TechTarget להרחיב היקף ועמדת מנהיגות בנתונים B2B וגישה לשוק באמצעות שילוב אסטרטגי עם העסקים הדיגיטליים של Informa Tech

בעלי המניות של TechTarget יקבלו כ-11.79 דולר למניה במזומן וישמרו על אחזקת 43% ב-New TechTarget, מה שיאפשר להם להשתתף ביצירת הערך לטווח ארוך של העסק המשולב

אינפורמה PLC תתרום לעסקים הדיגיטליים של אינפורמה טק וכ-350 מיליון דולר במזומן בתמורה ל-57% ממניות New TechTarget

TechTarget החדש צפוי להניע צמיחה אורגנית דו ספרתית בהכנסות, 35%+ שולי EBITDA מתואמים ותזרים מזומנים חופשי חזק בתוך שלוש שנים מיום הסגירה

TechTarget מדווחת ראשונית על הכנסות לא מבוקר לשנת 2023 ועל EBITDA מתוקן

ניוטון, מסצ'וסטס–(BUSINESS WIRE)–TechTarget (NASDAQ: TTGT) ו-Informa PLC (LSE: INF.L), קבוצת FTSE-50 UK עם עמדה מובילה באירועי B2B בינלאומיים, שירותים דיגיטליים וידע אקדמי, הכריזו היום כי החברות התקשרו בהסכם סופי לפיו אינפורמה PLC תשלב את העסקים הדיגיטליים של אינפורמה טק עם TechTarget כדי ליצור פלטפורמה גלובלית מובילה בתחום B2B Data וגישה לשוק, המתמקדת בסיוע לספקים בטכנולוגיה ארגונית ובשווקים אחרים להאיץ את צמיחת ההכנסות. החברה המשולבת ("New TechTarget") צפויה למצב את TechTarget כספקית פתרונות ייחודית מקצה לקצה ברחבי השוק: מאסטרטגיה, מסרים ופיתוח תוכן ועד להפעלה בשוק דרך מותג, יצירת ביקוש, נתוני כוונת רכישה והפעלת מכירות. השילוב מביא יתרונות בקנה מידה, זרמי הכנסה מגוונים והזדמנויות התרחבות אסטרטגיות על ידי הרחבת השוק הניתן להתייחסות הנוכחי של TechTarget ושיפור החוסן של העסק שלה על ידי הגדלת הנוכחות שלה בשווקים חדשים ופרסונות קונים חדשות.

אינפורמה PLC תתרום מעסקי ה-Informa Tech הדיגיטליים שלה ו-350 מיליון דולר במזומן בתמורה ל-57% מהחברה הממוזגת. 350 מיליון דולר במזומן, או כ-11.79 דולר לכל מניית TechTarget, ישולמו לבעלי המניות הקיימים ב-TechTarget עם השלמת העסקה. בעלי המניות הקיימים של TechTarget ישמרו גם על 43% מהמניות ב-New TechTarget, מה שיאפשר להם להשתתף ביצירת הערך לטווח ארוך של החברה המשולבת. העסקים התורמים מ-Informa Tech מורכבים מ:

• אומדיה, חברת המחקר הטכנולוגית הרביעית בגודלה;
• Industry Dive, ספקית מובילה של תוכן מומחים למקבלי החלטות עם 37 אתרי אינטרנט בשווקי B2B אנכיים;
• פורטפוליו של מותגי מדיה דיגיטלית מובילים בתעשייה, כולל InformationWeek, Light Reading, Dark Reading, Network Computing ו-AI Business;
• NetLine, פלטפורמה מובילה ליצירת לידים מונעת כוונות; ו
• גישה ל-IIRIS, פלטפורמת הנתונים B2B הקניינית של Informa PLC, ומעלה את סך קהל ה-B2B של New TechTarget ל-50 מיליון בערך.

"לתוספת העסקים הדיגיטליים של Informa Tech יש את היכולת להאיץ את מפת הדרכים האסטרטגית של TechTarget בכך שהיא מאפשרת לה להמשיך ולחדש מוצרים מובילים, להציע ללקוחות פתרונות מקצה לקצה ולצמוח ברווחיות וליצור פלטפורמה להשלמת רכישות אסטרטגיות משמעותיות", אמר גרגורי. Strakosch, יו"ר בכיר ומייסד שותף של TechTarget. "לאחר הערכה איתנה של הדירקטוריון של חלופות אסטרטגיות המתמקדות בהגדלת ערך בעלי המניות, הדירקטוריון סבור פה אחד שהעסקה המוצעת היא אטרקטיבית ביותר לבעלי המניות שלנו, ומספקת ערך מזומן מיידי כמו גם הזדמנות להמשיך ולהשתתף ב- יצירת ערך לטווח של חברה משולבת גדולה יותר, מגוונת יותר וחזקה יותר."

