

בסיסי

 

33,850,317

 

 

33,659,386

 

  

 

33,282,234

 

 

30,930,890

 

דילול

 

33,850,317

 

 

33,659,386

 

  

 

33,282,234

 

 

32,251,398

 
   

רווח כולל אחר (הפסד), בניכוי מס

  

התאמות תרגום מטבע חוץ, בניכוי מס של $0 ו-$0

$

213

 

$

(22

)

  

$

(31

)

$

(293

)

סך הרווח (הפסד) כולל אחר, בניכוי מס

 

213

 

 

(22

)

  

 

(31

)

 

(293

)

הרווח כולל כולל (הפסד)

$

(10,092

)

$

(13,284

)

  

$

(32,244

)

$

14,100

 

NINE ENERGY SERVICE, INC.

מאזן מאוחד

(באלפים)

(לא מבוקר)

ב-31 בדצמבר,

2023

 

2022
 

נכסים

נכסים שוטפים

מזומנים ושווי מזומנים

$

30,840

 

$

17,445

 

חשבונות חייבים, נטו

 

88,449

 

 

105,277

 

חייבים מס הכנסה

 

490

 

 

741

 

מלאי, נטו

 

54,486

 

 

62,045

 

הוצאות ששולמו מראש ונכסים שוטפים אחרים

 

9,368

 

 

11,217

 

סך הנכסים השוטפים

 

183,633

 

 

196,725

 

נכסים וציוד, נטו

 

82,366

 

 

89,717

 

נכסי זכות שימוש בחכירה תפעולית, נטו

 

42,056

 

 

36,336

 

נכסי זכות שימוש בחכירה מימונית, נטו

 

51

 

 

547

 

נכסים בלתי מוחשיים, נטו

 

90,429

 

 

101,945

 

נכסים אחרים לטווח ארוך

 

3,449

 

 

1,564

 

סך נכסים

$

401,984

 

$

426,834

 

התחייבויות והון עצמי (גירעון)

התחייבויות שוטפות

זכאית ויתרה זכות

$

33,379

 

$

42,211

 

הוצאות שנצברו

 

36,171

 

 

28,391

 

החלק הנוכחי של החוב לטווח ארוך

 

2,859

 

 

2,267

 

החלק הנוכחי של התחייבויות החכירה התפעולית

 

10,314

 

 

7,956

 

החלק הנוכחי של התחייבויות החכירה במימון

 

31

 

 

178

 

סך ההתחייבויות השוטפות

 

82,754

 

 

81,003

 

התחייבויות לטווח ארוך

חוב לטווח ארוך

 

320,520

 

 

338,031

 

התחייבויות חכירה תפעולית לטווח ארוך

 

32,594

 

 

29,370

 

התחייבויות אחרות לטווח ארוך

 

1,746

 

 

1,937

 

סה"כ התחייבויות

 

437,614

 

 

450,341

 
 

הון עצמי (גירעון)

מניות רגילות (120,000,000 מניות מורשות לפי ערך $.01 ע.נ.; 35,324,861 ו-33,221,266 מניות שהונפקו והן עומדות בתוקף ב-31 בדצמבר 2023 וב-31 בדצמבר 2022, בהתאמה)

 

353

 

 

332

 

הון נוסף בתשלום

 

795,106

 

 

775,006

 

הפסד מקיף אחר שנצבר

 

(4,859

)

 

(4,828

)

גירעון מצטבר

 

(826,230

)

 

(794,017

)

סה"כ הון עצמי (גירעון)

 

(35,630

)

 

(23,507

)

סך ההתחייבויות וההון העצמי (גירעון)

$

401,984

 

$

426,834

 

NINE ENERGY SERVICE, INC.

דוחות מאוחדים של תזרים מזומנים

(באלפים)

(לא מבוקר)
 

השנה הסתיימה ב -31 בדצמבר,

2023

 

2022
 

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת

הכנסה (הפסד) נטו

$

(32,213

)

$

14,393

 

התאמות להתאמה בין הרווח הנקי (הפסד) למזומנים נטו שסופקו על ידי פעילות שוטפת

פחת

 

29,141

 

 

26,784

 

הפחתת חומרים בלתי מוחשיים

 

11,516

 

 

13,463

 

הפחתת עלויות מימון נדחות

 

7,413

 

 

2,545

 

הפחתת חכירה תפעולית

 

12,524

 

 

8,670

 

הפרשה לחשבונות מסופקים (שחזור).

