HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Black Stone Minerals, LP (סימול: BSM) ("מינרלים אבן שחורה", "אבן שחורה" או "החברה") מודיעה היום על תוצאותיה הכספיות והתפעוליות לרבעון הרביעי והשנה המלאה של 2023 ומספק הנחיות לשנת 2024.
נקודות השיא של הרבעון הרביעי 2023
- ייצור המינרלים והתמלוגים ברבעון הרביעי של 2023 היה שווה ל-38.9 MBoe/d, ירידה של 3% לעומת הרבעון הקודם; הייצור הכולל, כולל כמויות ריבית עבודה, עמד על 41.1 מגה-בי-איי ליום ברבעון
- הרווח הנקי ברבעון הסתכם ב-147.6 מיליון דולר. ה-EBITDA המתואם ברבעון הסתכם ב-125.5 מיליון דולר
- תזרים המזומנים הניתן לחלוקה עמד על 119.1 מיליון דולר ברבעון הרביעי, המייצג ירידה של 4% ביחס לרבעון השלישי של 2023, מה שהופך את הרבעון השביעי ברציפות למעל 100 מיליון דולר
- Black Stone הודיעה על חלוקה של 0.475 דולר ליחידה ביחס לרבעון הרביעי של 2023. כיסוי ההפצה לכל היחידות היה פי 1.19
- סך החוב בסוף הרבעון היה אפס; נכון ל-16 בפברואר 2024, סך החוב נותר על אפס עם 102.9 מיליון דולר במזומן
דגשים פיננסיים ותפעוליים לשנה שלמה
- נפחי המינרלים והתמלוגים בשנת 2023 עלו ב-9% לעומת השנה הקודמת ל-37.4 MBoe בממוצע ליום; הייצור הממוצע לשנה שלמה של 2023 היה 39.8 MBoe/d
- דיווח על רווח נקי לשנת 2023 ו-EBITDA מתואם של 422.5 מיליון דולר ו-474.7 מיליון דולר, בהתאמה
- חלוקת המזומנים הגדילה ב-9% מ-$1.745 ליחידה המיוחסת לשנה כולה 2022 ל-$1.90 ליחידה המיוחסת לשנה כולה 2023
- ביטול החוב העומד במהלך 2023
פרשנות הנהלה
תומאס ל. קרטר, ג'וניור, יו"ר Black Stone Minerals, מנכ"ל ונשיא, הגיב, "סיימנו את השנה עם רבעון חזק. הצלחנו לשמור על התפוצה הגבוהה ביותר שלנו ללא כל חובות חריגה למרות שוק הגז הטבעי המאתגר. אנו מצפים לרוח נגדית בשנת 2024 מכיוון שמחירי הגז הטבעי נותרו מדוכאים, אך אנו נותרים מעודדים מהסיכויים ארוכי הטווח לצמיחת ייצוא גז נוזלי ובסיס נכסים עם חיי מלאי משמעותיים שיועיל לבעלי היחידות במהלך העשור הבא".
תוצאות פיננסיות ותפעוליות רבעוניות
הפקה
Black Stone Minerals דיווחה על נפחי מינרלים ותמלוגים של 38.9 MBoe/d (95% גז טבעי) ברבעון הרביעי של 2023, בהשוואה ל-40.3 MBoe/d ברבעון השלישי של 2023. ייצור המינרלים והתמלוגים היה 40.0 MBoe/d עבור רבעון רביעי של 2022. הפקת מינרלים ותמלוגים ברבעון הרביעי של 2023 נהנתה מבארות חדשות שהגיעו לרשת ב-Permian ו-Selby Trough.
ייצור ריבית העבודה ברבעון הרביעי של 2023 היה 2.2 מגה-ביה-בי-איי ליום, ירידה של 4% מ-2.3 מגה-בי-איי ליום ברבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר 2023, ועלייה של 5% מ-2.1 מגה-ביה-בי-די ליום ברבעון. הסתיים ב-31 בדצמבר 2022. המשך הירידה הכוללת בהיקפי הייצור של ריבית העבודה עולה בקנה אחד עם החלטת החברה להוציא את השתתפותה בריבית העבודה לספקי הון צדדים שלישיים.
סך הייצור המדווח היה ממוצע של 41.1 מגה-ביה-בי-איי ליום (95% מינרלים ותמלוגים, 73% גז טבעי) ברבעון הרביעי של 2023. הייצור הכולל הממוצע עמד על 42.6 מגה-בי-איי ליום ו-42.1 מגה-בי-איי ליום ברבעונים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2023 ובדצמבר 31, 2022, בהתאמה.
מחירים מממשים, הכנסות והכנסות נטו
המחיר הממומש הממוצע של החברה ל-Boe, בנטרול השפעת סילוקי נגזרים, עמד על 35.03 דולר ברבעון שהסתיים ב-31 בדצמבר 2023. מדובר בעלייה של 2% מ-34.30 דולר ל-Boe ברבעון השלישי של 2023 וירידה של 31% לעומת 50.67 דולר עבור הרבעון הרביעי של 2022.
Black Stone דיווחה על הכנסות נפט וגז של 132.6 מיליון דולר (60% נפט וקונדנסט) ברבעון הרביעי של 2023, ירידה של 1% מ-134.5 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2023. ההכנסות מנפט וגז ברבעון הרביעי של 2022 היו 196.2 מיליון דולר.
החברה דיווחה על רווח על מכשירי סחורות נגזרים בסך 54.5 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2023, המורכב מרווח של 17.1 מיליון דולר מהתנחלויות מומשות ורווח לא ממומשי בסך 37.4 מיליון דולר, עקב השינוי בשווי הפוזיציות הנגזרים של בלאק סטון במהלך החודש. רובע. בלאק סטון דיווחה על הפסד של 26.9 מיליון דולר על מכשירי סחורות נגזרים ורווח של 31.4 מיליון דולר ברבעונים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2023 וב-31 בדצמבר 2022, בהתאמה.