מנכ"ל TechTarget, מייקל קוטויה, הוסיף: "אנו מאמינים שהחשיבות של קהלים מבוססי הרשאות ונתוני צד ראשון גדלה באופן אקספוננציאלי, והשילוב הזה מציב את New TechTarget לנצל את המגמות המשפיעות הללו על ידי הגדלת אותות הכוונות של הצד הראשון שלנו, ארכיון של מקורי תוכן, טביעת תנועה וגודל של הקהל המבוסס על ההרשאות שלנו. אני מצפה לעבוד עם מנכ"ל אינפורמה טק, גארי נוג'נט, כדי לשלב את הצוותים המוכשרים שלנו, להניע הזדמנויות צמיחה חדשות ולנצל את מלוא הפוטנציאל של השילוב הזה".

"היום אנו מחזקים באופן משמעותי את מעמדה של אינפורמה בשוק השירותים הדיגיטליים הצומח של B2B, ויוצרים פלטפורמה לשרת לקוחות B2B בקנה מידה דיגיטלי, כפי שאנו עושים כבר באירועי B2B בשידור חי & לפי דרישה", אמר סטיבן קרטר, מנכ"ל קבוצת Informa PLC. "במהלך שלוש השנים האחרונות, אינפורמה בנתה פלטפורמת נתונים קניינית של צד ראשון, IIRIS, והרחיבה את מעמדה בשוק השירותים הדיגיטליים B2B. כעת, באמצעות אחזקת רוב ב-TechTarget הנסחרת בארה"ב, אנו ממקמים את העסק הזה ביציבות היכן שהלקוחות והערך נמצאים".

מר נוג'נט הגיב, "היום אנו יוצרים פלטפורמה מובילה ב-B2B Data וגישה לשוק המשלבת מותגים מומחים, תוכן מומחים וטכנולוגיה מתקדמת, הכל בבסיס קהלי B2B ייחודיים ונתוני צד ראשון מורשים, המספקים לרוכשי B2B יותר הזדמנויות להשפיע על החלטות רכישה, לזהות לקוחות חדשים ולהניב הכנסות".

TechTarget חדש: פלטפורמה מובילה בנתונים B2B וגישה לשוק

מותג מוביל בתעשייה: TechTarget

פלטפורמת כוונת קונה מובילה: מנוע עדיפות

~50 מיליון נתוני קהל B2B מורשים של צד ראשון: TechTarget, IIRIS

220+ תוכן ומותגים B2B מומחה מוביל: TechTarget, Industry Dive, Dark Reading

מחקר טכני מוביל: Omdia, Canalys, Enterprise Strategy Group

פלטפורמות מובילות ליצירת ביקוש ומעורבות: TechTarget, NetLine, BrightTALK

שירותי פיתוח תוכן מובילים: BrightTALK, Studio ID

יתרונות אסטרטגיים משכנעים

• משפר את קנה המידה בין גיאוגרפיות ואנכיות, מומחיות בשוק ונתונים ופתרונות של צד ראשון: ל-New TechTarget צפויה להיות יותר מ-8,600 לקוחות הפועלים ביותר מ-20 מדינות, ולפתח הזדמנויות בשווקים גיאוגרפיים ואנכיים חדשים בקצב מהיר יותר ממה שאחת מהחברות מאמינה שהיא יכולה לעשות בעצמה.

  ל-TechTarget החדשה תהיה היקף מחקר גדול יותר וגישה גדולה יותר לנתוני כוונות רכישה של צד ראשון מהפורטפוליו המוביל של Informa Tech של מותגים דיגיטליים מומחים, מה שיביא את סך קהל הצד הראשון מבוסס ההרשאות לכ-50 מיליון.

  ההזדמנויות והקנה המידה הגדולים יותר של השוק צפויים גם להגביר את החוסן של העסק על ידי הגדלת הנוכחות שלו בשווקים חדשים והוספת פרסונות קונים נוספות.

