כיצד לייבא אנשי קשר ופרטי איש קשר ל-Salesforce

פתרונות CRM שימושיים כמעט בכל התחומים של העסק - שיווק, מכירות, שירות לקוחות, מסחר דיגיטלי ותחומים אחרים העוסקים ישירות בלקוחות.  

לדברי גרטנר, בשנת 2020, Salesforce הובילה את שוק ה-CRM העולמי בתחומים המובילים של שיווק, מכירות ושירות.

Salesforce משמשת בעיקר לשמירה על נתוני לקוחות כגון שמות, אתרי אינטרנט, מזהי דוא"ל, מספרי טלפון, נתוני מדיה חברתית וכו' ממספר מקורות. זה גם מסווג ומארגן את פרטי הלקוח כך שניתן להתאים את שירות הלקוחות האישי.

מאמר זה הוא מדריך כיצד לייבא אנשי קשר ופרטים ל-Salesforce.

ייבוא ​​קבוע של נתוני לקוחות לתוך Salesforce CRM חיוני לשמירה על עדכניות הנתונים. כל עיכוב או שגיאה בייבוא ​​נתוני לקוחות ל-Salesforce עלולים לגרום לבעיות כגון:

• פרטי לקוח לא חוקיים כגון כתובות ומספרי טלפון
• מעקב לקוי אחר שירותים, שעלול להשפיע על אמון ויחסי לקוחות-חברה
• חילוץ שגוי של מודיעין מנתונים, שיכול להרתיע שיפורי תהליכים
• תקשורת שגויה או גרוע מכך, אי הבנה, שעלולה להוביל לאובדן אמינות
• בעיות בשרשרת האספקה עקב מידע שגוי או מיושן על לקוחות
• בזבוז של זמן
• אובדן מכירות עקב כל האמור לעיל

מסד נתונים עדכני של לקוחות יכול גם לסייע בזיהוי לידים חדשים, מה שיכול בתורו לעזור לצוותי מכירות לתכנן עסקאות ואסטרטגיות שיווק.  

מלבד הבאת לקוחות חדשים, יעילות השירות המאפשרת רישום לקוחות מלא ומעודכן יכולה לסייע בשיפור שביעות רצון הלקוחות ושימורם. אפילו אחוז קטן של לקוחות נאמנים יכול לתרום כמעט 60% של הכנסות החברה.

ניתן לייבא פרטי איש קשר (כ-CSV) ל-Salesforce על ידי ביצוע השלבים הבאים:

• היכנס ל-Salesforce
• לחץ על "אנשי קשר" בלוח המחוונים של Salesforce
• לחץ על הכרטיסייה "ייבוא" ופעל לפי ההנחיות
• מפה את שדות אנשי הקשר שלך עם שדות קיימים בשדות Salesforce, או צור שדות חדשים
• לחץ על "התחל ייבוא"
• אשר שאנשי הקשר החדשים יובאו כהלכה במסך אנשי הקשר

לייבוא ​​נתונים, מטעין הנתונים של Salesforce קורא, מחלץ וטוען נתונים מקבצי ערכים מופרדים בפסיקים (CSV) או מחיבור למסד נתונים.

כפי שניתן לראות מהשיטה לעיל, ייבוא ​​נתונים ל-Salesforce מצריך פורמט נתונים מובנה למחצה. שיטה זו אינה מתאימה לנתונים לא מובנים.  

השיטה הבאה עוסקת בייבוא ​​נתונים לא מובנים לתוך Salesforce ואוטומציה של כל זרימת העבודה הזו מקצה לקצה.

ייבא נתונים לא מובנים באופן אוטומטי ל-Salesforce

Nanonets היא תוכנת OCR מבוססת בינה מלאכותית הממכנת כל מיני סוגים של זרימת עבודה לשינוי נתונים.

Nanonets יכול לזהות ולחלץ נתונים מהודעות דוא"ל, קבצים מצורפים לדוא"ל, קובצי PDF, תמונות, מסמכים, גיליונות אלקטרוניים וסוגים אחרים של מקורות נתונים.

לאחר מכן הוא יכול להמיר את הנתונים לכל פורמט מובנה למחצה או מובנה שניתן לשלב במערכות CRM כמו Salesforce, ERP או כל יישום עסקי אחר.

בצע את השלבים הבאים כדי לייבא נתונים אוטומטית ל-Salesforce עם Nanonets:

צור חשבון

הרשם כדי להתחיל עם Nanonets.

העלה כמה צילומי מסך לדוגמה או קובצי PDF. סמן את נתוני אנשי הקשר או השדות שברצונך לחלץ מהם, והאמן את המנתח שלך. ה-AI ילמד לזהות נתונים דומים ליצירת קשר בהתבסס על הדוגמאות שתציג - כמה שיותר יותר טוב.

הגדר את המקור/ים

אם פרטי הקשר שלך נמצאים בעיקר באימיילים נכנסים, הגדר כתובת מקבלת של Nanonets והעבר אוטומטית את כל המיילים הרלוונטיים למזהה האימייל הזה.

ניתן גם להגדיר ייבוא ​​אוטומטי של קבצים מאחסון ענן, מסדי נתונים או להתחבר למקורות אחרים באמצעות API.

הגדר את זרימת העבודה של הייבוא

צור את זרימת העבודה כולה על ידי חיבור המקור למחלץ הפרטים המותאם אישית שהכשרת. אתה יכול גם להגדיר כללי ניתוח כדי להפוך/לעבד את הנתונים שחולצו לפורמטי פלט מתאימים - csv במקרה של Salesforce.

לבסוף הגדר את היעד שאליו תרצה לייצא את הנתונים המעודנים. אתה יכול לייצא את הנתונים ישירות לתוך Salesforce, מסדי נתונים חיצוניים או להתחבר באמצעות API של Nanonets.

ניתן לחבר ננונטים גם לכל אפליקציה לבחירתכם דרך Zapier.

ממסעדה

כלי CRM כגון Salesforce חיוניים לארגונים לניהול פעיל ואוטומטי של מידע לקוחות. מערכות CRM עוזרות למזער משימות שגרתיות שחוזרות על עצמן.  

עדכון רשימות אנשי קשר ונתוני לקוחות ב-CRM חיוני כדי להפיק את כל היתרונות של הפלטפורמה האוטומטית.

בניית זרימת עבודה אוטומטית לטיפול בפעילות זו כמעט בזמן אמת, תאפשר לצוותי מכירות ושיווק להתמקד בהזדמנויות בעל ערך גבוה יותר עם השפעה ישירה על השורה התחתונה.