TOKYO, 30 באוקטובר 2020 - (JCN Newswire) - מיצובישי תעשיות כבדות בע"מ (MHI) הגישה היום הצהרת רישום מדפים מתוקנת למנכ"ל לשכת האוצר המקומית קנטו לקראת הנפקתה המתוכננת של איגרות חוב ירוקות לתאגיד. (1) בשוק יפן. המהלך מייצג את ההנפקה הראשונה של החברה מסוג זה.
סגן נשיא בכיר ב- MHI ומנהל כספים ראשי (CFO), היסאטו קוזאווה, תיאר את משמעות הנפקת האג"ח הירוקה הראשונה של החברה באופן הבא: "מאז הקמתה, MHI תרמה להתקדמות בחברה עם מספר עצום של מוצרים וטכנולוגיות. הכספים שנאספו על ידי הנפקת איגרת חוב ירוקה זו ישמשו לטיפול בבעיות סביבתיות ובכך להקל על השגת חברה ללא פחמן, ואנו מאמינים שנוכל לתרום לחברה זו באמצעות תשתית אנרגיה מאוזנת. באופן זה, הנפקת האג"ח הירוקה תסייע בפתרון בעיות אנרגיה כאמצעי להשגת ירידת פחמן, אבן יסוד ביוזמות החומריות שלנו. "
1. יעדים ורקע
MHI תורם לפתרון נושאים גלובליים באמצעות אספקה עולמית של מוצרים וטכנולוגיות התומכות בתשתיות, הן בשיפור חייהם של אנשים והן בהנעת התעשייה. באמצעות הפעילות העסקית שלנו אנו תורמים להתקדמות בעולם כחברה העוסקת ב"מונוזוקורי "- הרעיון היפני המסורתי של אומנות - המבוסס על הפילוסופיה הארגונית שלנו המוגדרת ב"עקרונותינו".
קבוצת MHI מטפלת באופן יזום בבעיות סביבתיות באמצעות תמיכתה ב"הצהרה על אתגר אפס ". אתגר אפס (Challenge Net Zero Carbon Innovation) הוא יוזמה חדשה שבמסגרתה חברות וארגונים יפניים יקדמו ויתמכו בפעולות חדשניות עולמיות שננקטו להשגת עולם מפחמן - המטרה ארוכת הטווח של הסכם פריז, המסגרת הבינלאומית המתמקדת בטיפול באקלים שינוי.
כמדד לאפשר עולם מפחמן, קבוצת MHI תביא לשיפור הסביבה בהשפעה על ידי אנרגיה מתחדשת / אנרגיה נקייה (ציוד כוח רוח / עסק,
ציוד כוח מימן / עסק, וציוד חשמל / עסק גיאותרמי), שהם מטרת השימוש שנקבעה להנפקת קרן זו. בסופו של דבר, אנו שואפים לתרום להשגת "הבטחת גישה לאנרגיה סבירה, אמינה, בת קיימא ומודרנית לכל", המהווה יעד 7 לפיתוח בר-קיימא שהוגדר על ידי האומה המאוחדת.
2. מתווה ההנפקה
שם איגרות החוב: מיצובישי תעשיות כבדות בע"מ, אג"ח קונצרני 36 ללא אבטחה (עם סעיף פרי-פסו בין-אגרות חוב) (MHI Green Bond)
בגרות: נקבע
סכום ההנפקה: ייקבע
זמן ההנפקה: ייקבע
שימוש בהכנסות: עסקים או פרויקטים חדשים או קיימים הקשורים לאנרגיה מתחדשת או אנרגיה נקייה (מערכות רוח, מימן וגיאותרמיות)
חתמים המנהלים בראש: מיצובישי UFJ מורגן סטנלי ניירות ערך ושות 'בע"מ; SMBC ניקו ניירות ערך בע"מ; מיזוהו ניירות ערך ושות 'בע"מ; Nomura Securities Co. בע"מ; Daiwa Securities Co. בע"מ; מריל לינץ 'יפן ניירות ערך ושות' בע"מ (2)
סוכן מבנה אג"ח ירוק (3): מיצובישי UFJ מורגן סטנלי ניירות ערך ושות 'בע"מ.