בונוס החכירה והכנסות אחרות היו 3.8 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2023, בעיקר הקשורות לפעילות החכירה במחזות גרניט ווש, חוף המפרץ והיינסוויל. בונוס חכירה והכנסות אחרות עבור הרבעונים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2023 וב-31 בדצמבר 2022 היו 2.2 מיליון דולר ו-2.8 מיליון דולר, בהתאמה.
לא הייתה ירידת ערך ברבעונים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2023, ב-30 בספטמבר 2023 וב-31 בדצמבר 2022.
החברה דיווחה על רווח נקי של 147.6 מיליון דולר ברבעון שהסתיים ב-31 בדצמבר 2023, בהשוואה לרווח נקי של 62.1 מיליון דולר ברבעון הקודם. ברבעון שהסתיים ב-31 בדצמבר 2022, הרווח הנקי עמד על 183.2 מיליון דולר.
תזרים מזומנים (EBITDA) מתואם
ה-EBITDA המתואם לרבעון הרביעי של 2023 עמד על 125.5 מיליון דולר, בהשוואה ל-130.0 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2023 ו-131.7 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2022. תזרים המזומנים הניתן לחלוקה ברבעון שהסתיים ב-31 בדצמבר 2023 עמד על 119.1 מיליון דולר. עבור הרבעונים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2023 וב-31 בדצמבר 2022, תזרים המזומנים הניתן לחלוקה עמד על 124.4 מיליון דולר ו-125.3 מיליון דולר, בהתאמה.
2023 עתודות מוכחות
מוערך של עתודות נפט וגז טבעי שהוכחו בסוף שנת 2023 היו 64.5 MMBoe, עלייה של 1% מ-64.1 MMBoe בסוף שנת 2022, והן היו כ-70% גז טבעי ו-89% הוכחו כמפיקות מפותחות. המדד הסטנדרטי של היוון תזרימי מזומנים נטו עתידיים היה 1,019.5 מיליון דולר בסוף 2023, בהשוואה ל-1,665.0 מיליון דולר בסוף שנת 2022.
Netherland, Sewell and Associates, Inc., חברת הנדסת נפט עצמאית של צד שלישי, העריכה את אומדן של Black Stone Minerals לגבי הרזרבות המוכחות שלה ו-PV-10 ב-31 בדצמבר 2023. הערכות אלו הוכנו תוך שימוש במחירי ייחוס של 78.21 דולר לחבית של נפט ו-$2.64 ל-MMBTU של גז טבעי בהתאם לכללים החלים של הרשות לניירות ערך (בהשוואה למחירי חודשיים מהירים של $76.81 לחבית נפט ו-$1.61 ל-MMBTU של גז טבעי נכון ל-16 בפברואר 2024). מחירים אלו הותאמו לפערי איכות ושוק, דמי הובלה ובמקרה של גז טבעי שווי נוזלי גז טבעי. התאמה של רזרבות מוכחות מוצגת בטבלאות הפיננסיות המסכמות לאחר הודעה לעיתונות זו.
כַּספִּי תפקיד ופעילויות
נכון ל-31 בדצמבר 2023, ל-Black Stone Minerals היו 70.3 מיליון דולר במזומן, ללא שום משיכה במסגרת מסגרת האשראי שלה. בסיס ההלוואות של החברה ליום 31 בדצמבר 2023 עמד על 580 מיליון דולר, וסך ההתחייבויות במסגרת מסגרת האשראי עמד על 375 מיליון דולר. קביעת בסיס ההלוואה המתוכננת הבאה של החברה נקבעה לאפריל 2024. Black Stone עומדת בכל ההתחייבויות הפיננסיות הקשורות למסגרת האשראי שלה.
נכון ליום 16 בפברואר 2024, לא נותר חוב במסגרת מסגרת האשראי ולחברה היו 102.9 מיליון דולר במזומן.
במהלך הרבעון הרביעי של 2023, החברה לא ביצעה רכישות חוזרות של יחידות במסגרת תוכנית הרכישה החוזרת של יחידות בסך 150 מיליון דולר שאושרה על ידי הדירקטוריון.
רבע רביעי 2023 הפצות
כפי שהוכרז בעבר, המועצה אישרה חלוקת מזומנים של $0.475 לכל יחידה משותפת המיוחסת לרבעון הרביעי של 2023. יחס כיסוי ההפצה הרבעוני המיוחס לרבעון הרביעי של 2023 היה כ-1.19x. חלוקות אלו ישולמו ב-23 בפברואר 2024 לבעלי יחידות הרשומות מיום סגירת העסקים ב-16 בפברואר 2024.
עדכון פעילות
פעילות חטיבה
נכון ל-31 בדצמבר 2023, ל-Black Stone היו 63 אסדות הפועלות על פני שטח השטח שלה, ירידה של 17% מפעילות האסדות בשטח החברה נכון ל-30 בספטמבר 2023 ונמוכה ב-42% בהשוואה ל-108 האסדות הפועלות בשטח החברה. נכון ל-31 בדצמבר 2022. הירידה מונעת בעיקר מהפחתת פעילות האסדות בהיינסוויל ובפרמיאן.
עדכון פיתוח שוקת של שלבי
חלק ניכר מהפיתוח של שלבי טרוג בשנים האחרונות בוצע על ידי Aethon Energy ("Aethon") במסגרת שני הסכמי החקר המשותפים ("JEA" או "JEAs") של החברה עם Aethon, JEA אחד כל אחד מכסה פיתוח במחוז סן אוגוסטין, טקסס, והשני במחוז אנג'לינה, טקסס.
כפי שהוכרז ב-22 בדצמבר 2023, BSM קיבלה הודעה כי Aethon מממשת את הוראות ה"פסק זמן" במסגרת הסכמי החיפוש המשותפים שלה עם החברה במחוזות אנג'לינה וסן אוגוסטין במזרח טקסס. כאשר מחירי הגז הטבעי יורדים מתחת לסף שנקבע, Aethon רשאית לבחור להשעות זמנית את חובות הקידוח שלה למשך עד תשעה חודשים רצופים ולמקסימום של 18 חודשים בסך הכל בכל תקופה של 48 חודשים. Aethon לא פעלה בעבר על הוראות פסק הזמן במסגרת ההסכמים.
