מצב המשחק: כסף 20/20 אירופה

מדי חודש, אנליסט הפינטק פיליפ בנטון בוחן נושא חדש ומעריך את "מצב המשחק", ומספק ניתוח מעמיק והבנה של נוף השוק.

החודש הזה הוא קצת שונה אנחנו מספקים א "מצב המשחק" של תעשיית הפינטק כאשר אנו מסכמים נושאים ומגמות מפתח ב כסף 20/20 אירופה.

Money 20/20 Europe חזר במלוא עוצמתו לראשונה מזה שלוש שנים כאשר אירוע הפינטק השנתי התקיים ב-RAI אמסטרדם במהלך 7-9 ביוני 2022. למרות שהאירוע אכן חזר בספטמבר 2021 לאחר הפסקה שנאכפת על ידי COVID , השנה ראתה Money 20/20 Europe חזרה למשבצת הרגילה שלה ביוני עם יותר מ-4,000 משתתפים שנכחו במשך שלושה ימים של מצגות, דיונים ומסיבות תוססות.

לפני המגפה, האירוע ימשוך עד 6,000 משתתפים כל כך מעודד לראות אחוז הצבעה חזק וזה הרגיש חזרה לשגרה עם מסיכות פנים אופציונליות ולחיצות ידיים מעודדות. 4,000 המשתתפים היו מ-1,900 חברות עם נוכחות של 34% מנהיגים בכירים ונציגים מהבנקאות (14%), התשלומים (33%) והטכנולוגיה (27%) עם יותר מ-90 מדינות נוכחות, אך מובן שהרוב המכריע הוא מאירופה.

דגשים מרכזיים ב-Money 20/20 Europe 2022:

• התכנסות פינטק / מכהן,
• מונטיזציה בנקאית פתוחה,
• זהות דיגיטלית,
• BNPL 2.0 וכמובן,
• קריפטו.

בעוד שהסביבה המקרו-כלכלית נותרה מאתגרת וחלק ניכר מהדיבורים היו על כלכלת יחידה ורווחיות בניגוד לצמיחה והיקף, היו כמה הודעות על גיוס כספים במהלך המופע, כשהמשמעותית ביותר הייתה 120 מיליון יורו שגויסו על ידי Backbase אשר מעריכה כעת את ספקית הבנקאות הדיגיטלית ב-2.5 מיליארד יורו.

בגרות פינטק

עם חלוף יותר מעשור מאז המריאה של תנועת הפינטק, ההתכנסות בין פינטק לבנקאות גוברת. אקלים מקרו-כלכלי מאתגר מאלץ את הניאו-בנקים לתעדף כלכלת יחידה ורווח לעומת צמיחה והיקף. זה נדון ברחבי Money 20/20 Europe עם המנהלים הראשיים של N26, Starling Bank ו-Zopa כולם תומכים בדעה.

מנכ"ל N26, ולנטין סטאלף, הודה שה-neobank ניסה לצמוח מהר מדי "התרחבנו בינלאומית מהר מדי, זו הייתה טעות", שמגיעה לאחר יציאות גבוהות בבריטניה ובארה"ב. לעומת זאת, אן בודן, מנכ"לית בנק סטארלינג, רמזה שהמטרה ארוכת הטווח היא להיות "חברת טכנולוגיה גלובלית שבמקרה יש לה בנק בבריטניה". Zopa, בנק דיגיטלי שבסיסו בבריטניה, קיווה לצאת להנפקה עד סוף 2022. אבל זה נראה פחות סביר שכן זעזועים של אינפלציה שהוחרפו בעקבות המלחמה באוקראינה הובילו לשפל בשווקים הציבוריים והפרטיים כאחד.

זה בא לידי ביטוי בסקר IT Enterprise Insights 2022/23 של Omdia, שמצא כי ניאו-בנקים (אלו עם פחות מ-500 עובדים) תעדיפו הבטחת ציות לרגולציה על פני כל דבר אחר. ואילו העדיפות מספר אחת של בנקים מבוססים יותר הייתה שיפור ניהול הלקוחות.

מהם סדרי העדיפויות העיקריים של ההשקעות העסקיות שלך לשנת 2022? (בנקים קמעונאיים עם 100 - 499 עובדים)

מקור: אומדיה

לא רק הניאו-בנקים מכירים בכך שהמאזן הוא העדיפות החשובה ביותר של 2022, כאשר מנכ"ל Crypto.com, פיטר סמית', מתאר "אנחנו עוברים מצמיחה להיות הדבר החשוב ביותר לגישה חופשית לתזרים מזומנים". מנכ"ל טינק, דניאל קיילן, הדהד את הסנטימנט הזה באירוע המרכזי הראשון של האירוע "מעולם לא היה חשוב יותר לבנות עסק רווחי עכשיו, זה פשרה בין מהירות לרווחיות".

