דוא"ל לליד ב-Salesforce

חברות רבות משתמשות ב-Salesforce, כלי CRM פופולרי, כדי לשמור על נתוני לקוחות כגון שמות, מזהי דוא"ל, מספרי טלפון, נתוני מדיה חברתית וכו'.

בעוד שניתן לגזור נתוני לקוחות ממספר מקורות, מיילים הם המקור העיקרי לנתוני לידים כאלה.

חשוב לעדכן באופן קבוע מידע לידים מהודעות דוא"ל לתוך Salesforce כדי למנף תכונות CRM חזקות.

המשך לקרוא כדי לדעת יותר על העברת אנשי קשר באימייל כהפניות ב-Salesforce וכיצד כלי אוטומציה כמו Nanonets יכולים לעזור בזה.

---

הגדל את הדוא"ל שלך לזרימות העבודה של Salesforce עם Nanonets. הפוך לכידת לידים אוטומטית ממיילים, מסמכים, אתרים וכו'.

קבעו הדגמה

---

עסקים קולטים מידע לידים בדוא"ל מלקוחות פוטנציאליים בשתי דרכים. הלקוח הפוטנציאלי עשוי:

1. דוא"ל ישירות לחברה עם הדרישות, הציפיות, המשוב וכו'. או
2. למלא טופס באתר, שפרטים שלו מועברים למישהו בחברה.

Salesforce מאפשר לך בקלות ליצור טפסי אינטרנט להוביל למקם באתר שלך. ניתן לשלוח בנוחות כל נתונים שנלכדו בטפסים כדי ליצור רשומות חדשות ב-Salesforce.

ל-Salesforce אין שיטה נוחה דומה ללכידת נתוני לידים מהודעות דוא"ל נכנסות.

רוב משתמשי Salesforce בדרך כלל מעדכנים נתוני לידים באופן ידני או מייבאים נתוני לידים בכמות גדולה. תחילה עליהם לחלץ את הנתונים הרלוונטיים מהמייל או מהקובץ המצורף.

עדכון ידני של נתוני דוא"ל כהפניות לתוך Salesforce

אם זה ליד חדש, פשוט צור ערך חדש כדי להעתיק ולהדביק את נתוני ההפניה הרלוונטיים.

או אם זה ליד קיים, אתר את רשומת Salesforce הקשורה כדי להעתיק ולהדביק את פרטי ההפניה המעודכנים.

ייבוא ​​נתוני אימייל כהפניות ל-Salesforce

כדי לייבא נתונים ל-Salesforce, הנתונים חייבים להיות בפורמט קובץ csv.  

1. היכנס ל-Salesforce

2. לחץ על "אנשי קשר" בלוח המחוונים

3. לחץ על הכרטיסייה 'ייבוא' ופעל לפי ההוראות

4. בחר את שדות אנשי הקשר ומפה אותם עם שדות קיימים ב-Salesforce או צור שדות חדשים.

5. התחל לייבא

6. אשר שאנשי הקשר החדשים יובאו כהלכה.

אתגרים בתהליך ההובלה באימייל הידני ל-Salesforce

תארו לעצמכם שעוברים על מאות מיילים מדי יום, מחלצים נתוני לידים חיוניים ומוסיפים אותם ל-Salesforce אחד אחד. או איחוד ידני של כל הנתונים בפורמט מסוים בקובץ csv ולאחר מכן ייבא אותם ל-Salesforce.

שתי השיטות הידניות בהן נעשה שימוש לעיל גוזלות זמן ולעתים קרובות נוטות לשגיאות. ופשוט אי אפשר להגדיל אותם.

הסיבה לכך היא שנתוני האימייל אינם מובנים, כלומר אין להם סכימה, הם בעלי מספר פורמטים וחסרים ייצוג סטנדרטי.

זה המקום המתקדם מנתחי דוא"ל, כמו Nanonets, יכול לעזור.

---

הגדל את הדוא"ל שלך לזרימות העבודה של Salesforce עם Nanonets. הפוך לכידת לידים אוטומטית ממיילים, מסמכים, אתרים וכו'.

קבעו הדגמה

---

הפוך את האימייל לאוטומטי כדי להוביל את זרימת העבודה ב-Salesforce

ננונטים יכולים לנתח את כל הנתונים הלא מובנים שהתקבלו באמצעות מיילים או קבצים מצורפים נכנסים ופשוט לחלץ נתוני לידים רלוונטיים. וניתן לשלב את הנתונים הללו בקלות עם Salesforce בזמן אמת - הכל ללא צורך בפתיחה ידנית של אימייל אחד!

Nanonets היא תוכנת OCR מבוססת בינה מלאכותית שממכנת כל מיני זרימות עבודה של שינוי נתונים.

ננונטים יכולים לזהות ו לחלץ נתונים ממיילים, קבצים מצורפים לדואר אלקטרוני, קובצי PDF, תמונות, מסמכים, גיליונות אלקטרוניים וסוגים אחרים של מקורות נתונים.

לאחר מכן הוא יכול להמיר את הנתונים לכל פורמט מובנה למחצה או מובנה שניתן לשלב במערכות CRM כמו Salesforce, ERP או כל יישום עסקי אחר.

בצע את השלבים הבאים כדי לייבא נתונים אוטומטית ל-Salesforce עם Nanonets:

צור חשבון

הרשם כדי להתחיל עם Nanonets.

העלה כמה צילומי מסך לדוגמה או קובצי PDF. סמן את נתוני הפניות או השדות שברצונך לחלץ, והאמן את המנתח שלך. ה-AI ילמד לזהות נתוני לידים דומים על סמך הדוגמאות שאתה מציג - כמה שיותר יותר טוב.

הגדר את המקור/ים

אם פרטי הקשר שלך נמצאים בעיקר באימיילים נכנסים, הגדר כתובת מקבלת של Nanonets והעבר אוטומטית את כל המיילים הרלוונטיים למזהה האימייל הזה.

ניתן גם להגדיר ייבוא ​​אוטומטי של קבצים מאחסון ענן, מסדי נתונים או להתחבר למקורות אחרים באמצעות API.

הגדר את זרימת העבודה של הייבוא

צור את כל זרימת העבודה על ידי חיבור המקור למחלץ נתוני הלידים המותאם אישית שלך שזה עתה אימנת.

אתה יכול גם להגדיר כללי ניתוח כדי להפוך/לעבד את הנתונים שחולצו לפורמטי פלט מתאימים - csv במקרה של Salesforce.

לבסוף הגדר את היעד שאליו תרצה לייצא את הנתונים המעודנים. אתה יכול לייצא את הנתונים ישירות לתוך Salesforce, מסדי נתונים חיצוניים או להתחבר באמצעות API של Nanonets.

ניתן לחבר ננונטים גם לכל אפליקציה לבחירתכם דרך Zapier.

הכוח של כלי CRM כמו Salesforce טמון בכך שכל נתוני הלקוחות יהיו בצורה מאורגנת וקלה לאחזור. לקוחות אלו הם לידים שצוות השיווק יכול לכוון אליהם כדי לשפר את המכירות.  

ניתן לנצל את הכוח של Salesforce רק כאשר נתוני הלקוח מתעדכנים מעת לעת ומדויקים. חילוץ נתוני לידים ממיילים והכנסתם למסד הנתונים של Salesforce חיוני לשימוש יעיל במערכת ה-CRM.

Nanonets יכול לעזור לחלץ נתוני לידים מכל הודעות האימייל הנכנסות ולהעביר אותם אוטומטית לתוך Salesforce כך שרשימת הלקוחות תמיד תישאר מעודכנת ועדכנית.