עליית אפליקציות העל מפעילה לחץ על בעלי תפקידים

באסיה, חברות ביג-טק ומאתגרי בנקאות דיגיטלית חדשים צוברים קרקע במהירות, ומאלצים את הבנקים המכהנים לחשוב מחדש על האסטרטגיה העסקית שלהם ולהפוך לחלק מהאקולוגית של אפליקציות העל, כך נאמר בדו"ח חדש של Finextra, בשיתוף עם Infosys Finacle ו-OneSpan.

המאמר, שכותרתו העתיד של הבנקאות הדיגיטלית באסיה 2022, חוקר מערכת הבנקאות הדיגיטלית המשגשגת של אסיה ומדגישה מגמות מתפתחות.

אסיה התגלתה כמובילה בחדשנות בנקאית בשנים האחרונות, מגמה המונעת על ידי האוכלוסייה הגדולה באזור ללא בנקאות, ביקוש לשירותי בנקאות כוללים ונגישים וחדירת אינטרנט עולה.

באסיה פסיפיק (APAC), הבנקאות הדיגיטלית הגיעה לרמה חדשה של בגרות, כאשר 88% מהצרכנים משתמשים כעת באופן פעיל בבנקאות דיגיטלית, עלייה של 25% נקודות לעומת 2017% של 65, פי לסקר שירותים פיננסיים אישיים (PFS) של מקינזי לשנת 2021. גם שירותים פיננסיים לא מסורתיים, כמו אפליקציות פינטק וארנקים אלקטרוניים, זוכים לאימוץ הולך וגובר, כאשר החדירה עלתה מ-40% ב-2017 ל-51% ב-2021.

שינויי שוק אלו הובלו על ידי ממשלות ברובן, אשר הכניסו במהלך השנים האחרונות מספר תיקונים ותקנות לקידום התחרות ולעורר חדשנות במגזר הבנקאי.

הונג קונג בברכה שמונה בנקים דיגיטליים, סינגפור הוענק ארבעה רישיונות בנקאות דיגיטלית בסוף 2020, הפיליפינים יש לו בעיות שישה רישיונות בנקאות דיגיטלית, ומלזיה חשף באפריל, חמשת הזוכים הצפויים ברישיונות הבנקאות הדיגיטלית שלה. תאילנד גם התחיל לעבוד על הנחיות לבנקים וירטואליים.

אינדונזיה, לעומת זאת, אין מסגרת בנקאית דיגיטלית ייעודית, לאחר שבמקום זאת הציגה כללים חדשים כדי להקל על הכנסת בנקים דיגיטליים באמצעות רכישות.

קבוצת הייעוץ של בוסטון (BCG) הערכות ש-APAC הייתה ביתם של כ-50 בנקים דיגיטליים נכון לאמצע 2021, ביניהם היו כמה מהמצליחים בעולם.

עלייתן של אפליקציות העל

בנוסף לכניסתם של שחקנים חדשים לשוק בהקלה על ידי תקנות מאפשרות, האזור גם היה עד להופעת מה שנקרא אפליקציות-על, זן של ענקיות טכנולוגיה הפועלות כשער לצרכנים, ומספקות כל דבר, החל משירותי נסיעה, לוגיסטיקה. ומשלוח מזון, לתשלומים והלוואות דיגיטליות.

אפליקציות-על משבשות את השיטות המסורתיות לעיסוק בנישות שוק חסרות שירות ושימור לקוחות קיימים עם אפליקציות סלולריות המספקות פונקציונליות מעבר לשירותים פיננסיים מסורתיים, כתב סמואל באקן, מנהל שיווק מוצרים ב-OneSpan, בפרשנות בדו"ח.

WeChat הנתמך על ידי Tencent, למשל, היא אחת מאפליקציות העל המובילות והמשוכללות ב-APAC, המאגדת יחד הודעות מקוונות, מדיה חברתית, שווקים ושירותים. באמצעות הבנק הדיגיטלי המשולב WeBank, הקבוצה כעת משמש למעלה מ-200 מיליון לקוחות בנקאיים בודדים ו-1.2 מיליון ארגונים קטנים ובינוניים, מה שהופך אותו לבנק הדיגיטלי הגדול ביותר ב-APAC, פי לדוח 2021 של ספקית הטכנולוגיה הבנקאית הדיגיטלית השוויצרית Banking, Payments: Context (BPC) וחברת הייעוץ פינטק ההולנדית Fincog.

צמיחה של בנקים דיגיטליים ב-APAC 2012-2021, מקור: בנקאות דיגיטלית באסיה פסיפיק, Fincog, BPC

בדרום קוריאה, קאקאו אימצה אסטרטגיה דומה ל-Tencent, החלה כאפליקציית הודעות לפני שהוסיפה ארנק אלקטרוני לפלטפורמה ולבסוף הפכה לבנק דיגיטלי מן המניין. מינוף השפעות הרשת ובסיס הלקוחות האדיר של KakaoTalk של 53.3 מיליון משתמשים פעילים חודשיים ברחבי העולם, KakaoBank הצליח להגיע לרווחיות לאחר פחות משנתיים בפעילות.

KakaoBank החל נסחר באוגוסט 2021, והפך לניאובנק הראשון באסיה שהונפקה. עם 34 מיליון לקוחות, KakaoBank הוא הניאובנק הרביעי בגודלו ב-APAC, על פי הדו"ח.

הדרך קדימה לבעלי התפקידים

אפליקציות-על מפעילות לחץ הולך וגובר על בעלי תפקידים בשל קנה המידה, המשאבים והיכולות שלהן, כתב באקן. כאשר שוקלים לפתח אפליקציית-על, FI's צריכים קודם כל לשקול איזה ערך ושירותים הם רוצים להציע לקהל שלהם במסע הדיגיטלי, ושנית, עליהם להבטיח את האבטחה של שירות כזה.

בעלי תפקידים חייבים למנף ממשקי תכנות יישומים (APIs) כדי לאפשר תשלומים מהירים יותר, לפשט את ניתוק השירותים ולשפר את שיתוף הנתונים עבור בנקאות פתוחה, נכתב בדו"ח. כמו כן, עליהם לעשות שימוש רב יותר במחשוב ענן כדי לשפר את חווית הלקוח והחשבונאות הפיננסית בתחומים כמו תשלומים וניקוד אשראי.

עם זאת, כאשר מפתחים אפליקציות-על פיננסיות, הבנקים חייבים לזכור שמערכת אקולוגית דיגיטלית נרחבת פירושה גם משטח התקפה רחב יותר עבור פושעים ויותר נקודות תורפה פוטנציאליות עבורם לנצל, הזהיר באקן.

לכן, זה קריטי ביותר לבנקים להבטיח את אבטחת השירותים הדיגיטליים שלהם וליצור קשר עם שותפי אבטחה מנוסים כדי להציב אמצעי הגנה יעילים שלא יפגעו בחוויית המשתמש.

ככל שהבנקאות הסלולרית גוברת בפופולריות ובהתחשב בכך שאפליקציות סלולריות פועלות בסביבה שעלולה להיות עוינת, ההגנה על אפליקציות ניידות בצד הלקוח עם מיגון אפליקציות לנייד היא גם הכרחית.

התקפות סייבר והפרות עולים באסיה. בשנת 2021 הפכה היבשת לאזור המותקף ביותר בעולם, וקיבלה 26% מהמתקפות שזוהו על ידי היצע האבטחה של יבמ, X-Force. ארגוני פיננסים וביטוח הותקפו בתדירות הגבוהה ביותר באזור, המהווים 30% מהתקריות ש-X-Force תיקן.