הוראות פסק הזמן חלות רק על חובות קידוח ופעילות פיתוח נלוות המתרחשות לאחר דצמבר 2023. בהתבסס על דיונים מתמשכים עם Aethon, איננו מצפים לשינויים מהותיים עבור בארות שבהן החלו פעולות הקידוח לפני הפעלת פסק הזמן ב- דצמבר 2023. אנו ממשיכים לעבוד בשיתוף פעולה הדוק עם Aethon כדי לסיים את תוכניות הפיתוח לעתיד ולהעריך את ההשפעה של ההשעיה הזמנית של חובות הקידוח וכל השפעות פוטנציאליות לטווח ארוך יותר.
עדכון גיר של אוסטין
לחברה יש עמדת מינרלים גדולה בהצגה ברוקלנד אוסטין צ'ילק במזרח טקסס.
בלאק סטון התקשרה בהסכמים עם מספר מפעילים לקדוח בארות באזורי הגיר אוסטין במזרח טקסס, שם לחברה עמדות שטח משמעותיות. תוצאות תוכנית הבדיקה בשדה ברוקלנד הוכיחו שלטכנולוגיית השלמה מודרנית יש פוטנציאל לשפר את קצבי ההפקה ולהגדיל את הרזרבות בהשוואה לבארות הבציר, הלא מעוררות בתצורת גיר אוסטין. נכון להיום, 29 בארות עם השלמות מודרניות מייצרות כעת בשטח.
פעילות רכישה
האסטרטגיה המסחרית של Black Stone מאז 2021 התמקדה במשיכת הון והבטחת התחייבויות קידוח על מינרלים שכבר נמצאים בבעלות החברה. ההנהלה קיבלה את ההחלטה להרחיב את אסטרטגיית הצמיחה על ידי הוספה לתיק המינרלים של החברה באמצעות מאמצים אסטרטגיים וממוקדים בעיקר באזור חוף המפרץ. לשם כך, בשנת 2023 רכשה בלאק סטון זכויות נוספות של מינרלים ותמלוגים שאינם מייצרים בסכום כולל של 14.6 מיליון דולר. האסטרטגיה המסחרית של Black Stone לעתיד כוללת המשך רכישות משמעותיות וממוקדות של מינרלים ותמלוגים כדי להשלים את עמדותינו הקיימות.
סיכום 2024 הדרכה
להלן ההנחות המרכזיות בהנחיית Black Stone Minerals לשנת 2024, כמו גם תוצאות דומות לשנת 2023:
|
FY 2023 בפועל |
|
FY 2024 אומדן |
ייצור מינרלים ותמלוגים (MBoe/d) |
37.4 |
|
39 - 40 |
ייצור אינטרסים עובדים (MBoe/d) |
2.4 |
|
1 - 2 |
סך הייצור (MBoe/d) |
39.8 |
|
40 - 42 |
אחוז הגז הטבעי |
74% |
|
76% |
אחוז ריבית תמלוגים |
94% |
|
96% |
|
|
|
|
בונוס חכירה והכנסה אחרת (MM) |
$12.5 |
|
10 $ - $ 15 |
|
|
|
|
הוצאות תפעול חכירה (MM) |
$11.4 |
|
10 $ - $ 12 |
עלויות ייצור ומיסי ערך (כאחוז מסך ההכנסות O&G הנגזרות מראש) |
12% |
|
11% -% 13 |
|
|
|
|
G&A - מזומן ($ MM) |
$40.6 |
|
44 $ - $ 45 |
G&A-ללא מזומן ($ MM) |
$10.9 |
|
10 $ - $ 12 |
G&A - TOTAL ($ MM) |
$51.5 |
|
54 $ - $ 57 |
|
|
|
|
DD&A ($/בו) |
$3.14 |
|
3.00 $ - $ 3.25 |
Black Stone צופה שייצור התמלוגים יגדל בכ-4% בשנת 2024 ביחס לרמות של שנת 2023, בעיקר בשל הפעלת Aethon לרשת של 24 הבארות בשלבי פיתוח שונים ב- Shelby Trough והמשך הפיתוח באוסטין Chalk. זה מתקזז חלקית על ידי התמתנות צפויה בפעילות בלואיזיאנה היינסוויל עקב הורדת מחירי הסחורות.
ייצור ריבית העבודה צפוי לרדת ב-2024 כתוצאה מהחלטתה של אבן שחורה ב-2017 להרחיק את ההשתתפות בהזדמנויות העבודה שלה.
השותפות צופה שההוצאות הכלליות והניהוליות יהיו מעט גבוהות יותר בשנת 2024 כתוצאה מעלויות אינפלציוניות וגיוס עובדים סלקטיביים שנעשו כדי לתמוך ביכולתה של Black Stone להעריך, לשווק ולנהל את עמדות השטח הבלתי מפותחות שלה למפעילים פוטנציאליים.
מיקום גידור
ל-Black Stone יש חוזי נגזרים של סחורות המכסים חלקים מהייצור הצפוי שלה ל-2024 ול-2025, כולל חוזי נגזרים שנקבעו לאחר סוף השנה. עמדת הגידור של החברה ליום 16 בפברואר 2024 מסוכמת בטבלאות הבאות:
מיקום גידור שמן |
|
|
|
נפח החלפת שמן |
מחיר החלפת נפט |
|
MBbl |
$/בלב |
1Q24 |
570 |
$71.45 |
2Q24 |
570 |
$71.45 |
3Q24 |
570 |
$71.45 |
4Q24 |
570 |
$71.45 |
1Q25 |
210 |
$70.50 |
2Q25 |
210 |
$70.50 |
3Q25 |
210 |
$70.50 |
4Q25 |
210 |
$70.50 |
עמדת גידור גז טבעי |
|
|
|
נפח החלפת גז |
מחיר החלפת גז |
|
BBtu |
$/MMbtu |
1Q24 |
10,310 |
$3.56 |
2Q24 |
10,465 |
$3.55 |
3Q24 |
10,580 |
$3.55 |
4Q24 |
10,580 |
$3.55 |
1Q25 |
900 |
$3.65 |
2Q25 |
910 |
$3.65 |
3Q25 |
920 |
$3.65 |
4Q25 |
920 |
$3.65 |
מידע מפורט יותר על תוכנית הגידור הקיימת של החברה ניתן למצוא בדוח השנתי בטופס 10-K, אשר צפוי להיות מוגש ב-20 בפברואר 2024 או בסביבותיו.