שותפויות הסוללות את הדרך למימון משובץ ועוד הרבה יותר

פיננסים משובצים הייתה מגמה מדוברת רבות במהלך Money 20/20 Europe, אך השותפויות/המערכת האקולוגית הבסיסית הייתה מגמה גדולה יותר שאומדיה שמה לב אליה. ערימות טכנולוגיה מודרניות אפשרו למצטרפים חדשים בשירותים פיננסיים לאמץ גישה של "א-לה-קארט" לפריסת מוצרים בנקאיים. זה אפשר לבנקים להציע את המוצרים שלהם "כשירות" למותגי שירותים לא פיננסיים באמצעות מימון משובץ, על ידי צריכת חלקים ספציפיים מהערימה הבנקאית. עומר האק, ראש קבוצת המסחר האלקטרוני בקבוצת Nexi, ה-Paytech העיר כי "הנתיב הטבעי היחיד למימון משובץ הוא 'מורכבות מוגברת ופיצול' וזו הסיבה שאתה צריך לבחור את השותפים שלך בקפידה".

הימים הראשונים של מהפכת הפינטק עסקו ב"שיבוש" של בנקאות, אך בעלי תפקידים ופינטק עובדים כעת יותר ויותר יחד כדי להוביל חדשנות. סטארט-אפ התשלומים הבנקאי בארה"ב ובבריטניה Banked שיתפה לאחרונה להשיק פתרון חדש לתשלומים מקוונים, ונציגת הבנקאות המכהנת בבריטניה NatWest Group עבדה עם חברות הפייטק TrueLayer, GoCardless ו-Crezco להשיק את פתרון התשלומים החוזרים המשתנים (VRP) שלה.

הטכנולוגיה נעה בקצב כה מהיר עד שבנייה פנימית אינה הגיונית, שכן הערך המוסף הוא האופן שבו אתה מתפתח על גבי ערימת הטכנולוגיה, לא בבניית היסודות. אם JP Morgan Chase, עם תקציב ההשקעות הטכנולוגי הגדול בעולם (לפי אומדיה), בוחר לשתף פעולה עם Thought Machine - ספקית טכנולוגית בנקאית מרכזית מאתגרת - להשתמש בפלטפורמה שלהם לעומת שימוש בצוות המפתחים העצום שלהם כדי לבנות אחד פנימי מאפס, אז זה צריך להיות איתות לשאר התעשייה.

מימון משובץ הוא רק אחד ממספר מגמות מתפתחות אשר ישנו את מערכת היחסים שיש לבנקים (ולפינטק) עם הלקוחות שלהם, ולכן ביסוס ושימור של שותפויות חזקות הוא קריטי להבטחת הרלוונטיות בעתיד של השירותים הפיננסיים.

מונטיזציה של בנקאות פתוחה תהיה ה"מאפשרת" לתשלומים בזמן אמת

למרות כמה הצעות שהבנקאות הפתוחה נעה לאט מדי, לבנקאות הפתוחה יש כעת שישה מיליון משתמשים פעילים בבריטניה, חמש שנים לאחר ההשקה. לקח לתשלומים ללא מגע שבע שנים להגיע לאותה אבן דרך. לקח עשרה חודשים להגדיל את מספר המשתמשים ממיליון לשני מיליון בשנת 2020, אך לעומת זאת לקח רק חמישה חודשים לצמוח מארבעה מיליון לשישה מיליון בשנת 2022, כאשר חלק ניכר מהצמיחה הזה קשור לשילוב של HMRC של "שלם לפי בנק" לתהליך ההערכה העצמית השנתי שלו.

בריטניה נתפסת כמודל שצריך לעקוב אחריו אם ניתן לייצר רווחים מבנקאות פתוחה עם משתתפי "כיצד הבנקים יכולים לייצר רווחים מבנקאות פתוחה?" פאנל הציע שאם בנקאות פתוחה תהיה המאפשרת לתשלומים בזמן אמת "אנחנו צריכים לחנך את הבנקים לגבי ההזדמנות לייצר רווחים".

