כיצד לחבר את Salesforce לאקסל?

Salesforce הוא אחד ממערכות ה-CRM הפופולריות ביותר בשימוש על ידי עסקים כיום. זהו המשאב הרצוי לכל הנתונים הנוגעים לפרטי קשר, לידים, לקוחות, מכירות, ספקים, חוזים, חשבוניות, מסמכים, תמונות וכו'.

כחלק מתזרימי העבודה שלהם, עסקים מעבירים באופן קבוע נתונים מ-Salesforce ל-ERPs או יישומים עסקיים אחרים.

חיבור Salesforce ל-Excel הוא לעתים קרובות הצעד הראשון בתהליכי עבודה מורכבים כאלה של העברת נתונים. ב-Excel, קל לתפעל נתונים לפורמטים הנדרשים על ידי ERPs או תוכנות עסקיות אחרות במורד הזרם.

בפוסט זה אנו מראים לך כיצד להגדיר את מחבר Salesforce ל-Excel; שיטה נוחה לייבוא ​​נתוני Salesforce לתוך גיליונות אלקטרוניים של Excel.

אנו מכסים גם את האתגרים והמגבלות של חיבור Salesforce ל-Excel.

ולבסוף אנו מראים כיצד Nanonets יכולה לעזור להפוך זרימות נתונים לאוטומטיות מ-Salesforce ל-Excel או כל תוכנה אחרת.

כיצד להגדיר את מחבר Salesforce Excel

להלן השלבים לחיבור Salesforce ל-Excel:

שלב 1

להרחיב Excel >> לחץ על "נתונים" לשונית >> בחר "שאילתה חדשה" >> לחץ "ממקורות אחרים"

שלב 2

לאחר מכן, בחר "מתוך Salesforce Objects" >> בחר אחד מהם הפקה or מותאם אישית והיכנס ל-Salesforce (אם תתבקש לעשות זאת)

שלב 3

בחר אובייקט Salesforce. או לחץ "טען אל" כדי ליצור טבלה או חיבור.

יצירת טבלה תספק ייבוא ​​חד פעמי של כל הנתונים הנוכחיים של Salesforce. חיבור, לאחר ההגדרה, ייבא את נתוני Salesforce העדכניים ביותר בכל פעם שניגשים אליו.

פתרונות חלופיים

בדומה למחבר המובנה הזה ב-Microsoft Excel, ישנם תוספים, מחברים ותוספים שונים של צד שלישי שיכולים לעזור לחבר נתוני Salesforce ל-Excel.

הפופולריים כוללים את XL-Connector ו-Xappex.

בעוד שהכלים הללו מציעים תוצאות דומות, לרוב טובות יותר, ביחס לזרימת נתונים מ-Salesforce ל-Excel, יש להם גם מגבלות דומות.

מגבלות של מחבר Salesforce עבור Excel

הגדרת מחבר Salesforce Excel היא אידיאלית כאשר מתמודדים עם נפחים מתונים של נתונים שאינם משתנים עם הזמן.

אבל זה יכול להיות מאתגר במקרים שימוש מורכבים יותר.

להלן מספר מגבלות בניסיון לחבר את Excel ל-Salesforce:

• Microsoft Excel משתמש במנהל התקן ODBC כדי לגשת ל-Salesforce. וכדי שמנהל ההתקן הזה יפעל, אתה זקוק לגישה ל-API מופעלת בחשבון Salesforce שלך.
• החיבור ל-Excel אינו יכול להתמודד עם אובייקטים, קבצים או נתונים גדולים מאוד של Salesforce. אם אתה עסק בינוני או גדול, ייתכן שיהיה קשה לבדוק את זה.
  • במקרים כאלה, יצירת חיבור עלולה לגרום לשגיאות.

שלב את Salesforce ל-Excel עם Nanonets

Nanonets הוא כלי חכם לחילוץ נתונים שיכול לעזור להפוך זרימות עבודה לאוטומטית.

Nanonets יכולים לייבא נתונים מכל מקור, לעבד את הנתונים, לשנות אותם ולבסוף לשלוח אותם לכל יעד שתבחרו.

במקרה זה, Nanonets יכולה לייבא את כל הנתונים מ-Salesforce, לשנות אותם בהתאם לדרישות שלך ולבסוף לייצא לאקסל בפורמט שנקבע.

אתה יכול אפילו לדלג על Excel ולייצא ישירות נתוני Salesforce לכל ERP, תוכנת חשבון או יישומים עסקיים אחרים.

salesforce excel connector, connecter salesforce to excel, excel connector salesforce, salesforce connector excel, excel salesforce connector

חיבור Excel ל-Salesforce, Salesforce ל-Exel, Salesforce Connector ל-Exel, Excel Connector ל-Salesforce, שילוב Salesforce Excel