שיחת ועידה
Black Stone Minerals תארח שיחת ועידה ושידור אינטרנט למשקיעים ואנליסטים כדי לדון בתוצאותיה לרבעון הרביעי והשנה המלאה של 2023 ביום שלישי, 20 בפברואר, 2024 בשעה 9:00 בבוקר שעון מרכזי. אבן שחורה ממליצה למשתתפים שאינם צופים לשאול שאלות להאזין לשיחה באמצעות השידור החי הזמין בכתובת http://investor.blackstoneminerals.com. אנליסטים ומשקיעים המעוניינים לשאול שאלות צריכים לחייג (800) 245-3047 למשתתפים מקומיים ו- (203) 518-9765 למשתתפים בינלאומיים. מזהה הוועידה לשיחה הוא BSMQ423. הקלטה של שיחת הועידה תהיה זמינה באתר של Black Stone.
אודות מינרלים של אבן שחורה, LP
Black Stone Minerals הוא אחד הבעלים והמנהלים הגדולים ביותר של תחומי נפט וגז טבעי בארצות הברית. לחברה יש זכויות מינרלים וזכויות תמלוגים ב-41 מדינות ביבשת ארצות הברית. בלאק סטון מאמינה שבסיס הנכסים הגדול והמגוון שלה והאינטרסים של מינרלים ותמלוגים ארוכים וארוכי חיים, מספקים ייצור ורזרבות יציבות לאורך זמן, ומאפשרים לחלק את רוב תזרים המזומנים שנוצר לבעלי היחידות.
מידע צופה פני עתיד
מהדורת חדשות זו כוללת הצהרות צופות פני עתיד. כל ההצהרות, מלבד הצהרות של עובדות היסטוריות, הכלולות במהדורת חדשות זו המתייחסות לפעילויות, אירועים או התפתחויות שהחברה מצפה, מאמינה או צופה שיתרחשו או עלולות להתרחש בעתיד הן הצהרות צופות פני עתיד. מינוחים כגון "ירצה", "עשוי", "צריך", "לצפות", "לצפות", "לתכנן", "פרויקט", "מתכוון", "להעריך", "להאמין", "לכוון", "להמשיך, " "פוטנציאל", השלילי של מונחים כאלה, או טרמינולוגיה דומה אחרת מזהים לעתים קרובות הצהרות צופות פני עתיד. למעט כנדרש על פי חוק, Black Stone Minerals אינה מתחייבת ואינה מתכוונת לעדכן הצהרות צופות פני עתיד אלה כדי לשקף אירועים או נסיבות המתרחשים לאחר מהדורת חדשות זו. אתה מוזהר שלא להסתמך יתר על המידה על הצהרות צופות פני עתיד אלה, המתייחסות רק לתאריך מהדורת חדשות זו. כל ההצהרות צופות פני עתיד מסויגות בשלמותן בהצהרות האזהרה הללו. הצהרות צופות פני עתיד אלו כרוכות בסיכונים ואי ודאויות, שרבים מהם אינם בשליטת מינרלים אבן שחורה, אשר עלולים לגרום לתוצאות בפועל של החברה להיות שונות מהותית מאלה המשתמעות או מתבטאות בהצהרות צופות פני עתיד. גורמים חשובים שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית מאלו שבהצהרות צופות פני עתיד כוללים, בין היתר, את אלו המסוכמים להלן, כמו גם את סעיף גורמי הסיכון בדוח השנתי האחרון שלנו בטופס 10-K:
- יכולתה של החברה לבצע את האסטרטגיות העסקיות שלה;
- תנודתיות מחירי הנפט והגז הטבעי שהתממשו;
- רמת הייצור בנכסי החברה;
- היצע וביקוש כולל לנפט וגז טבעי, וגורמי היצע וביקוש אזוריים, עיכובים או הפרעות בייצור;
- אמצעי שימור ודאגה כללית מההשפעה הסביבתית של ייצור ושימוש בדלקים מאובנים;
- יכולתה של החברה להחליף את מאגרי הנפט והגז הטבעי שלה;
- תנאים כלכליים, עסקיים או תעשייתיים כלליים, לרבות האטות, מקומיות ובינלאומיות, ותנודתיות בשוקי ניירות הערך, ההון או האשראי;
- תקריות אבטחת סייבר, כולל הפרות אבטחת נתונים או וירוסים ממוחשבים;
- תחרות בתעשיית הנפט והגז הטבעי;
- הזמינות או העלות של אסדות, ציוד, חומרי גלם, אספקה, שירותי שדות נפט או כוח אדם; ו
- רמת פעילות הקידוח על ידי מפעילי החברה, במיוחד באזורים כגון שוקת שלבי שבה החברה ריכזה עמדות שטח.