• מרחיב את סך השוק הניתן להתייחסות: New TechTarget ממוקמת להיות שחקן דינמי וחזק יותר בשוק המתרחב במהירות. השילוב צפוי להגדיל את השוק הניתן להתייחסות הנוכחי של TechTarget ביותר מפי 10, עם היכולת להגיע ל-200,000 לקוחות גלובליים על פני ענפים התומכים בטכנולוגיה, שרבים מהם נמצאים בשלבים מוקדמים יותר של מודרניזציה ודיגיטציה של אסטרטגיות וזרימות עבודה של מעבר לשוק. הענפים הקיימים של TechTarget.

• מגביר את גיוון המוצרים כדי לתמוך בכל שלבי היציאה לשוק: העסק המשולב יציע הצעת ערך משכנעת עבור ספקי B2B גלובליים המציעים פתרונות מקצה לקצה התומכים בכל שלבי היציאה לשוק - מאסטרטגיה, מסרים ותוכן ועד למודעות, השפעה ויצירת ביקוש ועד הפעלה והפעלת מכירות. . השילוב העוצמתי הזה הניזון על ידי קהלים של צד ראשון ונתוני כוונת רכישה יציע ללקוחות של New TechTarget את ההזדמנות להגדיל טוב יותר את ההכנסות שלהם.

  בנוסף, באמצעות הסכם רישיון חדש עם IIRIS, ל-New TechTarget תהיה גישה בלעדית לנתוני כוונת רכישה של צד ראשון מאירועי הטכנולוגיה המובילים פנים אל פנים של Informa PLC, כולל Black Hat, Enterprise Connect, Data Center World, Channels Partner Expo, Canalys פורומים, ואחרים.

המוצר	תיאור
פיתוח קהל	תוכן עסקי/מותגים מומחים המודיעים ומלמדים אנשי מקצוע B2B
צד ראשון מורשה נתוני קהל	פרופיל ותובנות התנהגותיות על קונים B2B מסופקים באמצעות מינויים קנייניים ואינטראקציות עם תוכן/מותגים B2B מומחים, כולל הרשאה להשתמש בנתונים לשיווק ממוקד
כוונת הקונה	נתונים ברמת לקוחות פוטנציאליים בודדים באמצעות ניתוח טכנולוגי של כוונת רכישה על פני קהלי B2B מפולחים
טכנולוגיה מתמחה מחקר	גישה מבוססת מנוי בתשלום לנתוני שוק/מוצר B2B מומחים, ניתוח וניתוח, ומחקר פרויקטים מותאם אישית שמודיע על אסטרטגיית שוק, מוצר ויציאה לשוק
דור הביקוש ומעורבות	מודעות למותג ויצירת לידים ממוקדת באמצעות ניתוח מונחה נתונים של קהלי B2B מפולחים
פיתוח תוכן	יצירת תוכן מותאם עבור ספקי B2B המעוניינים להגיע לקהלי B2B מומחים

• מאיץ הזדמנויות הרחבה: TechTarget החדשה תהיה ממוקמת היטב כדי להניע צמיחה בשווקי B2B התומכים בטכנולוגיה. הנכסים המשולבים מתבססים על רכישת Xtelligent של TechTarget כדי לפתוח הזדמנויות בתחומים חדשים, כולל שירותי בריאות, קמעונאות, בנקאות, רכב, מזון, משפטי, ייצור, שירותים ואחרים. בנוסף, הפלטפורמה המשולבת מציבה טוב יותר את New TechTarget כדי לנצל את הפיתוח הנוכחי וההשקה של מוצרי AI חדשים שצפויים לתמוך בבסיס לקוחות הולך וגדל.

  TechTarget החדשה תציג את חבילת המוצרים והשירותים של TechTarget ללקוחות Informa Tech ונתוני כוונת הרכישה הנוספים של צד ראשון שייאספו מנכסי Informa Tech יחזקו את הצעות הכוונות של TechTarget להניע צמיחה מואצת בהכנסות. ל-TechTarget החדשה תהיה גם יכולת משופרת להשלים רכישות ממוקדות ערך שיכולות להתבסס על הפלטפורמה המובילה שלה.

פרופיל פיננסי חזק עם הזדמנויות סינרגיה משמעותיות

TechTarget מצפה לדווח על הכנסות של כ-230 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם של כ-70 מיליון דולר לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2023.¹ נכסי ה-Informa Tech התורמים צפויים להניב בשנת 2024 הכנסות של כ-275 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם של כ-50 מיליון דולר.

