שנתיים לאחר מסע הדיגיטליזציה שעורר מגיפת COVID-19, שוק התשלומים הדיגיטליים המתפתח של אסיה פסיפיק ממשיך לצמוח. החיבוק של כסף נייד, ארנקים אלקטרוניים וקודי QR על ידי צרכנים, עסקים ורגולטורים כאחד אומר שהאזור יחקור לעומק מגמות תשלומים חדשות יותר בשנת 2023 ואילך.
PwC רואה בהיקפי התשלומים הגלובליים ללא מזומן גדלים ביותר מ-80% לכמעט 1.9 טריליון עסקאות עד 2025. אסיה פסיפיק צפויה להיות אחראית לחלק הארי של פרץ הצמיחה הזה, עם 1.03 טריליון עסקאות עד 2025, עלייה של 109% מ-494 מיליארד עסקאות ב-2020.
נפח העסקאות ללא מזומן יוכפל יותר מ-2030, PWC
תחומי שיפוט מסוימים, כמו וייטנאם, מונעים על ידי תמיכת הרגולטור. בנובמבר 2021 אישרה ממשלת וייטנאם פרויקט בנושא פיתוח תשלום ללא מזומן בתקופה 2021-2025. כדי לסייע בקידום תשלומים ללא מזומן בשירותים ציבוריים, תאגיד התשלומים הלאומי של וייטנאם (NAPAS) יש תשתית תשלום מחוברת בין 45 יישובים ל-15 משרדים, מחלקות וסוכנויות המספקות שירותים ציבוריים.
עם צפוי צמיחה עולמית איטית יותר חזוי בשנים הקרובות, בחירת הענפים הנכונים שיתאימו ליעדים העסקיים של ספקי התשלומים היא חיונית להצלחה ולהישרדות. להלן ארבע מגמות מרכזיות שיעצבו את תחום התשלומים באסיה פסיפיק בשנים 2023 ו-2024: תשלומים חוצי גבולות, מטבעות דיגיטליים, קנה עכשיו, שלם מאוחר יותר (BNPL), ועלייתם של נאו-בנקים.
השקעות בהתנחלויות מיידיות חוצות גבולות
הרגולטורים ושחקני התשלומים כאחד באסיה פסיפיק ממציאים מחדש תשלומים חוצי גבולות, מונעים על ידי דרישת הצרכנים לתשלומים מיידיים בעלות נמוכה.
בעוד PwC מצפה שסטנדרטיזציה של תשלומים גלובליים תאפשר קישוריות חוצת גבולות של פתרונות מיידיים מקומיים, צצים פתרונות אזוריים ופתרונות חוץ בנקאיים גלובליים המבוססים על מטבעות קריפטוגרפיים וארנקים דיגיטליים כדי להתמודד עם פער התשלומים.
בתוך דרום מזרח אסיה, הרגולטורים עושים מאמצים ליצור קשרים חוצי גבולות, תוך דיו של מספר הסדרים דו-צדדיים ורב-צדדיים. אלו כוללים מזכר הבנות (MoU) נחתם בין מפעילי מערכות התשלומים של דרום מזרח אסיה NETS, PayNet, וכן ITMX הלאומי (ITMX) של תאילנד, וייטנאם NAPAS ו-PT Rintis Sejahtera (Rintis) מאינדונזיה, כדי לאפשר תשלומים חוצי גבולות בזמן אמת על ידי חיבור תשתיות התשלומים שלהם.
מפעילים אלה חברים ברשת התשלומים האסייתית (APN), אשר צפויה להתחיל במדינות ASEAN ובסופו של דבר לגדול ולכלול עוד מדינות ברחבי אסיה פסיפיק.
חברות פינטק ואפליקציות עצמן נקשרות עם ספקי תשתית כדי לתמוך בשאיפות חוצות הגבולות שלהם. בספטמבר 2022, שחקן פלטפורמת מסחר אלקטרוני ויאטנמית Buy2Sell שיתפה פעולה עם מאסטרקארד כדי לאפשר סוגי תשלום מרובים באמצעות חיבור יחיד. טינקוף, אחד מהבנקים הגדולים בעולם לדיגיטל בלבד המשרת 18.5 מיליון לקוחות, נבחר פינסטרה פיוז'ן פתרון הליבה הבנקאי של Essence Cloud להפעלת ההתרחבות המתוכננת לפיליפינים.
הרגולטורים מאמצים מטבעות דיגיטליים
עם הדיגיטליזציה המואצת שנגרמה בעקבות נעילות COVID-19, בנקים מרכזיים באסיה פסיפיק בחנו הנפקת אסימונים דיגיטליים המוצמדים לכסף הפיאט שלהם. אלה נקראים מטבעות דיגיטליים של הבנק המרכזי (CBDCs): דולרים דיגיטליים בעלי ערך זהה לזה של דולר מזומן או נייר.
ישנם שני סוגים של CBDCs: סיטונאי וקמעונאי. CBDC סיטונאיים מיועדים לסילוק העברות בין בנקאיות ועסקאות סיטונאיות נלוות. הם משרתים את אותה מטרה כמו עתודות המוחזקות בבנק המרכזי אך עם פונקציונליות נוספת.
בינתיים, CBDCs קמעונאיים הופכים כסף דיגיטלי של הבנק המרכזי לזמין לציבור הרחב, בדיוק כפי שמזומנים זמינים לציבור הרחב כתביעה ישירה על הבנק המרכזי.
ביוני 2022, פינטק Soramitsu היפני והמשרד היפני למסחר ותעשייה כלכלית ערכו מחקר היתכנות על הצגת CBDC ברחבי אזור אסיה פסיפיק. הפרויקט כולל את הבנקים המרכזיים של וייטנאם, פיג'י והפיליפינים. סוראמיצו בנה בעבר את ה-CBDC של קמבודיה, באקונג.