 

333

 

 

(166

)

הפרשה להתיישנות מלאי

 

2,320

 

 

2,966

 

נטישה של מחקר ופיתוח בתהליך

 

-

 

 

1,000

 

הוצאות פיצויים על בסיס מניות

 

2,169

 

 

2,440

 

רווח בכיבוי חובות

 

-

 

 

(2,843

)

הפסד במכירת רכוש וציוד

 

292

 

 

367

 

הפסד בשערוך של התחייבות מותנית

 

437

 

 

454

 

שינויים בנכסים והתחייבויות תפעוליות בניכוי השפעות מרכישות

חשבונות חייבים, נטו

 

16,489

 

 

(41,114

)

מלאי, נטו

 

5,219

 

 

(22,968

)

הוצאות ששולמו מראש ונכסים שוטפים אחרים

 

1,148

 

 

(818

)

חשבונות לתשלום והוצאות שנצברו

 

1,058

 

 

19,476

 

חייבים / חייבים מס הכנסה

 

252

 

 

655

 

התחייבויות חכירה תפעולית

 

(12,344

)

 

(8,698

)

נכסים והתחייבויות אחרים

 

(245

)

 

66

 

מזומנים נטו הניתנים מפעילות שוטפת

 

45,509

 

 

16,672

 

תזרים מזומנים מפעילות השקעה

הכנסות ממכירת רכוש וציוד

 

606

 

 

2,959

 

הכנסות מהפסדי רכוש וציוד

 

840

 

 

175

 

רכישות של רכוש וציוד

 

(24,603

)

 

(28,551

)

מזומנים נטו המשמשים בפעילות השקעה

 

(23,157

)

 

(25,417

)

תזרים מזומנים מפעילות מימון

הכנסות ממסגרת אשראי ABL

 

40,000

 

 

24,000

 

תשלומים על מסגרת אשראי ABL

 

(15,000

)

 

(7,000

)

הכנסות מהצעת יחידות, בניכוי הנחה

 

279,750

 

 

-

 

פדיון שטרות בכירים לפירעון 2023

 

(307,339

)

 

-

 

רכישות של שטרות בכירים לפירעון 2023

 

-

 

 

(10,081

)

עלות הנפקת חוב

 

(6,290

)

 

-

 

תשלומים על שטרות חוב של מגנום

 

-

 

 

(1,125

)

הכנסות מחובות לטווח קצר

 

4,733

 

 

4,086

 

תשלומים של חובות לטווח קצר

 

(4,141

)

 

(2,787

)

תשלומים על חכירה מימונית

 

(217

)

 

(1,269

)

תשלומים של אחריות מותנית

 

(387

)

 

(195

)

הבשלה של מניות מוגבלות ויחידות מניות

 

(2

)

 

(780

)

מזומנים נטו הניתנים על ידי פעילויות מימון (משומשות)

 

(8,893

)

 

4,849

 

השפעת המרת מטבע חוץ על מזומן

 

(64

)

 

(168

)

עלייה נטו (ירידה) במזומנים ושווי מזומנים

 

13,395

 

 

(4,064

)

מזומנים ושווי מזומנים

תחילת התקופה

 

17,445

 

 

21,509

 

סוף התקופה

$

30,840

 

$

17,445

 

NINE ENERGY SERVICE, INC.

התאמה של EBITDA מותאם

(באלפים)

(לא מבוקר)
 

שלושה חודשים הסתיימו

 

השנה הסתיימה ב -31 בדצמבר,

דצמבר 31,

2023

ספטמבר 30,

2023

 

2023

2022
 

הכנסה (הפסד) נטו

$

(10,305

)

$

(13,262

)

$

(32,213

)

$

14,393

 

הוצאות ריבית

 

12,813

 

 

12,858

 

 

51,119

 

 

32,486

 

הכנסה מריבית

 

(324

)

 

(462

)

 

(1,270

)

 

(305

)

פחת

 

7,003

 

 

7,285

 

 

29,141

 

 

26,784

 

הפחתת חומרים בלתי מוחשיים

 

2,829

 

 

2,895

 

 

11,516

 

 

13,463

 

מראה לפני הודעות נוספות

 