תוכנית התפעול של New TechTarget צופה צמיחה אורגנית דו-ספרתית בהכנסות, יותר מ-50% הכנסות במסגרת חוזים ארוכי טווח ומינוף תפעולי אטרקטיבי עם לפחות 50% מרווחי EBITDA מצטברים, 35%+ מרווחי EBITDA מתואמים בתוך שלוש שנים מיום סגירה ועקבי, תזרים מזומנים חופשי חזק. באמצעות שילוב של צמיחה אורגנית ואי-אורגני, השאיפה היא ש-New TechTarget תייצר מיליארד דולר בהכנסות שנתיות תוך חמש שנים מהסגירה.

New TechTarget צופה 45 מיליון דולר בסינרגיות EBITDA שנתיות בסך הכל בתוך שלוש שנים מיום הסגירה, מתוכם 25 מיליון דולר מחסכון בעלויות שנוצרו באמצעות גידול בקנה מידה, שיפור הפרודוקטיביות, רציונליזציה של שולי המוצר ויעילות בנדל"ן, תוכנה, מערכות ותפקודים ארגוניים. New TechTarget גם מצפה להניב סינרגיות משמעותיות בהכנסות לאורך זמן על ידי הצגת חבילת המוצרים של TechTarget, לרבות תוכניות Priority Engine, BrightTALK ו-Content to Close, ללקוחות Informa Tech. יתר על כן, נתוני כוונת הרכישה הנוספים של צד ראשון שנאספו מהמותגים הדיגיטליים המובילים של Informa Tech ישפרו את הצעות הכוונות של TechTarget וצפויים להאיץ את הצמיחה בהכנסות.

היצירה של New TechTarget מספקת גם לקבוצות בודדות של בעלי מניות איזון של יתרונות מיידיים וגם אפסייד לטווח ארוך יותר, עם התמקדות עיקרית בערך המשמעותי שייווצר מיצירת מוביל בשוק צומח.

יצירת ערך שילוב
Informa PLC יצירת ערך	TechTarget יצירת ערך
גישה למותג מוביל	תשלום מיידי במזומן לבעלי המניות (350 מיליון דולר)
קנה מידה בארה"ב (שם הלקוחות/הערך)	פרמיית ערך ביום 1
רישום בארה"ב (NASDAQ)	השתתפות בשילוב הפוך
כישרון וניהול מומחים	שווי שוק מוגדל
נתונים פיננסיים מאוחדים במלואם	גיוון ההכנסות באמצעות מנויים בתשלום
	קנה מידה במחקר טכנולוגי מומחים באמצעות Omdia/Canalys/Enterprise Strategy Group
גישה מורחבת לנתוני צד ראשון מבוססי כוונות	גישה מורחבת לנתוני צד ראשון מבוססי כוונות
יתרונות בקנה מידה תפעולי	יתרונות בקנה מידה תפעולי
סינרגיות תפעוליות	סינרגיות תפעוליות
שחקן מוגדל בשוק צמיחה לטווח ארוך	שחקן מוגדל בשוק צמיחה לטווח ארוך

מטה חדש של TechTarget, מנהיגות וממשל

מטה New TechTarget יהיה בניוטון, מסצ'וסטס. גארי נוג'נט, המנכ"ל הנוכחי של אינפורמה טק, יעבור מלונדון לניוטון וישמש כמנכ"ל New TechTarget. מייקל קוטויה, המנכ"ל הנוכחי של TechTarget, יהיה יועץ מיוחד למנכ"ל, שיתמקד בעיקר בהבטחת שילוב חלק לאחר הסגירה.

לאחר סגירת העסקה, מועצת המנהלים של New TechTarget תהיה מורכבת מתשעה חברים, כולל מר נוג'נט ודירקטורים שאינם בכיר עם שילוב של מנהיגות וניסיון רלוונטי משתי החברות: דון הוק (מייסד ומנהל שותף של TechTarget דירקטור), כריסטינה ואן האוטן (מנהלת עצמאית של TechTarget), פרפקטו סאנצ'ז (מנהל עצמאי של TechTarget), סטיבן א. קרטר (מנכ"ל קבוצת אינפורמה), אלכס רוט (מנהל אסטרטגיית אינפורמה), סאלי אשפורד (מנהלת משאבי אנוש אינפורמה), ודיוויד פלאשן (מנהל שאינו מנכ"ל אינפורמה PLC פורש). בנוסף, ימונה יו"ר מועצת המנהלים החדש.

