באוזבקיסטן 22 מיליון אנשים משתמשים בשירותי בנקאות מרוחקים. זה שווה ליותר ממחצית מאוכלוסיית המדינה. עם זאת, בשוק האוזבקי יש מעט סטארט-אפים יחסית, ואלו שכן קיימים מטפלים בנקודות הכאב של המשתמשים מבלי לפתור את הבעיות של השוק.
בעיות יסוד. בואו נבדוק מדוע זה קורה, אילו נישות זמינות בארץ, ואילו שירותי פינטק בחזית.
צמיחה עם האטה
מגזר הטכנולוגיה של אוזבקיסטן חווה פריחה של ממש בשנת 2022: בחודשים האחרונים בלבד,
כמה אלפי מומחי IT הגיעו לארץ, וחברות גדולות החלו לעשות זאת להעביר את עובדיהם לטשקנט.
מצד אחד, מדובר בתגובה למשבר באזורים השכנים. מצד שני, זה שלב טבעי של התפתחות.
עוד בשנת 2019, מגזין האקונומיסט קבע את אוזבקיסטן כמדינה המשופרת ביותר של השנה בעולם. ובשנת 2020, במחקר Doing Business 2020, העולם
בנק הזכיר את האזור כאחת מ-20 הכלכלות המובילות שבהן האקלים העסקי השתפר ביותר, תוך שימת לב לקלות הפתיחה והניהול של עסק. התפתחויות חיוביות אחרות כוללות
מה היא השקה של פארק IT בשנת 2019 עם תמריצים לסטארט-אפים, כמו גם כמה יוזמות פינטק אחרונות, כגון חיבור תשלום חדש
מערכות ו יצירת סכום אוזבקי דיגיטלי.
שירותי פינטק הופכים זמינים יותר, אם כי בקצב איטי יותר מאשר במדינות אחרות במרכז אסיה. לפי מומחים, 22
מיליון אנשים משתמשים בשירותי תשלום מרחוק באוזבקיסטן. לשם השוואה, יש במדינה 27.2 מיליון משתמשי אינטרנט.
אבל שוק הפינטק של אוזבקיסטן נותר בלתי רווי ברובו. במדינה יש שלושה או ארבעה שירותי תשלום וכן כמה עשרות בנקים בדרגות שונות של דיגיטציה. ולפי הנתונים שלנו, יש בסך הכל 63 סטארט-אפים בתחום פינטק
אוזבקיסטן. לשם השוואה, קחו בחשבון את ערב הסעודית, מדינה עם אותו מספר אנשים, שיש לה
פעמיים וחצי כמו הרבה חברות פינטק.
מדוע זה המקרה אם כל כך הרבה אוזבקים משתמשים בשירותי תשלום? לאוזבקים יש כרטיסי בנק והם יודעים איך להשתמש בהם, אבל לעתים קרובות הם מקבלים את משכורתם בכרטיס, מושכים מזומן ואז משתמשים במזומן. או שהם מעבירים כסף לקרובים. מסתכלים על הסטטיסטיקה,
הכל בסדר: במדינה יש הרבה כספומטים, כרטיסי שכר והרבה העברות. אבל השוק נמצא במבוי סתום. למרות העובדה שמשתמשים משנים בהדרגה את הרגליהם בזכות ארנקי Click, Oson ו-Payme וה-Uzcard ו-HUMO
שירותי תשלום, חלק קטן מהם קונים מוצרים באינטרנט, נרשמים לשירותים, מרוויחים קאשבק ומשקיעים.
הבעיה קשורה גם לעובדה שרוב שירותי הפינטק האוזבקיים עדיין מבצעים פונקציה מוגבלת מאוד ספציפית ולרוב מהווים שירות עזר לחברות דיגיטליות גדולות במגזר הבנקאי. עבור תאגידים כאלה, תוסף פינטק הוא פשוט
גלגל שיניים קטן במערכת ענקית, רק מקור הכנסה נוסף. כתוצאה מכך, לעתים קרובות הם לא מנסים לפתור את הבעיות הבסיסיות של המשתמש ולא ממציאים משהו חדש.