הייתה התרגשות רבה סביב ממשקי API פרימיום ומאפשרים את הלידה של תשלומים חוזרים משתנים (VRP) שיאפשרו לתשלומים להיות בלתי נראים על ידי הסרת האימות בכל עסקה בודדת.

אזורי השקעה ב-IT במוצרים קמעונאיים בעלי עדיפות עליונה ל-18 החודשים הבאים (מנפיקי/רוכשים תשלומים)

מקור: אומדיה

מקרי שימוש הנבנים על מסילות תשלום בזמן אמת מתרחבים כאשר סקר IT Enterprise Insights של Omdia מצא שכמעט 40% מהמשיבים ראו בכך עדיפות עליונה לתשלומים קמעונאיים, עם תשלומים מחשבון לחשבון (A2A), בקשה לתשלום ( R2P), וה-VRP הנ"ל נתפס כבעל הפוטנציאל הגבוה ביותר לאימוץ צרכנים וסוחרים.

הרגולציה מתה, תחי הרגולציה

באופן יוצא דופן הייתה אופטימיות רבה שעוד רגולציה תהיה טובה לתעשייה, במיוחד סביב מטבעות קריפטו/סטבלים, קנה עכשיו, שלם מאוחר יותר וזהות דיגיטלית. הרגולטורים היו איטיים בתחילה בקשר עם פינטק שצומח במהירות עם ולנטין סטאלף, מנכ"ל N26, וציין "היה לנו רישיון בנקאי במשך חמש שנים ללא אינטראקציה רבה עם הרגולטורים, אבל מאז שערוריות Wirecard ו-Greensill, הרגולטורים עוקבים יותר מקרוב אחר מודלים עסקיים חדשים". .

קריפטו, למרות היותה מבוזרת מטבעה, מתקבלת יותר ויותר בברכה לרגולציה כדי להביא לאחידות, כאשר פיטר סמית', מנכ"ל Blockchain.com, העיר כי "הרגולציה הופכת להיות מוגדרת יותר, מה שעוזר לסטנדרטיזציה". למרות שסמית' גם ציין כי הרגולטורים צריכים להיות מסבירי פנים באותה מידה למטבעות קריפטוגרפיים מתפתחים "או שאתה מקבל את כל מטבעות הקריפטו או אף אחד בכלל, מדובר בקבלת הטכנולוגיה".

קנה עכשיו, שלם מאוחר יותר (BNPL) היה תחת לחץ להתמודד עם בדיקה מוגברת מצד הרגולטורים בגלל האופי המובנה שלו לעודד חובות צרכנים עם נושא המדיניות שנדון בהרחבה במהלך הפאנל "מה הלאה עבור BNPL" שבו הוצע "אנחנו בנקודה שבה יש צורך ב-BNPL 2.0 - זה צריך להיות יותר מובנה, מוסדר וקל יותר לנהל מספר תשלומים/ספקים של BNPL". בדיקות סבירות נקראו כנקודת מפתח למה שהרגולציה של קנייה עכשיו, תשלום מאוחר יותר צריכה לכלול, כמו גם הנחיות ברורות לגבי הגנת הצרכן וסטנדרטיזציה.

זהות דיגיטלית הייתה נושא חשוב ב-Money 20/20 Europe, כאשר מציגי זהות דיגיטלית היו אחד הפלחים הגדולים ביותר שנכחו באירוע. המעבר לכך שהחברה תהיה דיגיטלית בראשונה, גרם לזהות להיות אתגר מרכזי שיש להתגבר עליו אם נצליח לאמץ את העולם החדש של קריפטו, web3 וה-metaverse. במהלך הפאנל בנושא "האם אי פעם יהיו כללים ומסילות אירופאיות לתשלום?" צוינה החשיבות של תוקף של מזהה דיגיטלי מוסדר לפני שניתן יהיה לאמץ מטבע דיגיטלי של בנק מרכזי בהמוניהם "האירו הדיגיטלי והזהות צריכים להיות משולבים באופן מקורי". במהלך פגישות פיננסיות משובצות רבות, הנושא הועלה מדי "בפינטק 3.0, הזהות תהיה מזהה הליבה, כאשר המימון המשובץ באמת ימריא".

• Coinsmart. בורסת הביטקוין והקריפטו הטובה באירופה.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. ידע מוגבר. גישה חופשית.
• CryptoHawk. רדאר אלטקוין. ניסיון חינם.
• מקור: https://www.fintechfutures.com/2022/06/state-of-play-money-20-20-europe/