3. הכנת מסגרת החוב הירוק ורכישת חוות דעת של צד שני
לקראת הנפקת איגרות החוב הירוק שלה, קבוצת MHI קיבצה את "מיצובישי תעשיות כבדות בע"מ, במסגרת המסגרת של אג"ח ירוק", שתעד את כוונותיה בנוגע לארבעת המרכיבים שנקבעו בהנחיות האג"ח הירוקות של איגוד שוק ההון הבינלאומי (ICMA): 1) שימוש בהכנסות; 2) תהליך להערכת פרויקט ובחירתו; 3) ניהול התמורה; ו 4) דיווח.
ביחס להערכת התאמת האג"ח הירוקה, החברה קיבלה חוות דעת של צד שני (SPO) מטעם Sustainalytics, מוסד צד ג ', המעידה על התאמת האג"ח ל"עקרונות האג"ח הירוקה 2018 "של ICMA ול"הנחיות האג"ח הירוקות". (מהדורת 2020) שהונפק על ידי המשרד הסביבתי היפני.
4. מתווה פרויקטים ירוקים
פעילותה של קבוצת MHI במערכות כוח רוח נובעת משנת 1982, כאשר החברה העבירה את היחידה המסחרית הראשונה שלה ביפן. מאז, סיפקנו בסך הכל יותר מ -4,200 טורבינות רוח (כ -4.4 גיגה וואט) ברחבי העולם. בשנת 2014 הקמנו מיזם משותף עם Vestas Wind Systems A / S (Vestas) מדנמרק המוקדש לעסקים במערכות אנרגיה רוח ימית. המכונה MHI Vestas Offshore Wind A / S (MVOW), JV הפכה לשחקנית גלובלית מובילה בתחום מערכות הרוח. ב- 29 באוקטובר 2020, MHI סיכמה עם וסטאס להעביר את מניותיה ב- MVOW לווסטאס ולרכוש אחזקה של 2.5% בווסטאס, במטרה לחזק את התחרותיות בתחום זה על ידי איחוד פיתוח וייצור, כולל מערכות רוח יבשות, תחת וסטאס. ההסכם גם מחזק את השותפות של קבוצת MHI עם Vestas במערכות אנרגיית רוח, למשל על ידי MHI שתופס מושב אחד בדירקטוריון Vestas. בנוסף, ביולי 2020, עם עין על שרשרת הערך המערכות של רוח רוח בחוף הים, הקמנו JV עם שותפות התשתית של קופנהגן P / S (CIP), גם היא של דנמרק, לפיתוח פרויקט כוח רוח ימי בהוקאידו. בשותפות עם CIP, MHI נכנסת כעת לשוק המקומי של מערכות אנרגיה רוח ימית.
לקבוצת MHI יש רקורד חזק בייצור ואספקה של מוצרים מגוונים הקשורים למימן, כולל מערכות ייצור מימן ומנועי רקטות המשתמשים במימן כדלק נוזלי. יש לנו גם ניסיון רב בשימוש במימן להפקת חשמל: באופן ספציפי, היסטוריה של שימוש בתוצר לוואי המכיל מימן שנמשך כחמישים שנה, עוד בשנות השבעים. בתחום טורבינות הגז בקנה מידה גדול, השגנו טכנולוגיית בעירה מעורבת במימן 50 וולט%, המאפשרת בעיקר באמצעות פיתוח טכנולוגיית תא בעירה קניינית. בנוסף, קבוצת MHI משתתפת במחקר היתכנות לפרויקט המכוון למעבר לירי של 1970% מימן עד שנת 30 בחלקו (100 מגה וואט) של תחנת כוח GTCC המופעלת בגז טבעי (מחזור משולב טורבינת גז) בהולנד. התוכניות דורשות כמעט הפחתה מלאה של פליטת ה- CO2025 הנוכחית של המפעל (כ -440 מיליון טון בשנה).