בנפרד, הבנק הלאומי של וייטנאם מבצע יישום פיילוט עבור מטבע קריפטוגרפי המבוסס על בלוקצ'יין בתקופה 2021-2023. זאת בעקבות החלטה מאפריל 2020 של משרד האוצר לחקור נכסים וירטואליים ומטבעות קריפטוגרפיים.
סין הפכה לכלכלה הגדולה הראשונה בעולם שהטיסה מטבע דיגיטלי (e-yuan או e-CNY) באמצע המגיפה באפריל 2020. החל מספטמבר 2022, e-CNY מתגאה יותר מ- 1.2 מיליארד משתמשים.
בינתיים, הבנק המרכזי של הודו (RBI) מוגדר להפעיל את המטבע הדיגיטלי e-rupee. בהודעת קונספט של אוקטובר 2022, ה-e-rupee CBDC ישוחרר בשתי צורות: סיטונאות עבור התנחלויות בין בנקאיות וקמעונאות לציבור.
יותר אמון ב-BNPL
מדד התשלומים החדש של מאסטרקארד (NPI) שפורסם באוגוסט 2022, מצא שאסיה פסיפיק מקדימה את העקומה עם BNPL, שכן 50% מהצרכנים ברחבי האזור נוחים להשתמש ב-BNPL.
צרכנים באסיה פסיפיק נוהגים להשתמש בהצעות BNPL עבור תשלומי הריבית הנמוכה/ללא, בעת חירום וכאשר הם רוצים לזרז רכישות גדולות יותר. במבט קדימה, 55% מצרכני האזור צפויים להשתמש ב-BNPL ב-2021.
האזור הוא ביתו של אחד משחקני ה-BNPL הגדולים בעולם בתחום ה- Afterpay של אוסטרליה (נרכשה על ידי סקוור תמורת 29 מיליארד דולר), וכן מעבדות האורן של הודו (הערכה של 7 מיליארד דולר), הפיידי של יפן (נרכשה על ידי Paypal תמורת 2.7 מיליארד דולר), האטום של סינגפור (הערכה של 2 מיליארד דולר), ו אקולהקו באינדונזיה (1 מיליארד דולר).
אפילו עסקים לבנים ודברים נמשכו למשחק BNPL. בווייטנאם, חברת מימון צרכנים אשראי בית מתכננת להשקיע 200 מיליארד VND (8.35 מיליון דולר) בבניית שירות BNPL משלה.
עם זאת, בעוד הביקוש הצרכני גבוה, חברות BNPL בדרך כלל פועלות בהפסד. דו"ח מאפריל 2022 צופה ששחקני ה-BNPL של האזור יתמודדו עם א הפסד משותף של 5.2 מיליארד דולר עד 2025.
אינדקס התשלומים החדש של מאסטרקארד 2022
Neobanks ואפליקציות סופר מתגברות
דו"ח ינואר 2022 מצא את זה אסיה פסיפיק הייתה ביתם של 68 ניאו-בנקים - המספר הזה בהחלט גדל עכשיו. הודו מובילה את האזור עם 14 ניאו-בנקים, כשהונג קונג מתהדרת ב-12. לעומת זאת, סין, שטוענת ל-220 מיליון לקוחות ניאו-בנק, היא ביתם של ארבעה בנקים בלבד.
במקביל, יותר אסיה פסיפיק אפליקציות העל משתכשכות לתוך הניאובנקינג ומרחב בנקאות דיגיטלית.
מקור: https://fintechnews.sg/
In וייטנאם כאשר אין משטר רישוי נפרד, בנקים דיגיטליים שואפים צריכים להיות שותפים או לתפקד כיחידה של בנקים מכהנים מורשים. זה המסלול של חד קרן ואפליקציית העל מומו, שרכשה 49% ממניות Credit Viet Securities ביוני 2022. בנקים דיגיטליים מקומיים אחרים כוללים קורנית ו TNEX.
ככל שתחום התשלומים באסיה פסיפיק ממשיך לגדול, בנקים ופינטק כאחד זקוקים לפתרון תשתית גמיש שיכול לספק את כל צרכי מרכז התשלומים שלהם, תוך האצת תשלומים חוצי גבולות, קבלת מטבעות דיגיטליים ואספקת פתרונות חדשים וחדשניים באמצעות API מודרני- ארכיטקטורה מופעלת.
של פינסטרה פיוז'ן גלובל PAYplus (Fusion GPP) הוא פתרון מרכז תשלומים המסייע לספקי תשלומים להגיב לאתגרי השוק תוך שמירה על תאימות, קשוב לשינויים וזרז שינוי התשלומים שלהם. היא מציעה את החבילה העמוקה ביותר של שירותי תשלום - המשתרעת על תשלומים בעלי ערך גבוה, תשלומים המוניים עם תשלומים מיידיים ומסילות תשלומים חלופיות כגון Visa-Direct - בפתרון אחד.
בהתבסס על פלטפורמה מודרנית התומכת API ומיקרו-שירותים עם מודל נתונים מקורי ISO20022, ניתן לשלב את Fusion GPP בקלות, במהירות ובאופן צפוי עם תשתית הטכנולוגיה הקיימת של מוסד פיננסי, מה שמאפשר איחוד ממגורות של פעולות תשלום מדור קודם לפלטפורמה אחת שיכולה להיות פרוס גלובלית אך מבוקרת מקומית - ובכך להפחית סיכונים, לפשט את הניהול ולהפחית את עלויות התפעול.
אשראי תמונות מוצג: נערך מ פריפיק