מינרלים מאבן שחורה, LP דוחות פעולות מאוחדים (לא מבוקר) (באלפים, למעט סכומים ליחידה) |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
שלושה חודשים הסתיימו דצמבר 31, |
|
השנה הסתיימה דצמבר 31, |
||||||||||||
|
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
||||||||
פדיון |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
מכירות נפט ועיבוי |
|
$ |
80,112 |
|
|
$ |
85,920 |
|
|
$ |
288,296 |
|
|
$ |
336,287 |
|
מכירת נוזלי גז טבעי וגז טבעי |
|
|
52,440 |
|
|
|
110,254 |
|
|
|
200,297 |
|
|
|
434,945 |
|
בונוס חכירה והכנסה אחרת |
|
|
3,824 |
|
|
|
2,790 |
|
|
|
12,506 |
|
|
|
13,052 |
|
הכנסות מחוזים עם לקוחות |
|
|
136,376 |
|
|
|
198,964 |
|
|
|
501,099 |
|
|
|
784,284 |
|
רווח (הפסד) על מכשירים נגזרים של סחורות |
|
|
54,465 |
|
|
|
31,415 |
|
|
|
91,117 |
|
|
|
(120,680 |
) |
סך הרווחים |
|
|
190,841 |
|
|
|
230,379 |
|
|
|
592,216 |
|
|
|
663,604 |
|
הוצאה לפעולה (הכנסה) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
הוצאות תפעול חכירה |
|
|
3,237 |
|
|
|
3,124 |
|
|
|
11,386 |
|
|
|
12,380 |
|
עלויות ייצור ומיסי ערך |
|
|
15,027 |
|
|
|
14,924 |
|
|
|
56,979 |
|
|
|
66,233 |
|
הוצאות חיפושים |
|
|
429 |
|
|
|
1 |
|
|
|
2,148 |
|
|
|
193 |
|
פחת, דלדול והפחתות |
|
|
11,748 |
|
|
|
12,786 |
|
|
|
45,683 |
|
|
|
47,804 |
|
כללי ומנהלי |
|
|
12,505 |
|
|
|
14,326 |
|
|
|
51,455 |
|
|
|
53,652 |
|
הדבקה של חובות פרישת נכסים |
|
|
293 |
|
|
|
245 |
|
|
|
1,042 |
|
|
|
861 |
|
(רווח) הפסד ממכירת נכסים, נטו |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(73 |
) |
|
|
(17 |
) |
סך הוצאות הפעולה |
|
|
43,239 |
|
|
|
45,406 |
|
|
|
168,620 |
|
|
|
181,106 |
|
הכנסה (הפסד) מפעולות |
|
|
147,602 |
|
|
|
184,973 |
|
|
|
423,596 |
|
|
|
482,498 |
|
הכנסה אחרת (הוצאה) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
הכנסות ריבית והשקעה |
|
|
826 |
|
|
|
31 |
|
|
|
1,867 |
|
|
|
53 |
|
הוצאות ריבית |
|
|
(674 |
) |
|
|
(2,022 |
) |
|
|
(2,754 |
) |
|
|
(6,286 |
) |
הכנסה אחרת (הוצאה) |
|
|
(107 |
) |
|
|
237 |
|
|
|
(160 |
) |
|
|
215 |
|
סך הוצאות אחרות |
|
|
45 |
|
|
|
(1,754 |
) |
|
|
(1,047 |
) |
|
|
(6,018 |
) |
הכנסה נטו (הפסד) |
|
|
147,647 |
|
|
|
183,219 |
|
|
|
422,549 |
|
|
|
476,480 |
|
הפצות על סדרות B יחידות מועדפות להמרה מצטברות |
|
|
(6,026 |
) |
|
|
(5,250 |
) |
|
|
(21,776 |
) |
|
|
(21,000 |
) |
הכנסה נטו (הפסד) ניתנת לשיתוף עם השותף הכללי ויחידות משותפות |
|
$ |
141,621 |
|
|
$ |
177,969 |
|
|
$ |
400,773 |
|
|
$ |
455,480 |
|
הקצאת הכנסה נטו (הפסד): |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
אינטרס שותף כללי |
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
- |
|
יחידות משותפות |
|
|
141,621 |
|
|
|
177,969 |
|
|
|
400,773 |
|
|
|
455,480 |
|
|
|
$ |
141,621 |
|
|
$ |
177,969 |
|
|
$ |
400,773 |
|
|
$ |
455,480 |
|
הכנסה נטו (הפסד) ניתנת לשיתוף עם שותפים מוגבלים ליחידה משותפת: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
ליחידה משותפת (בסיסית) |
|
$ |
0.67 |
|
|
$ |
0.85 |
|
|
$ |
1.91 |
|
|
$ |
2.18 |
|
ליחידה משותפת (מדוללת) |
|
$ |
0.65 |
|
|
$ |
0.82 |
|
|
$ |
1.88 |
|
|
$ |
2.12 |
|
ממוצע משוקלל של יחידות משותפות מצטיינים: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
ממוצע משוקלל של יחידות משותפות ממוצעות (בסיסי) |
|
|
209,991 |
|
|
|
209,406 |
|
|
|
209,970 |
|
|
|
209,382 |
|
ממוצע משוקלל של יחידות משותפות ממוצעות (מדוללות) |
|
|
225,511 |
|
|
|
224,756 |
|
|
|
225,105 |
|
|
|
224,446 |
|
הטבלה הבאה מציגה את הייצור של החברה, הכנסותיה, המחירים המומשים וההוצאות לתקופות המוצגות.