קבוצת MHI עבדה ברציפות לאורך שנים רבות לפיתוח טכנולוגיות כוח גיאותרמיות חדשות. לדוגמא, היינו הראשונים בעולם ליישם "זרימה והובלה דו-פאזיים" בשילוב עם מערכת "פלאש כפול", שהיא כיום סטנדרט עולמי בתחנות כוח גיאותרמיות. המפעלים הגיאותרמיים שלנו, המבוססים על תוצאות מחקרים שנצברו לאורך שנים רבות, מדגימים כיום את ביצועיהם הגבוהים ואת שיעורי התפעול הגבוהים שלהם ברחבי העולם. כדוגמה, המפעל הגיאותרמי הלוס אזופרס III שנחנך במקסיקו בשנת 2015 השיג קצב תפעולי של 99.6% תוך שנה מיום הקמתו. קבוצת MHI מתגאה בשפע של ידע, ניסיון וטכנולוגיות במערכות כוח גיאותרמיות, וכיום אנו מדורגים במקום הראשון בעולם במספר המסירות הכולל. בהמשך, אנו נמשיך לספק טכנולוגיות גיאותרמיות מעולות המאפשרות אספקה יציבה של חשמל.
(1) איגרת חוב ישרה ללא אבטחה שהונפקה רק למימון פרויקטים ירוקים: כלומר פרויקטים שיובילו לשיפור סביבתי. האג"ח הראשונה שהוגדרה כ"אג"ח ירוקה "הונפקה בשנת 2008 על ידי הבנק הבינלאומי לשיקום ופיתוח (IBRD), חבר בקבוצת הבנק העולמי. בהמשך התרחב היקף שוק האג"ח הירוק בתגובה לעלייה בתשומת הלב הממוקדת בסביבה ובפוטנציאל של אגרות חוב כאלה לתרום ליוזמות בתחומי הסביבה.
(2) החל מה -1 בנובמבר 2020, מריל לינץ 'יפן ניירות ערך תשנה את שמה המסחרי ל- BofA Securities, Inc.
(3) סוכן מבנה אג"ח ירוק תומך בהנפקת אגרות חוב ירוקות בעיקר על ידי ייעוץ למנפיק כיצד להכין מסגרת איגרות חוב ירוקות וכיצד להשיג SPO.
- "
- 2020
- גישה
- רכישה
- הסכם
- תעשיות
- AREA
- בנק
- לוּחַ
- אג"ח
- עסקים
- עסקים
- שיחה
- הון
- פַּחמָן
- לאתגר
- שינוי
- רֹאשׁ
- שינוי אקלים
- מסחרי
- חברות
- חברה
- להמשיך
- תרם
- נוֹכְחִי
- משלוחים
- מסירה
- דנמרק
- לפתח
- צעצועי התפתחות
- נהיגה
- אפקטיבי
- חשמלי
- חשמל
- פליטות
- אנרגיה
- סביבה
- סביבתי
- עין
- לממן
- כספי
- ראשון
- תזרים
- קדימה
- מסגרת
- לתדלק
- קרן
- כספים
- גז
- גלוֹבָּלִי
- ירוק
- קְבוּצָה
- הנחיות
- גָבוֹהַ
- היסטוריה
- איך
- איך
- בע"מ
- כולל
- תעשיות
- תעשייה
- תשתית
- יוזמה
- חדשנות
- מוסד
- ברמה בינלאומית
- בעיות
- יפן
- יולי
- ידע
- נוזל
- מקומי
- ניהול
- ייצור
- שוק
- למדוד
- MEXICO
- מִילִיוֹן
- מעורב
- מורגן סטנלי
- המהלך
- נטו
- הולנד
- קָצִין
- פועל
- תפעול
- דעה
- להזמין
- פריז
- שותפות
- אֲנָשִׁים
- ביצועים
- פילוסופיה
- שחקן
- כּוֹחַ
- נשיא
- הפקה
- מוצרים
- פּרוֹיֶקט
- פרויקטים
- לקדם
- תעריפים
- הַרשָׁמָה
- אנרגיה מתחדשת
- מחקר
- תגובה
- תוצאות
- סולם
- ניירות ערך
- סט
- שיתופים
- חֶברָה
- סטנלי
- Start-up
- הצהרה
- לימוד
- הוגש
- תמיכה
- תומך
- בר קיימא
- מערכת
- מערכות
- טכנולוגיות
- טכנולוגיה
- הולנד
- זמן
- טון
- חלק עליון
- לעקוב
- סחר
- להעביר
- מאוחד
- ערך
- מיזם
- סגן הנשיא
- רוח
- בתוך
- עוֹלָם
- בנק עולמי
- עולמי
- שנה
- שנים
- אפס