נתיב להשלמה

העסקה אושרה פה אחד על ידי מועצות המנהלים של TechTarget ו-Informa PLC. העסקה צפויה להיסגר במחצית השנייה של 2024 וכפופה לאישור בעלי המניות של TechTarget, אישורים רגולטוריים ועמידה בתנאי סגירה מקובלים אחרים. עם השלמתו, New TechTarget צפויה להיסחר ב-NASDAQ תחת סמל הטיקר TTGT.

TechTarget מדווח על הכנסות ראשוניות לשנת 2023 ו-EBITDA מותאם

TechTarget מצפה לדווח על הכנסות של כ-230 מיליון דולר ו-EBITDA מתואם של כ-70 מיליון דולר לשנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2023.²

שיחת ועידה

שתי החברות יערכו שיחת ועידה משותפת מחר, 11 בינואר 2024, בשעה 8:30 ET כדי לדון בעסקה. ניתן לגשת לשידור החי באינטרנט בכתובת https://events.q4inc.com/attendee/433854863 או על ידי חיוג 404 975 4839 (מקומי) או 833 470 1428 (בינלאומי) עם קוד גישה 322630. שידור חוזר של השיחה יהיה זמין למשך 30 יום. חומרי מצגת הקשורים לעסקה יהיו זמינים במיקרו-אתר העסקאות של TechTarget בכתובת https://techtarget.dealfacts.com, קטעי קשרי המשקיעים באתר האינטרנט של TechTarget בכתובת https://investor.techtarget.com/overview/default.aspx או באתר האינטרנט של Informa PLC בכתובת https://www.informa.com/investors/.

יועצים

JP Morgan משמש כיועץ פיננסי מוביל וסיפק חוות דעת הוגנות ל-TechTarget; BrightTower LLC משמשת גם כיועצת פיננסית ווימרהייל משמש כיועץ משפטי ל-TechTarget. Centerview Partners משמש כיועץ פיננסי של Informa PLC ו- Clifford Chance US LLP משמש כיועץ משפטי.

מידע נוסף והיכן למצוא אותו

בקשר לעסקה המוצעת (ה"עסקה מוצעת"), בקרב TechTarget, Inc. ("TechTarget") Toro CombineCo, Inc. ("CombineCo"), Toro Acquisition Sub, LLC, Informa plc ("מידע"), Informa US Holdings Limited ו-Informa Intrepid Holdings Inc. ("אינפורמה טק"), TechTarget יכין ותגיש חומרים רלוונטיים לרשות ניירות ערך (ה"ה-SEC"), לרבות הצהרת רישום בטופס S-4 שתכיל הצהרת proxy של TechTarget המהווה גם תשקיף של CombineCo (ה"הצהרת מיופה כוח/תשקיף”). הצהרת proxy/תשקיף סופית תישלח בדואר לבעלי המניות של TechTarget. TechTarget ו-CombineCo עשויים גם להגיש מסמכים אחרים ל-SEC בנוגע לעסקה המוצעת. תקשורת זו אינה מהווה תחליף לכל הצהרת proxy, הצהרת רישום או תשקיף, או כל מסמך אחר ש-TechTarget או CombineCo (לפי העניין) עשויות להגיש ל-SEC בקשר לעסקה המוצעת. לפני קבלת החלטת הצבעה או השקעה כלשהי, משקיעים ומחזיקי ניירות ערך של TECHTARGET מתבקשים לקרוא בעיון ובשלמותם את הצהרת המיופה/תשקיף כאשר הוא הופך זמין וכל גורם אחר יהיה זמין על ידי ARGET או קומבינקו עם ה SEC, כמו גם כל תיקונים או תוספות למסמכים אלה, בהקשר לעסקה המוצעת, כאשר הם יהיו זמינים מכיוון שמסמכים אלה מכילים או יכילו מידע חשוב על הטרנסאקציה המוצעת וההעברה מחדש. משקיעים ומחזיקי ניירות ערך ב-TechTarget יוכלו לקבל בחינם עותקים של הצהרת מיפוי/תשקיף (כאשר הם יהיו זמינים), כמו גם מסמכים אחרים המכילים מידע חשוב על TechTarget, CombineCo וצדדים אחרים לעסקה המוצעת (כולל Informa), ללא תשלום דרך האתר המתוחזק על ידי ה-SEC בכתובת www.sec.gov. עותקים של המסמכים שהוגשו ל-SEC על ידי TechTarget יהיו זמינים ללא תשלום בכרטיסייה "פיננסים" בדף "קשרי משקיעים" באתר האינטרנט של TechTarget בכתובת https://investor.techtarget.com או על ידי פנייה למחלקת קשרי משקיעים של TechTarget בכתובת gmann@techtarget.com.