171

 

 

215

 

 

585

 

 

546

 

EBITDA

$

12,187

 

$

9,529

 

$

58,878

 

$

87,367

 

רווח בכיבוי חובות

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

(2,843

)

הפסד בשערוך של התחייבות מותנית (1)

 

25

 

 

493

 

 

437

 

 

454

 

חיובי ארגון מחדש

 

823

 

 

315

 

 

2,027

 

 

3,393

 

פיצוי מבוסס מניות והוצאה על פרס במזומן

 

898

 

 

1,208

 

 

4,867

 

 

4,914

 

עלויות מימון מחדש מסוימות (2)

 

-

 

 

-

 

 

6,396

 

 

-

 

הפסד במכירת רכוש וציוד

 

699

 

 

21

 

 

292

 

 

367

 

הוצאות משפט והסדרים (3)

 

16

 

 

29

 

 

69

 

 

86

 

EBITDA המתואם

$

14,648

 

$

11,595

 

$

72,966

 

$

93,738

 

(1) הסכומים מתייחסים לשערוך התחייבות מותנית הקשורה לרכישה משנת 2018.

(2) הסכומים מייצגים עמלות והוצאות הקשורות להצעת היחידות שלנו ולפעילויות מימון מחדש אחרות, לרבות תגמול תמריצים במזומן לעובדים לאחר השלמתה המוצלחת של הצעת היחידות, שלא הוונו.

(3) הסכומים מייצגים אגרות והסדרים משפטיים הקשורים להליכים משפטיים שהוגשו בהתאם לחוק הסטנדרטים של עבודה הוגנת ו/או חוקי מדינה דומים.

NINE ENERGY SERVICE, INC.

פיוס וחישוב של ROIC מותאם

(באלפים)

(לא מבוקר)
 

שלושה חודשים הסתיימו

 

השנה הסתיימה ב -31 בדצמבר,

דצמבר 31,

2023

ספטמבר 30,

2023

 

2023

2022
 

הכנסה (הפסד) נטו

$

(10,305

)

$

(13,262

)

$

(32,213

)

$

14,393

 

הוסף בחזרה:

הוצאות ריבית

 

12,813

 

 

12,858

 

 

51,119

 

 

32,486

 

הכנסה מריבית

 

(324

)

 

(462

)

 

(1,270

)

 

(305

)

עלויות מימון מחדש מסוימות (1)

 

-

 

 

-

 

 

6,396

 

 

-

 

חיובי ארגון מחדש

 

823

 

 

315

 

 

2,027

 

 

3,393

 

רווח בכיבוי חובות

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

(2,843

)

רווח תפעולי נטו (הפסד) מתואם לאחר מס (2)

$

3,007

 

$

(551

)

$

26,059

 

$

47,124

 
 

סך ההון לסוף התקופה הקודמת:

סך הגירעון של בעלי המניות

$

(26,116

)

$

(13,412

)

$

(23,507

)

$

(39,267

)

חוב סופי

 

357,000

 

 

372,329

 

 

341,606

 

 

337,436

 

פחות: מזומנים ושווי מזומנים

 

(12,159

)

 

(41,122

)

 

(17,445

)

 

(21,509

)

סך ההון לסוף התקופה הקודמת:

$

318,725

 

$

317,795

 

$

300,654

 

$

276,660

 
 

סך ההון לסוף התקופה:

סך הגירעון של בעלי המניות

$

(35,630

)

$

(26,116

)

$

(35,630

)

$

(23,507

)

חוב סופי

 

359,859

 

 

357,000

 

 

359,859

 

 

341,606

 

פחות: מזומנים ושווי מזומנים

 

(30,840

)

 

(12,159

)

 

(30,840

)

 

(17,445

)

סך ההון לסוף התקופה:

$

293,389

 

$

318,725

 

$

293,389

 

$

300,654

 

 

 

 

 

הון כולל ממוצע

$

306,057

 

$

318,260

 

$

297,022

 

$

288,657

 

 

 

 

 

 

 

ROIC

 

-3.4

%

 

-4.2

%

 

-10.8

%

 

5.0

%

ROIC מותאם (2)

 

3.9

%

 

-0.7

%

 

8.8

%

 

16.3

%

(1) הסכומים מייצגים עמלות והוצאות הקשורות להצעת היחידות שלנו ולפעילויות מימון מחדש אחרות, לרבות תגמול תמריצים במזומן לעובדים לאחר השלמתה המוצלחת של הצעת היחידות, שלא הוונו.