דוגמה לכך היא Apelsin, בנק מקוון שנוצר מה-Kapitalbank המקומי. בהתבסס על הניסיון והתשתית שלו, הבנק הגדול הציע שירות תשלום נוסף. אבל העברות כספים הן בעיה ברמה נמוכה שניתן לראות על פני השטח. פְּתִירָה
זה רק דורש מתן כלי למכונאי. הבעיות הבסיסיות הן איך לחסוך כסף, איך להרוויח כסף מחסכון, ואיך לקבל הלוואה בתנאים נוחים. באמריקה, אירופה, אסיה, סינגפור וסין, סטארטאפים כבר מציעים תיווך מקוון
שירותים, שירותי מטבעות קריפטוגרפיים והזדמנויות להכנסה נוספת.
שירותי פינטק פופולריים רבים באוזבקיסטן נמצאים בבעלות תאגידים ובנקים בעלי שורשים זרים. לדוגמה, Payme, שירות ארנק אלקטרוני פופולרי במדינה, שייך לבנק הגיאורגי TBC. לתאגידים זרים, חברה צעירה בשוק חדש
הוא נכס נוסף בתיק מגוון. אבל הם לא תמיד מעוניינים בפיתוח של חברות פינטק מקומיות כתעשייה.
כמובן, התעשייה לא עומדת במקום. הרגולטורים הופכים לאחד המניעים העיקריים שלה. לדוגמה, הממשלה יצרה לאחרונה כמה ארגזי חול כדי לבדוק טכנולוגיות חדשות, כולל בלוקצ'יין. גם ארגונים ללא מטרות רווח מופיעים, עבור
לדוגמה, איגוד הפינטק של אוזבקיסטן (FTAU), אשר מפתח רעיונות לשירותים חדשים, תוך התחשבות במציאות השוק ובניסיון הבינלאומי.
אנליסטים של FTAU מציינים את זה אחת הבעיות העיקריות של פינטק באוזבקיסטן היא רמת הדיגיטליזציה הנמוכה. זה לא רק על הפער הדיגיטלי והיעדר גישה לאינטרנט באזורים מסוימים. הפיתוח
היעדר תשתית, כמו גם היעדר מסגרת אנליטית - נתונים מובנים ומודלים התנהגותיים מפותחים. שוק שירותי הבנקאות הדיגיטליים במדינה כה צעיר עד שקשה לנתח אותו
הרגלים וחיזוי מגמות. ואם אין נתונים, אז יצירת מוצרים ייחודיים היא מאתגרת יותר. בנוסף, על פי התצפיות שלנו, לאוזבקיסטן אין מספיק מפתחי פינטק, מומחים ו"אוונגליסטים". המסגרת הרגולטורית היא גם כן
משתנים כל הזמן, ולמרות שחוקים רבים מתייחסים לאינטרסים של סטארט-אפים, השינויים המתמידים מאטים את הצמיחה ומגבילים הזדמנויות.
מצא את המפתח הטכנולוגי
מכיוון שלשוק הפינטק האוזבקי אין שחקנים גדולים שיכולים לטעון למונופול, ואין כל כך הרבה סטארטאפים, סף הכניסה לעולים חדשים נמוך. לאזור יש הרבה נישות פוטנציאליות, אבל מאפיינים מקומיים ספציפיים חשובים כאן.
הגיל הממוצע של תושב אוזבקיסטן הוא שנים 29. לשם השוואה, מדובר על 44 שנים בגרמניה, ו-38 שנים בארצות הברית. דור המילניום
ו-Zoomers, שהם כיום בני 20-35, פתוחים יותר לשירותים דיגיטליים חדשים: הם מסתגלים מהר יותר ורוכשים הרגלים דיגיטליים חדשים. זה חל גם על אמצעי תשלום: משתמשים צעירים נוטים יותר להשתמש בבנקאות סלולרית ותשלומים ללא מזומן. מה
יותר מכך, הם מוכנים להשקיע במטבעות קריפטוגרפיים ולהשתמש בשיטות השקעה אחרות שאינן סטנדרטיות.