|
|
שלושה חודשים הסתיימו דצמבר 31, |
|
השנה הסתיימה דצמבר 31, |
||||||||||||
|
|
2023 |
|
2022 |
|
2023 |
|
2022 |
||||||||
|
|
(לא מבוקר) (דולרים באלפי, למעט מחירים מומשים) |
||||||||||||||
הפקה: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
שמן ועיבוי (MBbls) |
|
|
1,026 |
|
|
|
1,017 |
|
|
|
3,757 |
|
|
|
3,591 |
|
גז טבעי (MMcf)1 |
|
|
16,546 |
|
|
|
17,130 |
|
|
|
64,647 |
|
|
|
59,778 |
|
שווי ערך (MBoe) |
|
|
3,784 |
|
|
|
3,872 |
|
|
|
14,532 |
|
|
|
13,554 |
|
שווי ערך ליום (MBoe) |
|
|
41.1 |
|
|
|
42.1 |
|
|
|
39.8 |
|
|
|
37.1 |
|
מחירים ממומשים, ללא נגזרות: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
שמן ומעובה ($/בלב) |
|
$ |
78.08 |
|
|
$ |
84.48 |
|
|
$ |
76.74 |
|
|
$ |
93.65 |
|
גז טבעי ($/Mcf)1 |
|
|
3.17 |
|
|
|
6.44 |
|
|
|
3.10 |
|
|
|
7.28 |
|
שווי ערך ($/בו) |
|
$ |
35.03 |
|
|
$ |
50.66 |
|
|
$ |
33.62 |
|
|
$ |
56.90 |
|
הַכנָסָה: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
מכירות נפט ועיבוי |
|
$ |
80,112 |
|
|
$ |
85,920 |
|
|
$ |
288,296 |
|
|
$ |
336,287 |
|
מכירת נוזלי גז טבעי וגז טבעי1 |
|
|
52,440 |
|
|
|
110,254 |
|
|
|
200,297 |
|
|
|
434,945 |
|
בונוס חכירה והכנסה אחרת |
|
|
3,824 |
|
|
|
2,790 |
|
|
|
12,506 |
|
|
|
13,052 |
|
הכנסות מחוזים עם לקוחות |
|
|
136,376 |
|
|
|
198,964 |
|
|
|
501,099 |
|
|
|
784,284 |
|
רווח (הפסד) על מכשירים נגזרים של סחורות |
|
|
54,465 |
|
|
|
31,415 |
|
|
|
91,117 |
|
|
|
(120,680 |
) |
סך הרווחים |
|
$ |
190,841 |
|
|
$ |
230,379 |
|
|
$ |
592,216 |
|
|
$ |
663,604 |
|
הוצאות תפעול: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
הוצאות תפעול חכירה |
|
$ |
3,237 |
|
|
$ |
3,124 |
|
|
$ |
11,386 |
|
|
$ |
12,380 |
|
עלויות ייצור ומיסי ערך |
|
|
15,027 |
|
|
|
14,924 |
|
|
|
56,979 |
|
|
|
66,233 |
|
הוצאות חיפושים |
|
|
429 |
|
|
|
1 |
|
|
|
2,148 |
|
|
|
193 |
|
פחת, דלדול והפחתות |
|
|
11,748 |
|
|
|
12,786 |
|
|
|
45,683 |
|
|
|
47,804 |
|
כללי ומנהלי |
|
|
12,505 |
|
|
|
14,326 |
|
|
|
51,455 |
|
|
|
53,652 |
|
הוצאה אחרת: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
הוצאות ריבית |
|
|
674 |
|
|
|
2,022 |
|
|
|
2,754 |
|
|
|
6,286 |
|
לפי בו: |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
הוצאות תפעול חכירה (לפי ריבית עבודה Boe) |
|
$ |
16.02 |
|
|
$ |
16.02 |
|
|
$ |
13.13 |
|
|
$ |
12.13 |
|
עלויות ייצור ומיסי ערך |
|
|
3.97 |
|
|
|
3.85 |
|
|
|
3.92 |
|
|
|
4.89 |
|
פחת, דלדול והפחתות |
|
|
3.10 |
|
|
|
3.30 |
|
|
|
3.14 |
|
|
|
3.53 |
|
כללי ומנהלי |
|
|
3.30 |
|
|
|
3.70 |
|
|
|
3.54 |
|
|
|
3.96 |
|
1 כבעלים של מינרלים ותמלוגים, Black Stone Minerals מסופק לרוב נתונים לא מספיקים ולא עקביים על נפחי נוזלי גז טבעי ("NGL") על ידי מפעיליו. כתוצאה מכך, החברה אינה מסוגלת לקבוע באופן מהימן את הנפחים הכוללים של NGLs הקשורים להפקת גז טבעי על שטחה. בהתאם לכך, לא כלולים נפחי NGL בייצור המדווח שלנו; עם זאת, הכנסות המיוחסות ל-NGLs נכללות בהכנסות מגז טבעי ובחישוב המחירים הממומשים עבור גז טבעי.
אמצעים כספיים שאינם על פי GAAP
EBITDA מתואם ותזרים מזומנים לחלוקה הם מדדים פיננסיים משלימים שאינם GAAP המשמשים את הנהלת בלאק סטון ומשתמשים חיצוניים בדוחות הכספיים של החברה כגון משקיעים, אנליסטים מחקריים ואחרים, כדי להעריך את הביצועים הפיננסיים של נכסיה ואת יכולתה לקיים הפצות בטווח הארוך ללא קשר לשיטות מימון, מבנה הון או בסיס עלות היסטורי.
החברה מגדירה EBITDA מתואם כרווח (הפסד) נקי לפני הוצאות ריבית, מיסי הכנסה, ופחת, דלדול והפחתות מותאם לירידת ערך של נכסי נפט וגז טבעי, אם יש, צבירת התחייבויות לפרישה של נכסים, רווחים והפסדים לא ממומשים על סחורות. מכשירים נגזרים, תגמול שאינו מבוסס הון מזומן ורווחים והפסדים ממכירת נכסים, אם קיימים. אבן שחורה מגדירה תזרים מזומנים לחלוקה כ-EBITDA מתואם פלוס או מינוס עבור פעילויות תפעוליות מסוימות שאינן מזומן, הוצאות ריבית במזומן, חלוקות לבעלי יחידות מועדפות וחיובי ארגון מחדש, אם יש כאלה.
אין לראות ב EBITDA מותאם ותזרים מזומנים הניתן לחלופה כחלופה להכנסה (הפסד) נטו, להכנסה (הפסד) מפעולות, לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת או לכל מדד אחר לביצועים פיננסיים המוצגים בהתאם לכלל עקרונות חשבונאות מקובלים (“GAAP”) בארצות הברית כמדדים לביצועיה הפיננסיים של החברה.
ל-EBITDA המתואם ולתזרים מזומנים לחלוקה יש מגבלות חשובות ככלים אנליטיים מכיוון שהם אינם כוללים חלק מהפריטים, אך לא את כולם, המשפיעים על הרווח הנקי (הפסד), ה-U השווה ביותר.