משתתפי השידול

Informa, TechTarget, CombineCo והדירקטורים שלהם וחלק מהנושאים הבכירים והעובדים שלהם עשויים להיחשב כמשתתפים בשידול שליחים מבעלי המניות של TechTarget בקשר לעסקה המוצעת. מידע לגבי הדירקטורים של אינפורמה כלול בדוחות ובחשבונות השנתיים של אינפורמה הזמינים באתר האינטרנט של אינפורמה בכתובת www.informa.com/investors/ ובמנגנון האחסון הלאומי ב-data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism. מידע לגבי הדירקטורים והנושאים המנהלים של TechTarget כלול בהצהרת ה-proxy של TechTarget לאסיפה השנתית של בעלי המניות שלה לשנת 2023, שהוגשה ל-SEC ב-19 באפריל 2023, ובמסמכים אחרים שהוגשו לאחר מכן ל-SEC. מידע נוסף לגבי המשתתפים בבקשת מיופה הכוח ותיאור של האינטרסים הישירים או העקיפים שלהם, על ידי אחזקות בניירות ערך או בכל דרך אחרת, יופיעו בהצהרת/תשקיף המיופה ובחומרים רלוונטיים אחרים שיוגשו ל-SEC (כאשר הם יהיו זמינים). ניתן לקבל מסמכים אלה ללא תשלום מהמקורות המצוינים לעיל.

אין הצעה או שידול

תקשורת זו מיועדת למטרות אינפורמטיביות בלבד ואינה נועדה ואינה מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לקנות ניירות ערך כלשהם, או שידול להצבעה או אישור כלשהם, וגם לא תהיה הצעה, שידול או מכירה. של ניירות ערך בכל תחום שיפוט שבו הצעה, שידול או מכירה כאלה יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או ההסמכה לפי חוקי ניירות הערך של כל תחום שיפוט כזה. לא תינתן הצעה של ניירות ערך אלא באמצעות תשקיף העומד בדרישות סעיף 10 של חוק ניירות הערך של 1933, כפי שתוקן.

הערת זהירות לגבי הצהרות צופות פני עתיד

תקשורת זו מכילה הצהרות "צופות פני עתיד" במשמעות של סעיף 27A של חוק ניירות הערך משנת 1933 וסעיף 21E של חוק בורסת ניירות ערך משנת 1934, הכרוכים בסיכונים ואי ודאויות מהותיים. כל ההצהרות, מלבד עובדות היסטוריות, הן הצהרות צופות פני עתיד, לרבות: הצהרות בנוגע לעיתוי ולמבנה הצפוי של העסקה המוצעת; יכולת הצדדים להשלים את העסקה המוצעת בהתחשב בתנאי הסגירה השונים; היתרונות הצפויים של העסקה המוצעת, כגון שיפור תפעול, שיפור בהכנסות ובתזרים מזומנים, סינרגיות, פוטנציאל צמיחה, פרופיל שוק, תוכניות עסקיות, פורטפוליו הרחבת וחוסן פיננסי; יכולת התחרות והעמדה של CombineCo לאחר השלמת העסקה המוצעת; תנאים משפטיים, כלכליים ורגולטוריים; וכל ההנחות העומדות בבסיס כל האמור לעיל. הצהרות צופות פני עתיד נוגעות לנסיבות ותוצאות עתידיות והצהרות אחרות שאינן עובדות היסטוריות ולעיתים מזוהות באמצעות המילים "עשוי", "ירצה", "צריך", "פוטנציאלי", "מתכוון", "לצפות", "השתדל". ," "לחפש", "לצפות", "להעריך", "להעריך יתר על המידה", "להמעיט", "להאמין", "לתכנן", "יכול", "יהיה", "פרויקט", "לחזות", "להמשיך", "יעד", או השליליות של מילים אלה או מונחים או ביטויים דומים אחרים הנוגעים לציפיות, האסטרטגיה, העדיפויות, התוכניות או הכוונות של TechTarget או CombineCo. הצהרות צופות פני עתיד מבוססות על תוכניות נוכחיות, הערכות וציפיות הכפופות לסיכונים, אי ודאויות והנחות. אם אחד או יותר מהסיכונים או אי הוודאות הללו יתממשו, או אם ההנחות הבסיסיות יתבררו כשגויות, התוצאות בפועל עשויות להשתנות באופן מהותי מאלה שצוינו או הצפויות בהצהרות צופות פני עתיד כאלה. איננו יכולים להבטיח שתוכניות, הערכות או ציפיות כאלה יושגו, ולכן, התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית מכל תוכנית, הערכות או ציפיות בהצהרות צופות פני עתיד כאלה.