אבל לצרכנים צעירים אין את החשיפה למוצרים והניסיון שנצברו על ידי דורות מרובים. בארה"ב, המודל לאשראי והלוואות קיים כבר יותר מעשור. כל מה שסטארט-אפים צריכים לעשות הוא להתאים אותו למציאות חדשה, למשל, על ידי הצעה
ממשק משתמש או מודל עסקי חדש. אבל שירותי אשראי ובנקאות הופיעו לא כל כך מזמן באוזבקיסטן, ועדיין נוצרים הרגלים פיננסיים.
אמנם חלקם של משתמשי האינטרנט באזור הולך וגדל
ב-25-30% לשנה, 10 מיליון מתושבי המדינה אין גישה קבועה לרשת, ורק למחצית מהאוזבקים יש סמארטפונים.
המכשול הוא העלות הגבוהה: באוזבקיסטן, גם שירותי הטלקום וגם הטלפונים הניידים יקרים יותר מאשר במדינות השכנות. בממוצע, אזרח אוזבקי מוציא
83% מהשכר שלו בקניית סמארטפון חדש. השכר הממוצע בארץ הוא $278, וסמארטפון תקציבי עולה בממוצע 230 דולר.
בהתאם לכך, תושבי האזורים נוטים פחות להשתמש בשירותים דיגיטליים, כולל בנקאות מקוונת. הנתונים הסטטיסטיים שלנו מצביעים על כך שיש פי שלושה יותר כרטיסי בנק ללקוח בטשקנט מאשר באזורים. זה אומר ששירותים בבירה
כבר מתחרים על תשומת הלב של הלקוחות, בעוד שבערים מרוחקות, להיפך, הביקוש עולה על ההיצע.
אחת האפשרויות לפתרון בעיית אי השוויון הדיגיטלי היא שירותי BNPL (קנה עכשיו, שלם מאוחר יותר), המאפשרים ללקוחות לקנות סחורה בתוכנית תשלומים ללא ריבית. הביקוש לשירותים אלה הוא
גדל בכל מקום, ומדינות מרכז אסיה אינן יוצאות דופן. מודל BNPL יהפוך את הסמארטפונים, יחד עם שירותים דיגיטליים, לנגישים יותר. הקונספט הזה כבר נחקרים
מאת הסטארט-אפ האוזבקי Iman, שמציעה שירותי השקעות חלאל, אבל המנגנון מושך אליו גם בנקים גדולים. חלק מהשירותים המתפתחים מאפשרים לעובדים לקבל שכר לא פעם או פעמיים בחודש, אלא בתשלומים קטנים לפי דרישה. דגם זה נקרא
גישת שכר עבודה (EWA). כדוגמה, פלטפורמת Bukhta בקזחסטן ובאוזבקיסטן מציעה שירות זה.
כדי למצוא נישה, נסו לזהות בעיה בלתי פתורה שעבורה תוכלו למצוא "מפתח טכנולוגי". לדוגמה, נניח שאתה יודע שיש פער דיגיטלי באזור, מה גם שחסרה תשתית, למשל טכנולוגיה לא מספקת, מסדי נתונים,
וחידושים. וזה המקור לבעיה ברורה: שירותי פינטק הם באגי, והלקוחות מתקשים להסתגל אליהם. אחד הפתרונות האפשריים הוא שירותים מרוחקים, כמו אפליקציות מסרים מיידיים, שעוזרים לחברות לשמור על קשר מתמיד
עם המשתמשים ולקצר את הדרך לצרכן. לדוגמה, בנקים בתוך אפליקציות הודעות (Zelf, למשל) כבר מבוקשים במדינות רבות. בנקים אלה יכולים לבצע כל פעולה - מפתיחת חשבון ועד העברת כסף - בטלגרם או
WhatsApp.
סטארט-אפים יכולים גם ליצור שירותים שמגשרים על הפער בין מקוון לא מקוון, בעיה שעדיין רלוונטית באוזבקיסטן. למשל, ארנק נייד המאפשר להעביר כסף לחברים שאין להם סמארטפון או אפליקציה לנייד. ככה
שירות M-Pesa מבוסס קניה עובד: אתה יכול לקבל ולצאת כספים אפילו באמצעות טלפון בלחיצת כפתור - מפעיל טלקום מבצע את כל העסקאות. לאוזבקיסטן יש מקרים דומים. למשל, שירות התשלומים Upay, אשר
רכשנו לאחרונה. שירות זה אפילו מאפשר לבצע תשלומים במצב לא מקוון כאשר אין חיבור לאינטרנט זמין.