 

(2) בעבר, במסמכי ה-SEC שלנו, בהודעות לעיתונות ובחומרי משקיעים אחרים שהוצאו לפני 31 בדצמבר 2023, התייחסנו ל-(א) ROIC מתואם כ-ROIC ו-(ב) רווח תפעולי נקי (הפסד) מתואם לאחר מס -מס רווח תפעולי נקי (הפסד). לא ביצענו שינויים באופן שבו מדדים אלה מחושבים ורק שינינו את הכותרות של אמצעים אלה כדי לזהות אותם בצורה ברורה יותר כאמצעים שאינם GAAP.

NINE ENERGY SERVICE, INC.

התאמה של רווח גולמי (הפסד) מותאם

(באלפים)

(לא מבוקר)
 

שלושה חודשים הסתיימו

 

השנה הסתיימה ב -31 בדצמבר,

דצמבר 31,

2023

ספטמבר 30,

2023

 

2023

2022

חישוב הרווח הגולמי:

הכנסות

$

144,073

$

140,617

$

609,526

$

593,382

עלות ההכנסות (לא כולל פחת ו
הפחתה מוצגת בנפרד להלן)

 

118,514

 

117,676

 

490,750

 

457,093

פחת (קשור לעלות ההכנסות)

 

6,513

 

6,775

 

27,101

 

24,909

הפחתת חומרים בלתי מוחשיים

 

2,829

 

2,895

 

11,516

 

13,463

רווח ברוטו

$

16,217

$

13,271

$

80,159

$

97,917
 

התאמה של רווח גולמי מתואם:

רווח ברוטו

$

16,217

$

13,271

$

80,159

$

97,917

פחת (קשור לעלות ההכנסות)

 

6,513

 

6,775

 

27,101

 

24,909

הפחתת חומרים בלתי מוחשיים

 

2,829

 

2,895

 

11,516

 

13,463

רווח גולמי מתואם

$

25,559

$

22,941

$

118,776

$

136,289

AEBITDA מותאם מוגדר כ-EBITDA (שהוא רווח (הפסד) נקי לפני ריבית, מסים ופחת והפחתות) מותאם נוסף עבור (i) מוניטין, נכסים בלתי מוחשיים ו/או חיובים לירידת ערך רכוש וציוד, (ii) עסקה ואינטגרציה עלויות הקשורות לרכישות, (iii) עמלות והוצאות הקשורות להצעת היחידות שלנו ולפעילויות מימון מחדש אחרות, (iv) הפסד או רווח על שערוך של התחייבויות תלויות, (v) הפסד או רווח על השבתת חוב, (vi) הפסד או רווח ממכירת חברות בנות, (vii) חיובי ארגון מחדש, (viii) פיצויים מבוססי מניות והוצאה כספית, (ix) הפסד או רווח ממכירת רכוש וציוד, ו-(x) הוצאות או חיובים אחרים כדי לא לכלול פריטים מסוימים שלדעתנו אינם משקפים את הביצועים השוטפים של העסק שלנו, כגון הוצאות משפטיות ועלויות פשרה הקשורות להתדיינות משפטית מחוץ למהלך העסקים הרגיל. ההנהלה מאמינה שה-Adjusted EBITDA שימושי מכיוון שהוא מאפשר לנו להעריך בצורה יעילה יותר את הביצועים התפעוליים שלנו ולהשוות את תוצאות הפעילות שלנו מתקופה לתקופה ללא קשר לשיטות המימון או מבנה ההון שלנו, ועוזר לזהות מגמות בסיסיות בפעילות שלנו שאחרת עלולות להיות מעוותות על ידי השפעת ירידת הערך, הרכישות והדיספוזיציות והעלויות שאינן משקפות את הביצועים השוטפים של העסק שלנו.

אנשי קשר

איש קשר למשקיעים בשירותי תשע אנרגיה:
הת'ר שמידט

סגן נשיא, פיתוח אסטרטגי, קשרי משקיעים ושיווק

(281) 730-5113

investors@nineenergyservice.com

קרא את הסיפור המלא כאן

בול זמן:

עוד מ חדשות פינטק