אנשי קשר
אוון קיפר
סגן נשיא בכיר, סמנכ"ל כספים וגזבר
טלפון: (713) 445-3200
investorrelations@blackstoneminerals.com
- הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
- PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
- PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
- מקור: https://www.fintechnews.org/black-stone-minerals-l-p-announces-fourth-quarter-and-full-year-2023-results-provides-guidance-for-2024/
- :יש ל
- :הוא
- :לֹא
- :איפה
- ][עמ'
- $3
- $ למעלה
- 1
- 10
- 11
- 12
- 120
- 13
- 14
- 15%
- 16
- 17
- 19
- 2%
- 20
- 200
- 2017
- 2021
- 2022
- 2023
- 2024
- 2025
- 203
- 22
- 224
- 225
- 23
- 24
- 25
- 29
- 30
- 31
- 33
- 35%
- 39
- 40
- 400
- 41
- 43
- 455
- 475
- 50
- 501
- 51
- 54
- 66
- 67
- 7
- 8
- 80
- 800
- 84
- 9
- 91
- 95%
- a
- בבוקר
- יכולת
- יכול
- אודות
- מֵעַל
- מקובל
- בהתאם
- לפיכך
- חשבונאות
- נרכש
- רכישות
- לרוחב
- פעילויות
- פעילות
- ממשי
- Ad
- מוסיף
- נוסף
- כתובת
- מותאם
- מנהלי
- להשפיע על
- לאחר
- הסכמים
- תעשיות
- הַקצָאָה
- מאפשר
- כְּבָר
- חלופה
- פְּחָת
- כמויות
- an
- אנליסטים
- אנליטית
- ו
- הודיע
- מכריז
- שנתי
- לצפות
- צפוי
- צופה
- כל
- ישים
- החל
- מאושר
- בערך
- אַפּרִיל
- אפריל 2024
- ARE
- אזורים
- סביב
- AS
- לשאול
- לשאול
- לְהַעֲרִיך
- נכס
- נכסים
- המשויך
- מקורביו
- הנחות
- At
- למשוך
- אוסטין
- זמינות
- זמין
- מְמוּצָע
- בסיס
- מבוסס
- בסיסי
- בסיס
- BE
- כי
- היה
- לפני
- התחיל
- מאמין
- להלן
- תועלת
- מעבר
- שחור
- לוּחַ
- BoE
- מַעֲנָק
- הלוואות
- פרות
- מִשׁדָר
- עסקים
- Business Wire
- אבל
- by
- חישוב
- שיחה
- CAN
- הון
- מקרה
- מזומנים
- תזרים מזומנים
- לגרום
- מֶרכָּזִי
- מסוים
- יו"ר
- אתגר
- שינוי
- שינויים
- חיובים
- רֹאשׁ
- מנכ"ל
- מנכ"ל
- בנסיבות
- סְגוֹר
- מקרוב
- חוף
- COM
- מגיע
- הגיב
- מסחרי
- עמלה
- התחייבויות
- מצרך
- מחירי סחורות
- Common
- חברה
- של החברה
- השוואה
- לעומת
- פיצוי
- תחרות
- השלמה
- השלמה
- הענות
- מורכב
- המחשב
- מרוכז
- דְאָגָה
- תנאים
- כנס
- רצופים
- שימור
- נחשב
- עִקבִי
- המשך
- להמשיך
- נמשך
- חוזים
- לִשְׁלוֹט
- עלות
- בסיס עלות
- עלויות
- יכול
- מחוז
- אמות מידה
- כיסוי
- כיסוי
- אשראי
- אבטחת סייבר
- נתונים
- אבטחת מידע
- תַאֲרִיך
- חוב
- עָשׂוֹר
- דֵצֶמבֶּר
- החלטה
- ירידה
- להקטין
- מגדיר
- עיכובים
- דרישה
- מופגן
- פְּחָת
- נגזר
- נגזרים
- למרות
- מְפוֹרָט
- לקבוע
- מפותח
- צעצועי התפתחות
- פעילות פיתוח
- התפתחויות
- נבדלים
- דָלִיל
- ישירות
- מוזל
- לדון
- דיונים
- מופץ
- הפצה
- הפצות
- מְגוּוָן
- do
- עושה
- דולר
- ביתי
- מבית
- נמשך
- קידוח
- מונע
- ראוי
- בְּמַהֲלָך
- כל אחד
- מזרח
- EBITDA
- כַּלְכָּלִי
- השפעה
- מַאֲמָצִים
- בוטלו
- עודד
- סוף
- הסתיים
- אנרגיה
- הנדסה
- נכנס
- שְׁלֵמוּת
- סביבתי
- ציוד
- שווי ערך
- לְהַעֲרִיך
- מוערך
- הערכות
- להעריך
- העריך
- אוון
- אירועים
- אלא
- חליפין
- לְמַעֵט
- לבצע
- מנהלים
- מנכ"ל
- קיימים
- לְהַרְחִיב
- לצפות
- צפוי
- מצפה
- הוצאות
- חקירה
- יצוא
- ביטא
- חיצוני
- מתקן
- גורמים
- עובדות
- ליפול
- משק
- פבואר
- אגרות
- שדה
- הוגש
- לְסַכֵּם
- כספי
- ביצועים פיננסיים
- מְמַמֵן
- פירמה
- תזרים
- זורם
- מרוכז
- הבא
- בעד
- עבור משקיעים
- טופס
- התהוות
- קדימה
- צופה פני עתיד
- מְאוּבָּן
- דלקים מאובנים
- מצא
- רביעית
- החל מ-
- דלקים
- מלא
- עתיד
- לְהַשִׂיג
- רווחים
- גז
- מחירי דלק
- עתודות גז
- כללי
- בדרך כלל
- נוצר
- הולך
- צמיחה
- הדרכה
- מפרץ
- היה
- יש
- רוח רוח
- גָדֵר חַיָה
- גידור
- כאן
- גבוה יותר
- הגבוה ביותר
- שכר
- היסטורי
- המארח
- אולם
- http
- HTTPS
- ID
- לזהות
- if
- פְּגִיעָה
- השפעות
- ליקוי
- מְרוּמָז
- חשוב
- לשפר
- in
- בע"מ
- לכלול
- כלול
- כולל
- כולל
- הַכנָסָה
- להגדיל
- גדל
- עצמאי
- תעשייה
- אינפלציוני
- מידע
- מכשירים
- בכוונת
- אינטרס
- אינטרסים
- ברמה בינלאומית
- הבינלאומי
- אל תוך
- מלאי
- השקעה
- משקיעים
- הופעל
- לערב
- פריטים
- שֶׁלָה
- משותף
- jpg
- מפתח
- גָדוֹל
- הגדול ביותר
- חוק
- חכירה
- החכרה
- רמה
- רמות
- החיים
- מגבלות
- מוגבל
- נוזל
- להקשיב
- לחיות
- ארוך
- לטווח ארוך
- את
- אבדות
- לואיזיאנה
- להוריד
- עשוי
- לתחזק
- הרוב
- עשייה
- לנהל
- ניהול
- מנהלים
- רב
- שוק
- שוקי
- חוֹמֶר
- מבחינה חומרית
- חומרים
- מקסימום
- מאי..