גורמים חשובים שעלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות מהותית מתוכניות, אומדנים או ציפיות כאלה כוללים, בין היתר: שתנאי סגירה אחד או יותר לעסקה המוצעת, לרבות אישורים רגולטוריים מסוימים, עשוי שלא להתקיים או לוותר במועד. או אחרת, לרבות שישות ממשלתית רשאית לאסור, לעכב או לסרב לתת אישור להשלמת העסקה המוצעת, עשויה לדרוש תנאים, מגבלות או הגבלות בקשר לאישורים כאלה או שהאישור הנדרש על ידי בעלי המניות של TechTarget עשוי לא יתקבל; הסיכון שהעסקה המוצעת לא תושלם במסגרת הזמן הצפויה על ידי Informa, TechTarget או CombineCo, או בכלל; עלויות, חיובים או הוצאות בלתי צפויות הנובעות מהעסקה המוצעת; אי ודאות בביצועים הכספיים הצפויים של CombineCo לאחר השלמת העסקה המוצעת; אי מימוש היתרונות הצפויים של העסקה המוצעת, לרבות כתוצאה מעיכוב בהשלמת העסקה המוצעת או שילוב החלק הרלוונטי של עסקי Informa Tech עם העסק של TechTarget; יכולתה של אינפורמה ליישם את האסטרטגיה העסקית שלה; קשיים ועיכובים בהשגת סינרגיות הכנסות ועלויות של אינפורמה; התרחשות של כל אירוע שעלול להוביל לסיום העסקה המוצעת; התדיינות פוטנציאלית בקשר לעסקה המוצעת או להסדרים או חקירות אחרים שעשויים להשפיע על העיתוי או התרחשותה של העסקה המוצעת או לגרום לעלויות משמעותיות של הגנה, שיפוי ואחריות; משטרים משפטיים, רגולטוריים ומס מתפתחים; שינויים בתנאים הכלכליים, הפיננסיים, הפוליטיים והרגולטוריים, בארצות הברית ובמקומות אחרים, וגורמים אחרים התורמים לאי ודאות ולתנודתיות, אסונות טבע ומעשה ידי אדם, תסיסה אזרחית, מגפות, אי ודאות גיאופוליטית ותנאים שעלולים לנבוע מ. שינויי חקיקה, רגולציה, סחר ומדיניות הקשורים ל-U הנוכחית או הבאה.

אנשי קשר

TechTarget, איש קשר למדיה:
כריס קיטרדג' או בן ספייסנדלר

techtarget@fgsglobal.com

TechTarget, קשרי משקיעים:
דן נורק

dnoreck@techtarget.com

אינפורמה PLC:
סטיבן א. קרטר, מנכ"ל הקבוצה: +44 (0) 20 8052 0400

גארת' רייט, מנהל הכספים של הקבוצה: +44 (0) 20 8052 0400

ריצ'רד מנזיס-גו, מנהל IR ותקשורת: +44 (0) 20 8052 2787

טים ברט / סיימון דיוק - טנאו: +44 (0) 7583 413254 / +44 (0) 7815 779225

קרא את הסיפור המלא כאן

• הפצת תוכן ויחסי ציבור מופעל על ידי SEO. קבל הגברה היום.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. העצים את עצמך. גישה כאן.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. הידע מוגבר. גישה כאן.
• PlatoESG. פחמן, קלינטק, אנרגיה, סביבה, שמש, ניהול פסולת. גישה כאן.
• PlatoHealth. מודיעין ביוטכנולוגיה וניסויים קליניים. גישה כאן.
• מקור: https://www.fintechnews.org/techtarget-to-expand-scale-and-leadership-position-in-b2b-data-and-market-access-through-strategic-combination-with-informa-techs-digital-businesses/