שירותים שמשנים הרגלי משתמשים ומגבירים את האוריינות הפיננסית ייהנו גם הם מפופולריות: אפליקציות השקעה המאפשרות להשקיע אפילו סכומי כסף קטנים, אפליקציות תקציב, שירותי החזר כספי - כל דבר שעוזר לאנשים להוציא ולחסוך.
בחוכמה יהיה ביקוש.
אפליקציות סופר הן העתיד
להשקת שירות ממוקד בנישה ספציפית יש חיסרון משמעותי: יהיה קשה להגדיל את המוצר ולהביא אותו לשווקים אחרים, במיוחד אם הוא מותאם למאפיינים מקומיים ספציפיים. סטארט-אפים של פינטק צריכים לחשוב על זה מ
ההתחלה: אם לא ניתן להגדיל רעיון ולהעביר אותו באופן חופשי מהקשר אחד למשנהו, אז יהיה קשה לבנות אותו לעסק גדול באמת.
מודלים הכוללים מערכות אקולוגיות ואפליקציות-על צוברים פופולריות בכלכלות מתעוררות. יזמים מוצאים צורך לא מסופק, שמוביל שני ושלישי בשרשרת, ובהמשך הם מציעים פתרון מקיף. אם תרצה, ניתן להרחיב מוצר
ומותאם למציאות של כל שוק על ידי הוספת כמה תוספות נוספות. זו בדיוק הדרך שעברה קאספי הקזחסטן, שחדרה בהדרגה לרוב תחומי חייו של המשתמש. נכון לעכשיו, לאוזבקיסטן אין מערכות אקולוגיות בקנה מידה גדול ו
אפליקציות סופר (אפליקציות רב תכליתיות עם שירותי פינטק) דומות לכספי, אבל מודלים כאלה הם בדיוק העתיד של סצנת הפינטק בארץ.
שירותי אפליקציות-על חייבים להתקיים באופן אורגני ולחלחל לחייו של המשתמש. לכן, אם אתה הולך לאזור עם אוכלוסייה צעירה, חיבור נייד הוא דרך טובה להתחיל מערכת אקולוגית. על ידי חיבור לקוחות לרשת הסלולרית, אתה יכול לתת להם גישה
למערכת אקולוגית דיגיטלית עצומה. במקרה זה, בנקאות יכולה להיות תוספת, אחת מני רבות.
At בני אדם, זה בדיוק המסלול שעשינו: קודם נכנסנו לשוק האוזבקי כמפעיל סלולרי, ואז התחלנו להציע תוספות, למשל פינטק ושוק. עכשיו כשלקוחות נרשמים באקוסיסטם שלנו הם
קבל חיבור נייד ושירותי אינטרנט בלתי מוגבלים, כמו גם חשבון מאוחד המקושר לכרטיס VISA Humans. אנו מוסיפים בהדרגה מודולים חדשים. לדוגמה, באפריל 2022, הבחנו בזרם המהגרים ופתחנו גישה לשירותי הטלקום שלנו
לתושבי חבר העמים בארץ.
אנו מבינים שלמרות העובדה שאין כיום מוצרים אקולוגיים בקנה מידה גדול באוזבקיסטן ויש תחרות מועטה, בנקים גדולים וחברות טלקום כבר מסתכלות בכיוון הזה. אפליקציות סופר הן הזדמנות עבורם
להגדיל. זה אומר שבמוקדם או במאוחר אנחנו (כמו גם כל אחד אחר שיחליט לבנות אקו-סיסטם פינטק בארץ) נצטרך להתחרות בהם - לא רק במונחים של רעיונות, אלא גם ברמת התקציבים. עם זאת, לפרויקטים חדשים יש יתרון
של ניידות גדולה יותר בהשוואה לתאגידים, כמו גם היכולת לבדוק במהירות רבה יותר מוצרים חדשים במציאות המקומית.