- משמעותי
- למדוד
- אמצעים
- שיטות
- מִילִיוֹן
- מינרל
- מינרלים
- מתינות
- מודרני
- חוֹדֶשׁ
- חודשים
- יותר
- רוב
- מספר
- טבעי
- גז טבעי
- שלילי
- נטו
- הולנד
- חדש
- חדשות
- הודעה לעיתונות
- הבא
- תֵשַׁע
- לא
- שום דבר
- הודעה..
- עַכשָׁיו
- NYSE
- חובה
- חובות
- להתרחש
- מתרחש
- of
- קָצִין
- לקזז
- לעתים קרובות
- שמן
- נפט וגז
- on
- ONE
- מתמשך
- באינטרנט
- רק
- פועל
- מבצעי
- תפעול
- מפעילי
- הזדמנויות
- or
- אחר
- אחרים
- שלנו
- הַחוּצָה
- בולט
- יותר
- מקיף
- בבעלות
- בעלים
- בעלי
- בעלים של
- נפרע
- המשתתפים
- השתתפות
- במיוחד
- שותף
- שותפים
- שותפות
- עבור
- אחוזים
- ביצועים
- ביצעתי
- תקופה
- תקופות
- כוח אדם
- נפט
- מקום
- תוכניות
- אפלטון
- מודיעין אפלטון
- אפלטון נתונים
- לְשַׂחֵק
- משחק
- ועוד
- תיק עבודות
- חלק
- עמדה
- עמדות
- פוטנציאל
- קודם
- מועדף
- מוּכָן
- מוצג
- נשיא
- ללחוץ
- עיתונות ופרסומים
- קוֹדֶם
- מחיר
- מחירים
- בראש ובראשונה
- עקרונות
- קודם
- הפקת
- הפקה
- תָכְנִית
- נכסים
- לקוחות פוטנציאליים
- הוכיח
- לספק
- ובלבד
- ספקים
- מספק
- גם
- מוסמך
- איכות
- רובע
- רִבעוֹן
- שאלות
- לצטט
- תעריפים
- יחס
- חי
- חומר עיוני
- הבין
- מחיר ממומש
- קיבלו
- לאחרונה
- ממליצה
- פיוס
- שיא
- הקלטה
- מופחת
- הפניה
- לשקף
- להתייחס
- באזור
- אזורי
- באופן קבוע
- קָשׁוּר
- קרוב משפחה
- לשחרר
- הסתמכות
- להשאר
- נשאר
- להחליף
- לדווח
- דווח
- מייצג
- נדרש
- מחקר
- עתודות
- כבוד
- בהתאמה
- ארגון מחדש
- תוצאה
- תוצאות
- פרישה
- הכנסה
- הכנסות
- מעטה
- הסיכון
- גורמי סיכון
- סיכונים
- תמלוגים
- כללי
- SALE
- מכירות
- סן
- מתוכנן
- סעיף
- אַבטָחָה
- ניירות ערך
- לניירות הערך
- אבטחה
- הפרות אבטחה
- סֶלֶקטִיבִי
- סֶפּטֶמבֶּר
- סדרה
- סדרה ב
- שירותים
- סט
- התנחלויות
- צריך
- הופעות
- משמעותי
- since
- האטות
- כמה
- לדבר
- מפורט
- יציב
- שלבים
- הצהרות
- הברית
- אבן
- סיפור
- אסטרטגי
- אסטרטגיות
- אִסטרָטֶגִיָה
- חזק
- מִבְנֶה
- כזה
- סיכום
- אספקה
- לספק
- היצע וביקוש
- תמיכה
- להשעות
- הַשׁעָיָה
- להחליף
- שולחן
- ממוקד
- מסים
- טכנולוגיה
- זמני
- טווח
- טרמינולוגיה
- מונחים
- מבחן
- טקסס
- מֵאֲשֶׁר
- זֶה
- השמיים
- העתיד
- שֶׁלָהֶם
- שם.
- אלה
- הֵם
- שְׁלִישִׁי
- צד שלישי
- זֶה
- תומאס
- אלה
- אלפים
- דרך
- זמן
- ל
- היום
- כלים
- סה"כ
- בסך הכל
- הובלה
- יום שלישי
- פנייה
- שתיים
- לא מסוגל
- ללא ביקורת
- אי וודאויות
- תחת
- מתחייב
- יחידה
- מאוחד
- ארצות הברית
- יחידות
- עדכון
- להשתמש
- מְשׁוּמָשׁ
- משתמשים
- באמצעות
- ערך
- שונים
- באמצעות
- סְגָן
- סגן הנשיא
- בציר
- וירוסים
- נדיפות
- כרכים
- היה
- we
- אתר
- טוֹב
- ולס
- היו
- מתי
- אשר
- מי
- יצטרך
- חוט
- רצון
- עם
- לְלֹא
- עובד
- שנה
- שנים
- אתה
- זפירנט
- אפס